2014年建材工业经济运行形势及政策建议

中国建筑材料联合会

2014建材工业总体保持平稳增长，经济运行质量维持在合理区间，但行业增速持续放缓和经济效益增幅收窄趋势明显，全行业已经由高速增长转入中速平稳增长阶段，增量扩能型特征已经逐渐转向存量调整、结构优化发展模式。

一、2014年建材工业经济运行情况

（一）总体表现平稳增长，增长速度滑入中档区间

在国民经济进入新常态背景下，建材工业已从高速增长转入平稳增长阶段。2014年，规模以上建材工业实现主营业务收入4.8万亿元，同比增长9.7%，与去年同期相比增速回落6.2个百分点。与一季度13.6%、上半年13.2%、三季度11.5%相比，增速回落态势明显。从目前趋势看，建材工业增长速度虽然高于工业平均水平，但较之以往，全行业整体已经进入换档区。其中，水泥、建筑卫生陶瓷等传统建材产业仍占据着建材工业发展主体地位。

（二）利润增幅收窄，盈利水平下降

2014年规模以上建材工业实现利润总额3356亿元，比2013年增长4.9%。其中，水泥制造业实现利润780亿元，占建材行业实现利润总额的23.3%，份额最大;平板玻璃制造业实现利润14.9亿元，同比下降64.9%。2014年建材工业实现利润增幅逐月收窄，与一季度32.5%、上半年21.8%、三季度13.6%相比，回落速度呈加速态势。10月份以后已经从前10个月两位数增长降为个位数增长，全年利润增幅比上年减少15.4个百分点。2014年建材工业盈利水平下降，规模以上建材工业销售利润率7.0%，比2013年下降0.3个百分点。

（三）主要产品产量增速回落，水泥等传统建材产品产销低位徘徊

受宏观环境及行业内部结构调整等因素影响，传统建材产品增长速度大幅回落。2014年全国水泥产量24.8亿吨，增长1.8%;全国平板玻璃产量7.9亿重量箱，增长1.1%。全国陶瓷砖和卫生陶瓷产量增长率都在7.9%以下，低于建材和工业增长速度。2014年水泥产品产销率98.9%，比2013年下降0.4个百分点;平板玻璃产销率96%，比2013年下降了2个百分点。

商品混凝土等低能耗及加工制品产业增速回落，但仍保持中高速增长。2014年规模以上商品混凝土工业企业数量超过4500家，产量突破16.5亿立方米，在全国固定资产投资增速下滑的背景下，仍然保持了两位数增长。2014年全国技术玻璃产量突破9亿平方米，石膏板产量突破34亿平方米，都保持了两位数增长。

（四）固定资产投资稳定增长

2012年以后，原本高速增长的建材工业固定资产投资增长速度逐渐与全国工业固定资产投资增速趋同。2014年建材工业完成限额以上固定资产1.36万亿元，比2013年增长14%，增速比上年略升0.1个百分点。建材投资低于全国投资增速，高于工业投资增速。

混凝土与水泥制品业、建筑用石开采与加工业、砖瓦及建筑砌块制造业、轻质建材制造业占据建材投资前4位，分别占建材投资总额的16.4%、13.5%、10.2%和7.6%，水泥制造业投资由2009年第1位下降到目前第5位，连续4年下降，年投资完成额从高峰期的1576亿元减少到2014年1081亿元，占建材投资总额的由23.8%降到7.4%，卫生陶瓷制造业、平板玻璃制造业、玻璃纤维及制品制造业等行业固定资产投资为负增长，建材工业产业结构将继续朝低能耗、低排放方向优化。

