从外企年报看商用车全球市场表现

本刊记者 于占波 邵子桐 编译

从外企年报看商用车全球市场表现

本刊记者 于占波 邵子桐 编译

由于商用车行业与各地区经济走势密切相关，商用车企业需要不断提升全球化战略，以抵御地区市场波动带来的风险。

Annual Reports Show the Performances of International Commercial Vehicle Corporations in Global Market

In 2014, major commercial vehicles markets in the world have been more or less impacted by macroeconomy and political factors as well, for example, eye-catching growth in North American and Asia’s Japanese and South Korean markets, not-so-good condiarket, etc.According to annual reports of all commercial vehicle corporations in questions, the fact that the reality of their focused markets and regions was the main reason to lead such as difference.

根据中国汽车工业协会发布的消息，2014年欧洲重型商用车(分国别)(16 t以上)注册量为22万5 410辆，同比下降5.59%，其中西欧市场18万5 397辆，同比下降6.02%。德国以5万7 886辆成为注册量最大的国家，并且同比增长6.06%，法国(3万2 698辆，-13.1%)和英国(2万7 095辆，-28.34%)是拖累整体市场下降的主要原因；2014年北美洲中、重型卡车产量为47万2 471辆，同比增长16.78%，其中美国产量为28万8 491辆，同比增长15.03%；在南美市场，受重卡和客车需求减少影响，巴西2014年商用车注册量为16万4 615辆，同比下降12.19%，阿根廷2014年商用车销量为2万4 876辆，同比大幅下跌37.48%；在非洲市场，南非2014年商用车销量20万5 773辆，同比增长5.05%，其中8.5 t以上客车(1 244辆，17.14%)、超重型车(1万3 851辆，7.68%)表现抢眼；在亚洲市场，2014年日本商用车销量为86万3 297辆，同比增长6.16%。韩国销量为24万9 950辆，同比增长10.36%。印度市场受轻型商用车表现不佳拖累，2014年总体销量为60万6 284辆，同比下降4.19%。泰国销量为51万1 996辆，同比下降26.8%。

在全球各主要商用车市场，受宏观经济及政治环境影响，北美及亚洲的日韩表现转为抢眼，欧洲、南美市场表现欠佳，非洲市场则保持了总体平稳。根据各大企业发布的年报统计，由于侧重的市场区域不同，导致各企业最终的市场表现不尽相同。由于商用车行业与各地区经济走势密切相关，商用车企业需要不断提升全球化战略，以抵御地区市场波动带来的风险。

专 题 戴姆勒：高效策略捍卫市场领导者地位

“中国对于戴姆勒卡车来说是一个重要的市场，我们和合作伙伴福田一起计划在未来1年让欧曼卡车取得快速增长。在印度，我们将拓展产品组合，在2015下半年将推出一款新的巴拉特奔驰重卡产品。我们正在有序推进平台化战略，以捍卫全球市场领导者地位。在过去一段时间，我们的平台化战略主要聚焦于动力链——现在已可以把它应用于所有车辆。”

——戴姆勒集团董事长 蔡澈

戴姆勒卡车正在不断巩固其技术领导者地位。自2006年以来的创记录销量，发布大量新车型及开创性技术都令戴姆勒卡车拥有一个引以为豪的2014年。其中最大亮点当属能够自动驾驶的未来卡车2025，其出现在戴姆勒2014年报封面上足以体现这一点。在北美地区和日本市场出色的产品组合和较好的市场发展策略帮助戴姆勒卡车取得了2006年以来最高的销量。依靠技术优势、全球战略、优质平台，戴姆勒卡车在核心市场继续保持优势地位，并使其可以成功开辟新市场和新业务，同时，成功的策略也使戴姆勒卡车克服了欧洲和拉丁美洲市场的挑战，并取得出色业绩。

2014年，戴姆勒卡车销量为49万5 700辆，比2013年增长2%。收入由2013年的315亿欧元增加到324亿欧元。息税前利润同样有所增加，达19亿欧元。巴西和德国相关劳动力调整和对卡玛斯的投资花费了1.49亿欧元。并不乐观的经济预期和未来选举带来的不确定性对南美和印尼的销量产生了不利影响。2014年初欧洲卡车市场也受到了欧Ⅵ排放标准实施的影响。东欧市场则更多地受到经济萧条和政治因素影响。北美和日本的情况则完全不同，戴姆勒卡车在这2大市场需求量较大，取得了满意的收入。

