基于设计检查表的产品研发管理实践

徐清魁，任国清，荣胜军，李玉刚（安徽江淮汽车股份有限公司，安徽 合肥 230601）

基于设计检查表的产品研发管理实践

徐清魁，任国清，荣胜军，李玉刚
（安徽江淮汽车股份有限公司，安徽 合肥 230601）

摘 要：文章介绍了在汽车研发过程中推行设计检查表，采用标准化管理工作方法并与IT管控平台结合，有效的实现了研发精细化、标准化和可执行化管理控制。

关键词：设计检查表；标准化；研发

10.16638/j.cnki.1671-7988.2015.10.051

CLC NO.: U471.2 Document Code: B Article ID: 1671-7988(2015)10-144-03

引言

根据ADL的相关统计，汽车行业研发费用占销额比例在4%以上，5年新产品销售占总体销售比例43%以上，因此汽车行业一直是高效创新。因此研发创新对于汽车企业经营是价值链的关键一环，市场变化越来越快，产品生命周期越来越短，新技术应用越来越快，质量要求越来越高，能否开发出符合消费者的产品是企业经营者非常关注的。对汽车研发的管理大多数企业也都通过了质量管理体系，有的汽车厂还有自己的产品开发流程，在开发中推行项目管理，但往往得到的结果却还是高低不同，一般企业与一流企业的产品研发差距究竟在那里？深入分析可以发现：差距之一在于研发过程的精细化、标准化和可执行化管理。而通过在汽车研发中推行标准化的产品设计检查表(Check list)，就是实现精细化和可执行化管理的手段。检查表是从质量领域开始应用的，更多是用在符合性检查要求，考虑到研发过程还有创新特性，因此产品设计检查表需要一些编写方法。

下面就如何推行产品设计检查表谈一下自己的看法。

1、产品设计检查表的概念

产品设计检查表是将设计中所要遵循的一些原则、规则与经验提炼归纳出来，分项罗列的标准化表格。作为一种研发管理的辅助工具,一般用来引导与提醒设计人员对这些内容进行分析检查，帮助设计更好发现潜在问题，进而不断改进优化设计。产品特性主要是在设计过程中形成的，产品生命周期中的要求在设计中都要考虑，因此检查表内容可以涵盖整个产品生命周期，从规划到制造，甚至包括使用、报废拆解。

它的原理是将产品开发中复杂问题分解为简单问题，语言描述问题归纳成指标参数问题，多元问题归纳为是与否的二元问题的一种表格，是方便执行者（设计人员）的执行与检查，帮助监管者开展评审的标准化管理工具。具体某个检查表也是产品研发过程中的一种状态记录表，从这个意义上来讲也是管理体系的记录，可以用来追溯反馈。

2、编制前的准备工作

由于的汽车产品开发的复杂性，在开发过程往往分为不同对象、不同层次与不同阶段。因此在准备工作中需要识别这些因素。另外还有不同设计部门与岗位，每个岗位对应的设计规范与达到的标准是什么，都要识别出来。

2.1 对象

汽车的类别很多种，划分标准也不尽相同，比如可以分为乘用车与商用车，也可以更细一些，将乘用车分为轿车、SUV和MPV类别，商用车分为轻卡、中重卡和客车类别，划分的颗粒度主要依据管理需要，一般推荐更细一些。

2.2 层次

对于汽车设计层次，可以分为整车层、系统层、子系统层与和零部件层四层，也可以直接分整车层、系统层与和零部件层三层。每一层关注的要素是不同的。对于整车层主要设置如功能清单、配置、空间布置、人机工程等直接体现整车性能项目，对于系统层主要关注如具体功能、系统关键指标、系统间匹配等特性项目，对于零部件层主要罗列如在零部件具体设计要求、关键特性、重要几何参数等特性。同时也可以将上下层次与同层之间的定义与约束罗列上。

2.3 阶段

汽车产品开发是从方案设计、技术设计、工程图绘制、样品试制到试验验证各个阶段的，每个时间段所关注的要素与重点是有所不同的，因此要根据时间点的不同，设置不同的检查阶段。比如可以在方案阶段、工程图绘制与验证阶段设置检查时间点。一般来讲，与研发流程的检查审核点相契合。

2.4 内容

通过设计岗位工作标准，梳理实现产品的活动及条件达到目标所需要的方法、设备、环境和原材料。一般可以从产品设计功能要求、靠性要求、系统与零部件关系、仿真分析、制造性要求提出。

2.5 文件准备

梳理消化各类文件要求，文件来源多方面的，比如有质量体系、项目管理、技术标准等文件要求。文件规定往往是笼统的、大段的、一般、多方面的要求，而对于特定项目、特定对象、特定设计检查则又是具体的。所以要研究文件、活动，找到针对一时一地设计的具体要求，如温度、压力、长度等的具体规定。这一阶段是编制检查表的关键阶段之一，对要求的理解和掌握程度直接左右检查表的质量。

3、检查表编制的注意点

3.1 唯一性

唯一性是指检查清单中所列问题必须是范围很小的、很具体的单一问题，执行起来不容易产生偏差，而不是一个问题包含几个小问题。例如：“耐高压测试是否已通过”是个单一的问题。而“安全测试是否通过”就不是一个单一的问题。

3.2 简洁性

简洁性是指检查项应精炼、简洁明了、检查依据清晰。通过检查项的科学设计，使问题细化和唯一化，是让制作检查表和使用检查表的人思维精细化、准确化的过程，也是使其深入思考的过程。它可以避免执行者思维在浅层，不能深入思考。

