煤制乙二醇大提速：光明之下存过剩隐忧？

文/郁红 陈财来

煤制乙二醇大提速：光明之下存过剩隐忧？

文/郁红 陈财来

2015年可以说是中国煤制乙二醇行业发展的井喷之年，一系列新扩建项目在今年陆续启动。

在国际油价仍然低迷的背景下，究竟是什么原因让企业燃起了上马煤制乙二醇项目的热情？众多项目的上马会不会带来系统性风险？未来这一行业是否会产能过剩？该如何实现煤制乙二醇行业的健康发展？笔者进行了调研。

乙二醇项目遍地开花

今年以来，不少企业公布了上马煤制乙二醇项目的规划。

2015年1月，丹化科技公布拟投资5.5亿元用于煤制乙二醇扩能改造项目，包括已有3#恩德炉增效改造、合成气净化装置扩能改造、乙二醇装置改造等。项目完成后，公司将新增乙二醇产能7万吨/年。

同样在1月，京宇能源投资集团与贵州兴仁县签订60万吨/年煤制乙二醇项目。该项目由京宇能源与中科院福建物质结构研究所合作，计划采用福建物构所煤制乙二醇二代技术，2015年先期启动千吨级中试装置基地建设。

今年3月，新疆其亚煤化工有限公司100万吨/年煤制乙二醇项目环评第二次公示。该项目拟建于新疆准东经济技术开发区五彩湾工业园区，总规模为100万吨/年乙二醇，装置共有5个系列，单系列规模为20万吨/年。

也是在3月，贵州毕节市与贵州海通能化发展有限公司确定投资60亿元的30万吨/年煤制乙二醇项目落户赫章县。海通能化和惠生工程签订了煤制乙二醇项目技术咨询合同。据了解，海通能化由河南顺成集团牵头联合河南利源煤焦集团有限公司和北京祝融恒通资产管理有限公司三家公司共同组建，负责煤制乙二醇项目建设。

与此同时，不少煤制乙二醇项目在2015年陆续投产。

3月8日，新疆天业二期20万吨/年乙二醇项目一次性开车成功，已产出优等品乙二醇（聚酯级），且运行正常。

3月26日，亿利资源集团鄂尔多斯市新杭能源有限公司30万吨/年煤制乙二醇装置打通全流程，产出聚酯级乙二醇。

6月24日，东华院公告称，内蒙古康乃尔化学工业有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目已经全面复工。该项目位于内蒙古扎鲁特旗鲁北工业园区，乙二醇生产采用日本宇部兴产工艺，以产自内蒙古当地的褐煤为原料，气化技术采用科林干粉煤气化工艺生产合成气。据了解，2014年9月中旬，该项目开始处于低负荷运行状态，直至2015年1月曾全面停工。

另据笔者了解，2015年还将有贵州黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年、阳煤深州化肥22万吨/年、久泰能源10万吨/年等煤制乙二醇项目投产。到2015年底，我国煤制乙二醇产能将达312万吨/年。

还有不少企业正在酝酿煤制乙二醇项目。

来自国家煤化工网的消息称，以煤炭生产、销售为主业的昊华能源，正在煤化工转型之路上不断换挡提速。继投资国泰40万吨/年煤制甲醇项目迈出煤化工战略第一步后，昊华能源投资的60万吨/年煤制乙二醇项目节能评估报告已获鄂尔多斯市经信委批复。

据悉，该项目位于鄂尔多斯杭锦旗独贵塔拉工业园区，拟投资100亿元。项目将采用华东理工大学开发的多喷嘴对置式水煤浆气化工艺和日本宇部兴产的煤制乙二醇专利技术，生产乙二醇及附属产品。

6月9日，惠生工程技术服务有限公司宣布其非全资附属公司惠生工程（中国）有限公司与贵州鑫新化工（集团）有限公司、天津大学签订合成气制乙二醇战略合作协议，三方共同推进具有完全自主知识产权的合成气制乙二醇成套技术商业化。同时，惠生工程将为战略协议下的示范装置黄磷尾气制7万吨/年草酸、1万吨/年乙二醇项目提供EPC总承包服务。“在此基础上，我们后续还将建设一套20万吨/年煤制乙二醇工业装置。”天津大学化工学院院长马新宾表示。

“根据粗略统计，目前国内在建和拟建的煤制乙二醇项目还不止这些，总规模甚至有580万吨/年之多。”中科合成油工程有限公司技术顾问唐宏青说。

四大因素成推手

到底是什么原因导致这些企业在2015年纷纷上马或计划上马煤制乙二醇项目呢？笔者经过调研后发现，有四大因素使然。

因素一：市场还有较大缺口

统计数据表明，2014年我国乙二醇产能为594.5万吨，占到全球份额的19.98%，产量为380.46万吨。2014年，全球乙二醇下游需求为2421万吨，我国乙二醇的表观消费量达到1224.89万吨。其中我国进口量为845万吨，对外依存度维持在67.3%左右。而中国传统石油路线乙二醇的供给严重不足，产量增幅有限。

