国内沥青产业应发力高端

□ 王林海

国内沥青产业应发力高端

□ 王林海

目前我国沥青行业产能过剩问题突出，加快结构调整，走高端化之路，成为行业发展的必然选择。

沥青是支撑国民经济建设的重要物资之一，为炼厂副产品。石油沥青主要用途是作为基础建设材料、原料和燃料，应用范围如交通运输（道路、铁路、航空等）、建筑业、农业、水利工程、工业（采掘业、制造业）、民用等各部门。道路交通的快速发展是沥青需求增长的主要驱动力。改革开放以来我国经济一直保持高速增长，公路交通建设突飞猛进，我国道路沥青生产企业也得到了迅猛发展。尤其是重交沥青和改性沥青，实现了由无到有、由小到大、由少到多的质的飞跃。

经过多年的快速发展，目前我国沥青产能已达3800万吨。但近几年，随着我国公路建设高潮的结束，政府对公路投资的增速有所降温，2014年全国有十几个省份的交通投资首次出现大规模下降，降幅均超过100亿元，直接导致沥青需求增速放缓。虽然2014年国内沥青表观消费量超过2400万吨，创历史新高，但国内沥青行业产能过剩问题突出，加快结构调整，走高端化之路，成为沥青行业发展的必然选择。

沥青产业随公路建设高速发展而突飞猛进

本世纪以来的10多年，我国沥青产业随着交通运输业的高速发展而突飞猛进，经历了难得的黄金十年。

我国的沥青生产始于上世纪60年代中期，当时原料以石蜡基原油为主，沥青产量低、质量差。1998年国内道路沥青生产企业只有中国石化、中国石油两家企业，分别占当年国产道路沥青产量的57.3%、42.7%。

公路建设的快速发展推动了我国沥青产业的快速发展。1998年之后，国家加大基础设施建设的力度，公路建设投资迅速增加，每年达2000亿元人民币以上。石油沥青作为高等级道路建设不可或缺的材料，需求量也随之步入快速增长的轨道。

2001~2007年，国内沥青需求持续增加，但到2008年，国内道路建设里程下降，从而导致沥青需求有所回落。2009年，国家为应对金融危机，拉动内需，大力投资交通基础设施建设，我国的公路建设迎来新一轮建设高潮，沥青需求相应快速回升，2009年和2010年沥青需求增速分别达到30%和20%。2011年，在国家紧缩货币政策影响下，国内大部分公路建设项目延期，高速公路大修里程不及预期，沥青需求大幅缩减，全年需求比上年下降6%。2012年，受国家利好政策支持，各地道路建设项目开始全面陆续复工，沥青需求大幅增长。到2014年，我国沥青表观消费量达到2437.54万吨，创下历史新高。

除2008年受金融危机影响外，本世纪以来，我国沥青行业平均增长超过13%。截至2013年底，全国公路总里程达435.62万公里，比上年末增加11.87万公里。全国高速公路里程达10.44万公里，比上年末增加0.82万公里。我国成为亚洲最大的沥青生产国、消费国和进口国，目前国内沥青产能合计高达3850万吨。

经过多年的发展，我国沥青产业形成由国企主导的多元厂商同时并存的市场格局。国内主要厂商包括中石化、中石油、中海油、地方炼厂和进口厂商。近5年来，各沥青厂商在中国沥青市场中的格局没有发生根本性变化，“三桶油”（中国石化、中国石油、中国海油）产量占比达到80%以上，地炼等其他企业的产量份额略有缩小。

市场竞争白热化

目前国内沥青产能的地域分布极不平衡，全国沥青产量仍主要集中于东部地区。2014年，山东、江苏和辽宁的沥青产量占据前三，分别高达435.4万吨、397.6万吨和323.2万吨，三省总产量占全国产量的比重高达56%。山东和辽宁主要因为大量地炼石化企业的高度集中，而江苏省则集中了三大国有石化集团的8家主要炼厂。虽然随着沥青需求重心向西部倾斜，西部地区如新疆有新增厂家出现，但总体来讲，西部地区占总产量比重仍较低，2014年全年沥青产量仅为192万吨左右，占比不足10%。随着山东、华北、东北地区地炼企业产能和开工率的不断提升，东部地区沥青供应量继续增长，导致东西部地区资源供应的区域性差异有增无减。

