2014年我国铁矿资源勘查形势分析

姚晓峰，张万益，马 腾，贾德龙，陕 亮，王 尧，张翠光

（中国地质调查局发展研究中心，北京100037）

铁矿是我国当前经济社会发展的的重要工业原材料之一，但是受我国铁矿资源禀赋条件限制和国际铁矿石生产几大巨头市场操纵行为的影响，近年来其对外依存度不断攀高，铁矿资源形势已然是影响我国资源安全和经济安全的重要因素之一。2014年国际经济环境复杂多变，主要经济体艰难复苏，国内经济步入中高速发展的新常态，国际、国内矿产品总体需求不足；相反，世界几大铁矿石生产巨头逆势扩产，国内企业铁矿石产量也仍处高位产能。受此影响，铁矿石价格震荡走低，一大批铁矿山运营艰难，矿业形势总体低迷，受之影响勘查投入继续下行。在这种背景下，准确把握铁矿勘查形势是政府相关管理部门和有关企业应对逆境的基础，更是整个行业链走出困境必须面对的课题。本文基于全国地质勘查成果网络直报系统数据，开展2014年铁矿资源勘查形势分析，初步展望2015年发展趋势，为政府和企业宏观决策提供参考依据。

1 2014年铁矿勘查进展总体情况

1．1 数据来源

数据主要依托中国地质调查局发展研究中心建设的“全国地质勘查成果网络直报系统”，汇总了全国除台湾省外31个省（区、市）国土厅及地质调查局局、有色、冶金等八大行业部门的地勘成果数据，并通过人工审查、专家咨询、实地调研等方式进行数据核查，该数据库是本文的主要数据来源。

1．2 资金和工作量投入情况

2014年，全国铁矿勘查投入共计25．54亿元，同比2013年减少27．9%，铁矿勘查投入延续了2013年铁矿勘查投入下降的势头。其中，中央财政投入1．64亿元，占6．42%，同比减少23．2%；地方财政 投 入 7．83 亿 元，占 30．66%，同 比 减 少30．70%；社会资金投入16．07亿元，占62．92%，同比减少26．84%（图1）。全国共投入铁矿的钻探工作量164万m，同比减少28．5%（图1）。

2014年铁矿勘查投入经费投入超过1亿元省份分别是，新疆（4．80亿元）、河北（2．53亿元）、青海（2．0亿元）、山东（1．9亿元）、甘肃（1．38亿元）、内蒙（1．37亿元）、山西（1．3亿元）、辽宁（1．18亿元）、安徽（1．1亿元）和四川（1．07亿元）。

图1 2011～2014年全国铁矿投入（左）及其钻探工作量投入（右）对比图

1．3 取得主要进展情况

2014年铁矿勘查总项目数为1220，比2013同比减少35%。新发现矿产地25处，其中大型1处、中型6处、小型18处，发现较多的省份有新疆（4处）、江西（6处）、山东（2处）等。全国共新增333及以上资源量30亿t（未经储量评审），同比减少14%。找矿进展较好的矿区有：河北滦县青龙山－庆庄子地区新增铁矿石2亿t，山东省苍山县王埝沟铁矿新增铁矿石2亿t，新疆若羌县喀腊大湾铁矿新增铁矿石1亿t，云南景洪市疆锋铁矿新增铁矿石0．9亿t。

2 2014年铁矿勘查形势主要特点

2．1 铁矿石市场不景气继续影响铁矿勘查投资热情

21世纪以来，受全球经济复苏的影响，我国矿产勘查投入逐渐回暖。尤其是国务院在2006年出台了《加强地质工作决定》以后，大大激发了国内矿产勘查投资热情。铁矿勘查投入相应地大幅增加，到2012年铁矿勘查投入达到了近50亿元的顶峰（图2）。2013年受发达经济体复苏乏力和新兴市场国家增速放缓的影响，矿产资源整体需求急剧下降，全球固体矿产勘查投入同比下降29%［1］。我国固体矿产勘查投入同比下降12．1%，其中铁矿勘查投入下降了28．5%，铁矿勘查投入结束了十年的黄金期（图2）。

图2 2000～2004年我国铁矿矿产勘查投入情况变化图

2014年，世界经济总体上延续了2013年的缓慢复苏态势，但经济增速低于普遍预期。国内经济GDP增速为7．4%，较2013年GDP增幅下降了0．3个百分点；房地产开发投资同比增长10．5%，比2013年回落9．3个百分点；固定资产投资同比增长15．7%，比2013年回落3．9个百分点；规模以上工业增加值增长8．3%，比上年回落1．4个百分点［2］。新兴经济体经济增长滞缓，国内主要用钢行业增速下滑，铁矿石整体需求增速下降。从供给端看，国际上前四大铁矿石供应商巴西淡水河谷、澳洲力拓和必和必拓以及FMG均加入扩产行列，据wind资讯数据，必和必拓2014年铁矿石产量为2．19亿t，同比增长18%；力拓公司铁矿石产量为2．33亿t，同比增长11．8%；淡水河谷铁矿石产量为3．19亿t，同比增长6．5%，FMG铁矿石产量为1．60亿t，同比增长26%。国内企业铁矿石产量也处高位，据中商产业研究院数据，全年生产铁矿石原矿15．14亿t，同比增长3．9%。国际国内铁矿石产能扩张加剧了供大于求状况，2014年我国进口铁矿石港口库存量持续保持在1亿t以上，铁矿石进口价格由年初的130．74美元／t下跌到75．61美元／t，铁矿石市场不景气持续影响上游铁矿勘查的投资热情，铁矿资源勘查投入在2013年基础上进一步下降。

