基于SCP 范式的江苏医药产业发展问题研究

2015-01-23吕建黎

产业与科技论坛 2015年23期

□吕建黎

医药产业作为我国“十二五”期间重点发展的战略性新兴产业之一，对促进国家经济持续、健康发展具有重要作用，同时对提高全民健康福祉具有重要意义。因其具有高度的知识密集型特征，成为我国经济发展方式转变的重要力量，也得到了各级政府的大力支持。2012年1月，江苏在《江苏省“十二五”培育和发展战略性新兴产业规划》中明确把医药产业列为本省十大战略性新兴产业之一，提出要把江苏建设成全国重要的医药产业集聚区和增长极。在相关政策的促进下，江苏医药产业近年来发展迅速。全省医药工业总产值、主营业务收入、利润总额、税收总额等指标于2012年底均已跃居全国首位，并始终保持高速增长态势。但在市场集中度、进入壁垒以及产品创新等方面仍存在不足，发展策略有待进一步优化。为此，本文依据产业经济学相关理论，结合江苏医药产业发展实际，运用市场结构(S)- 市场行为(C)- 市场绩效(P)分析范式，对其进行详细分析。

一、文献回顾

SCP 范式是由哈佛学派的代表人物J．S．Bazn 于1959年首次提出，是市场结构(Market Structure)、市场行为(Market Conduct)和市场绩效(Market Performance)的缩写形式，属于产业组织理论的核心内容。该范式是按照市场结构-市场行为-市场绩效-产业组织政策展开的，认为要想获得理想的市场绩效，最重要的是要通过产业组织政策来调整和直接改善不合理的市场结构，强调结构在产业组织分析中的突出地位，以促进相关产业的发展。Ferguson P．R．(1988)等对哈佛学派的SCP范式提出了异议。他们认为，哈佛学派的市场结构决定论是不完善的，也是不符合现实的，因为市场绩效特别是市场行为会反过来影响市场结构。后来的经济学家(以芝加哥学派为代表，如Baldwin W．等)经过研究发现:短期内，市场结构、市场行为和市场绩效之间存在单向的因果关系;但从长期来看，这三者之间存在着双向的因果关系。20 世纪70年代以后，以R．H．Coase 为代表的一些学者以交易费用理论为基础，从制度角度研究经济问题，形成了所谓的“后SCP 学派”。该学派彻底改变了只从技术角度考察企业和只从垄断竞争视角考察市场的传统观念，对交易费用经济学的理论体系、基本假说、研究方法和研究范围作了系统的阐述，为企业行为的研究提供了全新的理论视角，对产业组织理论的发展起了直接的推动作用。此后，大量专家、学者利用SCP 范式对多个产业进行了研究，如Bajtelsmit 、Bouzouita(1998)选取1984～1992年美国50 个州的保险数据，实证分析了私人机动车保险产业市场结构和市场绩效之间的关系，结果表明市场集中度高的州，利润也高;Byeongyong Paul Choi、Mary A．Wesis(2005)对美国1992～1998年财产保险产业的市场结构和市场绩效关系进行了实证研究，认为市场结构与市场绩效之间存在一定的因果关系并提出了促进该产业发展的对策建议。

相对而言，国内利用SCP 范式对相关产业的研究起步较晚。20 世纪80年代，西方产业组织理论开始传入我国，一些学者翻译和介绍了一批西方主流的产业组织理论，引入了垄断竞争理论的相关内容。1988年，国内第一本系统介绍国外产业组织理论的著作《产业组织论》(植草益著、卢东斌译)出版。之后，国内运用SCP 范式对相关产业的研究才大量出现。翁卓(2000)运用SCP 范式对我国制糖业进行分析并提出了相应的对策建议;龚基云(2003)对中国的农业市场进行SCP 分析并得出了相应结论;高柳珍(2011)基于SCP 范式对我国汽车业市场结构、市场行为和市场绩效进行了分析，认为应加强监管、提高产业集中度等建议;张大力(2011)基于SCP 范式对中国汽车产业进行实证研究，提出应构建合理、有效的进入、退出机制;推进兼并重组;增强自主创新能力等建议;崔玉姝(2011)对河北省农村金融产业进行SCP 分析并得出相应结论;徐枫、李云龙(2012)运用SCP 范式对我国光伏产业的市场结构、市场行为和市场绩效进行分析，提出应从法律、技术、财税、金融四个方面促进我国光伏产业的发展;鲍枫(2012)运用SCP 范式对我国新媒体产业进行分析并提出了相应对策;曹阳、洪亮等(2013)运用SCP 范式对我国生物医药产业的市场结构、企业行为和行业绩效进行详细分析，提出应加快产业重组、优化产业结构、鼓励开展模仿创新、优化生物仿制药的审批程序等建议。袁吉伟(2013)利用SCP 分析框架对我国信托业进行了实证分析，认为应完善法律法规、降低进入门槛等建议。

综上所述，现有国内外文献运用SCP 范式对相关产业的研究虽然较为丰富，但总体而言较为宏观，尚未有专门针对某地区医药产业进行的深入分析。为此，本文对江苏医药产业的市场结构、市场行为和市场绩效进行实证研究，找出问题并提出建议，以期为相关部门制定政策提供参考，以促进江苏医药产业的持续、健康发展。

