光伏信息动态

本刊记者 ■ 葛晓敏 编译

2014年第四季度领先光伏组件供应商的营收达到3年来最高

尽管负面汇率对于平均销售价格存在影响，但2014年第四季度全球排名前20的光伏组件供应商组件总营收达到自2011年以来最高水平。

IHS经过调查后表示，2014年前20大组件供应商的第四季度营收(不包括加工服务收入)增至59亿美元。据其最新《组件追踪季度报告》显示，组件价格急剧下滑已推动季度营收自2011年第三季度以来达到其最高水平。受组件出货总量强劲增长的驱动，20大组件供应商的季度营收比去年同期增长12%，2014年全年组件营收增至214亿美元，第四季度出货量达8.8 GW。

图1 前20大组件供应商季度营收情况

IHS技术首席分析师 Ray Lian表示：“组件供应商为了支持其产能扩张或收购，必须进一步增加其收入。随着这些企业获得更多的市场份额，我们期待看到进一步的行业整合。”

2014年前20大组件供应商的出货总量相当于全球光伏组件需求的68%，2011年这一数字为60%。天合光能和英利绿色能源2014年的组件出货量都超过了3 GW。

2014年第四季度，组件平均销售价格(ASP)的负面影响来自美元兑换多数其他货币的强劲升值，以及出口到中国和其他低平均销售价格地区组件份额的提高。20大组件供应商的混合平均销售价格比上季度同期减少4%。

成本不断降低及组件效率的提高，有助于缓解平均销售价格的下降。20大组件供应商的组件混合销售成本第一次跌至0.6美元/W，2014年第四季度仅0.58美元/W，混合毛利率仅略微升至14%。Lian表示：“随着领先组件供应商从全球光伏需求增长及市场份额提高中受益，其光伏组件营收将继续提高。希望他们能最早在2015年第四季度营收达到历史最高水平。”

2015年太阳能市场预测

2014年对于太阳能光伏行业而言是一个具有挑战性的时期，它标志着市场发展的拐点。IHS通过调查相关数据及信息后发现，太阳能光伏需求以两位数的速度增长，很大程度上取决于中国和日本政府的政策；对于供应商而言，他们所处的状况仍然很严峻。

IHS从事太阳能研究的高级研究主管Ash Sharma 表示：“随着供应商与负债累累的资产负债表及客户群迅速远离供应商自己的传统市场所展开的斗争，供应商不得不通过兼并、收购和破产进一步巩固其供应基础。所有迹象都表明太阳能产业2015年加快复苏速度，尽管复苏本身仍然存在令人难以置信的脆弱。”

以下为IHS太阳能研究团队对2015年全球光伏市场的10大预测。

1) 预计2015年全球光伏需求增至25%。由于光伏成本继续降低，预测光伏安装将以16%～25%的增长率增长，安装量将达53～57 GW。从地理位置上看，最大市场仍将是中国、日本和美国，在绝对增长方面贡献最大的将是中国、美国和印度。

2) 聚光光伏太阳能(CPV)将加速增长。从2015年开始， CPV市场加速扩张37%，新安装量达到约250 MW。高聚光光伏(HCPV)和低聚光光伏(LCPV)系统的安装量每年将以两位数百分比的速度扩张，直到2020年。

3) 在中国分布式光伏(DPV)的安装量低于预期，但仍继续增长。虽然中国对于分布式光伏雄心勃勃的计划面临挑战，但仍将努力实现它的宏伟目标。市场显然开始制造声势，且政策和商业模式也帮助其加速增长。2015年中国分布式光伏安装将达到4.7 GW，比2014年增长近20%。

4) 并网光伏储能装置将以3倍增长。光伏发电系统是从传统的和相对简单的单向流动系统及大规模通过输配电线路输送给消费者的常规发电站，进化日益复杂，在所有电网点都有消费者的小型分布式发电装置。光伏并网发电系统的年度安装量与储能合起来将增长至少3倍，2015年达到775 MW。

5)新兴市场日益成熟。智利将成为下一个新兴市场，继南非之后，光伏安装量达到1 GW的里程碑。将在2015年快速增长的其他新兴市场是约旦、菲律宾和洪都拉斯。相反，墨西哥、巴西和土耳其仍有巨大不确定性。

6)单晶硅技术增加市场占有率。虽然近几年单晶硅技术不会威胁到多晶硅的主导地位，但其将稳步扩大市场份额。这主要得益于屋顶安装的增长，以及对高效率产品日益增加的需求。IHS认为全球电池生产中单晶硅的份额将从2014年的24%提高至2015年的27%。

7) 规模在100 kW及以下的分布式光伏系统将占全球光伏安装量的30%。分布式光伏在全球成熟和新兴市场都具有潜力， 规模为100 kW或更小的系统，预计将从2014年13.2 GW达到2015年15.7 GW，将占全球安装量的30%。预计2015年，日本的分布式光伏将占安装量的70%，美国分布式光伏安装量也将超过2.2 GW。净计量和第三方所有权模式继续推动这个市场。

8) 2015年第二季度英国公共事业级光伏项目的停滞或将引发欧洲工程总承包商的新一轮整合。随着激励项目的相继到期，英国激励政策所带来的公用事业级系统安装的繁荣将终结，并将引发欧洲设计、施工和采购商(EPC)之间一连串的整合。但根据可再生义务证书 (ROC) 计划，2015年英国将以1.4 GW的地面光伏系统安装量，主导欧洲公共事业级光伏版图。