（五）出口增速回落，进口超过出口

2014年建材及非金属矿出口360亿美元，比2013年增长11%，增速比上年回落10个百分点。剔除汇率和价格因素，2014年建材及非金属矿实际出口数量仅比上年增长5.3%，出口增速放缓，对建材工业增长的拉动作用进一步减弱。2014年建材及非金属矿进口高速增长，并于7月份以后形成贸易逆差，这是我国自建国以来，继上世纪80年代中期之后的第2次。2014年建材及非金属矿进口463亿美元，比2013年增长110.8%。其中钻石、宝石、翡翠、软玉四种产品进口348亿美元，占建材及非金属矿进口的75%。四种产品2014年比2013年增长225%，除去这四种产品，其他建材及非金属矿商品进口金额仅增长2.3%。

二、建材工业经济运行特点及主要问题

（一）建材工业运行呈现新常态特征

2014年，规模以上建材工业实现主营业务收入同比增长9.7%，是2002年以来增速最低的一年。传统建材产品生产增速低位运行。2014年9月份以后，全国水泥、平板玻璃月产量同比增速都出现负增长。全年水泥产量增长速度从上年的10%回落至1.8%;平板玻璃产量增长速度从上年的13.3%回落至1.1%。2014年全国水泥产量的年增长率，低于亚洲金融危机以后1998年2.8%的增长率，低于2008年金融危机4.3%的增长率，是1990年以后，24年以来我国水泥产量最低年增长率。2014年全国平板玻璃产量年增长率，也是新世纪以来少有的低增长年份。

（二）规模以上企业数量持续增加

建材工业产业结构调整步伐不断明显加快。2008年以后建材工业规模以上企业数量每年递增量都在2000家以上。2014年建材规模以上企业增加数量虽然有所减少，但还在1513家。其中水泥制造业规模以上企业数量比2013年减少301家，平板玻璃制造业减少8家，建筑陶瓷制造业减少29家。而混凝土与水泥制品规模以上企业数量增加886家，砖瓦规模以上企业数量增加194家，建筑用石增加176家。建材工业增加的1500多家规模以上企业，为规模以上建材工业增加了650亿元左右的销售额和产值，拉高增长速度约1.6个百分点。规模以上企业从业人员增加约15万人。

（三）产业结构调整成效显著

建材行业中低耗能和加工制品产业持续迅猛发展，产业结构向低能耗、低排放方向优化倾斜。混凝土与水泥制品业成为建材最大产业。2014年规模以上混凝土与水泥制品业销售收入10222亿元，超过规模以上水泥制造业，标志性地成为建材工业最大产业。2014年规模以上技术玻璃制品制造业销售额已经达到平板玻璃制造业2倍以上。建筑用石加工业已成为建材行业第四大产业。2014年，以混凝土与水泥制品、建筑用石、技术玻璃、轻质建材等为代表的建材低耗能和加工制品产业，销售额比重已经占建材工业48%，比2013年上升1.7个百分点。

（四）主要产业产能利用率保持平稳

新常态遏制了建材产能过剩行业产能增长，落后产能淘汰持续进行，新增产能势头被遏制，水泥、平板玻璃产能净增长量都趋于停滞。2014年水泥熟料新增生产线减少17条，与此同时，全年关停30条水泥生产线，减少水泥熟料生产能力1500万吨，减少水泥生产能力1.4亿吨，水泥生产企业数量减少近400家，水泥新增生产能力和关停减少能力基本持平，这是水泥工业进行产业结构调整以来的第一次，水泥行业化解过剩产能工作取得了显著成效。水泥熟料能力利用率达到76%以上，水泥能力利用率也保持在75%以上的合理区间，水泥熟料和水泥能力利用率都比2013年有所上升。平板玻璃2014年新增浮法玻璃生产线减少5条，减少平板玻璃生产能力1784万重量箱，关停产能与新增产能相抵，平板玻璃生产能力增长基本停滞，产能利用率与2013年基本持平。