3.3 可执行性

可执行性是指所列项目检查结果可简单用“通过”、“不通过”或“不适用”来进行回答，而不是需要用教科书式描述的一段话来说明的问题。这也是面对多数设计要求与质量问题，必须给出的清晰回答，否则含糊其词的问，笼统的回答，对这个问题究竟是改进还是不改进，没法执行。例如：“要保证良好的装配性能”，就是不可度量的含糊的问题。因为“良好的装配性能”，各人理解不一，没有统一标准。而“要保证常规M8开口扳手可以正常的装配”就是具体可以被执行。同时所有问题不设权重，以降低判断难度。

3.4 量化与图化

为了更好的判断与检查，一般采用定性与量化相结合，事项与指标分开，在定性的基础上设置具体指标，最大限度的定量化，保证可以很好的度量与检查。能够采用图示、表格、代号等工程语言描述清楚的，尽可能的采用，也可以采用参考图例。对于已经有明确的标准、方法、规范的可以直接引用，对于一些语言难以描述准确的还可以辅以图示。

3.5 关注易出问题

产品设计需要注意的事项有很多，不可能面面俱到，应根据产品的状况、各个研发环节的实际设计能力、控制能力,根据以往经验预估出那些容易出现的问题,将其列入检查清单。有些问题虽然重要，但已有其它研发控制手段来保证，或者这些方面已有很多经验积累，肯定不会发生问题，可不用列出。为了更好的知识管理，也可以把一些具体的案例编号连接到具体列项上。

3.6 关注一般问题

在检查清单列项时，应关注一般问题，也就是常规问题、初级问题。因为根据统计，在研发项目中这些问题占80%以上，真正技术难题不在检查表中列出，而是依靠其它研发手段去攻关，待将问题原因和解决方法攻克后，可将问题控制的手段提炼成检查项，列入检查表。

3.7 链接关联

在保证检查项描述清楚、指标要求准确的基础上，也可以通过相关背景知识的链接，比如相关的文件要求、示例等等，便于使用者更好了解这个检查项的来源，是一种知识管理的方法。

4、IT系统固化

将检查表应用固化在研发信息系统中可以大大提高执行率与效率，另外也加快了检查信息更新的速度。例如在产品生命周期管理信息系统（PLM）中将检查流程与图纸审签流程绑定，不进行设计检查，就完成不了图纸审签，提升不了图纸状态。从而进行强制设计检查，保证设计检查表能被有效实施。 另外通过信息系统课可以将检查结果在系统中自动保存，系统会对检查未通过项进行醒目标识，以提醒核查人员进行注意。另外对于企业已有的案例数据库、规范标准、组织记忆力等通过要求、案例库也可以通过关联链接具体检查项，通过信息化手段方便用户查询与学习，实现问题管理与经验教训的深化应用管理。

具体开发过程中通过调用检查表模板，在此基础上增加检查结果。检查结果可以采用两种方式表述，其一检查结果可用通过、不通过进行表述，考虑模板通用行也可增加不适用选项，将所有检查结果显示在一张表中，简介明了。其二通过一段文字或数据描述具体结果，一般不推荐，因为检查表不是孤立的，检查表是研发文件的下一阶质量控制文档,两者有非常明确的逻辑关系和对应关系, 即每一份检查表对应一份或多份研发文挡，过多的文字描述会带来工作的冗余及内容的可能不统一。为了提高应用效率，可以采用点选方式，尽量不单独出文件，具体实例可见图1。

5、应用推广

在为了推广检查表使用，提升检查效率效果，还需要一些辅助方法与相配套的管理制度，同时要鼓励大家不断总结经验与问题，更新设计检查项，形成应用与总结相互促进提升的氛围。

5.1 应用责任制

通过建立管理制度，要求设计人员必须对设计过程检查，同时对检查的有效性与结果负责，一旦生效后不可更改，检查记录保存后可以随时追溯反查，无形中也形成了对检查人员的自我约束，进一步保证了检查效果。

5.2 优化与改进

检查表的项目更多是经验与教训，是企业多年产品开发成功与失败的总结，里面主要是技术内容为主，也可以有适当的流程管理要求。从另一方面，需要在应用中不断丰富与发展，需要明确责任部门，建立一套把各类质量问题整理分类，持续更新，最后落实到检查表中，为“不二过”提供了有效管理支撑。

5.3 与其他文件关系

检查表不可以取代某个研发文档, 它只是某个研发文档的可执行延伸。检查表所列问题不能超出上阶对应研发文件的范围, 不能另行提出新的内容。查表不可以取代专业的测试项目。比如EMC 测试, 代码测试, 尺寸测量, 这些专业测试仍然是必须的, 不可以被取代。同样检查表也应当纳入企业现有的研发流程、质量管理等管理体系之中。

作为一种具体工具，进而节约研发成本、提高研发效率、提升研发质量；对于实现“精益研发”，提高产品竞争力和市场满意度具有重大的价值和意义。

参考文献

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[3] 张帆.汽车内饰产品可持续设计流程与设计工具开发[J].机械设计与研究2012 (0 4 ):48-51.

[4] 常言说.D-Checklist：一种老年人手机设计方法[J].计算机工程与应用, 2012,48(22).

Practice of product development management based on design check list

Xu Qingkui, Ren Guoqing, Rong Shengjun, Li Yugang ( Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd., Anhui Hefei 230601 )

Abstract:In the vehicle development process carried out design check list, the standardized methods and combination of IT platform, the effective implementation of the R&D refinement, standardization and executable management control is introduced in this paper.

Keywords:Design check list; standardization; research and development

作者简介：徐清魁，就职于安徽江淮汽车股份有限公司，从事汽车开发、标准化与信息化工作。

中图分类号：U471.2

文献标识码：B

文章编号：1671-7988(2015)10-144-03