9) 三相组串逆变器占全球光伏逆变器营收的1/3。受主要光伏市场极具吸引力价格的推动，预计2015年全球三相组串逆变器的营收将达超22亿美元，相当于全球所有逆变器市场营收的1/3。预计其2015年出货量将超15 GW，同比增长31%，中国和日本将成为主要市场，总出货量将达7.6 GW。

10) 截至2015年底，加利福尼亚州(美国最大的可再生能源发电市场)有望成为全球太阳能发电的领导者。 除公共事业级和分布式光伏继续强劲增长外，2015年加州年发电量超过10%来自于光伏发电。这一发展水平将推动加州在以光伏发电为电力来源方面的占比一举超过其他领先的光伏市场，比如德国和意大利。

2015 和2016年美国和日本将占全球光伏逆变器营收的近一半

2015和2016年美国和日本的光伏逆变器年营收将以超过10亿美元继续成为两个主要的逆变器市场。IHS预测，2015年和2016年全球光伏逆变器合并收入将达132亿美元，而日本和美国将分别占25%和21%。由需求放缓、产能过剩和新进入者的大量涌入所造成的激烈的价格压力，使近年来全球光伏逆变器供应商同样处于压力之下。因此，全球供应商高度关注在这两个主要市场建立强势地位以便抓住营收机会。尽管就出货量而言，中国是最大的市场，但其低廉的价格、极具挑战性的商业环境已使全球供应商对其关注度降低。

2013年日本依靠营收成为最大的光伏逆变器市场，预计直至2018年其都将维持这一态势。由于极具吸引力的上网电价补贴政策促使住宅市场加速发展及商业和公用事业规模系统GW级市场的到来，2013年日本市场增长超过140%。虽然日本已看到巨大的需求，且高昂的价格吸引国际供应商涌入，但该市场由于强烈的本地产品偏爱和复杂的认证要求，使得其仍由本地供应商主导。2014年前3季度，日本3大供应商(Omron、 Tabuchi 和 TMEIC)的总出货量比2013年同期增长60%，占日本总出货量一半以上。然而，一些西方供应商，比如施耐德电气和ABB正开始收获他们在市场中的投资及其作为全球主要公司的回报，2014年其对日本市场的出货量显著增长。

美国不仅是过去3年中唯一年营收超过10亿美元的市场，而且比日本市场更易获得，同样吸引着大多数供应商。一个健全的公用事业级渠道，在住宅和商业区域强大的激励机制和融资模式，使美国在其他市场表现极度脆弱时仍提供强大的年增长。大量欧洲和亚洲的供应商已在美国确立了他们的地位，这种优势使他们的供应基础不断发展。值得注意的是，2014年前9个月两家日本供应商(TMEIC 和 Yaskawa)依靠营收出现在美国前10大供应商中。

虽然未来两年中，日本和美国市场为光伏逆变器供应商提供的机会最大，但IHS强调，未来这两个市场规模预计将下降。预计2016年日本市场将因上网电价补贴削减和公用事业级系统并网延迟而使市场降温。同样，预计2017年美国市场也将出现下滑，这主要是由于联邦投资税收抵免(ITC)到期。虽然目前猜测ITC可能延长，大多数大型项目要2016年底前完成目标，因此这将导致经济在2017年放缓。

Q1'2015中国一级组件供应商的总有效产能预计达5.7 GW

随着光伏组件行业的整合，中国一线供应商的市场份额从2014年第一季度的34%增至第四季度的45%。 IHS预测，中国这些供应商将在2015年第一季度维持他们的综合市场份额。中国一级组件供应商第一季度的总有效产能预计达5.7 GW，占全球组件产能的35%，而全球总需求预计将达到10.8 GW。

IHS分析师杰西卡·金表示：“我们听说供应商和采购商都认为第一季度中国一级组件供应商将缺货。经过2014年第四季度的需求激增，中国一级组件供应商显著减少了他们的库存。考虑到中国农历新年在第一季度，这些公司将不会满负荷运行生产。因此，他们不会有报价单上的所有产品，大部分企业已经在第一季度卖完了产品。”中国的一级组件供应商在全球市场中处于有利地位，他们将从日本、英国、南美和中美洲激增的需求中获益。中国的一些项目已经推迟，预计2015年第一季度前不会完成，因此，中国国内市场需求也很可观。

IHS预测，2015年全球太阳能光伏安装将达52.8 GW，大多数安装量会出现在下半年。从2015年第二季度开始，中国一级供应商将重新建立库存，为2015年下半年预期的需求激增做准备。制造商之间的收购、组件行业的扩展有望加快，因为中国一级供应商目前的产能不能满足市场需求。2015年，晶澳太阳能已宣布在中国增加20%的组件产能；天合光能将新增1 GW的组件产能。预计中国一级组件供应商将出现更多的产能扩张。

图1 2015年第一季度中国一级组件供应商的产能、出货水平及市场份额情况

预计2015年第一季度全球整体需求异常疲软；但典型的季节性挫折将因日本、英国等国家的强劲需求而得到缓解。第一季度(1～3月)是日本财政年度的最后一个季度，IHS预计将会有12%的季度增长。在英国，地面光伏系统安装大于5 MW的可再生能源义务证书(ROC)计划将于第一季度末结束，因此该市场出现一个安装高峰，IHS预测该市场第一季度将安装1.6 GW。同样，中美洲和南美洲也有望需求激增，包括巴西、智利和墨西哥。