海工市场新变化下看《规范条件》

中国船舶重工集团公司经济研究中心 刘健奕 赵泽华

海工市场新变化下看《规范条件》

中国船舶重工集团公司经济研究中心 刘健奕 赵泽华

备受海工企业关注的《海洋工程装备（平台类）行业规范条件》（以下简称《规范条件》）将自2015年2月1日起实施。在国际油价一路狂跌的背景下，该规范条件将给整个海工装备建造行业带来重大的影响。

1、《规范条件》制定和发布背景

为进一步加强海洋工程装备行业管理，大力培育战略性新兴产业，加快结构调整，促进转型升级，引导海洋工程装备生产企业持续健康发展，国家工业和信息化部根据国家有关法律法规、产业政策和行业规划，制定了该规范条件。

2014年，国家主席习近平提出了建设“21世纪海上丝绸之路”的伟大战略构想，这意味着我国需要大力发展海洋贸易和海洋交通，而这样的发展自然离不开海工设备，海洋工程装备制造业也被提升到一个国家战略发展的高度。随着我国新丝绸之路建设的深入，海工装备的需求量将在今后不断增加，海洋工程在我国也有望进入新的发展时期。

2、全球海洋工程装备市场的风险已开始显现，产业发展前景面临巨大挑战

2014年，全球海洋工程装备（不含海洋工程船舶）成交总金额为461.5亿美元，同比下降约10%。其中，钻井装备成交额为146亿美元，占全部成交额的31.2%；生产装备成交额为138亿美元，占全部成交额的29.9%；水下装备订单总金额为95亿美元，占全部成交额的20.6%。

从成交金额随时间变化的角度看，海工装备订单金额在2014年呈现先高后低、连续下降的趋势。2014年上半年成交284亿美元，下半年成交177.5亿美元，全年市场回落趋势非常明显。

2014年海工装备成交比例图

值得注意的是，主流的钻井装备和海洋工程船舶市场也出现了剧烈波动。2014年，全球共成交各类钻井装备49艘/座，较去年91艘/座的成交量大幅萎缩。在2014年钻井装备订单中，自升式钻井平台最多，为36座，半潜式钻井平台4座，钻井船/钻井驳船9艘。从价值量看，钻井装备新接订单总金额为146亿美元，与去年同期的273亿美元大幅下降了47%，海工装备订单总金额的比例也从54%降至31.2%。受大型主流装备订造量下降影响，全球海洋工程船舶新造市场也延续了2013年以来的调整走势。据初步统计，全年全球共成交海洋工程船舶订单284艘，与2013年的订单量相比下降40%。

海洋油气开发投资受到较大冲击的主要因素是油价的下跌。根据多数权威机构预计，2015年原油均价将会较2014年出现大幅下降，海洋油气投资增速放缓甚至投资缩水将不可避免。降低油气田开发节奏，不断缩减油气开发开支已成为许多石油公司的现实选择。受此影响，海洋油气开发活跃程度降低，一些新的勘探开发活动暂缓，部分项目甚至考虑出售。

中国企业在激烈竞争中大力抢单。2014年，中国海工装备建造企业延续良好表现，继续大力抢单。全年中国共接获大型主流装备订单109.5亿美元，小幅下降8%，市场份额力压韩国和新加坡位居全球第一。从接单类型来看，中国所承接的钻井装备仍以自升式钻井平台为主。海洋工程船舶方面，中国在2014年共接获订单121艘，成交艘数有所下降，但仍以近49.6%的市场份额（以艘数计）居全球首位。

3、市场面临加速调整，产业竞争日趋激烈

油气开发活动减弱必然对海洋工程装备的需求造成不利影响，我们认为：2015年全球海洋工程装备市场将加速调整，海工装备订单成交预计将在400～500亿美元之间，海工装备产业面临严峻的考验。鉴于对全球能源供需总体态势的考量，从中长期看，海工装备市场仍存在较大的潜力，预计2016年后随着油价的回升，海工装备市场将出现一定程度的恢复性增长。

市场的回落和建造能力的释放必然导致产业竞争走向白热化，恶性竞争难以避免。从国内看，随着一大批海工装备总装建造基地的投产，中国海工装备建造能力和潜力急剧膨胀，海工投资热带来的产能过剩问题已经开始显现。部分企业在市场向下调整的过程中将出现断粮现象，在此情况下饥不择食，低价接单、恶性竞争将不可避免。

4、《规范条件》的作用和具体工作开展方式

《规范条件》对企业生产经营的主要方面提出了规范要求，重在鼓励企业做优做强，提高海洋工程装备设计制造能力、生产效率和产品质量，加强技术和管理创新，提升环境保护、安全生产和职业健康管理水平，提高资源利用率和降低能源消耗。

《规范条件》提出，申请企业通过所在地省级海洋工程装备行业主管部门向工业和信息化部申请，各省、自治区、直辖市海洋工程装备行业主管部门负责对本地区海工平台生产企业的申请进行初审，工业和信息化部委托相关专业机构依据规范条件制定相应的评审细则，并组织专家对申请企业进行评审。工业和信息化部对通过评审的企业进行审查并公示，无异议后予以公告。国家对符合本规范条件的海洋工程装备（平台类）（以下简称海工平台）生产企业实行公告管理，企业按自愿原则进行申请。工业和信息化部对公告企业名单进行动态管理。

监督检查方面，《规范条件》规定，地方各级海洋工程装备行业主管部门、中央企业（集团）总公司每年要对本地区或所属公告企业执行规范条件的情况进行监督检查。工业和信息化部对公告企业进行抽查,鼓励社会各界对公告企业规范情况进行监督。

值得注意的是，《规范条件》特别指出：“列入公告的企业名单将作为相关政策支持的基础性依据。”自

2012年后，国家推动海工装备发展的利好政策

频繁出台，形成了规划和财税政策立体式扶

持的态势。工信部在2012年发布的《海洋工程装备制造业中长期发展规划》中明确表示，将支持海洋工程装备制造企业以产品、资本为纽带开展联合开发、联合经营，实施强强联合，规模化发展，实现规模经济。支持大型海洋工程装备制

造企业与钢铁、石油等上下游企业以战略联盟或参股、合资合作等方式，适当延伸产业

链，在上下游产业实现战略布局，实现优势互补、利益共享，增强抗风险能力。面对处于低谷的市场环境，能获得政府层面的政策红利将给企业带来极大的助力。

5、新形势下海工企业应如何应对

（1）严控海工装备订单风险

2013年我国企业接获了大量海洋工程装备订单，目前大部分还没有交付，这部分订单对于稳定企业起步阶段的发展起到了至关重要的作用。现阶段，确保已接订单顺利交付，避免颠覆性风险是首要之务。

（2）突出优势做强拳头产品

在市场下行过程中，四面出击将使力量分散，集中优势将形成合力，因此需将主要力量聚焦在自己的优势领域，通过做强拳头产品迎接激烈的市场竞争。

（3）积蓄力量储备前瞻技术

鉴于市场调整的周期性变化，在当前时期积蓄力量储备前瞻性技术是为下一轮市场复苏做最好的准备，以“猫冬”的姿态面对寒流，以“退一步海阔天空”的勇气迎接未来。