浅谈线缆材料行业现状、未来和可持续发展

2015-01-11上海电缆研究所史建设张李晶丁晓青

电器工业 2015年4期

关键词：电线电缆线缆高分子

／上海电缆研究所史建设张李晶丁晓青／

浅谈线缆材料行业现状、未来和可持续发展

／上海电缆研究所史建设张李晶丁晓青／

近年来，虽然我国线缆用高分子行业无论是在产量、产品种类还是产品的技术含量上都取得了长足的进步，但是在高端市场上，80%的产品都被国外企业占领。

2012年以来，由于欧债危机导致欧洲经济陷入二次衰退、美国经济复苏乏力和国内房地产调控的影响，我国经济增长延续减速态势，为改变过去的经济发展模式，促进产业转型升级，保持经济稳定增长，中央制定了一系列的产业发展引导政策。

国家扶持发展的各大领域，如智能电网、新能源（含核电、风电、光伏）、轨道交通、新能源汽车体系、通信网络、海工装备、航空航天、智能机器人、3D打印等对线缆行业的发展提出了新的需求，线缆用高分子材料行业作为电线电缆行业的重要配套子行业，被赋予更高的要求，同时也迎来了全新的发展机遇。

2012～2014年，线缆材料工业的发展主要体现在以下几个方面：新兴行业对材料的技术要求提高，需求增加；特种线缆材料需求持续增加。

一、线缆用高分子材料行业现状及行业发展前景

（一）线缆用高分子材料行业的发展现状

伴随我国经济的转型发展，我国电缆行业对线缆用高分子材料的需求，转变为对产品的质量一致性、技术的细化分类研究等要求。面对电力、汽车、船舶、新能源等各个领域的电缆制造商，众多生产材料厂商提供了交联聚乙烯、无卤阻燃、聚氯乙烯、乙丙橡胶、聚乙烯、氟塑料等多个电缆料系列产品。近年来，国内已涌现出了浙江万马、上海凯波、杭州高新、江苏三角洲等一批集研发生产于一体的规模化、系列化、技术含量高、研发能力强的企业。

我国现有规模以上线缆材料企业200家左右，但行业整体还存在“散”和“弱”的特点。根据电缆料行业资讯及上市公司年报，表1列出了2013年行业前十名企业销售收入情况。

表1 2013年国内线缆用高分子材料行业前十名及其销售收入

从近些年的研究和发展看，国内高端电缆料市场80%被国外企业占领（普立万、陶氏化学、北欧化工、LG化学、日本帝人等），尤其在高压、环保、新品应用、技术改进等方面，国外电缆料均有一定优势。技术改进包括树脂合成、配方、辅助材料、工艺以及对设备加工参数的提高等方面，最近几届亚洲线缆展览会都可看出这种趋势。这些改进对提高电线电缆产品质量、寿命、经济效益均有积极的作用。目前国际排名前三的电缆料公司见表2。

表2 2013年国外线缆用高分子材料行业前三名公司及其销售收入

对比国际竞争对手，国内电缆料企业产品无论是技术水平、产品系列、规模等都还比较单薄，离成为大型综合型材料供应商尚有距离。

近年来，虽然我国线缆用高分子行业无论是在产量、产品种类还是产品的技术含量上都取得了长足的进步，但是在高端市场上，80%的产品都被国外企业占领。只有部分上市公司及为数不多的材料企业致力于研发并参与中高端市场的竞争，大部分企业的竞争还在低端产品市场。从发展趋势来看，未来国内电缆料行业必将产生3～6家的龙头企业，在不断提升研发实力、发挥规模化生产效应的基础上，成为有实力的高分子材料供应商，引领行业发展。

