高通事件对中国手机市场的影响分析

成　璐，范爱军（山东大学　经济学院，山东　济南　250100）

高通事件对中国手机市场的影响分析

成璐，范爱军
（山东大学经济学院，山东济南250100）

摘要：本文主要探讨了高通遭遇反垄断调查的背景，垄断判定依据，相关法律法规及对中国市场的影响与启示.本文认为专利与核心技术是企业面临激烈市场竞争的两把利剑，为此，政府应以产业发展方向为核心制定切实合理的政策引导企业良性发展，并加大整治力度打破垄断，营造公平竞争的市场体系.企业应加大科研投入，引进人才，走创新驱动的道路，并着眼于国际竞争与核心利益，坚持国家利益至上，良性竞争，以图长久发展.

关键词：反垄断；竞争；专利

1　高通事件概述

作为全球通信专利及芯片研发领域的绝对老大，高通的发展壮大一直伴随着垄断与知识产权纠纷.早在2005年与2009年，欧盟与韩国就分别对高通进行了反垄断调查. 2013年，大量企业举报高通公司滥用市场支配地位.经过外围调查掌握信息以后，发改委于11月发起反垄断调查，并突击搜查高通北京和上海公司，调查相关企业.2014年7月，发改委确定了高通垄断事实，向中国公司调查高通销售数据.2015年2月10日，国家发改委就垄断行为对高通处以人民币60.88亿元的罚金.高通则表示接受发改委决定与罚款，不上诉，将继续扩大在中国的投资与合作.

2　高通遭遇调查的背景、原因及相关法律规则

2.1高通遭遇反垄断调查的背景分析

中国对高通的反垄断调查始于大量国内及亚洲公司的举报.众多手机厂商对高通的反感源于其收费模式，他们将高通除去芯片费用之外收取5%的专利授权费称为“高通税”，高通是按照整机出厂价的5%收取专利费，而芯片只占总成本的4%-10%之间，众多无关部件都被包含在收费范围之内，高通堪称“专利流氓”，这不仅造成了企业高昂成本与菲薄利润，还束缚了企业自主创新与发展.中国即将进入4G时代，可观的市场前景，巨大的市场份额使得众多手机厂商趋之若鹜.之前中国移动4G终端招标中，使用高通芯片的终端比例超过60%，高通在决定4G成败的终端市场上占有绝对的优势，这势必会削弱国内厂商的竞争力.如图1所示，高通是全球在3G时代滋养的一匹贪婪的狼，靠坐拥标准与出售知识产权实现了飞速膨胀，创造了巨额利润.在中国即将步入4G时代的背景下，在众多国内外企业的诉求下，出于促进产业创新，促进市场公平竞争的目的，对高通的反垄断调查是大势所趋.

图1高通近六年总营收及净利润　单位：百万美元

2.2高通垄断的判定依据

垄断定义为：特定经济主体为了特定目的通过构筑市场壁垒从而对目标市场所做的一种排他性控制状态.针对发改委对高通滥用市场支配地位的指控，下面将以高通为例分析其在“无线通信标准必要专利许可市场”和“基带芯片产品市场”两个市场中的支配地位.

2.2.1相关市场中各经营者的市场份额及竞争状况

就标准必要专利市场而言，高通在中国境内乃至全球实施的所有无线通讯标准中均拥有大量标准必要专利或其他重要专利，占有绝对的市场份额.就基带芯片市场而言，按技术领域划分为三个：CDMA、WCDMA和LTE基带芯片市场.高通在CDMA和LTE基带芯片两个相关市场的份额都超过90%，在WCDMA基带芯片市场中超过50%，并且在专利市场与芯片市场中，其竞争对手难以对高通构成有效威胁.

2.2.2经营者对上下游市场控制力

高通仅向获得其专利许可的手机厂商销售芯片，下游的手机厂商为获得芯片供应，均自愿或被迫接受不公平专利许可协议，从而高通控制了下游厂商购买其芯片的价格和交易条件.可见，高通对下游市场控制力较大.

2.2.3经营者的财力与技术条件

高通业绩稳中有进，营业收入与净利润逐年攀升，2014年更是实现了营收264.9亿美元，净利润79.7亿美元.并且，高通作为最早的基带芯片供应商之一，在无线技术方面有超过20年的积累，拥有授权专利七八万件，可谓是资金雄厚，技术卓越.

2.2.4其他经营者进入相关市场的难易程度

基带芯片产品所属的高新技术产业，对研发能力，设计经验等要求较高，具有较高的进入壁垒.并且，基带芯片的研发成本高，手机厂商更换芯片的转换成本大，客观上限制了潜在进入者的进入.

