结构调整加快 综合实力彰显

中国船舶工业行业协会

去年，面对世界经济复苏放缓、中国经济下行压力加大、航运造船产能双过剩等不利局面，中国船舶行业在政策引导和市场倒逼下，加快调整转型步伐，经受住了新船需求前高后低、产能过剩矛盾突出、海工产业风险突显等各种考验，综合竞争力逆势提升，世界造船大国地位得到巩固。

基本情况

造船完工降幅收窄

去年，全国造船完工3905万DWT，同比下降13.9 %，降幅比上年收窄10.8个百分点。分季度看，受应交船舶数量减少的影响，前三季度造船完工同比降幅较大，四季度逐步企稳回升。

新船订单量回落

去年，全国承接新船订单5995万DWT，同比下降14.2%。分季度看，新船订单量受市场萎缩影响，呈现前高后低态势。

手持订单量骤增

去年，全国手持订单量14890万DWT，同比增长13.7%。分季度看，前三季度手持订单量持续增长，四季度受新接订单下降的影响，逐月回落。

主营业务收入增长

据国家统计局统计，去年前11月，全国规模以上船舶工业企业1492家，实现主营业务收入5626.9 亿元，同比增长10.5%。分行业看，造船企业3506亿元，同比增长8.7%;船配企业942.7 亿元，同比增长11.8%;修船企业226.7 亿元，同比增长0.9 %。按企业规模看，大型企业2820.6亿元，同比增长8%;中型企业1379.7亿元，同比增长8.9%;小型企业1426.6亿元，同比增长17.6%。

利润总额大幅增长

据国家统计局统计，去年前11月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额244亿元，同比增长21.3%。分行业看，造船企业146.8 亿元，同比增长20.3 %;船配企业46.9 亿元，同比增长15.5 %;修船企业5.1 亿元，同比增长8%。按企业规模看，大型企业124.5亿元，同比增长11.8%;中型企业52.8亿元，同比增长25.9%;小型企业66.8亿元，同比增长39.2%。说明中小型企业具有一定的抗风险能力。

船舶出口降幅收窄

去年，全国完工出口船舶3311万DWT，同比下降7.3%;承接出口船订单5551万DWT，同比下降14.3%。截至去年年底手持出口船舶订单14280万DWT，同比增长23.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量和手持订单量的84.8%、92.6%和95.9%。

去年前11月，中国船舶出口金额228亿美元，同比下降14.7%，降幅收窄12.2个百分点。按出口产品分，散货船75.8亿美元，占比33.3%;集装箱船48亿美元，占比21.1%;油轮18.8亿美元，占比8.3%;灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶24.4亿美元，占比10.7%;浮动或潜水式钻探或生产平台14.7亿美元，占比6.4%;拖轮及顶推船11.9亿美元，占比5.2%;机动多用途船11.8亿美元，占比5.2%。散货船、集装箱船和油轮占出口主导地位。按出口市场分，向亚洲出口134.7亿美元，占比59%;向非洲出口10.7亿美元，占比4.7%;向欧洲出口39.4亿美元，占比17.3%;向拉丁美洲出口27.8亿美元，占比12.2%;向大洋洲出口13.4亿美元，占比5.9%。亚洲仍然是中国最大的船舶出口市场。

主要特点

政策扶持力度加大

去年，中央领导多次视察船舶工业，推进国务院发布的《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013—2015年）》中各项政策的落实。国务院和有关部门发布《关于海运业健康发展若干意见》、《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新实施方案》、《高技术船舶科研项目指南（2014）》、《海洋工程装备科研项目指南（2014）》和《海洋工程装备工程实施方案》等配套文件，鼓励老旧运输船舶提前报废更新，支持行政执法、公务船舶建造和渔船更新改造，鼓励开展船舶买方信贷业务，加大信贷融资和创新金融支持力度，加强企业技术进步，控制新增产能，支持产能结构调整等政策按计划有序推进。

产品转型成效显著

去年，中国骨干造船企业大力发展技术含量高、市场潜力大的绿色环保船舶、专用特种船舶和高技术船舶，完工船舶修载比达到0.366，同比提高0.024个百分点。批量承接1.45万TEU型船、17.4万方级液化天然气船、9万吨级冰区半潜船、1600客位高端豪华客滚船、5000吨起重铺管船。在船舶建造领域，产品转型成效显著，1.8万TEU型船进坞搭载、8500车位汽车滚装船出坞、极地重载甲板运输船开工建造、超大型液化气船码头调试、4.5万吨级集滚箱船进入系列化建造、7万/10万总吨级豪华邮轮等完成设计。在海工装备建造领域，海洋石油118号FPSO完工交付，深水钻井船、液化天然气浮式生产储卸装置、液化天然气浮式存储再气化装置及多型海工辅助船均实现自主研制。此外造船企业在科技创新方面也取得显著成绩。

