财险公司盈利困境及对策研究——基于车险费率市场化背景

叶颖刚

（广西大学商学院，广西 南宁 530004）

财险公司盈利困境及对策研究
——基于车险费率市场化背景

叶颖刚

（广西大学商学院，广西 南宁 530004）

2014年保监会和中国保险行业协会分别发布了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见（征求意见稿）》、《中国保险行业协会机动车综合商业保险示范条款（征求意见稿）》，推进改革进程。经过细致磋商，作为我国保险业市场化改革重要一环的商业车险费率改革在保监会的大力推动下，步入实质性操作阶段。我国车险的市场份额占到了整个财险行业的7成左右，是财险行业的重中之重，车险费率的市场化打破了原有的统一费率制度，给财险行业带来了新的挑战，各财险公司要想脱颖而出，就应该制定适合自己的应对策略。

一、车险费率市场化的主要内容

商业车险费率市场化改革是分层、分阶段地进行的。监管层的思路是以车险行业基准纯风险保费为主要参考，赋予并逐步扩大保险公司自主定价权。按照现在研究的方案，商业车险费率将分为三个层次来计算，由基准纯风险保费、基准附加费用、费率调整系数组成。

基准纯风险保费的制定将由中国保险行业协会负责实施。指导意见明确提出，行业协会应按照大数法则，建立商业车险损失数据的收集、测算、调整机制，动态发布商业车险基准纯风险保费表。基准纯风险保费将采取车型定价方式，引入车系系数，还会考虑赔付率、出险率等因素。预计基准纯风险保费将占到整个车险保费的6成以上。

在参考基准纯风险保费的基础上，各家公司可以自行测算商业车险基准保费的附加费用率，自主决定附加费用。附加费用与公司发展战略、经营策略和成本管控有关，由各家公司主动控制和掌握，有利于激发市场活力、鼓励良性竞争。除费率之外，车险费改还包括车险条款的改革。未来将形成示范条款为主、创新型条款为补充的新机制，并确立新的商业车险条款制定、预审、审批制度。

指导意见提出，由中国保险行业协会制定商业车险示范条款，并推进条款通俗化、标准化，减少保险消费者在商业车险条款比较和选择方面的困难，提高财险公司经营信息的可比性，为财险行业积累车险精算数据奠定基础。拟定的示范条款将包括汽车、特种车、摩托车和拖拉机、单程提车四套主险条款。原有的38个附加险及特约条款只保留10个，其中删除23个、5个并进主险保险责任，另外新增1个附加险。

现在的商业车险分为主险和附加险两类，主险包括车损险、第三者责任险、车上人员险等；附加险包括全车盗抢险、划痕险、玻璃单独破碎险等。改革后只有一个示范性条款便于投保人理解、比较，也有利于车险行业数据的统计。原来的机动车辆损失保险的保险金额是按新车购置价来确定的，但在赔付过程中，全部损失按照车辆实际价值赔付、部分损失在保额内按照实际损失金额赔付，因此备受高保低赔争议，此次车险费改以车型定价就可以解决这个问题。车型定价是以承保实际价值为保额，而保额非主要定价依据。

在创新型条款方面，指导意见鼓励财险公司开发商业车险创新型条款，为保险消费者提供更多选择，满足社会公众不同层次的商业车险保障需求。中国保险行业协会也将组织专家对保险公司所开发创新型条款的合法性、合理性和创新性进行评估。

二、车险费率市场化对财产保险行业的影响

统计数字显示，我国财险公司的保费收入增速自2010年达到顶峰后一路下滑，到2012年保费收入增速普遍在20%以下。与此同时，综合成本率却逐步上升。2014年1—10月，我国车险业务增幅为17.28%，综合成本率为99.39%。其中，综合赔付率为63.73%，综合费用率为35.66%。54家经营车险业务的公司中，车险承保盈利的仅有9家，行业车险业务经营承压。影响综合成本率高低的因素中，赔付成本一直占据着主导地位。统计数字显示，我国的车险赔付率一直偏高。2001年我国车辆保险费收入422.12亿元，赔付支出是218.82亿元，车辆赔付率达到了51.84%，高于国际平均水平。2013年有46家保险企业车险业务亏损。

（一）车险费率市场化对财险市场的总体影响

首先，车险作为财产保险市场化的龙头险种，其费率市场化会推动整个财险费率市场化的进程。其次，商业车险市场价格水平有所回落，导致车险和整个财险保费收入的相对减少，从而影响其发展进程。再次，车险费率的完全放开会导致激烈竞争，间接导致经营成本增加、效益下滑，并进入微利经营时代。最后，费率市场化有利于营造公平有序的市场环境，市场的调节作用将大大强化，推动财产保险业在创新中发展。