表1 戴姆勒商用车2014年财务状况亿欧元

表2 戴姆勒卡车2014年销量统计 辆

戴姆勒在中国的合资公司福田戴姆勒汽车公司在2014年同样取得不错成绩。此项合作保证了戴姆勒卡车在中国这一重要卡车市场的地位。合资公司生产的欧曼品牌卡车在2014年销量为9万9 200辆，比2013年下降4%。自2012年合资公司成立起，欧曼卡车的销量累计已超过23万辆。

作为西欧和拉美市场领先的客车制造商，戴姆勒客车聚焦于提供创新和环保的可靠性产品以满足客户的业务需求，更高的销售额和增效措施带来的进步使得2014年的盈利水平提升显得更有意义。受客车市场影响导致拉美地区的底盘需求下降，特别是下半年，对于总体销量产生了不利影响。回顾2014年，戴姆勒再次通过一些重要的创新改变了其客车产品组合。

梅赛德斯—奔驰轻型商用车在2014年创下新的销售记录，在西欧和美国2个核心市场都取得了2位数增长。在过去1年中，通过改进提升中型VAN产品，使得戴姆勒继续保持着产品上的攻势。得益于创新产品和效率提升，梅赛德斯—奔驰轻型商用车再一次创造新的销售收入记录。未来，戴姆勒将继续推进“梅赛德斯—奔驰轻型商用车走向全球”的发展战略。

表3 戴姆勒卡车2014年全球10大市场销量 辆

表4 戴姆勒客车2014年销量统计 辆

表5 戴姆勒客车2014年全球10大市场销量 辆

表6 戴姆勒轻型车2014年销量统计 辆

表7 戴姆勒轻型车2014年全球10大市场销量 辆

专 题 沃尔沃集团：协同，以应对未来挑战

“在过去10年，沃尔沃集团完成了以收购为驱动的扩张，通过收购雷诺卡车、马克、UD卡车和山东临工，让我们获得新的品牌和新的市场机会。在这个战略中，最大也是最后一块拼图的完成是2015年1月购买中国东风商用车45%的股权。如果把在商用车业务进行扩张和改革看作是集团转型的第1阶段，那么我们现在将处于第2阶段，那就是要利用好近年来源自品牌、产品及销量产生的收益，让不同的板块完成无缝对接并形成一个高效的沃尔沃集团，产生协同效应以提升我们的盈利能力。”

——沃尔沃集团总裁兼CEO 欧罗夫•佩森

2014年，沃尔沃集团的销售收入为2 829亿瑞典克朗，同比增长4%。其中卡车占67%，建筑设备占19%，客车占6%，沃尔沃遍达和金融各占3%，其他占2%。在市场分布方面，欧洲占38%，北美为27%，亚洲占18%，南美为10%，其他地区为7%。其中，北美市场成为最大亮点，同比增长13.2%。

表8 沃尔沃集团净销售额统计 亿瑞典克朗

表9 沃尔沃集团重卡产品分区域销售额亿瑞典克朗

作为世界第2大重卡制造商，沃尔沃卡车全资品牌2014年的销量为20万3 124辆，相比2013年的20万 274辆增长约1%，增长主要来自北美及亚洲，而欧洲和南美市场出现了下降。具体而言，沃尔沃重卡在欧洲的市场份额达到24.4%(24.3%，注：括号内为2013年数据，下同)，在北美上升到20.1%(18.8%)，在巴西增加到21.3%(20.0%)，在日本上升至18.8%(18.7%)，在南非为26.8%(23.9%)，在 澳 大 利亚为24.6%(22.2%)，在印度市场，埃契中卡的市场份额为30.7%(30.4%)，重卡份额为4.3%(4.4%)。