（五）建材企业“走出去”步伐加快

随着产业结构调整步伐的加快，特别是产能过剩持续常态化，建材企业集团积极探索国际化市场拓展，“走出去”战略初显成效并且步伐有所加快。华新水泥继2013年塔吉克斯坦亚湾项目投产后，2014年开工建设塔吉克斯坦第二个水泥熟料生产线项目，收购、控股柬埔寨卓雷丁水泥有限公司;海螺水泥印尼南加海螺项目2014年顺利投产，缅甸项目谈判取得实质性进展;福耀玻璃俄罗斯卡卢加州汽车玻璃项目完成国际知名汽车厂商的配套资质认证，进入转产切换阶段，美国俄亥俄汽车玻璃项目完成企业注册等前期工作，购买PPG公司位于美国伊利诺伊州的两条浮法玻璃生产线，计划进行升级改造成汽车级优质浮法玻璃生产线。

（六）行业经济运行质量下行压力持续加大

经营成本上涨幅度超过主营业务增长。2014年规模以上建材工业主营业务成本和“三项费用”总额增长均高于主营业务收入增长速度。与此同时，由于建材工业仍没有摆脱规模数量型增长模式，产品销售量和价格的持续走低，使建材工业自2012年开始毛利率持续下降，2014年建材工业毛利率14.3%，比2013年下降0.9个百分点。

2014年建材及非金属矿出厂价格全年平均比2013年上升0.15%。受2013年主要建材产品价格走势“前低后高”影响，2014年建材主要产品出厂价格环比逐月下滑，目前已经回到上年最低价位。水泥价格2014年前9个月持续快速下跌，9月份以后全国当月水泥产量同比的持续下降，水泥价格止跌趋稳。2014年末，全国通用水泥月平均出厂价格每吨296.4元，全年平均比2013年略微下降0.4元。平板玻璃价格在2013年10月至2014年8月环比持续下跌，2014年8月份以后止跌低位徘徊，2014年末，全国平板玻璃月平均出厂价格每重量箱63.1元，全年平均比2013年下降4.1元。从目前趋势看，建材主要产品价格短时间内仍将处于低位态势，全行业下行压力还没有得到根本性缓解。

（七）应收账款居高不下，产成品库存增加显著

2014年末，建材工业应收账款达4991亿元，比2013年末增长12.7%，占主营业务收入10.4%。建材企业面临的紧缩的金融环境以及应收账款居高不下造成的呆坏账风险加大企业经营压力，混凝土与水泥制品业、水泥制造业尤为突出。2014年末，混凝土与水泥制品业应收账款达2336亿元，比2013年末增长21.8%，占混凝土与水泥制品业主营业务收入的23%;水泥制造业应收账款达750亿元，与2013年末持平，占水泥主营业务收入的7.7%。

2014年末，规模以上建材工业产成品库存1410亿元，比2013年末增加14.4%，增长幅度高于销售和成本增幅。规模以上建材工业产成品存货可供销售天数13.8天，比2013年上升0.4天。其中产能过剩行业水泥制造业产成品存货可供销售天数比2013年上升1.7天，平板玻璃制造业上升3天。

（八）融资难问题仍是产业结构调整的瓶颈因素

2014年规模以上建材工业财务费用达到644亿元，比2013年增长10.9%，其中利息支出539亿元，比2013年增长10.9%。2014年建材工业利息支出和财务费用增长速度都高于收入增长速度，也是影响成本上涨的主要因素。建材企业融资成本的上升，对于建材企业，特别是中小企业产业转型和长远发展的瓶颈作用日益明显。

（九）行业两极分化明显，中小企业经营困难问题凸显

面对形势变化，建材大企业集团率先转变发展方式，经济运行质量明显优于行业平均水平。福耀、南玻两家集团缩减平板玻璃产能，致力发展加工玻璃，实现利润占建筑技术玻璃行业利润总额30%。海螺、华润等水泥产销增长10%左右，销售收入增长20%左右，产能利用率85%以上。海螺、华润、中国建材、金隅、中国中材等数家集团实现利润占行业利润总额近半数。北新建材销售收入增长16%，石膏板产销和盈利均占行业40%以上。