（二）下游行业对线缆材料行业的影响

随着全球技术的进步、环保意识的提高以及产业结构优化调整的加快，线缆行业未来的发展将集中在以下几大领域：智能电网、新能源（含核电、风电、光伏）、轨道交通、新能源汽车体系、通信网络、海工装备、航空航天、智能机器人、3D打印。下游线缆行业对线缆材料的发展具有较大的引导和驱动作用，其需求的变化直接决定线缆用高分子材料行业的未来发展状况，其增长必然带动线缆用高分子行业的增长。

（1）智能电网建设

2014年上半年，国家电网完成固定资产投资1676亿元，其中电网投资1588亿元，同比增长8.9%，2014年计划完成投资额为4035亿元，同比增长11.92%。2014年7月8日结束的国家电网公司2014年年中会议首次明确8条特高压（4交4直）开工建设时间计划表，即从2014年下半年到2015年上半年将全部开工，2017年全部建成投运。今后4年平均每年投产特高压变电站8座、换流站5座，输电线路8310公里。这会促进高压与超高压电力电缆得到更多应用。

（2）新能源

1）核电。2014年，对于中国核电来说是重要的一年。2014年11月中下旬，国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划（2014—2020年）》，给出了能源结构改革的方向和目标，其中提出安全发展核电的目标不变，即2020年核电装机容量达到7000万千瓦，在建容量达到3000万千瓦以上。同时，政府明确要求核电设备国产化率不低于85%。与此同时，世界范围内，尤其是新兴国家正积极开展核能计划，如越南、土耳其、阿根廷、马来西亚和非洲等，世界核能协会（WNA）预测，到2050年全球核能发电量将比当前水平翻一番。

核电投资的大规模扩张将产生对核电电缆的大量需求，同时也对核电用电缆提出了更高的要求，第三代核电技术用1E级电缆要求在规定的核环境条件下电缆使用寿命不少于60年。

在核电领域机遇与挑战并存的前提下，国内线缆料行业必将会出现一个工艺技术规范消化吸收、行业整合与产业升级的过程，从长远来看有利于我国线缆料行业的发展与进步。

2）风电。据研究机构彭博新能源财经2015年1月22日最新公布的数据显示，2014年，中国陆上风电年度新增装机量达20.7吉瓦，规模四倍于美国市场且占全球新增装机的40%。2014年美国新增陆上风电装机达到4.7吉瓦，超2013年的五倍，成为全球第二大风电市场。

据此次统计，中国并不是全球唯一一个创装机历史纪录的国家。名列全球前五大市场分别是美国（4.7吉瓦）、德国（3.2吉瓦）、巴西（2.7吉瓦）和印度（2.3吉瓦）。其中，德国和巴西2014年的装机量也都是该国历年最高。

对于未来的风电市场，在2014年末，全球领先的市场资询研究公司Research and Markets 发布报告称，全球海上风电市场正在不断增加，且海上风电场选址越来越推向远海，这些因素将促使海上风电输出电缆在2014～2020年以13%的年复合增长率增长，到2020年达1263公里。

根据能源报报道，依照规划，到2020年，我国海上风电的开发建设目标为3000万千瓦，海上风电开发，电缆投资占比约4%，欲达到国家能源局提出的规划目标，按照1.6万元/千瓦的工程造价计算，2015年海上风电投资将有800亿元，将给电缆行业带来至少32亿元的蛋糕，到2020年投资将达到4800亿元，将给电缆行业带来至少192亿元的蛋糕。

3）光伏。2014年，是国内光伏应用市场启动最为关键的一年，无论从政策发布频率、扶持力度、抑或行业整合、资本市场的震动，光伏在2014这一年非常给力。在一系列的政策出台、市场环境大幅改善的情况下，未来几年光伏仍有望继续保持强劲的发展势头。

2014年1月17日，国家能源局印发《国家能源局关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》（国能新能［2014］33号），确定2014年度新增建设规模：全年新增备案总规模1400万千瓦，其中分布式800万千瓦，占比约60%，光伏电站605万千瓦，占比约40%。