在卡车业务板块中，北美是最值得庆祝的一个市场，沃尔沃和马克品牌在这里都拥有着良好的市场前景、显著改善的盈利能力、较高的市场份额。在欧洲，新款沃尔沃卡车正在通过良好的性价比及不断增加的份额提升自己的市场地位。令人高兴的还有雷诺T系列卡车被授予了“2015国际年度卡车”奖项，在经过疲软的2014年后，雷诺卡车正在不断提升新产品的销量。尽管不断增加的物价压力对巴西市场产生了不利影响，但沃尔沃继续在巴西市场获得更高的市场份额。而与东风商用车结成战略联盟将是一个具有里程碑意义的事件，它将给沃尔沃集团在中国这一世界最大的卡车市场中的发展带来根本性改变。

2014年全球客车市场处于一个较低的水平。欧洲市场上半年处于良性增长，但下半年出现下滑。亚洲市场则从低水平中缓慢复苏。在南美市场，巴西公交市场增长缓慢，长途客车正在逐步恢复。在北美，城市客车及通勤客车市场也在持续改善。这些对于沃尔沃集团客车的盈利性都产生一定影响。沃尔沃客车2014年交付量8 759辆，相比于2013年的8 910辆下降了2%。而有利的方面就是沃尔沃客车把2013的亏损转化成了较低的盈利。2014年的净销售额为186.45亿瑞郎，同比2013年的167.07亿瑞郎，增长12%。很明显，沃尔沃的混合动力和纯电动客车正在得到越来越多的关注，例如，油-电混合动力客车沃尔沃7900于2014年12月在汉堡投入商业运营，这种插电式混合动力客车相比传统柴油车可最高降低75%的燃料消耗和CO2排放，总的能源消耗量减少60%。在这一领域，沃尔沃可以提供包括充电杆等基础设施在内的全面解决方案。

表10 沃尔沃卡车各区域交付量 辆

表11 沃尔沃客车业务分区域销售额 亿瑞典克朗

表12 沃尔沃客车业务分区域交货量 辆

专 题 佩卡集团：北美卡车市场走强带来持续赢利

“佩卡集团2014年的营业收入为189.9亿美元，其中净收益为13.6亿美元。佩卡集团取得了公司历史上第2高的净利润，并实现了连续76年赢利。”

——佩卡集团首席执行官Ron Armstrong

佩卡集团首席执行官Ron Armstrong表示：“佩卡集团的财务业绩得益于高质量的产品和服务、不断增长的北美卡车交付量、后市场零部件收入和佩卡集团金融服务资产的增加。Ron Armstrong强调：佩卡集团优秀的业绩和强大的现金流使公司可以投资创新车辆的研发，扩大后市场配送中心，加强生产设备建设。佩卡集团北美用户正从良好的经济增长中受益，获得更大的载货容积，燃油成本更低，以及体验业内领先卡车肯沃驰和彼得比尔特带来的出色的运营效率。

表13 2014年佩卡集团各业务板块销售收入亿美元

表14 2014年佩卡集团各区域市场收入亿美元

佩卡集团在2014年的亮点颇多。如向全球交付车辆共14.29万辆；彼得比尔特迎来了75周年纪念日；肯沃驰交付了第100万辆卡车——搭载MX-13发动机采用空气动力学设计的T680卡车；达夫位于比利时的维斯特洛工厂生产出第100万台达夫驾驶室；佩卡在加拿大蒙特利尔的零部件交付中心开业；佩卡集团在资本项目和研发方面投资4.387亿美元。

美国和加拿大2014年8等级卡车零售量达到25万辆，为2006年以来最高。2013年同期的销量为21.2万辆。佩卡预计该市场2015年的销量在25万～28万辆。佩卡执行副总裁Dan Sobic表示：正在改善的经济状况和车队的扩张带动了卡车的需求，2014年佩卡在美国和加拿大8等级卡车零售份额中占27.9%。

达夫已经成为欧洲牵引车市场和英国、荷兰、匈牙利市场占有率的领导者，达夫总裁Harrie Schippers表示：2014年欧洲16 t以上卡车销量为22万7 000辆，达夫市场份额为13.8%，预计2015年该市场销量在20万～24万辆。达夫新的高效运输计划(Transport Efficiency program)引入了更多创新，在提升车辆表现的同时可节约5%的油耗。