与之形成明显对比的是，2014年规模以上水泥制造业企业亏损面达到24.2%，比2013年增加3.6个百分点，亏损企业亏损额达到99亿元，增加21.4%。平板玻璃行业自2014年二季度以来，由于产能释放较大，价格、效益持续下滑。2014年规模以上平板玻璃制造业企业亏损面29.5%，比2013年增加5.8个百分点，亏损企业亏损额35亿元，比2013年增加147%，行业形势尤为严峻。

（十）结构调整任务艰巨，转变全行业发展方式任重道远

目前建材传统产业及传统延伸产业利润仍然占全行业利润75%，建材新兴产业仍处于规模外延扩张的初级阶段，未成气候，其在建材工业总量占比仅约10%，还不能承担起支撑建材行业快速增长的重任。这也是随着投资增速的下滑，建材行业增长速度、利润增幅也随之放缓，仍然表现为明显的规模数量型增长特征的根本原因。而在新常态中，水泥、平板玻璃等建材传统产业面临市场需求增长放缓和产能过剩所形成的双重压力，低速增长将是长期趋势，建材工业发展将受到越来越严峻的考验。

三、调结构、转方式具体措施

（一）充分发挥引领行业发展的指导作用

组织召开全国建材行业科技创新大会，在全行业进一步明确了科技创新的基本思路、目标和攻克瓶颈的重点，为2020年全行业结构调整的阶段目标实现和依靠科技创新驱动推动行业结构调整和转型升级奠定了有力的支撑。召开建材企业“走出去”座谈会为契机，为建材企业“走出去”明确了方向，推动企业的资本、实体经济的国际化进程，并搭建了以企业为服务对象的行业性融资服务平台，以支持建材新兴产业、节能减排、“走出去”等工作。

（二）贯彻41号文件精神，采取有力措施化解产能过剩，维护行业经济运行效益

针对水泥、平板玻璃等传统产业产能严重过剩、经济效益下滑的严峻形势，建材联合会认真贯彻落实国家相关部署，积极配合国家有关部门，从行业协会角度做了大量工作：一方面多次向政府部门当面或书面专题汇报，表达不能再批各种新建项目，对新建项目审批必须用改革的思路改成多方参与、公开公示的建议。另一方面在全行业提出了“两个遏制”即遏制新增产能、遏制经济效益下滑;“三个加快”即加快新兴产业发展、两个“第二代”研发、节能减排和兼并重组的步伐。制定了《建材行业遏制新建产能化解产能过剩工作实施方案》，明确了“六个一批”。此举不仅得到了全国建材行业积极响应，而且也得到了各级政府部门的支持。

（三）把“三新（新技术、新标准、新政策）”作为推进建材行业结构调整的主要手段，推进行业节能减排、兼并重组进程

为了使结构调整更有针对性，建材联合会组织各专业协会用了近一年的时间开展了各产业摸清家底并进行三类划分的工作，基本摸清了多年未清的家底。发布了水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻纤、墙体材料等重点产业重点推广的新技术新产品目录，从技术导向上明确了产业结构提升与调整的目标。积极推动第二代新型干法水泥、第二代中国浮法玻璃两个“第二代”的技术装备研发，制定了两个“第二代”技术装备研发标准和验收规则，并明确了各级人员的职责与责任分工。推动取消了针对性不强、不起作用的标准32项，创新提升修订了161项标准。针对行业发展的矛盾和瓶颈问题，积极向工信部等政府部门提出政策措施建议，初步统计重大的政策建议共13项。同时，针对建材行业节能减排任务艰巨、形势紧迫，建材联合会联手19家专业协会向全行业发出了《发展绿色建材推进节能减排倡议书》，组织开展了“百家节能减排示范企业”等活动，促进了建材行业的节能减排工作。加快推动兼并重组步伐，会同相关专业协会制定了加快推进重点行业、水泥行业、建筑卫生陶瓷行业、平板玻璃行业企业兼并重组方案。向国家有关部委推荐了平板玻璃行业重点支持培育的大企业集团。

