浅议国内外照明装备制造业的发展态势

2015-01-26吕华

装备制造技术 2015年8期

吕华

（广西蔡氏照明工程有限公司，广西南宁530021）

1 国外照明企业的发展现状

1.1 市场现状

2015年6月份举办的第三十二届全国照明电器材料及LED照明配件大会上，中国照明电器协会理事长陈燕生在《电光源行业的现状与趋势》主题报告中就曾说过：“2014年全球电光源的销售总计约509亿美元，灯具1 250亿美元，合计约1 750亿美元。按照电光源的增长速度4.5%、灯具增长速度5.8%这样计算，2015年电光源的销售总额约为531亿美元，灯具约为1 322亿美元，这样全球照明产品的销售额，应该为1 853亿美元。我国2014的销售额为5 000亿人民币，这样看来中国的照明产品在全球所占的份额，应该在1/3左右”。

据Strategies Unlimited统计，2014年的LED照明市场为180亿美元，其中的21%为替换灯，其余的为灯具。2014年全球路灯市场为6.5亿美元。据Strategies Unlimited预计，2010-2015年期间，灯具类的复合年增长率为17%，替换灯的市场将有59%的巨大增长。路灯、隧道灯以及包含停车场灯、低顶灯、泛光灯和外墙灯在内的区域照明的销售量，增幅将达26%的年复合增长率，整体LED市场将增长约30%（CAGR：2010-2015）.

研究部门LED inside估计，2014年全球照明市场（含传统灯具及LED灯具照明）总体市场规模已达到1 300亿美元（不含车载照明市场），欧洲及北美等地照明的市场总体规模约为750亿美元，中国约为220亿美元。根据中国台湾工研院IEK数据显示，2010年全球LED取代光源（以LED灯泡为主）产值（市场规模）约达10.8亿美元，2011年达22亿美元，年成长率100%，2015年更将挑战200亿美元规模。

根据麦肯锡公司的报告，全球LED照明市场从2010年的70亿欧元将增长到2016年的400亿欧元，年复合增长率为34%。随后，增长速度将会放缓，到2020年，年复合增长率将降至13%。全球照明市场预计在2020年达到1 800亿欧元，相当于全球电视市场。到2020年，LED照明市场的收入将接近1 000亿欧元，在全球照明市场中占据近60%的份额。

IMSResearch报告：到2015年，中国将占据全球照明市场的20%。目前，LED照明占据了全球照明市场的10%，到2015年，所占比例增加到46%。据Electronicast市场调研机构的预测，LED通用照明灯具在拉丁美洲的产值，将于2015年达到3.45亿美元，平均年增长率42.5%.

据DIGITIMESResearch报告，韩国LED照明市场规模，由2010年的9 548亿韩元（约9亿美元）成长至2012年的1.56万亿韩元，且2015年将成长至8.7万亿韩元，依照明用途别来看，2014年以前韩国LED室内照明市场规模，将大于LED户外照明，然随LED照明逐渐克服于室外用途技术课题，2015年韩国LED室外照明市场规模，可以到3.82万亿韩元，超越室内照明的3.68万亿韩元。

1.2 存在问题

（1）巨头垄断。巨头垄断的存在，其作用是直接瓜分了绝大部分市场份额，使大部分同类企业处于市场的夹缝中生存，导致该行业发展的积极因素逐步萎缩，不利于行业的健康发展[1]。

如在芯片市场上，由于专利的约束，在2010年，就由3家国际巨头所垄断：美国Cree和德国欧司朗以及日本日亚公司。其中，美国Cree市场占有40%市场份额，德国欧司朗25%，日本日亚20%，其余由其他国家地区的芯片厂家获得。

（2）政策壁垒。各国在照明的政策壁垒，都表现在关税政策、非关税措施及专利政策。各国政策壁垒的博击，导致产品的价格与质量的内在联系严重畸形，从而影响了行业的正常化发展[2]。

2 中国照明企业的发展现状

2015年，中国照明行业发展趋势解析——照明灯具、亮化工程和照明设计三驾马车并驾齐驱。

2014年6月，城市夜景灯光管理及深圳大运会照明成果汇报会在深圳召开，举世瞩目的深圳大运会的照明设计单位、专家、企业人士400余人同聚深圳，探讨成绩并分享经验。2015年是照明界的大年，上海世博、中国奥运、广州亚运会，让中国的照明作品一次次成为国际焦点。“深圳大运会照明汇报峰会，不仅是深圳大运会照明的盛事，更是继上海世博照明后，引领国内照明业发展的风向标”，智美照明设计公司首席照明设计师任见指出，“世博经验和亚运经验，是中国照明界的宝贵财富，也是我们未来进一步发展的基础。”