船舶海工成绩斐然

去年，全球船舶市场新船订单量呈现前高后低态势，海工装备市场一路下滑。市场环境出现不利变化，但中国造船企业和海工骨干企业凭借自身优势，努力承接订单。全年新承接订单5995万DWT，世界市场份额从2013年的47.9%上升到50.5%，继续保持世界第一。承接各类海洋工程装备订单31座、海工船149艘，接单金额147.6亿美元，占全球市场份额的35.2%，同比提高5.7个百分点，位居世界第一。

产业结构深度优化

贯彻国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地、各集团淘汰造船产能千万余吨;支持有条件的造船企业转型建造海工装备，转移造船产能约500万DWT;停建一批规划内的大型造船项目。开展《船舶行业规范条件》评审工作，共有2批60家造船企业通过评审予以公告;加强海工装备制造管理，引导产业持续健康发展，《海洋工程装备规范条件》业已发布;贯彻国际造船新规范、新标准，全年完成222家企业、587人的培训工作，推进产品结构转型升级。endprint

企业实力逆势提升

去年，环渤海湾、长三角和珠三角三大造船基地造船完工总量占比超过90%，全国造船完工前10家企业集中度50.6%，前20家企业集中度71.6%，前30家企业集中度83.8%，分别同比提高3.2、5.9和7.4个百分点，产业集中度进一步提高。中国有4 家造船企业新接订单量位列世界前10 强，中船集团和中船重工新接订单和手持订单分列世界造船集团第一名和第三名。一批海工装备骨干企业逐步形成，市场竞争能力得到提高，国际地位较快提升。

细分市场找准定位

去年，中国造船企业不仅在三大主流船型上努力争取订单，在细分市场上也找准定位取得优异成绩。广船国际承接2艘极地重载甲板运输船、1艘大型豪华客滚船;沪东中华承接4艘17.4万方级LNG船;中船澄西承接19艘“海豚型”散货船;中航鼎衡承接10艘2.5万吨级不锈钢化学品船;大连中远船务、厦船重工、福建东南造船、武昌船舶重工和浙江造船等批量承接海底支援船、锚拖供应船和平台供应船等高端海洋工程船。

船配业绩增长显著

去年，在开工船舶同比大幅增长，国家淘汰老旧船舶等政策支持下，中国船配业出现恢复性增长。与此同时，骨干船配企业加大科技研发，加强产品研制和市场拓展。交付中国首台绿色环保W6X72主机、11S90ME-C9.2船用低速柴油机、6S40ME-B9.3型船用低速柴油机;自主研发的电力推进系统集成、高效扭曲舵、全回转舵浆系统、350吨双滚筒拖缆机、船舶综合导航系统和1600千瓦伸缩全回转动力定位推进器等一批配套设备实现装船;自主研发的综合船桥系统及关键设备、低压大功率液压马达、SXD-MAN12V32/40原油发电机组、组合式拖缆吊车和DP3动力定位系统等产品技术填补中国空白，打破国外垄断;自主研制的自升式平台升降系统实现批量出口，动力定位系统获得用户认可。

统计显示，去年，船配企业主营业务收入942.7 亿元，同比增长11.8%;完工船用低速柴油机近700万马力，同比增长71.6%;承接中低速柴油机超过1200万千瓦，同比增长100%;锚铰机、舵机、吊机、增压器、螺旋桨、曲轴等主要配套产品产量同比大幅增长。中国散货船本土化率达到80%，油轮和中小型集装箱船本土化率达到70%。

融资租赁快速发展

去年以来，国家出台一系列微刺激政策，使得银行间市场资金面明显宽松，特别是短期资金利率下降较快，为造船业创造较好的融资机会。中船集团成功发行2期50亿元超短期融资券，年利率仅为4.65%，降低了融资成本;中国进出口银行向中船重工提供90亿元的优惠利率流动资金贷款支持集团生产发展，缓解了企业的资金压力。与此同时，船舶融资租赁业务得到快速发展，已经成为仅次于银行贷款的船舶融资主要渠道。统计显示，去年，仅民生租赁、交银租赁和中船租赁等3家租赁企业就累计订造400多万DWT船舶，以金融创新模式为中国造船业贡献大量订单。

存在问题

发展后劲略显不足

去年，中国新船订单近6000万DWT，总体保持高位，但各季度成交量分别为2584万、1496万、1168万和747万DWT，呈递减趋势。一季度，延续了2013年年底的较好行情，但后市需求明显下降。分析主要原因，一方面，世界经济复苏放缓，航运市场供求矛盾没有根本解决，订单逐步减少;另一方面，国际油价的暴跌降低船东订造节能型船舶的积极性、延缓老旧船舶的拆解，船东提高航速释放运力，降低了新船需求。