南美市场2014年重卡销量为12.9万辆，预计2015年销量在11万～13万辆，佩卡在南美交付了3 600辆卡车，同比2013年增长37%，达夫卡车在巴西市场产量及销售网络的提升，将会进一步提升其在当地的销量。

佩卡MX-13发动机从2010年生产以来，已经有7万5 000台搭载到北美市场的肯沃驰和彼得比尔特卡车上。2014年第4季度，这款发动机在上述2个品牌重卡上的装配率达到37%。而输出功率328 kW的MX-11发动机也已得到了达夫卡车用户的认可。

专 题 德国曼恩：聚焦效率

“我们在一些关键市场成功捍卫了我们的地位，即使在巴西卡车市场，我们也保持了连续12年成为市场领导者。”“曼恩集团2014年报的主题是效率，我们的产品首先要能做到这一点，当然还包括我们的行动和日常的商务活动，曼恩的远景规划表明，在2015财年，我们需要更加强化聚焦于此。”

——德国曼恩集团CEO乔治·帕赫塔-莱赫芬

尽管经济形势严峻，曼恩还是努力实现了2014年营业利润的增长。这要归功于其大型发动机在业务能力方面的显著改善。同时商用车业务在欧洲市场的强劲表现，也抵消了其在巴西和俄罗斯市场的显著下滑。

欧洲市场并没有如预期的那样从欧Ⅵ排放标准带来的影响中全面复苏，但曼恩还是成功捍卫了其在一些关键市场的地位。曼恩集团2014年销售收入为143亿欧元，同比下降10%，商用车和动力工程业务同时下降。曼恩卡客车公司销售收入为84亿欧元，同比下降9%。曼恩拉美公司在南美洲的销售收入降低24%，仅为23亿欧元。

2014年曼恩卡客车公司销售卡车6万8 597辆，客车5 025辆，发动机1万2 531台，销售收入84.12亿欧元。2014年总质量6 t以上卡车全球市场需求与上年相比出现明显下滑。受欧Ⅵ排放提前购买及下半年宏观经济疲软影响，欧洲6 t以上卡车全年销量27万1 000辆(29万6 000辆)，曼恩卡客车公司在这一市场的注册量为4万4 500辆，下降9.2%，市场份额为16.4%(16.5%)。全球客车市场2014年也比上年微幅下降，欧洲市场销售2万5 100辆(2万5 400辆)，曼恩卡客车公司8 t以上客车的注册量约为2 700辆，同比下降15.1%，市场份额为10.8%(12.6%)。在研发费用方面，曼恩卡客车公司投入3.77亿欧元(3.09亿欧元)，占销售收入4.5%(3.3%)，主要用于开发投放搭载D38发动机的TGX卡车和城市公交车及客车产品。

曼恩卡客车公司预计2015年全球卡车市场需求总量将会比2014年温和增长，欧洲经济复苏，加上欧Ⅵ排放法规影响的减弱，都会带来一定增长；在金砖四国和东盟国家，严峻的经济形势将会导致重型商用车出现下降。受政治和经济影响，俄罗斯市场也会低于上年水平。由于宏观经济增长放缓，加之国Ⅳ排放带来的提前购买，中国市场将会出现小幅下滑。得益于政府开展的大规模基础设施建设，印度市场将会大幅增长。预计2015年全球客车市场将会超过2014年，欧洲有持续向好的趋势，中国和印度城市化进程加快将会带来上佳的市场表现。综合来看，预计2015年曼恩客车的销量及销售收入都会比2014年有所增长。

曼恩拉美公司2014年交付了4万8 161辆(6万357辆)商用车，销售收入23亿欧元(30亿欧元)，其中在巴西市场，销售卡车3万5 286辆(4万3 102辆)，同比下降18%，销售客车底盘6 664辆(8 991)，同比下降26%，主要是受政府资助的校车销量下降影响。在巴西以外的其他重要市场，曼恩拉美公司的销量也低于上年水平，共销售了6 211辆(8 264辆)卡车和客车底盘。巴西商用车市场大幅下滑主要与当前逐步恶化的经济环境以及政治和经济发展的不确定性因素有关。2014年巴西载质量5 t以上卡车新注册量为13万5 548辆(15万2 013辆)，同比下降11%。尽管市场竞争相当激烈，但曼恩拉美公司以3万6 157辆(4万834辆)的注册量连续12年成为市场领导者，市场份额保持在26.7%(26.9%)。2014年巴西客车市场销量为2万7 542辆(3万2 918辆)，曼恩拉美客车新注册量为6 480辆(9 025辆)，市场份额23.5%(27.4%)，巩固了其第2名的位置。研发投入3 100万欧元(3 600万欧元)，占销售收入的1.4%(1.2%)。根据现有的经济环境，曼恩拉美公司继续看空2015年南美市场，认为销量和销售收入将会继续下滑。

