湖南工程机械产业发展现状、形势与对策*

毛明芳，袁望冬

(中共湖南省委党校，湖南 长沙 410006)

工程机械产业是湖南当之无愧的名片产业。近20 年来，湖南工程机械产业发展一路凯歌，在其发展高峰期的2012 年，产值超过2000 亿元，约占全国市场份额的1/3，涌现出了中联重科、三一重工、山河智能等一批具有国际、国内影响的知名企业，研发出了一批具有自主知识产权的科技产品。现在，这一产业拥有较高的国内、国际地位。

一、湖南工程机械产业发展现状

(一)产业发展概况

湖南是全国工程机械产业发展的重镇。近20年来，湖南工程机械产业高速发展，是湖南机械产业中第一个过千亿元的子产业。2013 年，在生产经营方面，湖南工程机械产业共完成规模工业总产值1849.8 亿元，完成工业增加值506.77 亿元，完成产品出口交货值92.03 亿元，产品销售率为96.4%。在效益指标方面，全年实现主营业务收入1720.39 亿元，实现利税181.39 亿元，实现利润115.04 亿元。因此，不管是从生产经营指标，还是从效益指标方面分析，湖南工程机械产业在湖南工业版图中都拥有较高的地位。

2013 年，长沙工程机械产业完成工业总产值1770 亿元，占全省产业规模比重在95%以上，是名符其实的“工程机械之都”。特别是，中联重科、三一集团、山河智能等核心企业占了产值的较大比重，2013 年中联重科各经营单位全年完成产值812 亿元，三一集团全年完成产值760 亿元，山河智能全年完成产值35.7 亿元。2014 年8 月，《中国工程机械》杂志发布2014 全球工程机械制造商50 强排行榜，中国11 家企业入围，中联重科、三一重工、山河智能分别位列第9、10、49 位。

但是，通过客观理性的分析发现，湖南工程机械产业在经历了近20 年的高速增长之后，自2012年以来发展渐入颓势。2013 年，除出口产品交货值上升外，工业增加值、主营业务收入、利税、利润等主要经济指标均出现一定程度的下滑。在生产经营指标方面，2013 年湖南工程机械产业规模工业总产值、工业增加值分别同比下降6.4%、6%；在效益指标方面，2013 年主营业务收入、利税、利润分别同比下降9.3%、25.2%和36.3%。而全年应收账款净额为666.87 亿元，同比增长45.6%。

(二)产业发展特点

面对全球经济回暖缓慢、国内市场相对疲软的不利形势，近2 年来湖南工程机械产业虽然销售额整体下滑，但也有一些可喜的变化，主要特点如下：

1.创新驱动产业转型升级

当前，湖南工程机械产业发展的鲜明特点是：面对经济发展的不景气、市场需要的萎缩，核心企业依靠创新驱动来提高产业发展质量和效益，实现产业转型升级。“创新发展”成了湖南工程机械产业发展的主旋律。以中联重科为例，2013 中联重科共投入研发经费18.22 亿元，占营业收入的4.73%，大大高于行业平均水平。[1]其在新材料技术、能源动力技术等领域的突破已在引领行业技术变革。中联重科以CIFA 研究团队为主体，研制出了全球独创性的碳纤维臂架技术，研发出了101 米碳纤维臂架泵车，刷新了泵车臂架的世界纪录，极大改进了混凝土的浇注方式，提高了浇注效率。2013 年，三一重工研发投入19.35 亿元，占营业收入的比重为5.18%。目前，企业通过自主创新和核心技术攻关，驾驶室、四轮一带、油缸、自主控制器等已实现批量生产，自制底盘、车桥等实现样机下线，变速箱等关键重件自制也实现较大突破。