中国照明学会、中国建筑科学研究院、清华大学的各界专家，也对2015年中国照明产业发展表示乐观。中国建筑科学研究院建筑光学研究室主任李铁楠等专家认为，2015年中国照明行业的发展趋势，呈现出灯具、工程与设计三驾马车驱动的良好态势。

2.1 照明灯具的发展

照明灯具的发展趋势是LED，大潮势不可挡。联合国全球绿色节能委员会2010年底统计显示：全球照明用电量高居全年总用电量20%，但是仅有10%的电能转化为光能，另外90%变成了热能浪费掉了。在哥本哈根全球气候变化会议中，各国首脑均就降低本国的碳排放做出了庄重承诺。而削减照明领域的能源浪费，无疑是节能减排的重点之一。

以广州电视塔为例，其使用的6 696套55W的LED灯具，44套300W的LE光灯具，效果光彩夺目，但是立面功率只有5W/m2，正常运行时1 h电费不足1000元，比传统照明方案节能1/2以上，仅占国家标准的1/3.

中国建筑科学研究院物理所顾问、总工肖辉乾教授指出，作为传统灯具的替代产品，LED照明发展前景广阔。开发、生产、推广和使用高节能、长寿命、高光效、优显色优势的LED灯具，成为照明灯具厂商关注的重中之重。

自2003年中国LED产值超过100亿元开始，近几年均以每年增加30%的速度增长。2010年，LED市场呈现出爆发势头，Cree技术突破，十城万盏，上海世博会10亿颗LED和广州亚运会光亮工程，以及三星、松下等大企业纷纷进入LED照明产业，行业热点不断。

近年来，国内LED灯具仍呈现着持续发展的态势，其主要驱动力有以下3点：

一是国内LED照明市场将出现进一步的强劲增长。市政建设、公共设施、园林景观、私家装饰、电子产品等各个领域，都将越来越多地应用LED照明。尤其是LED从商用市场到通用市场的华丽转身，更是吊足了所有从业者的期待。

二是国家的政策法规，将为行业发展提供有力支持。“十二五”期间，温家宝总理主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，半导体照明位列其中。

三是LED产品技术不断进步，价格逐步降低，具备更强大的竞争力。2010年2月6日，美国LED芯片制造商Cree公司在宣布其白光大功率LED芯片光效突破208 lm/W。可以预见，将来市场上将推出更高效、更廉价的发光芯片，逐渐改善LED照明相比传统照明的价格劣势。当然，与此同时专家也提到，我国LED照明产业也面临着核心技术缺乏、人才匮乏等“瓶颈”问题，快速扩大的LED产能，同时也在累积行业过热的风险。

2.2 亮化工程的发展趋势

亮化工程趋势，是从重点突破到遍地开花。2002年之前的中国，几乎没有人知道建筑为什么需要专业照明设计师，亮化工程也没有像今天一样，从建筑设计和室内设计中独立出来。

回顾中国照明设计的发展历程，智美照明首席照明设计师任见介绍：“在2008年北京奥运会上，灯光艺术大放光芒之后，中国城市夜景亮化项目如雨后春笋一般，迅速催熟了照明这个新生行当”。近几年，中央出台数万亿元投资计划，拉动基础设施建设、城市化建设等消费需求，催生了对城市亮化工程的大量需求。

在2010年上海世博会、广州亚运会之后，大放异彩的照明工程，强化了政府对亮化工程的重视，各城市纷纷加大夜景建设力度。从目前各地竣工、在建和规划的城市照明工程中看到，国内大型的亮化工程已经形成了“中心辐射，星火燎原”的发展态势，以北京、上海、广州为轴心，辐射到东、中、西部，各大省市。

北京、上海、广州是这一轮亮化工程火热的策源地。北京奥运会中，鸟巢及水立方首先吊足了胃口，在奥运后还成为北京的重要夜景景点；而上海世博照明，也在这座国际都市的夜景中，展现出东情西韵交融的一面；第16届广州亚运会的开幕、落幕，则将珠江两岸的旖旎夜色画卷展现在世界面前。在鸟巢、中国馆、“小蛮腰”的感召下，各地政府不断加大对亮化工程的投入。

