2014年我国纺织行业运行情况及政策建议

中国纺织工业联合会

2014年，我国纺织行业面临复杂的外部环境，全行业积极加快产业转型升级，化解各种外在风险与内在矛盾，逐步调整适应“新常态”发展环境，行业总体发展增速由前几年的“中高速”发展转轨至“中速”平稳发展势头。

一、2014年我国纺织行业经济运行基本情况

2014年，我国纺织行业运行总体平稳，多数经济运行指标实现正增长。行业运行主要呈现以下特点。

（一）生产增速趋缓

据国家统计局数据显示，2014年1—12月，全国规模以上纺织企业工业增加值同比增长7.0%，较同期全国工业增加值低1.3个百分点，较2013年末（8.3%）放缓1.3个百分点，较2014年上半年也放缓了0.5个百分点。

其中，纺织业工业增加值同比增长6.7%，增速较上半年放缓0.2个百分点，服装业工业增加值同比增长7.2%，增速较上半年放缓1.2个百分点，化纤业工业增加值同比增长8.5%，增速较上半年加快0.5个百分点。

从主要大类产品产量增速来看，也呈现增速回落明显的势头。据国家统计局数据显示，2014年1—12月，我国规模以上企业生产布703.68亿米，同比下降0.5%，较上半年回落3.52个百分点;同期，规模以上企业生产服装299.21亿件，同比增长1.61%，较上半年回落2.21个百分点。

（二）投资增长趋缓

据国家统计局数据显示，2014年1—12月，我国纺织行业500万元以上项目固定资产投资完成额为10362.53亿元，同比增长13.37%，增速低于上半年增速2.69个百分点，且行业新开工投资项目数呈现负增长势头，新开工项目13646项，同比下降0.52%，显示出纺织企业缺乏一定的投资信心。

从分行业来看，大部分子行业投资保持一定增长，但麻纺行业、化纤织造行业及纺织专用设备制造业的投资呈现下滑态势。2014年1—12月，此三个子行业实际完成投资额分别为110.68亿元、453.40亿元和270.75亿元，同比分别下降3.43%、8.62%及4.57%，新开工项目降幅更为明显，同比分别下降25.56%、22.32%和10.37%。

从投资的区域结构来看，向中西部转移的投资速度略有加强。据国家统计局数据显示，2014年1—12月，中西部地区实际完成投资额4291.17亿元，同比增长15.68%，增速高于全国平均投资增速2.31个百分点，尤其是西部地区投资增长较快，实际完成投资额937.19亿元，同比增长21.55%。中西部地区占全国纺织行业实际完成投资额比重较上年同期也提高了0.82个百分点，达41.41%。

（三）出口增速回落

根据我国海关快报数据显示，2014年1—12月，我国纺织品服装出口总额为2984.26亿美元，同比增长5.09%，较上年回落了6.32个百分点。其中纺织品出口1121.42亿美元，同比增长4.9%，服装出口1862.85亿美元，同比增长5.2%。

从分市场来看，2014年，我国对欧盟、美国出口恢复较快，而对东盟地区出口增速回落较快。根据我国海关数据显示，2014年1—11月，我国对欧盟出口额为547.23亿美元，同比增长14.60%，增速较上年同期增长5.88个百分点;我国对美国出口额为431.41亿美元，同比增长6.98%，增速较上年同期回落0.25个百分点;而我国对东盟出口额为331.13亿美元，同比仅增长6.51%，增速较上年同期大幅回落23.64个百分点。

（四）运行质量平稳

2014年，我国纺织企业运行质量总体平稳，效益稳定增长。据国家统计局数据显示，2014年1—12月，纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入67220.12元，同比增长6.83%;实现利润总额3662.73亿元，同比增长约6.12%。全国规模以上纺织企业平均销售利润率约达5.45%，较上年同期略下降0.04个百分点。行业整体资产负债率为53.38%，比上年同期减少1.83个百分点。

二、行业运行中存在的主要问题

（一）棉花问题仍然存在

多年来棉花价格大起大落，国家为平稳棉价实施了收储政策，但收储政策又导致国内外棉价差额不断扩大，2013年最高达5400元/吨，这严重削弱了我国棉纺织企业的国际竞争力。2014年9月17日国家对棉花政策由收储改为直补，这将从源头上稳定棉花种植面积，保证每年的棉花供给量，也将降低棉花市场的流通价格，即降低棉纺织企业的棉花采购成本。同时还将打压国内外棉价差，提升纺织行业国际竞争力。据相关数据显示，2014年9月17日，我国棉花新政正式实施时，国内3128B棉花价格与国外考特鲁克棉花价格（按1%关税价折算）的差价为5221元/吨，新政策实施后随着市场的调节，2014年12月23日，国内外棉花价差逐步缩小至2569元/吨。这是新常态下棉价的市场化改革给纺织行业带来的有利因素。

