新贸易保护条件下辽宁新能源产业发展对策研究*

孟祥铭， 隋 欣

(沈阳工业大学 经济学院， 沈阳 110870)

【国际竞争与产业安全】

新贸易保护条件下辽宁新能源产业发展对策研究*

孟祥铭， 隋 欣

(沈阳工业大学 经济学院， 沈阳 110870)

新能源产业被认为是全球第三次工业革命的核心，各国都在大力推进新能源产业的发展。中国在新能源产业方面发展迅速，但同时也面临着严峻的挑战。自2011年起，欧美相继对中国太阳能光伏产品发起了4次“双反”调查，辽宁的太阳能产业受到了很大影响，新能源产业的整体发展也受到了很大冲击。辽宁需大力发展新能源产业，通过改进自身存在的不足推动产业健康发展，提高产业的国际竞争力，从而实现国际化发展。

产业安全； 贸易保护； 双反调查； 新能源产业； 太阳能产业； 光伏产业； 国际化

随着化石能源资源的日益匮乏和环境污染问题的日趋严峻，新能源产业的开发和利用得到了迅速的发展。中国虽为新能源产业发展大国，但在其快速发展的同时也面临着严峻的挑战。2011—2013年，欧美相继对中国太阳能光伏产品实施“双反”调查；2014年1月23日，美国再次对中国发起调查，中国的太阳能产业受到了很大影响。目前，辽宁在太阳能产业方面发展迅速，已成为全国六大光伏大省之一，而以太阳能光伏产业为代表的辽宁新能源产业也呈现出快速发展的态势，整体水平不断提高。因此，研究在新贸易保护条件下辽宁新能源产业如何改进其发展方面存在的不足，提高产业竞争力，从而更好地实现国际化发展，对推动新能源产业的可持续发展具有一定的理论与现实意义。

一、辽宁新能源产业发展现状

新能源是指在新技术的基础上加以开发利用的清洁能源，包括水能(小水电)、风能、生物质能、太阳能、地热能、核能等[1]。目前，辽宁新能源产业在太阳能、风能、生物质能以及核能方面资源丰富，其中太阳能产业发展迅速，而相比之下，辽宁的其他新能源产业发展稍慢，有的出口较少，有的没有被广泛普及，有的还在建设当中，都还未呈现大规模出口的态势。

1.太阳能

近年来，辽宁在太阳能产业方面发展最为迅速，已成为我国六大光伏大省之一，并建有锦州光伏产业基地，光伏产业链已经由单一的单晶硅发展到多晶硅、切片、电池片、组件、产品应用、配套产品、光伏电站建设等全产业链。出口产品主要销往欧、美、日、韩、香港等国家和地区，2012年后出口份额逐步由欧美向亚洲的国家和地区转移，贸易方式也逐渐由加工贸易向一般贸易方式转变(见图1)。2013年上半年，辽宁光伏电池出口额达10 659.297 8万美元，占全国出口的1.63%，出口同比增长32.38%，居全国第十位，但出口产品数量却下降了23.57%。以锦州阳光能源集团为例，作为辽宁省规模最大的光伏企业，其单晶硅锭产能居于全国同行业首位，2012年出口超过1亿美元，是出口欧盟的前两大硅品企业之一；但其受欧美“双反”调查的影响颇深，2013年上半年，对欧出口额仅占全部出口额的1.7%，与2012年相比下降了6.8%[2-4]。

图1 辽宁光伏产品出口市场份额分布图

2.风能

辽宁的风能资源十分丰富，陆地风能资源约为5 400万kW，其中可利用资源约1 100万kW。截至2012年，辽宁电网风电场投产92座，风电装机容量475.6万kW，占总装机容量的12.5%，居全国第4位，风电已成为辽宁的第二大能源，其中阜新、朝阳、铁岭3市的风力发电占辽宁风电的一半以上[5]。但在辽宁风能迅速发展的同时，弃风现象也日益严重，2012年上半年，辽宁平均弃风率为13.63%，制约了辽宁风能的发展。