因素二：草酸酯路线煤制乙二醇的技术可行性得到验证

此前业内曾有一句话——煤制乙二醇低开工率是硬伤。不过，这种说法目前正慢慢被打破。其中，表现较为抢眼的是新疆天业集团5万吨/年乙二醇装置的开工运行。

“我们装置开得好的原因有很多，最主要的是依靠技术创新打通了关键工艺，并反复验证和优化，增加技术的可靠性。在引进国外技术的基础上，我们自主创新解决了诸多关键技术环节，很多技术的可行性都在工业化运行中验证了很长时间。不仅仅是催化剂，我们前面的整个草酸二甲酯工艺也非常可靠，与后面催化剂的结合相得益彰，形成了一个良性循环。”周军强调。

“新疆天业的乙二醇装置现在开得挺好，通辽金煤装置的开工率也在好转，而且越来越稳定。这说明草酸酯技术路线走得越来越好。”石油和化学工业规划院院长助理李志坚表示。

据中国石油和化学工业联合会科技与装备部副主任王秀江介绍，目前包括上海浦景公司、湖北华烁科技公司、东华工程公司、上海戊正工程技术有限公司及西南化工研究院、天津大学等在内，国内已有十余家单位成功研发出煤制乙二醇技术，这些技术将为煤制乙二醇的生产提供进一步的技术支撑和保障。

马新宾谈到，与其他合成气制乙二醇工艺相比，天津大学合成气制乙二醇工艺采用更加高效的催化剂，大幅降低草酸酯合成过程的循环气量及加氢过程的氢酯比，确保单系列乙二醇装置规模可达到30万吨/年；通过使用NO催化还原硝酸生产亚酯工艺，大幅降低辅助原料硝酸及碱的消耗，降低废水处理难度；采用高效精馏技术保证95%的聚酯级乙二醇收率，同时通过使用热泵技术降低精馏能耗15%；此外，天津大学拥有的包括乙醇、草酸、乙醇酸甲酯/乙醇酸、碳酸二苯酯、草酰胺在内的多个草酸酯下游产品成套技术，可为企业提供更多的产品路线选择。

因素三：目前该项目不需要国家核准

有业内人士表示，目前吸引企业大量上马煤制乙二醇项目的重要原因是项目不需要国家核准。据2013年12月国务院发布的《政府核准的投资项目目录（2013年本）》，煤制乙二醇不属于核准之列，意味着在省级主管部门备案即可。

唐宏青表示，20万吨/年乙二醇项目只相当于9万吨/年煤制油的规模，而国内合成油动辄就是100万吨/年。所以，目前仍由国家发改委审核的是煤制甲醇、煤制油、煤制气等项目，乙二醇项目的审批权就下放到了省级主管部门。

因素四：项目投资相对较少

据了解，相较其他现代煤化工项目，煤制乙二醇投资体量比较合适，几十亿元即可，这也是乙二醇项目逐渐升温的原因。

马新宾表示，当前煤化工可行的新产品路线非常有限，而煤制油、煤制烯烃、煤制气、煤制芳烃等其他项目规模大、投资高，一般企业难以承受。而煤制乙二醇项目投资相对较少，产品利润率较高，这也是企业选择该路线的重要原因之一。

“煤制乙二醇项目满足了各种条件：投资不是很大，不用国家核准，技术刚刚成熟，市场缺口较大。这些都让煤制乙二醇成了大家眼中的‘唐僧肉’。”有专家表示。

专家呼吁冷静理性

有市场缺口、技术已经成熟，这都预示着煤制乙二醇项目会有一个较为光明的前景。不过业内专家表示，要让这一行业更加健康地发展，不仅要在产品质量的提高、技术路线的突破上作文章，也要使布局更加科学合理。

马新宾谈到，煤制乙二醇行业的发展需要整个行业的共同努力，建议生产企业、下游应用企业、技术提供方和行业协会通力合作，共同建立一套煤制乙二醇技术及产品相关的规范标准，同时从更高层面上进行合理的发展规划引导。

在马新宾看来，任何技术都在逐渐发展，煤制乙二醇作为一条新生路线更需要在技术方面加快进步。其技术进步需要同时考虑两个关键：催化剂的性能提升以及工艺路线的优化升级。随着煤制乙二醇单套装置规模的逐渐提高，以及装置投资和乙二醇产品成本的进一步降低，在催化剂方面，应进一步提高活性，降低贵金属负载量及生产成本，降低催化剂对工艺的要求。而在工艺方面，在催化剂条件允许的前提下，应优化反应工艺条件，提升单套装置规模，并通过工艺的进一步集成优化降低能耗。在产品质量方面，应建立适合煤制乙二醇的相关质量标准，在保证产品达到聚酯应用的同时，降低乙二醇产品的分离难度和生产成本。此外，还应该加大以草酸二甲酯为中间产品的下游化工产品路线的开发及应用。