2.国际化发展势头日益强劲

面对“4 万亿”投资过后的持续市场低迷，湖南工程机械产业企业认识到，只有走国际化道路，与全球市场与国际巨头一决高下，才是未来企业发展的出路所在。据三一集团网站数据，2013 年，三一重工呈现较强的国际化发展势头，实现海外销售收入108.74 亿元，占公司销售收入的29.92%；增长24.42%，出口增长率行业第一，业务覆盖110 多个国家和地区。

3.主业产品市场地位稳固

受宏观经济增速下滑影响，2013 年湖南工程机械产业各企业主营业绩有所下滑，但各公司主要产品的市场份额依旧稳固。以三一为例，2013年，三一重工混凝土机械销售收入超过190 亿元，稳居全球第一；挖掘机械销售收入超过79 亿元，国内市场上连续34 个月蝉联销量冠军，市场占有率14%；此外，旋挖钻机、沥青搅拌站、摊铺机等产品销售持续增长，稳居国内市场占有率第一。

4.成本费用管控成效初显

2013 年，面对销售收入下滑的不良势头，湖南工程机械产业企业注重内部挖潜增效，节约管理费用，通过节约开支、降低成本来提高利润率。以中联重科为例，2013 年企业财务费用为负1.36 亿元，即为净流入；财务费用较2012 年下降142.27%。[2]这在行业企业为财务压力和高财务费用困扰不已的大环境下，着实难能可贵。

二、湖南工程机械产业发展的国际、国内形势

(一)国际形势

国际经济形势影响湖南工程机械产业发展。工程机械产业作为一个强周期性行业，其发展与宏观经济形势紧密相关。目前，全球经济尚未从2008年的金融危机中恢复过来，特别是欧盟国家，经济发展停滞不前。不太景气的全球经济发展现状对于工程机械产业发展极为不利，导致工程机械产品的需求量明显减少。据世界银行资料，未来一段时间，全球经济发展趋势不会明显改观，2015 年全球经济增长率约3%左右。可以预见，未来几年全球工程机械产业发展将会更为艰难。

国际工程机械市场竞争将会更加激励。2012年，全球工程机械产业销售额达到2200 亿美元的历史高点。2013 年，发展情况不容乐观。以行业排位第一的国际工程机械巨头卡特彼勒公司为例，企业2013 财年实现营业收入556.56 亿美元，同比下降16%；净利润37.89 亿美元，同比下降33%。[3]因此，业内人士预测，目前，全球工程机械产业下滑趋势没有改变，市场需求萎缩，行业竞争更为激烈，企业之间的分化也进一步加剧。特别是，随着中国工程机械行业企业产能过剩日益加剧，国内企业纷纷调整发展战略，普遍将国际化视为企业走出困境的主导战略，国内的战火将进一步延伸至国际市场，国际市场将会成为国内企业竞争的新阵地。

从全球形势看，新兴国家有较大的市场潜力。目前工程机械产业是个产能相对过剩的传统制造业，但我们完全可以通过创新驱动来改善产品结构，培育市场机会。从全球市场看，新兴国家市场潜力巨大，特别是非洲、中东、南美、东南亚等地区市场，它们有较大的经济发展空间，未来对工程机械产品的需求量依然较大。只要我们提高产品质量，提高产品的性价比，满足它们差异化的需求，湖南工程机械企业将会在这些地区大有用武之地。

(二)国内形势

当前，中国经济的减速发展大大减少了工程机械产品需求。目前，中国经济发展正处于从高速增长转为中高速增长、从规模扩张式发展转为质量效益型发展、从投资驱动转为创新驱动的“增长换档期”。特别是国内投资增长明显放缓，这对国内工程机械产业发展形成了巨大压力，未来中国工程机械产业将面临严峻的行业和市场形势。经济学家预测，未来中国的GDP 增速将在7-8%，而当GDP增速低于10%的时候，工程机械行业就会出现产能过剩。从历史经验可以看到，工程机械行业一直在以GDP 增速的两倍左右增长，产能过剩的问题将要持续。面对严峻的行业和市场形势，现在必须靠持续的创新为企业注入源源不断的生命力，并以此提升核心竞争力。[4]当然，当前国家积极推进新型城镇化的政策导向也为这一产业发展带来了新的契机。可以预见，未来这一产业发展将进入理性和平衡增长期。