但我们应该看到，多年来导致国内外棉价巨幅波动的因素并未消失，受全球棉花种植面积、气候，以及期货市场推波助澜等多重因素的影响，未来国内外棉价的大幅波动仍在所难免。这是新常态下棉价波动对纺织行业的不利因素。

（二）综合成本上升加大企业发展压力

近几年，纺织行业的工人工资大约以每年15%以上的速度在递增，这给劳动密集型的纺织行业，特别是服装子行业带来巨大的压力。目前我国服装行业的工资水平约为东南亚工人的3倍以上，在企业产品成本中，劳动力成本占比明显上升，这严重削弱了我国纺织品服装的国际竞争力。虽然未来我国劳动力成本的上涨动力将逐步减弱，但劳动力愈来愈贵的趋势将成为我国纺织行业面临的新常态。

（三）国际市场竞争更趋激烈

近年来，越南、孟加拉等国家依托劳动力成本、汇率等比较优势，在国际市场上的份额加速提升。我国纺织行业在综合成本持续上升的情况下，参与国际竞争的压力不断加大。据美国海关、日本海关数据资料显示，2014年1—11月，我国在美国纺织品服装进口总额中占比为39.06%，较上年同期下降了0.82个百分点;1—11月，我国占日本纺织品服装进口总额的比重为67.59%，较上年同期下降3.7个百分点。

（四）投资逐步放缓

由于近几年资金成本居高不下，而资本回报率却不断下滑，导致纺织行业的投资增幅下降。以东部为主体的纺织行业，许多企业为降低成本开始向中西部和东南亚转移。但产业链配套、投资软环境的不确定性又使这种转移并不顺畅。我们预计未来行业投资增长率将低于全国平均水平，这将是行业投资的新常态。

三、2015年行业形势展望

从国内看，我国内需市场基本面依然良好，城镇化有序推进、城乡居民收入增加、全面深化改革提振市场信心等一系列有利因素，将支撑纺织品服装内需保持平稳。但由于我国宏观经济运行压力依然较大，社会投资意愿不强，内需消费总体缺乏强支撑力，纺织行业内销增长速度趋缓的趋势或将延续。

从国际看，2015年，全球经济将延续温和复苏态势，世界经济有利因素不断累积，但是不确定不稳定性仍然较多，全球结构性问题尚未解决，重点国家经济增长呈现分化，世界经济增长仍表现为弱势复苏。据国际货币基金组织预测数据显示，2015年全球经济增长3.8%左右，另据世界贸易组织预测数据显示，国际贸易增长4%左右。

展望2015年，全球经济仍将表现出较强的复杂性，基本稳定的国际环境将有利于出口维持增长，但主要发达经济体的消费复苏仍较脆弱，新兴经济体分化会更加明显，国际市场竞争继续加剧等因素也是影响出口的不利因素，尽管有对外出口的利好贸易政策支撑，但出口仍难返之前的高增长时代。

四、相关政策建议

为帮助纺织企业化解制造成本上升、原料价格过高、节能减排压力加大等一系列影响因素，确保行业继续实现平稳运行，建议国家调整和出台相关政策措施，进一步优化产业发展环境。

（一）关注棉花原料保障问题

2014年国内棉花市场形势复杂，对整个纺织行业的平稳运行产生了不利影响。目前我国棉花从收储逐步开始市场化，在棉花完全市场化的过渡期间，政府应充分让市场自我完成调整。

（二）优化产业发展环境

针对纺织行业中长期存在的印染企业监管“一刀切”、中小企业融资难等现实问题，建议继续推动实施差别化的政策措施，支持具备条件的优势企业发展，避免采取全盘否定的简单处理方式，积极促进纺织产业加快转型升级。

（三）推进劳动生产率提升

针对纺织行业劳动密集型的特点，提高劳动生产效率从两方面着手。一是政府支持建立相关的职业技能教育系统，从劳动人员专业技能的提升来提高劳动生产率;二是政府在智能工业生产方面加大支持力度，推进工业技术的升级，以技术进步来提高劳动生产效率。