2014年国内沥青总产量为2077.9万吨，较上年减少0.74%。国内沥青产量格局未有根本性改变，从区域分布上来看，东部地区产量仍占据主导地位；从集团产量来看，地炼厂家的产量有逐年递增趋势，“三桶油”与地炼四足鼎立之势日益凸显。2014年中国石化沥青产量最高，达到660.7万吨，占全国总产量比重的32%，但较上年占比下降2%。中国石油位居第二位，产量达603.5万吨，占比为29%。地炼企业产量继续扩大，达到504.75万吨，所占份额也提升至24%，较上年上涨3%。中国海油产量为最低，产量为308.9万吨，占比为15%。

近年来国内沥青供应格局有所变化，主要是地炼企业产能、产量大幅提升所致。山东京博石化、菏泽东明石化、天山环保库车石化等地炼企业纷纷投产，导致2014年地炼总产量的继续增加，三大集团份额受到一定压缩。加上进口沥青亦呈现增长趋势，市场竞争白热化程度愈演愈烈。

我国道路建设的快速发展，不仅带动了国内沥青业的发展壮大，也增加了对进口沥青的需求。特别是高速公路的建设，增加了对国外高品质沥青的需求。虽然国产沥青不断增加市场份额，进口沥青的市场份额并不大，但多年来一直牢牢占据高端市场。

进口沥青因其品质较好、质量稳定，一些重要项目的建设都优先选择进口沥青。目前进口沥青多应用于高等级沥青公路或者机场等项目。壳牌、SK等公司技术成熟、产品标准化较高，在很长的时间里占领着中国的高端沥青市场，并影响着国内沥青行业标准的制定。

沥青行业发展与公路建设和交通投资息息相关。2013年以后，随着东部和中部地区公路建设逐步开始饱和，国家政策开始调整，公路建设有所降温，沥青行业发展也开始面临资金紧张、需求增速下降的情况。2014年全年沥青装置平均开工率仅为57.6%，产能明显过剩。由于国内沥青产能规模基本定型，东部地区公路建设趋近饱和，且国产沥青出口市场仍未打开，因此，预计今后几年内沥青产量增速将继续保持低速增长态势。

高端沥青是发展方向

虽然目前我国沥青行业产能过剩，沥青行业已进入微利时代，行业的平均装置利用率不到70%，但有一部分沥青需求依旧靠进口沥青来维持，尤其是高端沥青，比如改性沥青、稀释沥青等，从国外进口的数量依旧较大。

目前我国沥青行业存在主要问题在于产能过剩以及供给结构不合理，国内沥青产能仍然主要集中在中低端产品，在改性沥青等高端沥青市场的供应对进口依赖性极强。从技术角度来说，沥青的各品种我国都可以自给自足，进口依赖度不高，性能指标也与国外主要沥青品牌相差不大。在硬质沥青、特种沥青等高端沥青上，国内炼厂和沥青贸易商及加工企业的生产技术也基本能生产出特殊路段和特殊要求的沥青。但是，要得到市场的认可还有一个过程。

随着地方市政道路建设标准不断提高，如上海、江苏、浙江、安徽等开始大量在市政道路上使用改性沥青，加上建筑、电力等其他领域对于特种沥青产品的需求逐渐增长，低端产能的淘汰已经势在必行。生产高端沥青如改性沥青依旧是我国炼厂的短板。我国炼厂要提高市场竞争力，还应当确定生产以高端沥青为主、普通道路沥青为辅的目标。

目前，沥青的产品应用已经逐渐推广到建筑、农业、电力等领域。建筑领域主要用于修建房屋时做防水层，建筑防腐、防锈、防漏等；在农业领域，将沥青和肥料混合后喷洒在土壤表面，起到保温、减少水分蒸发、防止肥料流失的作用；在电气工业方面，可用沥青做绝缘材料和电缆保护层。业内专家的看法是，普通道路石油沥青生产厂家众多，而由于专业沥青行业的进入壁垒较高，专业沥青生产厂家相对较少。我们应该逐步增加专业沥青厂家，来弥补不断增长的专业沥青市场需求。

业内专家认为，改性沥青是我国沥青市场发展的方向。改性沥青主要是在石油沥青中掺入一定比例的改性剂，通过改变基质沥青延度、软化点、针入度、抗老化能力等技术指标，极大改善高速公路路面的温度稳定性、弹性恢复能力、抗车辙能力等性能。由于改性沥青有以上的优点，因此广泛用于高等级道路的中上面层铺设。由于改性沥青能够延长高速公路的使用寿命，提高公路建设的性价比，因此改性沥青的需求增长更是高于石油沥青。

（作者单位：中宇资讯）