“此外，从大的方面来说，煤制乙二醇项目的布局需要与资源及下游市场相匹配，需要从中寻求一个平衡。而从小的布局来看，由于单套聚酯装置规模大，对乙二醇的需求量要求稳定，因此建议在对资源及下游市场匹配较为合理的地区，形成乙二醇产业聚集区，达到百万吨级规模以上，并统一协调产业聚集区内乙二醇的生产、销售、储存及物流运输，使煤制乙二醇产品更具竞争力。”马新宾建议。

王秀江呼吁企业在项目上马前要更加冷静和理性，要根据市场情况，以及当地的资源条件、环境容量，按市场规模来进行投资。此外，企业应在提高技术水平和产品质量上多下功夫。一方面要优化装备运行，提高负荷率；另一方面要关注高端聚酯、仿丝领域，要在高端、差异化领域做一些细化的应用性研究，提高产品竞争力。

过剩风险尚存争议

那么，国内今年以来的煤制乙二醇新扩建热潮，会否造成未来产能过剩的风险？业内存在两种看法。

马新宾认为，目前已经或准备上马的煤制乙二醇项目很多，据初步统计已启动的规模有400万吨/年，但由于行业不景气和企业资金问题，目前大多数煤制乙二醇项目进展缓慢，甚至有部分在建项目已暂停。同时，已经运行的装置也有一些存在负荷低、运行不稳定的问题。因此，国内乙二醇产能短时期内不会出现过剩，全球范围内也只是略有过剩。而且目前地方政府在煤化工项目审批、企业在煤化工产品路线的选择上也更谨慎，近期不会再出现蜂拥而上的局面。相信通过行业内各方的共同努力，可以有效控制煤制乙二醇的发展速度，避免过快出现产能过剩的现象。

“国内乙二醇的主要用途是做聚酯原料。从近年来聚酯行业的发展情况看，到2020年国内乙二醇需求量将达到1800万吨，按目前国内乙二醇的发展趋势，到2020年国内产能预计在1000万吨左右（石油法500万吨，煤制乙二醇500万吨），届时仍将有800万吨的缺口。因此对于煤制乙二醇行业来说，在继续解决完善现有技术问题的前提下，鉴于其在国内资源环境下的成本优势，将有一个非常好的市场前景。”马新宾强调说。

有人乐观地表示，煤制乙二醇行业5年之内都不用担心过剩。

不过，也有一些业内人士对于目前企业新建煤制乙二醇项目的热情表示出担忧。

唐宏青谈到：“目前国内乙二醇的生产以石油路线为主，一年能做到400万～500万吨。已经开工的煤制乙二醇项目数量很少，且都是实验装置，所以产量不多。国内乙二醇的产量与表观消费量相比，一年缺口达800万吨。因此，现在一些新扩建的煤制乙二醇项目都想来填补这个缺口，报出来的规模已接近600万吨/年。据说这还不是最准确的数据，还有企业有意向上。但是，毕竟此前开得最好的新疆天业的装置能力只有5万吨/年，规模尚小。其他装置的开工率虽然正在逐步提高，且运行趋于稳定，但这并不等于现在已经有了一个20万吨/年或30万吨/年的装置开得很好、工业化放大项目运行得十分成功的先例。即使现在已经上马的项目，弄不好也会因为出现问题停在那儿。此前我们并不乏失败的例子。”

唐宏青透露，之前他们在某地开会，针对煤制乙二醇项目，就有相关技术单位给企业做宣传，引用的是新疆天业成功开车的例子，试图说服企业上马10万吨/年及以上规模装置。

“我想一旦众多项目上马后，到2020年国内的乙二醇产能肯定要过剩。一旦一哄而上，到时候装置可能都只能开到60%～70%。国内的二甲醚、甲醇、合成氨行业，都是这么走过来的，最后全过剩了。”唐宏青强调。

南开大学化学学院教授李伟说，现在的煤制乙二醇行业有点像原来聚氯乙烯（PVC）行业的发展轨迹。一个项目只要一好，各地都纷纷上马，很快就会导致供需失衡。这是没有统一规划、无序竞争的结果。

李伟强调：“煤制乙二醇的大量上马与现在的煤价偏低不无关系。煤的价格一低，煤的深加工就显得更为重要。PVC就是这样的——市场好的时候上了很多项目，最终导致产能严重过剩。现在，这一问题在煤制乙二醇项目上表现得更加突出，因为这个技术刚刚成熟，又存在市场缺口，各地就又蜂拥而上了。”

马新宾也提醒企业，尽管国内乙二醇缺口很大，但全世界范围内乙二醇总产能是略有过剩的。因此，今后煤制乙二醇产品的竞争对手不仅来自国内石油路线乙二醇，还有进口的低成本乙二醇。