3.生物质能

辽宁秸秆类农作物种植面积广泛，而且木材资源丰富，木屑等可再生资源较多，用来生产生物质燃料的秸秆和木屑资源量大且质优，非常适宜推广生物质燃料生产技术。由于冬季取暖的需要，生物质能在辽宁具有很大的需求市场，以沈阳市为例，全市可耕地秸秆年产量约40万吨，其中约50%的秸秆在田间被直接焚烧和废弃，50%用于柴灶、堆肥及牲畜饲料，每年仅由此产生的二氧化碳就达260～300万吨，不仅浪费了大量的能源，而且造成了严重的环境污染。据推算，如果沈阳用120万吨秸秆做生物质燃料，每年就可以满足2 000台2吨以上的生物质锅炉的燃料需求[6]。

4.核能

2013年，辽宁核能呈现飞跃式的发展，辽宁红沿河核电站一期工程4台100万千瓦级核电机组正在建设，其中1号机组于2月17日并网发电成功，标志着中国东北第一家核电厂已具备发电能力。截至2013年底，辽宁核能实现上网电量58.57亿kW·h，相当于大连2013年用电量的2成，其他3台也正在建设当中，预计一期工程全部建成后，年上网电量将达300亿kW·h，可满足1 200万个家庭的基本用电需求，相当于大连市2013年全社会用电量的1倍，约占2013年辽宁全社会用电量的15%。与同等规模的燃煤电厂相比，每年可减少标煤消耗1 364万吨，减排二氧化碳2 412万吨、二氧化硫23.2万吨、氮氧化物15.2万吨，减排效应相当于6.7万公顷森林，相当于大连市的森林面积增加15%。

二、基于钻石模型的辽宁新能源产业发展问题分析

近年来，辽宁新能源产业发展迅速，但由于新贸易保护主义抬头，其发展受到了一定冲击，加之外部环境的制约，一直以来存在的内部问题逐渐显露，产业发展受到抑制，整体竞争力下降。下文基于波特的钻石模型理论(见图2)，综合4个主要因素(生产要素，需求条件，相关产业和支持产业的表现，企业的战略、结构和竞争对手的表现)和2个辅助要素(政府、机会)，定性分析辽宁新能源产业在新贸易保护条件下的国际竞争力问题。

图2 波特钻石模型理论体系

1.生产要素

辽宁在生产要素方面的表现主要有以下几点不足:

一是高端人才缺乏。辽宁的新能源产业虽发展较快，但毕竟也是近几年刚刚兴起的产业，在相关人才的培养方面还比较滞后，尤其是那些既通晓理论又拥有技术的高端复合型人才十分匮乏，无法满足当前市场的需求，阻碍了产业自身研发能力的提升[7]。

二是自主创新能力不足。辽宁从事新能源生产的企业中具有自主研发能力的很少，其生产主要集中在附加值低的低端产品上，以低成本优势作为主要竞争力。如太阳能产业因受到“双反”调查的影响，硅片、电池和组件的出口成本增加，国际竞争力下降[8]。同时，有一些研发成果只是单纯的理论研究，无法被转化并应用于实际生产当中，从而使得辽宁新能源产业的自主创新能力不足，在核心技术方面仍受制于国外，产业缺乏核心竞争力，很难抵御技术壁垒和知识产权保护带来的冲击[9]。

三是能源利用率低，产能过剩。辽宁新能源资源丰富，但利用率却不高，风能方面弃风现象严重，生物质能的原料大部分都未经加工便被使用，反映出辽宁新能源产业的发展在技术层面上还存在着很大问题，极易在遭遇技术壁垒和绿色壁垒时失去竞争力；而太阳能方面由于企业的盲目上马，导致低水平重复建设，加之新贸易保护主义的影响，使得以欧美为主要市场的太阳能产品出口量下滑，致使产能急剧过剩，出现大量的停产和失业现象，太阳能产业的发展受到抑制[10]。

四是资金短缺。随着新贸易保护的影响逐渐深入，投资商的热情逐渐褪去，辽宁新能源产业由于投入大、周期长、风险高而面临着资金短缺的风险，没有了资金的支持，产业的研发和生产都会受到制约，从而影响其国际竞争力及产业发展[11]。

