规模化进程中我国生猪产业链市场结构研究

郭家炜，董 昕，徐一鸣

（中国人民大学农业与农村发展学院，北京 100872）

我国的生猪产业经过多年发展，形成了以大型养殖公司为龙头，以中小养殖户为主力，以围绕产业链的饲料、疫苗、屠宰加工为服务体系的市场格局。在生猪养殖的产业链中，疫苗、饲料作为产业链上游服务于生猪养殖，而成熟后的出栏猪经屠宰加工后流向整个市场。研究生猪的市场结构，本质上就是研究养殖的空间分布、四大环节内部的产品或经营模式的差异以及相互间的联系。近年来，随着重研发、重营销思维的确立以及中小养殖户的不断出清，大型养殖企业成本优势突出，规模化加速，其产业链的市场结构也不断发生着变化。在A股中，截至2014年12畜禽养殖、饲料、动物疫苗行业上市公司合计31家，上市公司作为受到社会公众认可的大型公司，在空间分布、技术、契约、最终产品等多方面影响着整个产业链发展，可以作为重点研究对象。

一、生猪疫苗的寡头垄断市场

随着疫苗、饲料、养殖、屠宰加工等行业的规模化发展，整个产业链都受到了产量过剩的困扰，过去单一依靠提高产量去提高利润的方法不再适用，各企业纷纷以高品质、差异化的产品以及全方位服务为转型核心，以此去抢占市场份额。当前在疫苗行业，由于对疫苗质量与品种的要求逐步提高，国家对疫苗行业的严格准入制以及核查制的重视，疫苗行业正越来越向寡头垄断市场转变。行业内部各企业纷纷加大对研发的支持，掌握专利技术成为企业为在市场中占优的核心要素。

我国的生猪疫苗市场格局是以政府强制性疫苗为主，市场苗为辅的防治体系。政府针对口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等疫苗采取集中招标，免费向养殖户和养殖企业发放；市场苗虽然价高，但是含有更多含抗毒蛋白比率少，防疫效果远超，并且市场苗种类丰富，可以应对目前危害性和流行性逐渐加大的猪圆环、伪狂犬等疾病。由于规模化养殖企业一旦发生疫情将会损失惨重，所以防疫效果好、品种较多的市场苗正越来越受到青睐。越来越多的养殖企业更倾向于直接与疫苗公司合作，采用价高质优的市场苗去替代质量较差的政府发放的疫苗。

目前市场苗的空间主要由猪蓝耳、猪瘟以及口蹄疫等疫苗支撑，但未来疾病的多元化以及市场苗的高质量正越来越被市场所认可。对于疫苗企业来讲，政府招标苗利润薄弱且受市场苗冲击份额不断缩小，研发新产品补充市场、革新生产流程以降低成本已经成为其未来发展重中之重。在A股上市公司中，天康生物、中牧股份、金宇集团、大华农、瑞普生物、天邦股份都是行业领先的疫苗龙头企业。近年来，各家公司除了在政府招标的三种疫苗上进行技术革新以提高质量、降低成本外，都积极投入研发，增强产品储备。

二、生猪养殖：区位因素促成的本地垄断

对养殖企业来讲，制约企业发展的要素除了传统意义上的资金、人力以及技术外，还有一个重要因素：土地。我国目前处于一种资源稀缺的状态，优良土地不是被用作城市开发就是用来种植农作物，自然资源的限制成为了生猪养殖规模化的一大瓶颈。

生猪产业规模化需要现代化的技术进行工厂化繁育、育肥等过程，养殖场的建立往往需要大量的土地资源，分散养殖中田前屋后的养殖场地完全承载不了规模化养殖的重任。从公司布局上看，粮食主产区、劳动力成本、土地环境等因素成为了养殖场定位的原因。2011年，我国的生猪出栏量位列前三的省份是四川、湖南与河南，分别占全国出栏总量的10.58%、8.43%、8.11%，位列前四的区域是长江流域、华北平原、西南以及东北，四大区域的生猪产量占到全国的80%以上。

