中国对非洲矿业投资的现状及问题分析

郭元飞

（云南大学 国际关系研究院，云南 昆明 650500）

中国对非洲矿业投资的现状及问题分析

郭元飞

（云南大学 国际关系研究院，云南 昆明 650500）

中非矿业合作以来，中国国营企业和私营企业加大对非洲的矿业投资，矿业项目不断增加，并且在投资地域、开采矿种等方面形成了自己的特点。同时，中国企业对非洲的矿业投资也面临着政治、政策法规、人力资源等方面的挑战，影响着中非矿业合作的进一步发展。

中非合作；矿产项目；矿业投资

一、中非矿业合作的现状分析

非洲资源储量丰富，但是工业基础薄弱，矿业开发过程中缺乏资金、技术支撑，且经济结构单一，需要出口矿产来改善民生、发展经济。中国经济发展迅速，在矿业开发领域也建立了完善的人力管理体系，矿业开发技术不断发展，部分开采技术居于世界领先水平，由此为中非矿业合作拉开了帷幕。20世纪90年代以来，中国和非洲国家有几项矿产项目的开发，例如：1994年加纳黄金开采，1996年的南非铬矿开发项目，1998年中国海外第一个有色金属矿产开发项目-赞比亚谦比希铜矿开采项目[1]。近几年，中国大型国有公司和地方私企开始加紧投资非洲矿业,以下对最近几年有影响力的公司及项目进行概述。

表2 中国部分企业在非洲的矿产项目情况

中国铝业公司几内亚2010年7月，中铝与力拓合资开发西芒杜3、4区块，分期投入资金达13.5亿，拥有47%的股权。白银集团西芒杜铁矿石南非2011年控股89%，2012年生产黄金7.45吨。汉龙集团第一黄金公司收购Sundance Resource公司喀麦隆2011年汉龙矿业提出收购要约，收购总金额约15亿美金。五矿集团收购Anvil公司刚果（金）2012年五矿集团获得Anvil公司90%的股权。

资料来源：根据中外媒体相关报道汇总整理

由于中国部分矿业公司没有公开具体的投资项目和数据，或投资时间较早，上述对非洲矿业投资的介绍，仅包括最近几年影响力较大的项目。中国对非洲矿业投资的企业，不仅有国营企业，民营企业也加入其中，并扮演者越来越重要的角色。相信在不久的将来，中非矿业合作会有进一步的发展，矿业投资项目会进一步增加，也将促进中非友好关系的发展。

二、中国对非洲矿业投资的特点

随着中国经济的快速发展，中非贸易日益频繁，中国企业纷纷进军非洲市场，采矿业成为对非投资的主要行业，目前中国在东非、西非、北非、中非和南非五个地区都有矿业投资，例如：中国在东非有肯尼亚有硅藻土等矿业项目，在西非有西芒杜项目、塞拉利昂的铁矿开发，北非有中石油在阿尔及利亚的油气开发，中非有马本德项目,南非地区有中钢南非铬业项目等。同时，中国对非洲矿业投资在地域、开发矿种、投资方式和企业类型方面也有自己的特点。

（一）矿业投资集中在非洲的西部和中南部地区。虽然中国在东非、西非、北非、中非和南非五个地区都有矿业投资，但是主要集中在非洲西部和中南部。目前，中国在非洲西部主要有位于塞拉利昂的唐克里里铁矿项目，几内亚的西芒杜铁矿项目，加纳的恩科金矿项目，塞拉利昂的唐克里里铁矿项目；非洲中南部主要有位于南非的PMC、中钢铬矿、铂金开发项目，赞比亚的卢安夏铜矿、谦比希、中色非洲矿业公司项目，纳米比亚的湖山铀矿等。

矿业投资地域主要位于西部非洲和中南部非洲，主要有以下三方面原因。首先，西部非洲和南部非洲地区地质勘查程度与矿业开发程度较高，为中国企业矿业投资提供了丰富的资料，便于对矿山进行评估；其次，金、铜、镍、铁、金刚石等矿产主要储藏在这两个地区，南非、赞比亚、几内亚、加纳等国具有丰富的矿产资源；再次，南部非洲大多数国家经济发展良好，政治较稳定，矿业法规齐全，且与中国保持着较好的合作关系，西部非洲部分国家较为稳定且投资环境良好，如加纳、马里等[2]。