2.需求条件

国外市场需求明显减弱主要体现在太阳能方面，2013年上半年，辽宁光伏电池出口数量同比下降了23.57%。欧美是辽宁太阳能产品的主要出口市场，欧美对中国光伏产品发起的“双反”调查，制约了辽宁太阳能光伏产品的出口，欧盟对其光伏企业的补贴减少，也削弱了光伏产品的市场需求。而在国内，光伏市场目前并未完全开启，市场需求不足，价格较高，风能、生物质能以及核能产业的发展也存在这类问题，加之其在应用方面并没有实现大范围的推广，使得人们对新能源产品的认识不足，导致其发展受阻，辽宁新能源产业发展面临着严峻的挑战。

3.相关产业和支持产业的表现

首先，辽宁太阳能产业仍是“两头在外”的发展方式，原材料晶体硅和核心的关键设备仍需要从国外进口，出口的光伏产品也大部分为低端产品，致使辽宁太阳能产业在遭受新贸易保护时受到很大冲击[12]。其次，生物质能上游产业发展缓慢，原材料收运困难。生物质能所需的秸秆等原材料周期性和季节性强，在产出和数量上不均匀，难以满足生产的连续性要求，而且传统的集储运输方式难以满足规模化生产的需求，这便会在成本和产量上大大削弱产业的国际竞争力，从而抑制生物质能产业的国际化发展。

4.企业战略、结构和竞争对手表现

辽宁新能源产业与国内同行业的竞争十分激烈，尤其是太阳能产业，在政府优厚的补贴政策下，许多企业纷纷投入太阳能产品的生产。据统计，2012年，全国31个省市自治区均把光伏产业列为本地区的战略性新兴产业，600个城市中有300个发展光伏产业，扭曲了市场机制，使得太阳能产业不仅在国内，而且在辽宁省内同行业的竞争也十分激烈，而这些企业中大部分都是不具备研发能力、只是单纯购买生产线的小企业，因缺乏自主品牌，无法承受“双反”调查的冲击，很容易失去国际竞争力[13]。而辽宁其他新能源产业受到政府财政支持政策的影响，在未来的发展中也极易形成扭曲的市场机制，在加剧行业竞争的同时，削弱自身抵御新贸易保护带来的风险的能力。

5.政府

我国新能源产业发展方面的相关法律法规及服务体系不够完善，扶持政策的不合理等问题的存在给欧美的新贸易保护提供了可乘之机。相关法律法规及服务体系的问题主要体现在相关立法不够完善、产品质量检测标准没有与国际接轨、行业标准缺失、资源评价不够深入等，使得新能源产品的出口很容易受到技术壁垒和绿色壁垒的攻击[14]。政府的扶持政策效果并不理想，针对生产者的补贴不仅没有提高技术研发能力，还使国外的消费者成为补贴最终的受益人，进而在面临新贸易保护时产业缺乏国际竞争力，出口发展受到抑制[15]。

6.机会

近年来，新贸易保护主义抬头，欧美与中国的贸易摩擦加剧，光伏产品成为摩擦的主要对象。辽宁太阳能产业因此受到了很大影响，欧美不断对太阳能光伏产品发起“双反”调查，阻碍了辽宁对欧美光伏产品的出口，出口额下滑，产业发展面临着严峻的挑战。而随着辽宁其他新能源产业的发展，新贸易保护措施也会被逐渐应用在其他新能源产业上，从而抑制其国际化的发展。

三、新贸易保护条件下辽宁新能源产业发展的对策建议

新贸易保护以绿色壁垒、技术壁垒、反倾销、反补贴、知识产权保护等非关税壁垒为手段，与传统贸易保护相比，约束范围更广，表现形式更为多样化，对出口方影响更大、更直接。当前，除光伏产品出口直接受此影响外，辽宁风能、生物质能、核能等新兴产业逐步发展壮大，进而步入国际市场之后，必然也会面临着新贸易保护的直接挑战。因此，我们需要未雨绸缪，积极探索相关应对之策，切实促进和实现辽宁新能源产业的健康发展。