从整体来看，目前我国工程机械产业发展更趋平稳。2012 年，中国工程机械行业销售额为5626亿元，较上年相比仅增长2.96%。目前，行业产销量虽然下滑，但降幅已经趋于稳定。从总体来看，这是中国工程机械产业理性回归的表现。因为，过去4 年，在四万亿投资的拉动下，国内工程机械产业过分“透支”了市场，部分企业盲目扩规模、上项目，导致了产能的绝对过剩与结构过剩并存。部分企业为了抢占有限的国内市场，争相降价促销，甚至出现了行业的恶性竞争。当然，可喜的是，近两年来，面对不利的国际国内形势和激烈的市场竞争，中国企业积极调结构、转方式，努力研发高科技新产品，提高产品质量和品牌价值，攻坚高端产品市场。特别是在加快科技创新、产品创新、市场创新、组织创新、商业模式创新、品牌创新等方面都取得了突破性进展。

我国工程机械产业将进入新一轮的兼并重组和调整期。可以预见，不景气的全球市场必然导致一次全球工程机械产业企业的兼并、重组高潮。据估计，未来国内可能仅剩5-10 家研发、生产和品牌实力较强的工程机械企业集团，通过兼并重组提高国内企业的国际竞争力，以走出目前行业困境。

三、当前湖南工程机械产业创新发展面临的主要瓶颈

作为湖南的支柱产业和名片产业，湖南工程机械产业也面临一些发展瓶颈，主要包括产品同质化竞争、行业产能部分过剩、产业集中度不高、配套产业发展滞后、基础研究相对落后、关键技术受制于人、企业发展后劲不足等问题。

(一)产品同质化竞争，行业产能部分过剩

工程机械产业总量过剩与同质化过剩同时并存。受近几年固定资产投资增长的影响，工程机械产业生产能力日益扩大，产能总量存在过剩，并且还有企业不断加入这一行业；另外，不管是主机还是配套企业，产品多集中在技术含量不高、市场准入门槛低的低端产品上，重复建设多，造成产品同质化和恶性竞争。2013 年湖南生产混凝土机械7万台，挖掘、铲土运输机械4 万台，几乎每个主机企业都在生产这些产品。

工程机械产业出口以一般贸易为主导的贸易形式，已经给工程机械出口发展留下了诟病。价格低廉、故障率高是用户对产品的总体印象。由于同行业厂家一些产品雷同度高、技术含量低等原因，对当地传统产业造成了冲击，这样就引起一些国家利用增加认证要求、提高技术堡垒、调节关税等手段限制这类产品的进口。现在工程机械行业出口会越来越难，遇到更多贸易壁垒。

(二)产业集中度不高，配套产业发展滞后

湖南工程机械产业除中联重科、三一重工、山河智能规模较大外，其他企业数量虽较多，但大多规模不大。另外，湖南省工程机械产业抱团发展的意识不强，甚至存在恶性竞争；尚未形成具有国际影响力的大型工程机械制造集团或产业联盟，采购原材料或核心零部件时的议价能力相当薄弱，加大了企业成本，降低了企业利润。

一个产业集群的发展，既要有一定数量的主机企业，更要有一定数量的配套企业。但相对而言，湖南省工程机械产业主机企业实力较强，配套企业发展落后，基本靠省外甚至国外配套。依据省经信委数据，以中联重科、三一集团、山河智能、星邦重工4 家主机生产骨干企业为例，2012 年采购各类零部件577.77 亿元，其中本地采购122.48 亿，占比21.2%；2013 年采购各类零部件650 亿元，同比增加12.52%；其中本地采购141.3 亿元，同比增加15.3%，占比21.73%。从这些数据可以看出，尽管与2012 年相比，湖南工程机械产业销售收入出现了一定程度的下降，但零部件采购额、本地采购占采购额的比重等指标均出现了一定程度的上升。总的来说，湖南工程机械产业零部件本地采购率只有20-30%，大部分产品都要到外地采购，增加了采购成本。