（二）矿产开采种类主要是石油、黑色金属和有色金属。中国在非洲的矿业投资，主要集中在石油、黑色金属和有色金属的开采。目前，中国企业在非洲开采的能源矿产主要是石油，中海油在尼日利亚有石油开发项目，中石油在阿尔及利亚从事油气开发；金属矿产主要有铁、铬、铜、黄金等。中国是世界上铁矿石最大的消费国，2013年铁矿石进口82017万t，在非洲铁矿石进口来源国是南非和塞拉利昂，2013年分别进口4302.4万t、1198.8万t，占进口总量的6.7%。同时，我国也是全球最大的锰矿石进口国，2013年中国锰矿石进口量占据全球贸易量的65%，在非洲主要从南非（518.1万t）、加蓬（173万t）、加纳（142.8万t）进口[3]。

目前，中国钢铁业正处于产能过剩期，对于铁矿石的需求会有所减少，但是中国企业对铜、黄金的的热情会有增无减，在海外的并购项目中，铜和黄金比重不断加大。非洲加纳、南非的黄金储量丰富，赞比亚的铜矿得以不断开采。未来不久，中国企业会不断加大在上述地区的投资，通过中非合作论坛等途径，加大与非洲国家的矿业合作，互惠互利，共创发展。

（三）按所有制类型分类，中国在非洲的矿业企业可分为三种：国有企业、私营企业和混合所有制企业。

传统意义上，国有企业经济实力雄厚，开采技术先进，有国家政策的扶持，是对非矿业投资的中坚力量，例如山东钢铁集团、中国黄金集团、中国铝业公司和中钢集团等。但是，随着中国经济的发展，中国“走出去”的战略实施，私营企业的实力不断壮大，非洲矿业也成为其投资的热点，例如汉龙集团等。中国对非洲的矿业投资方式，呈现并购或参股的特点，这就促使混合所有制企业蓬勃发展，相信在未来，混合所有制将成为主要的所有制类型。

中国在非洲的矿业投资，不仅仅局限于国有企业，私有制企业也将有所作为。同时，由于非洲大多数国家法律规定矿山归国家所有，部分地区基础设施不完善，西方国家对非洲的传统影响等，中国矿业企业需要加强同非洲国家、西方矿业公司的合作，以参股形式加大对非洲的矿业投资。就目前而言，混合所有制形式是中国企业规避政治风险、缓解资金压力，初步了解非洲投资环境的最佳选择。

三、中国在非洲矿业投资所面临的挑战

近年来,中国加大了对非洲的的投资力度，2013年在非洲投资的存量为261.9亿美元，主要投资的行业有采矿业、建筑业、金融业等，其中采矿业的存量为69.2亿美元，占非洲投资总存量的26.4%，位居对非投资行业的第一位[4]。同时，非洲突变的局势，矿业政策带来的风险，西方跨国公司的竞争压力和资金周转与亏损等问题，给中国企业在非的矿业投资带来了巨大挑战。

（一）国内外竞争激烈。目前，在非洲从事矿产勘查和开采的主要西方国家有英国、法国、美国、日本、加拿大、瑞典、芬兰、澳大利亚、西班牙等，其公司数量已超过200家，已在非洲获得数千个勘查和采矿许可证。英美公司、必和必拓、纽蒙特、力拓等大型跨国公司通过矿产勘查、参股、买矿等方式，在非洲全境从事矿产开发。同时，非洲本土矿业公司，如南非的非洲彩虹矿业公司，凭借政府扶持和地方影响力等，其实力也不容小觑。中国在非洲的矿业投资，不仅面临着国外矿业公司的竞争，国内企业之间竞争也日益加剧。为响应国家“走出去”战略，国内矿业公司将目光投入非洲，然而企业之间缺乏合作，为了获取矿业项目，盲目竞标，价格战之争在时有发生，同时盈利较好的矿业项目，国内企业必然相互争斗，不可避免[5]。例如汉龙集团提出收购澳大利亚Sundance Resource公司之前，武汉钢铁集团和河北钢铁集团都曾对穆巴拉铁矿具有浓厚的兴趣，数家矿业公司相继竞争，竞争压力巨大。

（二）政治风险。目前，我国企业主要入驻在南非、赞比亚、加纳等政局稳定，投资环境较好的国家。同时我们也要考虑到政府换届采取对华的不同政策和态度，以及国家出现的突发状况等问题。例如：近年来，博科圣地“极端组织”对包括尼日利亚在内的三个国家侵袭，已造成2万民众遇害，210万人流利失所；利比亚内战使国内经济倒退十年；叙利亚战争导致大量难民逃亡德国等地。不同的政治局势影响着中国企业对外投资。