1.积极应对欧美“双反”调查

基于机会因素的分析，遭受新贸易保护的企业可以结成产业联盟，共同应对相关调查，同时行业组织和政府也应给予一定的法律和政策援助，通过各方的通力合作尽量将影响减到最低。以2012年欧盟对中国光伏产品“双反”案为例，94家承诺企业按照“价格承诺”协议要求对欧盟出口硅片、电池、组件可免征反倾销税。未承诺的应诉企业对欧盟出口上述产品将被征收47.6%的反倾销税，而非应诉企业则会被征收67.9%的反倾销税。从中可以看出，应诉企业的反倾销税都得到了一定的减免，而那些没有应诉的企业则被征收了高额的反倾销税。辽宁的5家应诉企业均与欧盟达成了价格承诺，最大程度地减少了“双反”带来的损失。

另外，辽宁新能源行业应组织建立网上信息交换平台，针对不同的产业和贸易保护手段，划分成太阳能、风能、生物质能、核能等产业的横向板块和绿色壁垒、技术壁垒、反倾销、反补贴、知识产权保护等纵向板块，与省内外的新能源企业进行及时的信息交流。企业一旦受到新贸易保护的相关调查，便可及时将信息发布到平台上，不但可以尽快得到其他企业的帮助，也可以给相关的企业提供一些借鉴，进而最大限度地避免其他企业遭受到同类的新贸易保护调查。

2.加强人才培养，提升自主创新能力

基于对生产要素的分析，辽宁在推动新能源产业发展方面应加强对高端复合型人才的培养，在高校开设相关专业，并聘请专家、学者进行授课，确保教学质量，积极吸纳国内外高端人才来辽宁工作，提高新能源产业的整体技术水平，从而更好地规避技术壁垒和绿色壁垒等新贸易保护措施。同时，辽宁应加强自主创新能力的培养，将政府补贴由生产者补贴转变为技术研发补贴，推动辽宁新能源产品由低附加值向高附加值转型，建立自主品牌，这样不仅能在激烈的国内竞争中站稳脚跟，还可以提升其在国际市场上的核心竞争力，提高抵御技术壁垒和知识产权保护风险的能力，促进辽宁新能源产业的国际化发展。

3.积极开发国内及国外新兴市场

基于对需求条件和相关支持产业的综合考虑，辽宁新能源产业在新贸易保护条件下应摆脱对单一市场的依赖，大力促进发展多元化市场，即开发国内及国外新兴市场。以辽宁太阳能产业为例，应将其市场重心由欧美向南美、非洲、澳大利亚、东南亚等新兴市场转移。2012—2013年“双反”调查实施后，辽宁光伏产品便将出口重心由欧美转向了日本、香港等亚洲国家和地区，日本现已成为辽宁太阳能光伏产品最大的出口市场。在开发新兴出口市场的同时，还要积极培育国内市场，扩大内需，促进智能电网的建设，通过政府购买和消费者补贴推动辽宁太阳能市场的发展，让消费者得到实惠。辽宁风能、生物质能以及核能产业的发展也应以太阳能为鉴，在尚未遭受到技术壁垒、“双反”调查等新贸易保护措施的影响前，制定多元化的发展计划，规避单一市场的风险，从而推动产业的健康发展。

4.发展对外直接投资

除了采取开发国内及国外新兴市场的方法外，还可以通过对外直接投资的手段规避新贸易保护。多元化的发展固然必要，但欧美对于辽宁太阳能产品的市场需求依旧很大，放弃长久以来建立的贸易伙伴关系未免会觉得可惜，而通过对外直接投资，辽宁太阳能产业可以直接在欧美地区建厂，不但可以与国外企业继续保持贸易关系，而且通过兼并国外企业吸收国外的生产技术，还能规避国外的新贸易保护。辽宁的风能、生物质能、核能产业也可以通过这种方式促进其产业的发展，加快国际化发展的步伐。

5.建立完善的相关法律法规及服务体系

应加快建设与国家法律法规相对应的地方性法规，完善省内新能源相关的质量检测标准和技术标准，完善资源评价体系，将相对成熟的企业标准转化为行业强制性标准，并尽快实施新能源产业的行业准入制度；优先支持那些符合标准并掌握相关技术的龙头企业，为其提供信贷资金支持，并重点支持技术创新、对外投资等具有竞争优势的项目，加快淘汰不符合标准的产品和企业，通过加强标准管理，强化市场机制的功能和作用，促进辽宁新能源产业的规范发展，从而推动其国际化发展。

四、结束语

新能源产业是辽宁力推的战略性新兴产业，关系到辽宁未来的经济发展，在新贸易保护条件下，辽宁新能源产业应改进自身发展中存在的不足，切实提高国际竞争力，积极开发国内外市场，发展对外直接投资，进而实现辽宁新能源产业的国际化健康发展。

[1] 王萌.日本新能源产业发展分析 [D].长春:吉林大学，2013:2-4.