（四）确立了“一个战略、两个支撑点”，为行业发展确立了新的目标，为转型升级指出了路径

建材联合会针对建材行业的实际制定了到2030年中国建材工业“创新提升、超越引领”发展战略，明确提出到2030年中国建材工业主要产业的技术装备要达到世界领先水平，实现超越引领世界建材工业发展的目标。为使“战略”实施有支撑并取得实实在在的效果，建材联合会在组织全行业的力量充分讨论的基础上确定了“两个关键点”：一是必须支撑在依靠科技创新驱动实现行业结构调整和转型升级，由此组织召开建材行业科技创新大会，提出了科技创新的基本思路，确立了科技创新的目标和攻克瓶颈的突破点，提出了到2020年结构调整的阶段目标;二是必须支撑在加快新兴产业发展的基点上，因此制定了《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》，向行业和社会发布，并得到工业和信息化部官网转发。

四、2015年全年趋势及一季度运行情况判断

从宏观环境判断，建材行业平稳增长的基础面没有改变。国民经济仍保持增长态势，工业化、城镇化仍将为建材行业提供市场增长空间，新常态以来政府出台的政策措施及项目核准，效应将会得到陆续发挥。2014年我国固定资产资产投资额超过50万亿元，其中建筑安装工程达到34万亿元。如果固定资产投资增长速度保持在15%左右，年完成投资额增加量将在7.5万亿元以上，建筑安装工程增加量在5万亿元以上，都远远高于原20%以上增长速度所带来的绝对增长量。按建筑安装工程对包括钢材、水泥在内的建材产品消耗计算，建材产品需求量年增长量在2万亿元以上。2015年投资增速拉动的建筑材料需求绝对数量仍然可观。

从行业内部分析，工业化进程仍将推动规模以上建材工业较快增长。建材行业工业化进程还远未完成，结构调整的深入推进将为全行业发展提供源源不断的发展动力。2015年混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦及建筑砌块、砂石等传统产业的工业化进程，将继续推动规模以上建材工业保持中速平稳增长。2014年规模以上混凝土与水泥制品业销售额超过1万亿元，销售额超过水泥制造业，但从混凝土与水泥的生产比例计算，混凝土与水泥制品业的销售额应该达到水泥制造业的2倍或3倍，即2万亿元或3万亿元。2013年，规模以上工业企业砖产量刚刚达到全社会产量的50%。全社会建筑用石和砂石企业都有1万多家，规模以上建筑用石企业只有2000多家，规模以上砂石企业只有1000多家。规模以上建材工业还有很大增长潜力。

但与此同时，随着建材行业转变发展方式的深化，结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约将进一步加剧，特别是产能过剩问题仍然凸显、新的增长点不足等问题尤为突出，全行业经济运行下行压力将持久存在。

综上所述，建材行业2015年仍然保持平稳增长态势，但增长速度将持续中档运行。全年建材工业增长速度预计增长10%，与2014年增长持平。水泥、平板玻璃、玻璃纤维等产业仍将低速增长，混凝土与水泥制品、建筑卫生陶瓷、建筑用石、砖瓦、技术玻璃以及轻质建材、防水材料、玻璃纤维增强塑料等行业将保持中高速增长。受季节因素及2014年趋势影响，2015年一季度水泥、平板玻璃等建材主要产品产量增长继续呈现缓慢增长态势，建材产品价格趋稳，主营业务收入增长和利润总额保持平稳增长。