(三)基础研究相对落后，关键技术受制于人

湖南工程机械产业受国际、国内经济大势的影响，近十年来产业规模一路飚升，成了湖南机械工业甚至是湖南工业的一面旗帜。但在产业急速增长过后的产业调整期，也暴露了产业发展的一些弊端，如在基础材料、基础零部件、基础工艺等方面还存在不到位的地方。过去，这些基础研究工作基本由行业科研院所来完成，现在这些院所转制为企业以后，主要研发市场需要的应用技术，生产面向市场需要的产品，这些基础研究工作出现了“无人供给”的现象。

另外，关键部件缺失，进口依赖性强。省内配套企业提供的零部件主要是一些技术含量低、附加值低的产品，如水箱、机架结构件、底架、吊臂、液压油管等，产品同质化、恶性竞争严重，部分配套企业被迫以成本价甚至低于成本价销售产品。其连锁反应是企业没有足够的钱投入研发，无法进行技术改造和产业升级，缺乏可持续发展能力。当前，对于湖南工程机械产业来说，最紧缺的零部件包括高精度、高质量的液压泵、液压阀、液压马达、大马力发动机、减速机等，这些核心部件均需进口。这就引发系列问题，如供货周期长、物流成本高、供货受国际环境与自然因素影响大、容易断货等问题。

(四)产业利润持续下降，企业发展后劲不足

受宏观经济形势影响，产品需求下滑，产能绝对过剩和相对过剩同时存在，各生产厂商竞相降价，利润空间越来越小。据省经信委提供的数据资料，2013 年，全省工程机械行业规模企业主营业务收入同比下滑9.3%，而利润下滑达到36.3%。利润空间的缩小意味着企业掌握的可投入科技研发等的资金越来越少，而无形中削弱了企业的后续发展能力。二是机械设备开工不足、库存加大。由于国家基本建设投资规模压缩，工程机械需求量锐减，原有设备开工率低、闲置设备增多。如三一集团远程监控数据显示，其起重机2013 年的平均开工时间同比下滑了9%。原有设备开工率低的连锁反应就是新产品积压，库存率增长，大量占用企业流动资金。三是货款回笼变慢，加大财务成本和财务风险。在产品需求不足的情况下，企业往往会以提高产品市场占有率为第一选择，而为了达到这一目的，企业会争相采用分期付款、赊销等各种销售方式，加大企业财务成本和财务风险。湖南工程机械产业企业2013 年应收账款净额为666.87 亿元，同比增长45.6%。这导致企业可用的流动资金大量减少，影响企业的持续发展。

四、新形势下湖南工程机械产业创新发展的思路与对策

(一)湖南工程机械产业创新发展的思路

湖南工程机械产业发展当前已到了一个“瓶颈期”和调整期，随着行业增速放缓，湖南工程机械产业或将面临重新洗牌，但这并不意味着湖南工程机械产业已经没有发展空间。相反，危机时刻也是产业转型升级的契机。湖南企业要避免被整合、兼并的命运，正确的思路是“对内强化创新驱动，对外拓展国际市场”，可行的发展路径选择是“科技强基础，转型增效益，产业抓配套，向外扩空间”。

(二)湖南工程机械产业创新发展的对策

在“对内强化创新驱动，对外拓展国际市场”的产业发展思路指导下，促进湖南工程机械产业创新发展可做好加强基础研究，攻克核心技术；大力发展配套产业，实现配套企业与主机企业的协同发展；开拓国际市场，拓展产业发展空间；促进产业转型升级，提高产业附加值等工作。