盈利难仍为主要瓶颈

去年一方面，受需求影响，新船价格难以维持上涨态势;另一方面，中国造船工人年均工资达到4.5万元，比2004年增加2倍。由于劳动力成本迅速上升，劳动密集型的造船业与日韩相比成本优势逐步下降。与此同时“融资难、融资贵”仍然是造船业面临的突出问题，尤其是造船业被列为五大产能严重过剩行业。统计数据显示，去年前11月，造船业财务费用44.3亿元，同比增长11.1%，高于主营业务收入2.5个百分点。加之未来几年完工交付的船舶均为后国际金融危机时期承接的低价船，盈利难将成为困扰造船企业发展的首要问题。

产能过剩未根本解决

近几年来，中国造船产能虽然经过淘汰、消化、整合转移近2000万吨，但面对低迷的市场，中国造船业的产能利用率依然处于低位，离行业产能利用率合理水平还有较大差距。

海工风险逐步增大

据统计，去年，全球新成交各类海洋工程装备订单419.8亿美元，同比下降34.3%，各类海工装备利用率下降1～2个百分点。中国承接的海工装备订单普遍存在价格较低、首付款比率低、部分订单船东无租约等问题，在当前油价暴跌，市场低迷的情况下，弃单风险明显加大。

造船企业直面国际新规

去年，国际海事组织通过多项决议，批准数十份决议及通函，其中《国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则》修正案、适用于SOLAS船舶的极地规则、客船提升分舱指数的相关研究等3项新规则将在未来2～3年内强制性实施。未来几年，国际造船市场竞争将更加激烈，产品设计和研发的重要性更加突出，中国造船企业面临更大挑战。

预测建议

预测

今年全球航运市场运力过剩状况不会好转;海洋油气勘探开发投资明显放缓，运营市场形势出现恶化。经济形势如无大的变化，今年新船成交量可能降至8000万DWT水平，新船价格走势偏弱，有较小幅度下滑。新船完工量将在1.1亿DWT，手持订单将降至2.82亿DWT水平。全球海工装备市场需求将进一步萎缩，成交金额将低于400亿美元。

预计，今年中国船舶工业主要经济指标将继续保持平稳增长，新接单总量有可能小幅下跌，但市场份额有望保持现有水平。按手持订单统计，造船完工高于去年水平，约达4300万DWT，手持订单量将保持在1.3亿DWT。endprint

建议

理解政策，抢抓机遇

去年，中国政府出台若干政策确保经济社会稳步发展，如《关于促进旅游业改革发展的若干意见》、《关于促进海运业健康发展的若干意见》、《能源发展战略行动计划（2014—2020年）》等。中国造船企业应努力发掘相关发展机会。同时，中国造船企业还要抓住“一带一路”建设、“长江经济带”发展、亚太互联互通带来的机遇，寻求新经济增长点和驱动力。

发展生产性服务业

中国造船企业应大力发展生产性服务业。一是充分利用云计算、物联网、北斗导航及地理信息等现代信息技术，建立统一采购、仓储、配送的信息化、智能化的成套物流服务系统，按生产节奏为造船企业提供精准、高效的物流服务;二是加快船舶融资租赁服务体系建设，加强与国内外商业银行、保险、信托等金融机构合作，多渠道拓展融资空间，丰富融资租赁手段，为造船企业采用融资租赁方式开拓国内外市场;三是建立从“制造型企业”向“制造服务业企业”的转变，建立和完善全球售后服务网络和市场营销网络体系，加强打造售后服务品牌，提升市场占有率。

加大化解产能过剩力度

化解船舶行业产能过剩，要继续坚持“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的要求，建立和完善化解过剩产能考核评价制度，在行业准入条件修订、重组企业的信贷支持和财税政策、过剩产能退出机制等方面，出台更有针对性和可操作性的细则。

加强海工装备市场风险防控

全行业要认真贯彻《海洋工程装备（平台类）行业规范条件》，加强对船东、产品、技术、质量、融资、服务等各环节的管理和风险防范。企业进入海工装备领域一定要慎之又慎。

提升本土化配套率

各船配企业要加大产品研发力度，加快产品更新换代步伐;要加强船舶产业链上下游联合，提高本土化率;建立完善的全球售后服务网络，打破中国船配企业参与国际市场竞争的瓶颈。中国造船企业和船东要尽可能使用中国船配产品。

加强船舶智能制造技术研究

近年来，智能化制造得到飞速发展，工业4.0版正在全球蓬勃发展，适应国际产业革命形成的新态势，即制造产业向服务化、高端化、智能化、网络化、绿色化发展。中国造船业发展智能化制造是建设造船强国的必然选择。

加大国际新规集中培训

去年，工信部、交通运输部、国家发改委共同主办5次国际造船新公约、新规范、新标准的集中培训。今年，有关部门应在理解新规则的基础上，有针对性地开展工作，以备中国造船企业在公约要求实施之时能从容应对。endprint