五、政策建议

（一）加强相关市场的引导和开拓，培育目标市场

与其给企业减免税，不如给企业创造培育一个市场。“十五”时期的在全国大中城市禁止现场搅拌混凝土政策，催生了混凝土与水泥制品这个庞大产业;“禁实限粘”政策，促进了规模以上砖瓦制造业的蓬勃发展。随着建材产业结构调整的不断推进，新兴产业和新兴市场将会得到快速发展，建议政府有关部门要发挥引导作用，通过实施绿色采购、升级标准规范等措施培育和发展新兴市场，积极引导企业开拓新兴市场、鼓励企业加大对新兴产业产品的科研投入，加大对如低辐射（Low-E）玻璃、防水材料等既是建材行业发展方向又有利于国民经济结构转型升级的关键性产品的支持力度，为企业进入新的应用领域提供条件和相应的支持政策，促进企业良性发展，促进行业转型升级。

（二）呼吁加快金融体制改革，为优秀企业拓宽融资渠道

建材产业特别是水泥、平板玻璃行业融资难融资贵的情况愈加突出，难贷、惜贷现象频繁显现，部分企业甚至出现银行抽贷的情况。水泥、平板玻璃等产能过剩行业贷款利率不断提高，部分企业贷款利率在银行基准利率基础上上浮15%—20%，企业融资成本不断增加。呼吁对符合产能置换条件项目、技术先进和节能减排项目，放宽贷款限制。此外，优秀企业上市之路艰难。目前，建筑技术玻璃、建筑卫生陶瓷等行业许多领头羊还不是上市公司。呼吁加快启动股市体制改革，为优秀企业拓宽融资渠道。

（三）培育健全市场机制，推进先进企业做大做强

2014年建材工业生产和销售增速放缓是宏观经济环境的反映，而经济效益增速的放缓，既有宏观经济环境影响因素，更是建材自身产业结构问题矛盾的暴露。水泥、平板玻璃经济效益的下滑，有行业产能过剩问题，更是水泥、平板玻璃企业竞争力差异问题。经过近十年的发展，我国建材工业已经出现一批达到国际水准的先进企业，但我国目前建材企业先进与一般并存，多数企业在技术、管理上与国际先进水平还有差距。解决建材工业健康发展问题，关键还是提升建材企业竞争力。

鉴于建材企业先进与一般并存现状，建议企业兼并重组政策做精细化微调。通过培育健全市场机制，推进先进企业做大做强。“大”并不等于“强”，以产品能力或产量衡量的产业集中度是片面的，过度追求产能集中度将会加剧产业产能过剩，而没有技术和管理含量的产能集中度也是没有用的，并不能体现企业的竞争力。在中国经济新常态下，应该引导企业从规模扩张向提高技术、管理水平，提高竞争力方向转变。政策调整方向应该是建立公平公正市场秩序，让有竞争力的企业通过市场竞争脱颖而出。

（四）遏制水泥、平板玻璃产业盲目新增产能应建立长效机制

当前行业下行压力不断放大，其中一个关键原因就是产能过剩问题，表现为一边遏制一边新建;矛盾的焦点是41号文件的贯彻遇到了各种形式地方保护主义的杯葛。解决这些矛盾的突破点，就是改进新建项目管理方式，落实项目核准（备案）权限下放后的事中、事后监管，探索建立一套由政府主管部门、国土、环保、标准、金融税收和协会共同联手的、公平、透明、公正的制衡监管机制。对违规建成项目按有关文件精神要坚决贯彻国务院41号文件精神，坚决遏制并查处违规项目建设;新建项目必须符合产能置换实施办法，并严格监督检查。研究制定新形势下的淘汰落后产能标准，应提高标准和要求，并更多的以质量、环保、能耗等国家强制性的标准、法规为依据，加大淘汰力度。

（五）支持争取和落实水泥窑协同处置的相关配套优惠政策

发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、住房城乡建设部和国家能源局等七部门联合发出了《关于促进生产过程协同资源化处理城市及产业废弃物工作的意见》。从国家层面上鼓励和支持水泥窑协同处置的导向是明确的，但在一些具体财税优惠和补贴政策方面还有待细化、完善落实。如建议比选焚烧发电和水泥窑协同处置方案的优劣，明确水泥窑协同处置享受垃圾焚烧发电相同的扶持和补贴政策。