前三季度纺织行业运行情况及相关政策建议

中国纺织工业联合会

2014年以来，我国纺织行业面临的外部形势总体依然较为复杂，市场需求增长动力偏弱、国内外棉花价差仍然存在、国内染化料成本上涨过快、制造成本持续上升等一系列影响因素仍然存在，行业发展压力较大，在逐步调整适应“新常态”环境。

进一步加快产业转型升级，化解各种外在风险与内在矛盾，仍是纺织行业在2014年继续实现平稳发展的关键所在；同时，不断完善国内政策环境，对于确保纺织行业平稳运行仍然十分重要。

一、2014年1—9月纺织行业经济运行情况

2014年1—9月，我国纺织行业运行总体平稳，多数经济运行指标实现正增长。行业运行主要呈现以下特点：

（一）生产增速趋缓

据统计，2014年1—9月，全国规模以上纺织企业工业增加值同比增长7.2%，较2013年末（8.3%）放缓1.1个百分点，较本年上半年也放缓了0.3个百分点。其中，纺织业工业增加值同比增长6.5%，增速较上半年放缓0.4个百分点，服装业工业增加值同比增长7.9%，增速较上半年放缓0.5个百分点，化纤业工业增加值同比增长7.9%，增速较上半年放缓0.1个百分点。

从主要大类产品产量增速来看，也呈现9月增速有所回落的势头。据国家统计局数据显示，2014年1—9月，我国规模以上企业纱、布、服装、化纤产量分别达2837.8万吨、514.3亿米、217亿件和3274.7万吨，同比分别增长8.00%、2.68%、2.65%和7.26%。总体来看，纱、布、服装、化纤的产量增速分别较上半年回落0.7个百分点、0.34个百分点、1.17个百分点和0.26个百分点。

（二）投资增长趋缓

据国家统计局数据显示，2014年1—9月，纺织行业500万元以上项目固定资产投资完成额为7458.31亿元，同比增长12.93%，增速低于上半年增速3.13个百分点。且行业新开工投资项目数呈现负增长势头，新开工项目10878项，同比下降3.02%，显示出纺织企业缺乏一定的投资信心。

从分行业来看，主要受到市场需求不足等因素影响，丝绸行业和化纤长丝制造行业投资下滑较快，2014年1—9月，实际完成投资额分别为101.28亿元和340.49亿元，同比分别下降13.13%和8.01%，两个行业的新开工项目降幅较深，同比分别下降21.53%和28.27%。

从分地区来看，东北地区投资增速下滑严重。2014年1—9月，东北三省实际完成投资额315.4亿元，同比下降11.65%，新开工项目348项，同比下降20.55%。西部地区投资增速较快，西部12省区实际完成投资额711亿元，同比增长21.5%，增速高于全行业平均增速8.57个百分点。

（三）出口增速回升

根据我国海关数据显示，2014年1—9月，我国纺织品服装出口总额为2281.14亿美元，同比增长5.95%，较上半年提高1.79个百分点。其中纺织品出口882.44亿美元，同比增长4.77%，服装出口1398.7亿美元，同比增长6.7%。

从分市场来看，今年以来，我国对欧盟、美国出口恢复较快，而对东盟地区出口增速回落较快。根据海关数据显示，2014年1—9月，我国对欧盟出口额分别为460.06亿美元，同比增长16.37%，增速较上年同期大幅增长10.31个百分点；我国对美国出口额分别为352.78亿美元，同比增长7.01%，增速较上年同期增长0.89个百分点；而我国对东盟出口额为260.37亿美元，同比仅增长3.91%，增速较上年同期大幅回落38.83个百分点。

（四）运行质量平稳

2014年以来，纺织企业运行质量总体平稳，效益稳定增长。据国家统计局数据显示，2014年1—8月，纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入42281.27亿元，同比增长8.18%；实现利润总额2011.51亿元，同比增长约10.87%。全国规模以上纺织企业平均销售利润率约达4.76%，较上年同期提升0.13个百分点。