2.2.5交易对象对经营者在交易上的依赖程度

在CDMA领域，高通几乎从来没有竞争对手；在WCDMA领域，高通率先发布WCDMA和HSDPA芯片组及软件解决方案；在LTE领域，目前只有高通骁龙400、600、800系列芯片全面支持中国4G网络，并同时支持LTE/TDD/ LTEFDD/WCDMA/TD-SCD-MA/GSM多模.技术优势强化了手机厂商对高通的依赖.

依据上述理论，可以认定高通公司在“标准必要专利市场”和“基带芯片市场”中的市场支配地位.

2.3高通商业模式与反垄断法规的冲突

高通主要涉及价格垄断，即以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品.

2.3.1不公平高价许可费

高通以整机售价作为计算专利费的基础，高通持有的标准必要专利全部体现于基带芯片组.整机计价，显然有失公平，涉嫌构成《反垄断法》的“以不公平的高价销售商品”.如表1所示，高通营收主要来自于芯片与专利授权两大业务，2013年高通营收总额为248.7亿美元，其中78.8亿美元的营收来自专利授权业务，而从利润表来看，专利授权对总利润的贡献率达到了87%，即专利授权业务以32%的营收占比，为高通贡献了87%的税前利润.可以说，高通在依靠专利授权业务在全球尤其是中国市场掠夺财富，谋取暴利.

表1高通2013年营收结构分析

2.3.2差别专利费

高通凭借收取专利费来盈利运作，但是，高通向华为等中国企业收取的专利费明显高于三星等国际企业，属于实行差别待遇.违反了我国《反垄断法》第十七条：没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇.

2.3.3免费反许可

高通要求使用其专利的中国企业把自己研发的专利免费反许可给高通，免费反许可打击被许可人的技术创新热情.此外，高通通过免费反许可，整合相关专利，有效避免了专利纠纷.这违反了“平等自愿的原则”及《反垄断法》第十七条：在交易时附加其他不合理交易条件.

2.3.4对过期专利收费

对专利组合收取专利费应注明各专利的有效期，因为过期专利已经进入公共领域.高通不提供清晰的专利清单，部分过期专利仍存在于专利组合中.这违反了我国《反垄断法》第十七条：以不公平高价销售商品.

2.3.5捆绑许可

专利分为标准专利和非标准专利.企业是否使用非标准专利，取决于自身需求.高通捆绑许可，涉嫌构成《反垄断法》禁止的“没有正当理由搭售商品”.捆绑许可剥夺被许可人的选择权，加强了专利组合的整体定价权，同时可限制非必要专利市场的竞争.

3高通事件背后的政治压力及中美贸易摩擦

高通在中美关系日益紧张的背景下遭遇反垄断调查，无疑使中美关系更加僵化，更为中美近年来摩擦不断的经贸纠纷加入了浓重的政治色彩.美国众多高层与中美商会均就高通事件向中国施压，对中国利用反垄断限制外资企业收取专利费表示不满，并公开宣称高通事件会对中美关系产生严重影响.可见，高通事件背后是中美政府之间的博弈.在强大的政治施压与公关攻势下，发改委态度始终坚决，使得高通由最初的强硬到示好最后认罚，如此大的反差，既是屈从于中国政府的政治表态，也是应对中国市场形势变化的市场谋略，更是对高通入华做出的承诺的迟来的践行.

高通入华时承诺将支持中国联通在短期内建立以IS-95A CDMA技术为基础的全国性CDMA，并致力于设计出可支持CDMA/GSM双模手机的芯片，与中国厂商合作生产CDMA芯片，向中国提供最优价格的CDMA芯片.而事实却是，高通致力于设计双模芯片，但并没有与中国企业合作开发生产.直到10年后，高通才与展讯达成协议，共同研发TD芯片，向中国提供最优价格芯片的承诺，至今未实现.未实现的承诺与中国发展集成电路产业的诉求，以及高通半数利润来自中国市场，对中国市场依赖巨大的现实，使高通不得不低下头来，调整战略，示好政府，以求长久发展，合作共赢.

4　高通事件对中国的影响

4.1对手机市场的影响

4.1.1对手机厂商的影响

高通事件对手机厂商的利好主要源于其整改措施，具体包括：提供专利清单；收取整机售价的65%作为专利费；基带芯片销售不再签订不合理协议.

作为上游的技术和芯片供应商的高通的整改，将会给下游的手机厂商带来很大变化.首先将带来总体成本的降低.华为、联想等智能手机品牌厂商一直承担较高的授权费用，“有机无芯”大大增加了生产成本.专利许可费的降低，对成本降低会起一定作用.更主要的是，品牌厂商相对于部分没有交纳专利费的中小手机厂商，生产成本中的差异有所降低，有利于市场公平.

其次将引导国内手机厂商的创新.免费发许可的取消有利于保护知识产权，营造公平竞争的创造环境，提高国内企业研发创新的积极性与专利意识.以往小米等凭借高通专利的保护协议，避免了专利纠纷，集中力量进行市场营销与海外市场开拓.如今高通保护伞失效，小米等厂商需用专利武装自己，集中力量进行技术创新.