养殖企业多设址在四大主产区有其内在的必然性。长江流域生产区由于得天独厚的环境优势，自古以来就是我国养殖业以及粮食主产区域，并且由于毗邻长三角以及沿江城市群，庞大的消费市场也促成了产区可观的生猪产量、调出量；华北产区与东北产区种植业的特点是以玉米为主，玉米作为饲料的重要原料，便捷与饲料加工生产，生猪养殖企业设立在此有助于降低养殖成本，促进生产的规模化和组织化。最后，西南地区作为传统养殖区域，其种植结构以稻米为主，加之地形多山，缺乏合适地点供大型养殖场生产生活，该地区还多以农户以及小型养殖场为主，集中化程度较低。

从规模化上看，虽然一次次猪周期都使散户不断出清，生猪养殖规模化加速，但是从总体上看，目前我国的生猪养殖依然主要以中小养殖户为主，养殖规模化程度还有巨大发展空间。规模化程度较低以及区位分布的影响促成了当前养殖企业的市场结构：区域垄断化。一方面是因为对于大型养殖场来讲，由于产品的同质性高、规模化养殖度低、污染因素等使一定范围区域内一般只会有一家较大的养殖场，其在当地处于垄断地位且具有绝对的话语权；另一方面。对于仍没有大型养殖场分布的地区，各个养殖公司之间与当地中小养殖户共同竞争，形成垄断竞争的局面。

三、饲料、屠宰加工行业的垄断竞争

饲料行业处于产业链上游，对于猪饲料，目前我国的需求品种主要有以大中型养殖场为客户的预混料，以散养户和中小养殖企业为客户的配合料以及极少数养殖户使用的浓缩料。目前我国饲料生产也呈现出规模化生产的趋势，全国饲料生产企业数量逐年递减，市场集中度达到显著提升。此外，饲料生产企业减少的同时是规模化企业数量的增加，截止到2012年，企业产能在十万吨以上的企业达到四百余家，总产量愈七千万吨，占全国总产值的37%。取行业前十大猪饲料生产商产量占比作为衡量行业集中度的标准，截至2012年，十家企业共占比33%。

从饲料生产商角度上分析，随着行业集中度的提升，加之产能过剩的影响，各饲料生产企业都更加重视产品质量与特色；从养殖者角度分析，规模化的提升以及外界对产品质量诉求的不断提高必将迫使其选择高品质饲料。此外规模养殖场为追求稳定盈利，其对饲料精细化程度要求不断提高，高端、特色化的饲料受到养殖企业的欢迎。

而对于产业链下游的屠宰加工产业，由于其最终产品将推向市场，品牌美誉度是屠宰加工企业关注的重中之重。2011年央视曝光双汇在食品出产中违规使用瘦肉精，使双汇元气大伤。自此后，屠宰加工行业受到政府与社会的严厉监督，中小屠宰场快速退出市场或被收购兼并，屠宰加工行业正形成寡头竞争的局面。

四、结语

生猪产业链上的疫苗、饲料、养殖、屠宰加工四大环节面临着不同的市场结构，疫苗行业由于技术壁垒的存在，正逐步迈向寡头竞争的局面；而对饲料、屠宰加工来讲，差异化较小的产品以及市场上仍然存在的众多中小参与者使其形成了垄断竞争的市场结构；对于生猪养殖来讲，由于运输难度大、成本高，企业在当地都有垄断的市场特征。近年来，中小养殖户的不断出清，使规模化养殖加速，企业呈现了纵养一体化、重研发、重营销的新特征，全产业链企业在成本控制、质量把控上有着明显的优势，从而使其在市场竞争中占优。全产业链布局趋势的发展创造出一批巨无霸企业，将加剧生猪整个产业链的集中度，整个生猪产业链的市场结构会进一步走向寡头垄断。

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