2014年10月国家能源局与国务院扶贫办联合印发《实施光伏扶贫工程工作方案的通知》，在全国范围内开展光伏扶贫工作。2014年下半年，以安徽、河南等省为代表的地方，开始开展“光伏扶贫”的前期工作。这对光伏的普及是极大的利好。

按照目前的统计，太阳能光伏1兆瓦发电量平均需要敷设10000平方米电池板，1平方米光伏电池板需要串并联光伏电缆2米。相当于1兆瓦发电量需要光伏电缆20公里，再加上组件与方阵之间及方阵与方阵之间的光伏电缆，1兆瓦发电量平均需要光伏电缆约25公里。

风力与太阳能光伏发电给电缆行业带来了巨大的市场和商机，同时也会带动上游线缆料行业的发展。

（3）轨道交通

在高铁投资上，在2015年1月29日召开的中国铁路总公司工作会议上，铁总党组书记、总经理盛光祖介绍说：“2014年，铁路完成建设投资8088亿元。2014年底，全国高速铁路运营里程达到1.6万公里，位居世界第一。预计到2015年底，我国高速铁路营业里程达1.8万公里，以高速铁路为骨架，包括区际快速铁路、城际铁路及既有线提速线路等构成的快速铁路网基本建成，总规模达4万公里以上。

2014年也是我国高铁“走出去”的关键一年。这一年，中国铁路总公司加大了对外合作推广，中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路、俄罗斯莫斯科至喀山高铁等项目都在推进。未来，铁路总公司将进一步提升我国铁路的国际竞争力，服务国家“一带一路”战略。

2013～2014年，城市化进程的发展促使城市轨道交通迅猛发展。目前已有28座城市的轨道交通规划通过了国务院审批，23个城市在建。目前已经获批在建地铁的城市有：哈尔滨、长春、沈阳、大连、南宁、西安、重庆、成都、昆明、济南、青岛、苏州、无锡、常州、杭州、宁波、福州、厦门、佛山、郑州、武汉、长沙、南昌。

轨道交通具有复杂的供电系统，对于电力电缆、控制电缆、耐火电缆都有大量需求。据测算，2015～2017年期间轨道交通动车和拖车用电缆年均需求约2.5万～3万公里，城市轨道交通用信号电缆的年需求量约1.5万～2万公里，产值约4亿元。

（4）新能源汽车体系

2015年1月27日，国务院新闻办公室举行了新闻发布会，工信部运行监测协调局局长郑立新在会上介绍说，2014年新能源汽车产业得到了快速发展，全年共生产了83900辆新能源汽车。为了推动新能源汽车的发展，我国的充电桩建设、充电站的建设也取得了长足的进步，现在已经建成了723座充电站，28000个充电桩。

新能源汽车在传统的车用电线束的基础上增加了高压电线束部分。每辆新能源汽车约需低压电线束25千克，高压电线束8千克。传统车电线束的成本约为3000元/辆，新能源车为5000元/辆。

未来随着新能源汽车的普及，充电桩、充电站的建设也将提速，这就产生了大量需求。

（5）通信网络线缆

2013年8月17日，《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》公布，“宽带中国”正式上升为国家战略。伴随着光纤入户，未来几年中国通信网络建设还将处于高峰期。

表3 国内线缆行业部分上市公司2012～2013年财务数据

伴随产业政策的利好而来的是对线缆材料要求的提高。线缆材料从最初的普通橡胶材料、普通PVC材料发展成包括特种PVC、PE、XLPE、无卤低烟聚烯烃、PP材料、特种橡胶、热塑弹性体等多种产品；并且在耐压、耐高温、耐磨、耐油、耐气候、阻燃、环保、超薄、柔软、防鼠防白蚁等性能指标上不断提升。

上述有代表性的产业未来的发展，在对电缆用材料有需求量的同时，更是提出了性能安全可靠、品种多样化、规模化的技术创新要求，可以说，未来电缆料行业的发展必将由技术进步来引领。面对行业发展的机遇，电缆料企业需提高自身的研发实力，注重高附加值和高技术含量产品的开发，摒力冲刺从而真正成为材料行业龙头阵营中的一员。