二、江苏医药产业的SCP 分析

本文将按照市场结构-市场行为-市场绩效的分析范式对江苏医药产业进行详细分析。

(一)江苏医药产业市场结构分析。按照产业经济学理论，市场结构一般从产业规模、市场集中度和进入壁垒等三方面进行分析。

1．产业规模。在相关政策的促进下，江苏医药产业近年来发展迅猛，全省医药工业总产值、主营业务收入、利润总额、税收总额等指标于2012年底均已跃居全国首位，并始终保持高速增长态势。江苏省统计局统计数据显示，2014年江苏规模以上医药工业实现总产值3567．04 亿元、销售产值3483．3 亿元、利税589．30 亿元、利润363．94 亿元，各项指标继续保持全国领先。全球500 强企业中，目前已落户江苏的医药企业有礼来、普强、葛兰素史克等17 家。全省医药产业已基本形成国内领先、国际一流、产业链完整、配套设施齐全的发展格局。

2．市场集中度。衡量产业市场集中度有绝对指标和相对指标两种，其中绝对指标使用较多。绝对集中度是指在某产业中，最大的前n 家企业的主营业务收入或销售量占整个市场的比重，一般用CRn 表示，该指标能较好反映产业内竞争与垄断的态势，其计算公式为:

其中CRn 表示某产业市场集中度，i 表示某产业，n 表示该产业中某项指标最大的企业数量，N 表示该产业中企业总数，学术界通常使用CR4。本文采用主营业务收入最大的前4 家医药企业CR4 这一指标来衡量，江苏医药产业近5年市场集中度统计如表1 所示。从表1 的数据来看，江苏医药产业最大的前4家医药企业主营业务收入近5年均处于上升趋势，但市场集中度却处于下滑趋势，表明企业在做大做强的同时，大型企业垄断市场的能力逐渐减弱，江苏医药产业整体竞争性趋强。

表1 江苏医药产业近5年市场集中度

3．进入壁垒。进入壁垒，又称进入门槛，是指新企业进入某产业时受到外界的阻碍，如政府的相关政策限制、最低资本要求、规模经济制约等。医药产品是关系到人民生命健康的特殊商品，其生产、销售必然受到政府的诸多限制。如药品生产企业必须取得《药品生产许可证》、《药品注册批件》和生产车间的GMP 认证等才能正常生产、经营;《中华人民共和国专利法》还规定，专利药品具有一定时期的保护期限，在保护期内，不允许其他企业生产。另外，医药产业具有典型的资金密集型特征，医药产品从研究开发、临床试验到最终产品的生产、销售等各环节均需要投入大量的人力、物力、财力等资源，这必然要求医药企业保证持续的、大量的资金投入。除此之外，按照经济学理论，企业的生产必须达到一定规模后才能形成规模经济以降低平均成本，如江苏医药企业2014年的平均产值达到1．7 亿元，这些均导致了医药产业的进入壁垒较高。

(二)江苏医药产业市场行为分析。产业的市场行为分析一般从并购行为、广告行为、创新行为等方面展开。

1．并购行为。现阶段，江苏医药产业市场集中度较低，中小企业重复生产现象较为普遍，通过兼并重组既可以扩大规模以实现规模经济，又有助于企业做大做强，促进医药产业整体实现资源的优化配置。如2012年江苏恒瑞医药股份有限公司收购北京恒森创新医药科技有限公司100%股权，从而使得该企业在临床医学研究等方面取得了较大进步。

2．广告行为。广告是形成产品差异化的主要途径之一，受到医药企业的高度重视。大量的广告投入能为企业带来丰厚利润，同时也形成了大量的销售费用。如江苏恒瑞医药股份有限公司2012年的广告费用达到10 亿元，超过了很多企业一年的主营业务收入，为企业带来了较高的业绩回报。

3．创新行为。长期以来，我国医药产业创新动力不足，创新投入不够，大多靠仿制国外先进药品和技术维持生存，始终未能占据医药产业市场的前沿和高端。随着市场竞争的不断加剧，江苏医药企业近年来不断增加研发投入、推出创新产品以提高整体竞争力。如江苏恒瑞医药股份有限公司2014年研发支出达到6．5 亿元，同期上涨15．8%，占其营业收入比重达8．8%，为该企业做大做强起到了很好的促进作用。

(三)江苏医药产业市场绩效分析。市场绩效，是指某产业中的主要企业在既定的市场结构下，由市场行为所形成或导致的该产业的资源配置效率和利益分配状态。产业的市场绩效指标可以反映该产业的市场结构和市场行为是否合理，江苏医药产业近5年的市场绩效如表2 所示。从表2 的数据来看，江苏医药产业近5年的主营业务收入不断扩大，2014年比2010年翻了一翻还多;利润总额、利税总额也在不断扩大;同时，主营业务利润率和主营业务利税率均处于上升趋势，表明江苏医药产业总体盈利能力在不断增强。

表2 江苏医药产业近5年市场绩效

三、基于SCP 范式的江苏医药产业实证分析

按照产业经济学理论，一般产业的市场结构-市场行为-市场绩效之间存在一定的因果关系，即市场绩效是有该产业主要企业的市场行为引起的，而市场结构又是引发市场行为的主要原因。为此，本文将展开实证分析并加以验证。

(一)指标的选取。一般用产业的主营业务利润率来反映该产业的市场绩效，本文亦选取该指标作为被解释变量Y;用产业的市场集中度X1、企业平均生产规模X2作为市场结构的指标，选定为研究的解释变量;由于市场进入壁垒容易受到如政府政策等外部因素的影响，本文暂且忽略该因素的影响。另外，在国家鼓励“大众创业、万众创新”的背景下，企业的研发投入势必会影响该产业的市场行为进而影响市场绩效，为此，本文增加科研经费投入量作为解释变量X3，各项指标的统计结果如表3 所示。表3 中企业平均生产规模X2是由当年主营业务收入与医药企业个数的商求得，反映江苏医药企业平均生产规模状况。从表3 数据可以看出，江苏医药产业近年来的科研经费投入量一直呈上升趋势，表明企业的创新意识在不断增强。