1.加强基础研究，攻克核心技术

在当前的产业调整期，湖南工程机械产业要“补课”，在强基础上做文章，加大基础研究力度，筑牢产业发展基础。

一是要重视工程机械基础研究工作。未来工程机械产业的竞争主要是技术以及在技术基础上的专利、标准、营销和品牌的竞争。技术开发需要有基础研究成果的支持，因此，做好基础材料、基础零部件、基础工艺等方面工作对于未来工程机械产业发展至关重要。如中联的碳纤维材料技术开发。新材料碳纤维应用于泵车可以减轻长臂架数倍重量，同时强度增强数倍，极大提高工作效率。

二是要做好共性关键技术的开发。随着行业研究院所的企业化改制，企业大都忙于研发具有市场效应、能迅速产生经济效益的技术，产业共性技术研发出现了“真空”，这就需要政府这只“有形的手”来发挥作用，通过行业主管部门、科技部门、行业协会等，搭建产业共性技术研发的平台，组织研发产业共性技术，重点开发关键液压技术、机电液一体化技术、信息控制技术、发动机技术、新材料技术等。

2.大力发展配套产业，实现配套企业与主机企业的协同发展

湖南工程机械产业企业应大力推进产业结构调整，实现主机生产企业与配套企业之间的协同发展。

一是招商引资、招才引智，引进关键零部件企业。组织、参与国内外大型招商活动，加大力度引进国际知名的零部件企业，重点引进发动机、变速箱、液压件等关键零部件企业，实现零部件的本地配套。并充分利用好这些零部件企业的技术溢出效应，提升本地企业的技术水平。

二是加大支持力度，促进本地配套企业转型升级。尽管经过多年的发展，湖南已经出现了一批为主机企业提供配套产品的企业，如神久机械、建鑫机械、中立机械、合力兴邦等，其生产能力能满足部分主机企业的产品配套需求。但湖南当前工程机械产业发展的一个重要特征是“主机生产能力强，配套企业生产能力弱”。大部分企业存在产品技术落后、产品结构不合理、企业管理水平不高等问题，其配套件难以完全满足主机生产企业的需要。要实现产业升级，就必须在产业链上实现均衡发展。一方面要对中小配套企业的能力进行提升，重点培育一批强、精、专的中小企业；另一方面要对关键零部件的研发和产业化进行有效投入，填补产业链上的空白。”

三是鼓励一些竞争能力不强的企业转行做配套产品。未来工程机械行业竞争将会更加激烈，优胜劣汰、行业重组将是这一产业竞争发展的必然趋势。据预测，未来国内可能会只有10 家左右的主机生产企业。因此，一些竞争实力不是太强的主机企业应趁早转型，专做某些零部件，以适应激烈的市场竞争。

四是支持省内主机企业收购、兼并国际核心技术配套企业。当前，国际工程机械行业竞争激烈，部分拥有核心技术和一定品牌美誉度的企业同样面临激烈竞争，生存困难，这给省内主机企业兼并重组配套企业带来了重大机遇，湖南省拥有较强资金实力和资金筹措能力的企业可以充分利用这一时机，大显身手，收购、兼并国际核心技术配套企业，通过这一方式摆脱核心技术受制于人的局面。

3.开拓国际市场，拓展产业发展空间

现在，国内工程机械市场相对饱和，但国际工程机械市场仍有一定的发展空间。湖南工程机械产业应着力于开拓国际市场。当然，开拓国际市场除了发展完善传统的一般贸易形式、投资建厂形式、海外并购形式以外，还可设立海外研发中心、联合国内施工企业通过海外工程承包共同开拓国际市场。