二、行业发展预测

（一）国内线缆行业上市公司财务数据

根据国内线缆上市企业财务数据，2012年行业上市公司合计营收增长12.51%，净利润增长10.57%，2013年行业上市公司合计营收增长17.5%，净利润增长4.7%。国内线缆行业部分上市公司2012～2013年财务数据见表3。

据国家统计局数据， 2014年电线电缆行业预计销售收入13000～14000亿元，同比约增长8%，预计实现产品销售利润130亿元。整体来看，2014年我国电线电缆行业规模实现了平稳扩张，结合原料价格波动，经营效益实现了稳步增长。

（二）线缆用高分子材料主要市场规模预测

（1）线缆用高分子材料的市场情况

目前，我国线缆用高分子材料生产企业主要分为两类。一类是大型电线电缆生产企业，比如：江苏上上电缆集团、郑州电缆厂、北京电缆厂、河北永进电缆集团及天津安琪尔集团有限公司等，该类企业拥有自己的线缆用高分子材料生产线，其生产的线缆用高分子材料主要为满足自身要求，此类企业生产的电缆料主要为普通料或通用料。第二类为具备专业生产能力的线缆用高分子材料的企业，如：浙江万马、上海凯波、中广核三角州、杭州高新、上海至正道化等。

2012～2013年，根据部分公司的披露数据，主要电缆料企业平均营收增长约为23%，超过电缆上市公司增长率。

2014年，从已获得的企业数据来看，大多注重创新的电缆料企业，在销售业绩或盈利能力上，皆取得了不菲的成绩，如：三角洲2014年销售收入6.3亿元，销售收入及利润较上年增长皆超过50%；杭州高新2014年销售收入5.74亿元，较上年增长6%，而同比利润增10.7%；凯波2014年销售收入7.1亿元，较上年增长18.3%；至正道化2014年销售收入3.8亿，近年每年销售收入更是近20%的增速，利润也是大幅增长。

（2）线缆用高分子材料的市场预测

现阶段，中国经济已告别高速增长期，进入稳中求进，提质增效的中高速增长新阶段，作为国民经济血脉和神经的电线电缆行业面临着宏观环境新变化所带来的机遇和挑战，在经济“新常态”的情况下，今后几年电线电缆行业能否继续实现行业规模的平稳扩张还未可知，但是随着生态环保意识的增加，越来越多的人们开始呼吁使用绿色环保产品。缆企亦纷纷开始着力研发和推广环保电缆，其在电缆市场所占的份额正在逐步加大。国内外具有代表性的绿色环保电缆主要有阻燃电缆、防火电缆等，这些电缆较常规电缆来说，有更高的附加值因而利润也更高。因此，发展符合社会发展趋势的绿色环保电缆，很可能会使企业从中低端产品市场迈向中高端产品市场，是提升线缆企业市场竞争力的重要途径。

电线电缆行业的环保主要指的就是材料环保。传统用电线电缆材料在制造、使用、废弃物处理过程中会产生大量的二恶英、铅、镉、卤化物等公害物质。因此要积极开发和使用环保型材料，生产环保型电线电缆。同时，从电线电缆的安装来看，也面临新的发展趋势，那就是护套薄、截面小型化。鉴于安装、使用以及运输的便利性，同时尽可能的减少原材料成本，电线电缆产品越来越有一种发展倾向，即线缆发展为护套更薄，截面更小，同时保证载流量。总之，这些新要求都需要行业内的龙头企业抓住机遇，积极提高研发实力，注重高附加值和高技术含量产品的开发。只有这样，才能在竞争中稳步发展。

根据国家统计局公布的2013年电线电缆行业数据为基础，2014～2017年的数据按7%的增长率预测，则2013～2017年电线电缆产值及线缆材料需求量预测见表4。