[2] 赵威，孟畅.我国光伏产品七成订单面临消失[N/OL].[2013-06-06].http://news.liao1.com/epaper/hscb/html/2013-06/06/content_333103.htm.

[3] 赵威，孟畅.欧盟对中国光伏产品征“反倾销税”辽宁光伏出口份额或受影响 [N/OL].[2013-06-06].http://news.liao1.com/epaper/hscb/html/2013-06/06/content_333103.htm.

[4] 贾晓东.辽宁光伏产业加快重组转型步伐[N/OL].[2013-06-10].http://www.chinairn.com/news/20130613/173706795.html

[5] 王兴磊，黄新章.浅析辽宁风电企业发展现状及策略 [J].沈阳工程学院学报，2013(7):118-220.

[6] 王云峰.辽宁省需加快生物质能源替代步伐[N/OL].[2012-01-10].http://news.lnd.com.cn/htm/2012-01/10/content_2117455_2.htm.

[7] 张弛，王炳元.辽宁风电装备制造业的发展定位、问题与对策 [J].沈阳工业大学学报:社会科学版，2012(1):30-34.

[8] 苏南.中欧光伏反倾销争端握手言和 [N].中国能源报，2013-08-12(3).

[9] 王江，徐婷.中国光伏产业国际化发展中的困境与应对之策 [J].对外经贸实务，2012(7):28-31.

[10]张小刚，陆迁.新能源产业发展的挑战与突围:以风能和太阳能产业为例 [J].前沿，2012(11):101-104.

[11]张森.2012年我国太阳能光伏产品出口分析:2012年太阳能光伏产品出口全面下滑 [J].电器工业，2013(4):39-42.

[12]王秀珍.光伏产业破解“两头在外”危机的出路 [J].农业工程技术:新能源产业，2013(2):7-12.

[13]黄佳嵘.我国新能源产业现状分析与发展战略研究 [D].武汉:华中科技大学，2011:18-22.

[14]魏政，于冰清.我国光伏产业发展现状与对策探讨 [J].中外能源，2013(6):15-25.

[15]荣伟东.光伏产业以转型升级应对“双反”影响 [N].人民政协报，2013-07-15(1).

ResearchoncountermeasuresofdevelopmentofnewenergyindustryinLiaoningProvinceunderconditionsofnewtradeprotectionism

MENG Xiang-ming, SUI Xin

(School of Economics, Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, China)

New energy industry is considered to be the core of the third industrial revolution around the world, and the development of new energy industry is promoted vigorously in different countries.New energy industry in China is also being developed rapidly, while facing severe challenges at the same time.Since 2011, the “anti-dumping and anti-subsidy” surveys on Chinese solar photovoltaic products have been initiated for four times by Europe and USA one after another, which have influenced the solar energy industry in Liaoning Province severely, and impacted the overall development of new energy industry seriously.The new energy industry should be developed vigorously in Liaoning Province, the healthy development of industry should be promoted through improving the insufficiency of itself, and the international competitiveness of industry should be improved, in order to realize its internationalization development.

industrial security; trade protection; anti-dumping and anti-subsidy survey; new energy industry; solar energy industry; photovoltaic industry; internationalization

2014-03-16

辽宁省财政科研基金项目(13C023)。

基金项目:孟祥铭(1971-)，男，辽宁沈阳人，副教授，主要从事应用经济学、电子商务等方面的研究。

* 本文已于2014-05-20 16∶54在中国知网优先数字出版。 网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/21.1558.C.20140524.2141.012.html

10.7688/j.issn.1674-0823.2014.03.06

F 416

A

1674-0823(2014)03-0223-05

(责任编辑:吉海涛)