图3 2004～2014年进口铁矿石价格曲线图

2．2 财政投入正逐步退出矿产勘查工作

在中央三中全会改革新政的影响下，在政府和市场划清边界等改革大原则下，财政资金正逐步退出竞争性领域。一是在投入上，财政资金总体减少对矿产调查评价及勘查工作的投入，更加突出基础性、公益性和战略性定位。二是在矿种上，财政资金聚焦点也发生了明显的变化；据中国地质调查局网站信息，中央财政投资地质调查工作在矿种上由以往的大宗矿产向石油、天然气、页岩气、铀矿等能源矿产和战略新兴产业矿产进行方向性转变。三是在工作手段上，财政资金主要开展预查之前的地质背景调查和资源潜力评价等工作，槽探、钻孔等探矿工程正逐步减少部署。在这样的背景下，社会资金投入将逐步占铁矿勘查投入绝大部分，对市场波动性将更加敏感，市场不景气将直接传导到地勘投入主体。

2．3 铁矿石资源新增态势持续走弱，主要产铁基地资源产销快于新增速度

总体上看，2014年全国共新增333及以上资源量30亿t（未经储量评审），同比减少14%，较2013年减幅回落21个百分点，资源新增态势持续走弱。通过对比我国铁矿石产量排名前十省份2011年以来的产量和新增资源量情况，可发现以下特征（图4）：一是主要产铁基地2014年新增资源量达到2011年以来最低，其中辽宁、内蒙古、湖北、山西、河南、湖南等省份新增资源量极少；二是2014年主要产铁大省并不因为铁矿石价格走低而明显减少产能，河北、山西产能稍有减少，其余省份都有产能扩张的态势；三是从铁矿石新增资源量与产量变化速度来看，2013年及以前铁矿石新增资源量大于产量，而2014年大部分省份产量高于资源新增量，资源呈“入不敷出”状态。

图4 2011～2014年主要产铁省份铁矿石新增资源量和产量对比图

3 2015年形势展望

2015年，世界经济虽仍将保持周期性温和复苏态势，但不稳定不确定性仍然较多，其中新兴经济体总体仍处于增长调整期，普遍面临结构调整和经济下行压力。国内经济仍处“新常态”之中，经济增长的调整远未到位。受此影响，2015年大宗产品市场总体形势仍不乐观。

从国家统计局发布的一季度数据来看，国内生产总值同比增长7．0%，增速比去年同期回落0．4个百分点。其中，固定资产投资（不含农户）同比增长13．5%，增速同比回落4．1个百分点；房地产开发投资同比增长8．5%，增速同比回落8．3个百分点；规模以上工业增加值同比增长6．4%，增速同比回落2．3个百分点；一季度主要用钢行业增速均较上年同期有所回落，铁矿石需求较为低迷。在供给方面，国际铁矿石生产四大巨头铁矿石产量仍处高位，一季度产量2．16亿t，同比增加12．6%；国内铁矿石产量小幅回落，一季度产量1．05亿t，同比减少13%（wind资讯数据）。

尽管一季度铁矿石供大于求状况仍比较明显，短期内消化库存和过剩产能压力较大，但是仍有一些乐观因素值得期待。国际铁矿石生产几大巨头正逐步缩减扩产速度，淡水河谷铁矿石产量比上一季度减少10．2%，力拓铁矿石产量比上一季度减少6．1%，FMG铁矿石产量环比上一季度减少18．5%，我国港口铁矿石库存量由2014年底的1亿t回落至0．87万t（wind资讯数据）。此外，国家“一带一路”战略的实施正逐渐带动大量的基建和产能输出项目，据国家统计局数据，一季度向“一带一路”沿线60个国家出口增长超10%，“一带一路”战略实施的预期前景，可能会一定程度加快全球大宗商品走出低谷的步伐。因此，预测2015年铁矿石价格将在低位震荡，但是铁矿石市场状况总体会好于2014年。铁矿石市场态势会传导到上游铁矿勘查市场，考虑到勘查市场对矿产品市场的滞后性，预计2015年铁矿资源勘查形势继续调整，乐观情况下铁矿勘查投入有望在2016年探底。

［1］ 国土资源部．2014中国矿产资源报告［M］．北京：地质出版社，2015：1－12．

［2］ 国家统计局．2014中国统计年鉴［M］．北京：中国统计出版社，2015：1－40．