（二）车险费率市场化对财产保险公司的影响

由于车险是财险公司的窗口险种，其保险费率放开后一方面会给财险公司更大的灵活性及经营空间，另一方面也会挤压财险公司的利润空间。一是为了扩大市场份额，各公司会增加服务项目，提升服务质量，创造差异化经营环境；二是互相竞争会刺激保险公司削减费用开支、进行成本管控，促进资源的合理配置和利用；三是为了稳定市场份额，培育新的业务增长点，各公司会竞相开发更多个性化车险产品，以提升市场竞争力。

费率市场化是一把双刃剑，其负面的影响主要表现在：

1.费率市场化拉低费率致保费收入缩减。车险一直以来是财险公司的龙头险种，在财险市场上车险占比连年超过70%。伴随车险费率市场化的推进，大中型和小型的财险公司会制定不同的方案来确保市场的占有率，行业内竞争加剧，车险费率将会呈现下降趋势，保费收入大打折扣，反过来刺激财险公司采取措施加大承保力度、扩大市场的占有份额，竞争将会进一步放大。由于费率的降低导致保费收入缩减，大型的财险公司可以依赖固有优势，在低费率状态下提供更多的承保可能，通过多样化的优质服务进一步抢占市场，对中小型的财险公司会产生挤出效应。而由于承保大量标的，而且赔付率逐年上升，大型财险公司盈利困境也可能逐渐放大。

2.交强险和非车险普遍亏损摊平盈利。财产保险公司发展中，交强险和非车险的健康险、意外伤害险以及政策性的农业险也是连年亏损。截至2013年末，交强险业务累计承保亏损的数额已近400亿元，经营亏损超过250亿元。2014年健康险业务赔款和给付为571.16亿元，同比增长38.92%；意外险业务赔款128.42亿元，同比增长17.27%。交强险和非车险的亏损多由商业车险业务的保费收入来填补，久而久之会不断摊平财险公司的盈利、挤压财险公司的盈利空间。

3.降费竞争可能形成偿付风险。车险费率改革后，为了抢占市场份额和业务资源，各公司新出台的费率均比原来有较大程度的下降，同时基层机构在展业时也常常以各种借口给投保人以政策以外的优惠，以变相降低保费，使车险保费的总体水平呈现进一步下降的趋势。保险公司无底线的违规降费，会造成偿付能力的下滑。

三、车险费率市场化下财险公司的对策

（一）建立差异化的创新营销模式，培养核心竞争力

一方面要着力打造专业的营销团队，在目前的形式下，财险公司应加快步伐优化客户的群体结构和销售的渠道结构，更加重视营销人员、客户群体、合作渠道的品质。加大行业和渠道细分的力度，充分利用特定行业的资源优势，分行业、分渠道进行精深运作，注意服务品质，树立精于服务保质保量的口碑和公司形象。另一方面需建立差异化的创新营销模式，优化直营销售体系，加大电话销售的营销力度，在细分的行业和客户群中寻找优质客户，普及车险在互联网平台上的营销模式，加快推进保险电子商务的发展。要着重从服务质量和产品价值贡献上来提高自己的软实力，针对区域性差异提供差异化的保险产品，逐步打造自己的核心竞争力。

（二）完善相关制度，优化经营模式

非车险中的意外伤害保险和健康险应当根据每个地区的事故率和居民的健康水平制定不同的费率，实行浮动费率制度。对于大病保险，应严控带病投保的承保风险，积极和医疗与法律部门建立信息共享机制，把理赔额度控制在合理的范围，加大对创新险种的研发。

（三）加强成本管控，积极进行战略转型

财险公司之间的竞争会使得费率水平向更低的方向发展。各财险公司要想取得超额利润，只能在压低成本上着手。大型的财险公司可以利用本身优势压低费率承揽顾客，中小型财险公司不具备大型财险公司的规模经济优势，要想在竞争中获胜，就必须做好成本控制。由于金融行业特殊的属性，对于数据和信息的要求非常严格，财产保险公司各部门要紧密合作、准确处理大量数据，实现业务条块的精细化管理。中小型财险公司下设分支机构少、公司规模小，实施精细化管理更为容易，成本控制的阻碍少，这为其获取超额利润提供了机会。

财险公司应当积极寻求战略转型，坚持推进和落实“以客户需求为导向”的战略转型，加大IT工具的投入与应用。在推动公司从经营产品向经营客户的商业模式转变中，成本管控工作需要与公司战略转型更加紧密地结合起来。一方面，推进战略转型需要以合理的资源配套投入；另一方面随着战略转型的深入推进，将促使公司体制更有活力、结构更趋合理、发展方式更加科学、成本管控能力更加卓越、盈利能力更加增强，从而进一步推动可持续价值增长。

（责任编辑 孙 军；校对 XR，SJ）