最后将重塑国内手机行业格局.以往高通凭借不合理协议成为专利基础薄弱的手机厂商的保护伞.如今“不强制，不反向授权”的整改将会使在无线标准上有丰富专利与技术积累的华为，联想等厂商受益.

4.1.2对手机价格的影响

高通的整改对手机价格的影响不确定.一方面专利授权费用的降低与提供专利清单将降低手机厂商的生产成本，由于激烈的市场竞争，降低的生产成本很可能通过手机价格的降低回馈给消费者；另一方面高通为了打败联发科，芯片费用较之低10%，其主要依靠专利授权费用获利，如今中国市场专利费用降低，而高通半数利润来自中国市场，其很可能通过提高芯片费用来弥补损失，手机价格在未来可能上涨.两个方面的共同作用使手机价格的未来走向充满未知.

4.2对政府相关政策的影响

中国是全球最大的半导体市场，但是中国并未拥有与市场份额同等的发言权，其对商业规则的影响较小，甚至只是发达国家主导的商业规则的接受者.高通事件是中国政府首次独立对全球一流企业进行的国际反垄断调查，积累了国际专利诉讼与反垄断处理的经验.合理的处理结果将使此次事件成为欧盟，日韩处理相关问题时的范例，提高中国政府的国际影响力与国际声誉.此次反垄断为中外经营者敲响了警钟，使之树立公平竞争、诚信守法的意识，为执法机构对落实反垄断法增添了信心与经验，还对与民生紧密相关的集成电路产业的发展产生了深远影响，更彰显了中国政府的态度：反垄断将呈常态化，涉及各个产业，进而引导行业良性发展.

5　高通事件的启示

5.1打破市场垄断，营造公平竞争的市场体系

我国已成为世界上第二大经济体，市场发育程度日益完善，经济规模不断扩大.完善市场经济，使市场在资源配置中起决定性作用是新时期的主要任务，其重点在于营造统一开放，竞争有序的市场体系，关键在于反垄断与不正当竞争.公平竞争是市场经济的本质要求，也是市场机制发挥作用的必要条件.垄断排斥竞争，导致经济效率降低.高通事件是发改委在反垄断进程中迈出的重要一步，随着中国开放程度的扩大与国际化进程的加快，未来中国将面临更多的反垄断案件，这不仅需要相关部门坚定反垄断的信心与决心，还要深化改革，建立健全社会主义市场经济，进行政策调整与法律完善，以产业发展方向为依据制定切实合理的政策，在实践中完善社会主义法律体系，用法律法规引导市场行为，保障公平竞争.

5.2强化专利意识，走创新驱动的发展道路

高通之所以可以制定不合理规则迫使中国企业接受，归根结底在于核心技术的掌握，而核心技术的背后则是长期高额的技术研发投入.高通事件告诉我们：在激烈竞争的时代，谁掌握专利与核心技术，谁就是规则的制定者.一流企业定标准，二流企业做品牌，三流企业卖技术，四流企业做产品.得标准者得天下.中国企业要想成为世界一流企业，必须走自主创新道路，引进创新性人才，加大技术研发投入，用专利武装自己.一味躲在高通的羽翼下生存，就会如小米等企业一般，在高通整改后无所适从，专利纠纷与海外市场停滞等问题纷沓而来，是无法长久发展的.

5.3关注核心利益，走良性竞争的长久之路

高通事件告诉我们：一个技术处于相对落后状态的后发工业国家，引进专利技术必须坚持公平的原则，必须在反垄断法的引导下充分保护自己的正当利益.中国高铁建设企业在引进西方国家高铁技术的时候，要求所有西方国家高铁生产企业必须转让自己的技术，否则不得进入中国的高铁市场.中国手机生产企业之所以在高通公司的垄断协议之上签字，根本原因就在于：在谈判的过程中中国企业失去了话语权.部分中国企业为了抢占更多的份额，接受了高通公司不合理的芯片销售协议.

国家发改委反垄断局对高通公司的经营行为作出处罚，实际上是提醒中国的生产销售企业，在引进专利技术过程中必须充分考虑到自己的核心利益，在公平竞争的基础上达成协议.否则不仅会使自身利益受损，还会导致中国的芯片市场受制于人，使国家利益受损.高通事件折射出中国企业欠缺的不只是技术与人才，更是高瞻远瞩的战略目光与经营发展战略.企业制定战略时要着眼于国际竞争，将短期利益与长期利益结合起来，以实现短期腾飞与长久发展的统一.厂商之间要相互协调，良性竞争不是妥协，而是在国家利益至上的原则上实现的双赢.

参考文献：

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〔8〕中国人民大学反垄断与竞争政策研究团队.反垄断问题中市场支配地位的研究.反垄断研究.

中图分类号：F713.3

文献标识码：A

文章编号：1673-260X（2015）09-0111-03