2014年上半年锻压行业经济运行情况分析

2014-12-05吴顺达中国锻压协会

锻造与冲压 2014年17期

文／吴顺达·中国锻压协会

文／吴顺达·中国锻压协会

行业总体运行情况

与2013年上半年相比，2014年上半年锻压行业(锻造、冲压、钣金制作）经营形势没有明显好转，4月份前同比持平，6月份以来开始下滑。从总体情况看，上半年只有10%左右的企业销售收入和利润保持持续增长，大部分企业运行状况不佳，仅仅保持原有销售量，但利润下滑明显。

进入2014年以来大部分行业的市场不够活跃，仅某些行业表现突出，例如电子和汽车行业增幅明显，带动了这部分零部件制造企业出现较好的经营态势。高端产品的配套领域发展良好，例如手机、电脑等与高端消费有关的产品。而医疗器械的配套行业，中低端市场的竞争异常激烈。

2014年6月份，PMI指数为51.8，为15个月以来的最高点。PMI指数能够比较真实和及时地反映零部件企业的投资情况，而为零部件企业配套的设备制造企业的反应则要滞后1～2个月。从企业投入技术改造资金、规划项目看，出口型企业稳定发展，进行设备技术改造和质量水平提高的愿望更强烈。设备企业开发新设备热情较高，这是零部件企业被迫转型升级给予设备企业期望的具体体现。

行业区域发展不均衡，江苏和重庆地区优秀企业占比较高。另外，自由锻行业由于产能过于庞大，许多企业的经营遇到严重困难，一些企业面临关停的危险。除自由锻行业外，恶性的价格竞争给模锻、冲压和钣金制作行业的技术进步、发展和产品质量持续提升也带来了负面影响。

行业发展中的亮点

⑴研发高端产品仍然是企业发展的强劲动力。部分企业已经摆脱低端竞争的痛苦，走出产品“专、精、特”的发展之路，行业中涌现出一批具有丰富特色的优秀企业。

⑵企业积极研发新技术和新工艺，努力适应市场的需要。例如：为了达到降低成本的目标，三一重工向其锻造产品供应商提出，锻件的材料利用率必须达到85%以上，否则不允许生产。用户的要求给企业带来了压力，也使企业为了生存不断寻求改进。

⑶定货量的大幅度下滑促使企业集中精力思考和研究如何在提高产品质量的同时降低生产成本。模锻企业采取多种措施，研究提高模具寿命的新方法，提高材料利用率，比如汽车曲轴的材料利用率由75%提高到85%，模锻斜度由5°减小到1.5°。

⑷缩短生产线的节拍，提高生产线制造过程的稳定性。采取快速换模方式，最大限度地提高生产效率是当前企业最为重要的追求方向。企业对新生产线的选择已经不再仅仅考虑低投入，而是寻找少维护、开工率高的设备种类，低档次设备被逐步淘汰，企业升级的态势明显。

⑸企业更加注重内部管理，注重走出去、学进来，越来越多的国内企业具有了国际眼光。

⑹为了解决企业招人难的问题，部分地方政府在当地发展规划中极力推行企业自动化改造，并制定了相应的政策。例如浙江等地政府对进行自动化改造的企业提供补助：凭发票可以报销改造费用的10%。

运行过程中存在的问题

⑴中小企业在资金、社会环境方面需要更多的帮助与支持。中小企业得不到应有的重视，对技术人员及高技能人才的吸引力比较弱，人才质量不容易提高，未来人才不足将会是制造业发展的瓶颈。中小企业不但缺少技术人员，高素质劳动者也严重短缺。国家垄断企业集团员工政策严重影响着中小企业的人才战略和企业健康发展。

⑵由于进入门槛低，低端市场竞争将持续激烈。这种状况不仅仅影响到了低端市场，同时也严重影响着高端市场的正常运行，例如拥有200t以下冲床的企业生产的零部件价格和市场压力相当大。虽然有些钣金企业购买了较好的设备，但是为了拼价格，忽略了产品质量，产品附加值低，导致资产效率低下。部分企业为了抢占市场，管理者缺乏远见，也出现了高端产品倒退的现象。

⑶由于没有强有力的银行信用体系的保障，三角债继续加重。锻造、冲压和钣金制作企业大部分为中小企业，融资渠道有限，随着成本的增加，企业不但在投资新项目方面无力，资金的周转效率也在严重下滑。

⑷冲压、钣金行业设备产能无限制扩张，市场竞争异常激烈，一些设备商为了拿订单，设备交付使用的付款条件优惠，推动了冲压、钣金行业低端市场产能的非理智扩张。

⑸引起行业非理性投资的因素继续存在，其中有地方政府非理性招商和保护主义政策，标准制订“就中不就高”，企业技术、管理人员非限制流动，行业垄断以及监管缺位等，这些因素对产业发展造成了巨大的障碍。

行业的发展趋势

⑴生产环保、高产值的要求更加严格。随着可用土地的减少，企业面临新的生存考验。在一些经济发达地区，要求新建的工厂单位面积产值达到一定的数额，以限制企业低端重复建设。受人工成本和环境因素的制约，企业纷纷向低成本地区扩展。

⑵延长产业链，避免低端竞争。零部件企业寻找到了避免低端竞争的发展思路，由原来的仅仅生产零部件，到能够承担总成的制造，实现全方位的配套服务，这样在其他企业没有完善的生产条件的情况下，无法与之竞争。例如北京顺达电子机箱厂，不仅具备钣金制造能力，还有数控车床等机加工设备，可以进行表面镀锌处理，能够为卡特彼勒生产底盘和驾驶室。

⑶围绕企业自身产品的特点，开展自动化改造。投资专用的生产设备，减少人员的使用。

⑷民企转型快于国企。国家军品转民品生产政策的出台，大大激发了一些具有军品证的企业，由于他们拥有必要的生产设备和完整的检测手段，目前已经开始抓住机遇。

⑸未来行业内一定会出现一轮自然兼并现象，实现内部差异化生产。

影响行业发展的主要因素

⑴国家宏观经济形势。国家宏观经济形势对锻压行业的影响最为突出。

⑵国家经济政策和产业政策。新一轮的国家体制改革，产生了新的国家政策。企业对国家的宏观政策和产业政策研究比较少，对行业发展产生影响的政策了解不深入。例如北京地区严厉的环保政策，将冲压、钣金企业零件表面处理中电镀工序加入淘汰之列；而在一些将旅游经济作为重点的地区，这些表面加工方式也被作为污染环境的工艺，要求企业搬迁。

⑶外企的加入。国外企业到中国建立独资企业的事例不断增加，特别是2014年，在广东省、浙江省等地涌现出许多新的企业，这些企业基本是把原有的技术从本国移植到中国，严重冲击了我国本土市场。

⑷监管体制不完善。国家对企业的监管体制不利于锻造、冲压和钣金制作中小企业的发展，正规企业严格执行政策，企业的运行成本和行政成本高，而一些非正规企业规避监管，在成本上有优势，破坏了市场的正常运行。

⑸银行扶持政策不力。金融行业给予中小企业的融资成本、金融服务成本过高，支付信用体系缺失造成资金流动困难，严重影响锻造、冲压和钣金制作行业的发展。