传统的一般贸易形式仍有市场。应继续加强全球市场布局，特别是开拓发展东南亚、中东和南美市场。投资建厂形式可以绕过一些贸易壁垒，并给当地带来一定税收，解决一些就业问题，较容易为当地所接受。中联在印度的工厂已经开工，巴西工厂在建，并且有意在俄罗斯、南非等国家继续投资建厂。三一已分别在美国、巴西、印度等地建厂。另外，海外并购是我国工程机械企业缩小与国外技术差距、充分利用现有销售渠道的一种有效形式。近年来，湖南工程机械企业国际并购风生水起，中联重科先后并购英国保路捷公司、意大利CIFA公司，并买断塔机高端专家德国JOST 平头塔系列产品的全套技术；三一重工收购德国的普茨迈斯特公司等等，这些都是近年来湖南企业借助国际并购整合全球资源、缩小技术差距的有力体现。通过并购，企业构建出了覆盖全球的更为完善的设计、研发、采购、生产、营销和服务体系，品牌的国际影响力明显提高，企业国际竞争力明显增强。

当然，开拓国际市场除了发展完善传统的一般贸易形式、投资建厂形式、海外并购形式以外，还可设立海外研发中心、联合国内施工企业共同开拓国际市场。设立海外研发中心，可以充分利用国外优秀的研发和管理人力资源，利用国外企业的技术溢出效应，反向吸收这些国家的先进技术，这些是在国内设立研发中心所不具备的优势。在国际化布局研发中心方面，中联、三一等都在快速推进，中联重科先后在美国、欧洲、南美成立研发中心，三一重工也已在美国、德国等地设立研发中心，力争打造国际一流的研发基地。当然，湖南工程机械企业还有一种很好的形式可以开拓国际市场，即联合国内施工企业通过海外工程承包共同开拓国际市场。目前，国内已有很多施工企业走出国门，到国外承揽工程业务，对工程机械产品会有较大的需求量。特别是在习近平总书记提出“加强互联互通伙伴关系”后，将会有一批连接中国城市与国外城市的基础工程将上马，这对于湖南工程机械企业而言是难得的机遇。湖南工程机械企业应主动出击，积极联合国内施工企业通过海外工程承包共同开拓国际市场，通过这种模式可成功拿下很多大单。

4.促进产业转型升级，提高产业附加值

在当前经济增速和需求双双下降的背景下，工程机械产业发展缺乏内在推动力和外在牵引力，发展面临困境。工程机械产业若想摆脱当前困境，就必须要尽快摒弃过去以市场占有率为导向，单纯靠外延扩张和降价促销来争夺“规模效益”的竞争模式，要在纵向和横向延伸产业链上做文章。

一是在产业链的纵向上延伸，进行全面创新。湖南工程机械企业与国际巨头相比，还有较大的差距。全面创新是湖南工程机械产业转型升级的重要推动力，未来要想成为世界级知名企业，需要进行全面创新，要在技术、工艺、产品、管理、商务模式、品牌等方面不断创新，走以质量效益为导向的内生增长道路。

二是在产业链的横向扩展上做文章。湖南工程机械骨干企业可利用其现有的基础技术优势，进一步完善产品系列、扩大优势产品产能，发展为综合性的企业集团。如中联重科在强化工程机械主业发展的基础上，提出未来将重点发展工程机械、环境产业、重型卡车、农用机械、金融服务等五大板块业务，实现业务多元化增长，产业多点支撑。另外，骨干企业应加强产业配套建设，减少产业制约，完善产业链。通过配套产业园建设、上马关键零部件项目来强化产业配套，减少产业发展的外部依赖，提高产业利润。(特别感谢湖南省经信委、湖南省机械行管办等单位对课题调研给予的支持。)

[1]中联重科去年营收385 亿元预计2014 年持平[EB/OL].http://finance.ifeng.com/a/20140330/12011878_0.shtml.2014-11-12.

[2]]詹纯新.中国工程机械仍大有可为[EB/OL].http://www.zoomlion.com/news/20131017151647346.htm.2014-11-12.

[3]]湖南省经信委.湖南装备工业发展情况简介报告[R].2014-07-28.