二、行业运行中存在的主要问题

（一）棉花问题仍然存在

多年来棉花价格大起大落，国家为平稳棉价实施了收储政策，但收储政策又导致国内外棉价差额不断扩大，2013年最高达5400元/吨，这严重削弱了棉纺织企业的国际竞争力。2014年国家对棉花政策由收储改为直补，这将从源头上稳定棉花种植面积，保证每年的棉花供给量，也将降低棉花市场的流通价格，即降低棉纺织企业的棉花采购成本。还将打压国内外棉价差，提升纺织行业国际竞争力。这是新常态下棉价的市场化改革给纺织行业带来的有利因素。但多年来导致国内外棉价巨幅波动的因素并未消失，受全球棉花种植面积、气候，以及期货市场推波助澜等多重因素的影响，未来国内外棉价的大幅波动仍在所难免。这是新常态下棉价波动对纺织行业的不利因素。

（二）综合成本上升加大企业发展压力

近几年，纺织行业的工人工资大约以每年15%以上的速度在递增，这给劳动密集型的纺织行业，特别是服装子行业带来巨大的压力。目前我国服装行业的工资水平约为东南亚工人的3倍以上，在企业产品成本中，劳动力成本占比明显上升，这严重削弱了我国纺织品服装的国际竞争力。虽然未来我国劳动力成本的上涨动力将逐步减弱，但劳动力愈来愈贵的趋势将成为我国纺织行业面临的新常态。

（三）国际市场竞争更趋激烈

近年来，越南、孟加拉等国家依托劳动力成本、汇率等比较优势，在国际市场上的份额加速提升。我国纺织行业在综合成本持续上升的情况下，参与国际竞争的压力不断加大。2014年1—8月，我国在美国纺织品服装进口总额中占比为37.83%，较上年同期下降了0.97个百分点；1—8月，我国占日本纺织品服装进口总额的比重为66.47%，较上年同期下降3.9个百分点。

（四）投资逐步放缓

由于近几年资金成本居高不下，而资本回报率却不断下滑，导致纺织行业的投资增幅下降。以东部为主体的纺织行业，许多企业为降低成本开始向中西部和东南亚转移。但产业链配套、投资软环境的不确定性又使这种转移并不顺畅。我们预计未来行业投资增长率将低于全国平均水平，这将是行业投资的新常态。

三、2014年行业形势展望

从国内看，我国内需市场基本面依然良好，城镇化有序推进、城乡居民收入增加、全面深化改革提振市场信心等一系列有利因素，将支撑纺织品服装内需保持平稳。但由于我国宏观经济运行压力依然较大，工业产能过剩问题仍未完全化解，社会投资意愿不强，内需消费总体缺乏强支撑力，纺织行业内销增长速度趋缓的趋势或将延续。

从国际看，国际经济形势总体稳中向好，发达经济体将带动全球经济继续复苏，国际市场需求预计较为平稳。

结合内外市场情况及棉价差等因素的影响，预计2014年全年纺织行业规模以上企业主营业务收入增速可达8%左右，利润增速可保持10%左右，出口增速有望回升至7%左右。

四、相关政策建议

为帮助纺织企业化解制造成本上升、原料价格过高、节能减排压力加大等一系列影响因素，确保行业继续实现平稳运行，建议国家调整和出台相关政策措施，进一步优化产业发展环境。具体建议：

（一）关注棉花原料保障问题

2014年国内棉花市场形势复杂，对整个纺织行业的平稳运行产生了不利影响。目前我国棉花从收储逐步开始市场化，在棉花完全市场化的过渡期间，政府应充分让市场自我完成调整。

（二）减轻纺织企业税收负担

2014年，安徽省试点将棉纺企业增值税中棉花原料进项税的抵扣范围扩大。建议尽快总结试点地区经验，将相关政策向全国推广，彻底解决棉纺行业长期存在的增值税“高征低扣”问题，切实减轻企业发展压力。

（三）优化产业发展环境

针对纺织行业中长期存在的印染企业监管“一刀切”、中小企业融资难等现实问题，建议继续推动实施差别化的政策措施，支持具备条件的优势企业发展，避免采取全盘否定的简单处理方式，积极促进纺织产业加快转型升级。

（四）推进劳动生产率提升

针对纺织行业劳动密集型的特点，提高劳动生产效率从两方面着手。一是政府支持建立相关的职业技能教育系统，从劳动人员专业技能的提升来提高劳动生产率；二是政府在智能工业生产方面加大支持力度，推进工业技术的升级，以技术进步来提高劳动生产效率。