在东部地区，上海苏州河沿岸、浙江定海海滨公园、汕头城市照明等一批全国性重点照明工程相继完工，各地政府投入上亿资金打造城市夜景。在中西部地区，哈尔滨“大冬会”、郑州郑开大道也是亮化工程的重点，而重庆市投入3 000万元将江北商圈打造成城市夜景招牌、陕西3 800万元照亮西临高速、桂林也在广西壮族自治区成立50周年之际，投入1 600万元改善城市照明系统，也是亮化工程中的大手笔。

从东部地区向西部地区推进，将大城市的美化效果传递到小城市，从重点突破到遍地开花，中国版图上的亮化工程，将逐渐形成星星之火，点亮神州大地的趋势。

2.3 照明设计的潮流

照明设计的潮流，是在独立化与一体化之间动态演进。照明设计最初是附属于建筑与景观装饰的一部分，从20世纪50年代的美国开始，逐渐分离出来形成一个单独的行业，并在设计领域找到属于自己的位置。

而我国在相当长的一段时间内，既没有独立的照明设计公司，也缺乏照明设计师。直到2005年左右，国内照明项目起步，照明设计才独立发展起来。从附属装饰项目到独立门类，再到与建筑、景观、装潢并驾齐驱，照明设计历经了从元素化到独立化，继而一体化的演变。

据清华大学建筑学院博士生导师詹庆旋教授介绍，最初国内照明设计系由国外设计师带回，促进了中国照明设计的发展和提高。然而，近几年真正影响中国照明设计格局的，是来自学院、独立照明设计公司和照明工程公司的三股力量，他们在中国庞大的照明版图上独立发展，在重大工程项目和研究领域中有机结合，形成三大流派共同发展的局面。

（1）学院派。顾名思义就是学校、学会和研究院、设计院为代表的流派。学院派的特点，是权威和专业，其代表包括清华大学的詹庆旋教授、荣浩磊教授，中国建筑科学研究院的肖辉乾教授以及北京建筑设计院的郑见伟等。学院派足够专业、权威，但数量极少，通常学院派设计师非常忙碌，但仍难以满足高端项目照明设计的巨大需求，因此一般项目也不一定能够落入学院派专家法眼。

（2）独立照明设计公司。独立照明设计公司一般都是实战型的企业，凭借自身实力在市场中摸爬滚打，一路成长起来的。智美照明首席照明设计师任见指出：“虽然国内独立照明设计公司的历史比不上国外，但是我们以专业立身，以优秀的设计实力打天下，这也是智美照明多年来赢得全国260多个重要项目业主认可的关键所在”。

（3）照明工程公司设计团队。国内大型的照明工程公司，多拥有雄厚的资本及权威的资质，能够自主灵活地整合国内现有资源，投入到工程建设中。他们有具有较为丰富设计及施工经验，不足之处在于其人员均在专业性方面较为独立，在实际操作过程中对较为专业的照明公司来说，缺乏灵活性。这类公司也是目前中国高端照明设计项目中活跃的中坚力量。

2.4 2015年已成为中国照明行业发展的腾飞之年

（1）2015年将成为中国照明行业发展的腾飞之年，中国照明产业正在迎来一个高速发展的时代。从政府、企业到私人业主，市场已经开始逐渐重视照明。很多优秀的设计方案，都是由建筑设计、室内装饰和照明设计等不同领域的专家组成团队，发挥各自特长共同完成。良好的照明工程，往往由设计公司、工程公司和专业灯具公司合作完成，照明水平正在日新月异地不断提升。

由此可见，2015年中国照明行业保持高速发展，无论是强势抢占市场份额的LED照明产业，还是花样翻新、层出不穷的亮化工程，抑或冲锋新颖、高端设计之路的本土照明设计团队，都将在新的一年，直面迎来更大的机遇，并以“三驾马车并驾齐驱”的姿态，驰骋中国照明市场，上演精彩纷呈的戏。