表15 曼恩集团2014年销售收入 亿欧元

表16 曼恩集团2014年销售收入区域分布统计 辆，%

表17 曼恩卡客车公司2014年业务数据统计 辆，亿欧元

表18 曼恩拉美公司2014年业务数据统计 辆，亿欧元

专 题 斯堪尼亚：继续保持高经营质量

“斯堪尼亚2014年创造了920亿瑞典克朗的净销售收入记录，全年利润增长至87.21亿瑞朗。创记录的服务量、创记录的金融服务收入和汇率的提升部分抵消了市场疲软的影响。”“在变速器业务上，斯堪尼亚与曼恩开展了大量的合作，这意味着我们未来将提供更强大的产品，并有望在长期内形成强大的协同效应。”

——斯堪尼亚集团总裁兼首席执行官 马丁•伦德斯泰特

2014年斯堪尼亚共交付车辆7万9 782辆(8万464辆)，同比下降1%。净销售收入增长6%达到920.51亿瑞郎(868.47亿瑞郎)，订单量同比增长3%达到8万2 984辆(8万935辆)。

斯堪尼亚2014年第4季度卡车订单量与2013年同期相比有所增长，主要与欧洲卡车市场回暖相关，也与欧洲卡车市场季节性变化一致。欧洲市场份额的增加缘于斯堪尼亚较早投放的欧Ⅵ产品，斯堪尼亚在此有丰富的经验并已投放了第二、三代欧Ⅵ发动机。另一个提升来自于新投放的Streamline卡车，用户已经感受到它的节油优势。从2014年第3季度开始，斯堪尼亚在变速器方面与曼恩开展了深入合作，2016年开始斯堪尼亚的变速器将会逐步应用到曼恩的产品上。拉美市场订单量的下降主要受该地区经济低迷以及巴西不确定的财政补贴政策影响。虽然巴西已经宣布了新的补贴政策，但显然没有2014年的政策具有吸引力。同样，在阿根廷，经济的衰退将会对2015上半年产生不利影响。在欧亚大陆，2014年第4季度的订单量有一个明显的增长，达到1 488辆，主要来自俄罗斯市场，这是由于俄罗斯货币疲软造成的商品进口激增，但其市场前景受地缘政治影响充满不确定性。在亚洲，2014年第4季度的订单量为2 383辆，市场的好转与印度、土耳其和中国有关。但中东的影响导致订单量相比第3季度有所降低。在非洲，第4季度的销量同比有所增长，主要来自南非市场，但大洋洲的销量比上年同期有所下降，2个地区的订单量合计为992辆，同比增长9%，环比第3季度也有一定增长。

表19 2014年斯堪尼亚财务概况 亿瑞典克朗，%

表20 斯堪尼亚卡车2014年各区域订单量和交付量 辆，%

斯堪尼亚2014年客车的订单量为7 192辆，接近上年水平。第3季度斯堪尼亚投放了一款新车Citywide LE，该车采用斯堪尼亚自己开发的混合动力技术。同时，斯堪尼亚正在对一款通过感应电荷道路充电的混合动力公交车进行场地测试。2014年第4季度，斯堪尼亚在欧洲市场的销量为518辆(468辆)，在拉美，订单量同比增长13%达到574辆(507辆)，增长主要来自墨西哥市场。在亚洲，订单量激增至624辆(266辆)，主要原因是收到了来自中国台湾的200辆豪华客车订单。在非洲和大洋洲，该季度的订单量有所下降，只有169辆(216辆)。

2014年发动机的订单量和发货量都达到了历史最高，同比增长20%达到8 702台(7 246台)，增长主要来自韩国、巴西和南非市场。