同时，西方对非洲国家施压，干涉中国企业国对非投资，也使我国对非洲投资面临着巨大的政治风险。例如：2009年，西方捐助方以豁免110亿美元的历史债务为条件，施压刚果民主共和国，要求就中国国企一项基础设施建设换取90亿美元的矿物的项目进行重新谈判。刚果被称为非洲的心脏，中国对非洲资源的开发利用引起了西方的担忧，实质上就是怕对非洲的资源占有受到中国的威胁而“分不到一杯羹”，因此西方才一直宣称所谓的中国“垄断”非洲资源[6]。

（三）矿产法规变更频繁。近些年，非洲各国不断完善矿产政策法规，也致使部分国家在矿产政策的稳定性方面存在偏差，法规调整过于频繁，不利于中国企业作出长期的投资决策。同时部分国家上调或新设立了矿业税费，增加了投资成本，例如津巴布韦上调金刚石开采税至15%，小型采矿许可证、宝石矿许可证申请和延期费用由原来的68美元上涨到510美元；南非对投资收益高于15%的公司征收资源租赁税；科特迪瓦新设立了暴利税；坦桑尼亚设立了公司税等等[7]。除此之外，大部分非洲国家实行矿产资源国有化，例如加纳政府拥有矿山项目10%的干股，这样就给中国企业的矿业投资带来了政治风险。同时，部分国家出台了禁止原矿出口的政策，并对环境保护作出了新要求。中国企业要随时关注非洲各国矿业政策法规的变更，同时密切观察国际矿业政策的变动，根据相关的政策动态，制定出对应的预案。

（四）人才困局。人才的缺乏一直是困扰中国企业开发非洲矿产的主要问题，哪怕是国有企业，也存在人力资源不足，人才流失等问题。首先，缺乏高学历的矿业人才。目前我国设置矿业工程学科的院校仅60多所，其中有东北大学、中国矿业大学和昆明理工等，但是每年毕业的本科以上的矿业人才不足8000人，企业需求人数和毕业生的比例在3.5:1，人才需求旺盛，但供给不足，缺口较大[8]。其次，缺乏中层技术人员。中层技术人员的培养需要较长的时间，需要具有完备的矿产知识储备和实践能力，不断积累经验。由于非洲矿山条件比较艰苦，生活设施不完善，文化、语言等差异，很多技术人员不愿长期在非洲从事矿产工作。再次，中国企业一般会在非洲雇佣当地居民从事基层矿业开采，但是由于当地人缺乏对中国企业的认同，缺乏对企业的忠诚度，罢工、离职现象频发，造成基层人员匮乏，影响项目的进展。

除了上述以外，中国企业急需在非洲事务的专业人才。对外投资项目，企业需要有通晓国际法、非洲地方法律的人才，了解项目所在国家的矿业政策，以便“入乡随俗”。由于中国本身对非洲事务的了解不深，相关文献缺乏，中国企业缺乏在项目风险评估、地质勘查，以及项目融资方面的人才。非洲各国的矿业政策不同，当地土著居民的风俗、习惯差异，中国企业除了与政府、企业交流、合作以外，还需熟知当地民情的人才，尊重土著居民的事先的、自主知情同意权。

[1]安春英. 中国企业开发非洲矿产资源面临的挑战及对策[J]. 亚非纵横, 2004:65-71.

[2]朱华友. 当代非洲工矿业[M].浙江人民出版社, 2013.

[3]国土资源部信息中心. 世界矿产资源年评[M]. 地质出版社, 2014.

[4]商务部网站. 商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布《2013年度中国对外直接投资统计公报》[J]. 全国商情, 2014, 18期:26.

[5]陈勇强, 孙立波, 莫鹏. 我国对外工程承包存在的问题与应对策略[J]. 中国港湾建设, 2006, 01期:66-69.

[6]环球时报.西方施压令中国在非洲最大投资交易受阻[EB/OL].环球网，2009-02-10 [2015-09-10].http://world.huanqiu.com/roll/2009-02/368891. html.

[7]德勤.2015年中国矿业重点议题[EB/OL].[2015-09-23].http://www2. deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/energy-resources/ deloitte-cn-er-2015-china-mining-tracking-trends-zh-141023.pdf.

[8]文书明. 我国矿产资源开发利用现状与人才需求[J]. 中国科教创新导刊, 2011, 第2期:98-99.

F416.1

：A

：1671-864X（2015）09-0019-02

郭元飞.云南大学国际关系研究院研究生，研究方向：非洲矿产资源开发。