（2）2014年中国LED路灯安装量达51万盏。2014年，高工LED历时3个月的2014 LED照亮中国之旅——全国巡回调研及产业研讨活动，对全国超过200家上中下游LED重点企业进行了实地调研，获得了大量第一手数据。高工LED产业研究所（GLII）于2014年12月份分别推出了《2014中国LED产业上游调研报告》、《2014中国LED产业中游调研报告》、《2014中国 LED产业下游调研报告》。2015年1月份，高工LED拉开了2015年度产业调研的序幕，2015年的调研将按产业链划分，分别安排分析师团队深入各地和企业进行拜访调研。根据GLII 2014年调研数据分析，随着这两年LED上游外延芯片成本的大幅度下降，上游外延芯片、中游封装、下游应用，已经形成了1:4:9的市场规模比例。

以上游外延芯片50%，中游封装30%，下游应用20%的自身利润率计算，在整个LED产业链的利润分配中，LED上游外延芯片仅占14%，中游封装占34%，下游应用则占了52%，超过了一半。LED上游产业的圈地运动，进入到产业的最上游，不仅是少数丰厚的内资企业的选择，而且已经成为外资企业在国内扩张的最佳选择。上游圈地，从2010年开始已经成为必然的趋势，至少1~3年内，这种趋势还会进一步加剧，一场看不见硝烟的上游争夺战正在上演。当然在这个过程中，也不排除有些企业趁机“圈地”套现，骗取政府项目资金。据GLII不完全统计，2014年国内LED上游企业累计完成设备投资额超过40亿元，占总投资的23%.

（3）全球LED封装产业总体向好。据GLII不完全统计，2014年全球LED封装产值较2013年出现较大幅度增长。其中首要因素是2013第三季度开始的全球电视整机厂对未来LEDTV背光的庞大需求预期；其次是封装器件技术的提升，导致产品线转型和产品毛利率的提升；再者，去年以来，上游外延芯片领域不断加码投资，也让中游封装业者对未来保持乐观。

从全球封装地区和产品分布上看，欧美企业逐步将重心转向大功率器件及高端应用器件，日本在封装核心工艺和技术创新上仍具备强大的优势，中国台湾受去年以来大尺寸背光面板，承接了全球超过60%的SMDLED产能。隧道灯继续引领LED道路照明稳步向前。

作为目前国内技术最成熟﹑应用最为稳定的大功率户外道路照明LED灯具LED隧道灯市场，一直处于一个相对封闭的市场成长环境。每年全国的工程项目招标，基本上都是固定的七八家企业瓜分。2010年，国内铁路隧道和地铁区间段加前的公路隧道，未来LED隧道灯照明市场的空间会逐步扩大。GLII预估，2010全年国内LED隧道灯安装量在8万盏左右，与2009年装灯量持平。在产品价格上，相比路灯，LED隧道灯目前已经处于一个历史低位。据GLII调查，2014年全国共安装LED路灯85万盏（不包含LED隧道灯），其中“十城万盏”21个城市共安装LED路灯26万盏。

2.5 存在的问题

（1）无序竞争。无序竞争造成产品利润率急剧下降，是市场的恶性竞争行为，将加速行业衰退期的进程，主要表现在价格竞争、关系网络竞争、质量差异竞争、默许经营竞争等。

如在我国目前的照明工程市场中，许多上游生产企业产品质量参差不齐，产品价格相差很多，给下游终端客户造成很多困惑，而客户往往只针对价格这个环节，这就导致照明企业的利润持续下降，且只能靠照明生产厂商“返利”谋生，同时还担负着工程款货款资金回笼、商业信息收集、新产品推广等诸多任务。这对我国照明企业发展不利、对整个照明流通业的发展不利。

当然，在目前的照明流通环境中，照明工程企业要想体现利益分配上的话语权，只能在销售量做大到一定基础上，而且掌握了一定渗透深度的终端零售网络，才有可能实现。

（2）照明产品标准化不规范。照明产品标准化不规范，导致市场经营混乱，产品质量下降，从而引出消费者对产品缺乏信心，有阻碍市场的发展，主要表现在LED的产品没有行业标准使用等。

如LED产品芯片的使用，宣传不规范行为，就是把质量差的芯片充当好的芯片使用，通过不负责任的宣传，误导消费者，通过过低的价格吸引消费者，这是照明企业追求利润的歧径，是企业用市场化的手段来应对非市场化的环境。但是，如此现象越演越烈，直接造成了同一种照明产品有多种品种规格出现，LED照明产品流通标准无法实现统一。这既给LED商业企业的物流管理带来难度，又给LED照明产品监管造成不便，这其中主要的物流成本由照明商业公司(批发企业)承担，实际上还是全社会为LED照明流通成本买单，从而阻碍了市场的发展。