国际石油工程项目风险管理中可靠性识别问题及对策研究

刘昌达

1 研究背景

随着我国改革开放的不断深化，我国石油企业逐步跨出国门，进行海外工程项目的承揽工作。由于其规模庞大、结构功能复杂，致使工程项目失控的危险日趋严重，这就使得对国际石油工程项目的风险进行管理变得尤为重要。任何工程项目都具有风险，完全避开、消除风险，或者只享受权益而不承担风险都是不可能的，所以充分认识工程中的风险并对其加以分析和评价是国际石油工程项目风险管理的重要内容，也是对风险进行应对和控制的前提。

随着社会生产力的提高和科学技术的发展，项目的规模和复杂性日益增大，尤其是一些重大工程项目和科研项目。这些项目规模庞大，涉及因素众多，具有周期长、投资大、内部结构复杂、外部联系广泛、项目成败影响面大的特点。由于项目的复杂性及一次性的特点，实施过程中常会出现随机干扰因素，导致项目风险较大。而另一方面，由于项目的成败影响面大，要求只能成功、不能失败，故对管理要求相对较高。这就使得对项目的风险进行管理变得尤为重要。风险管理是项目管理不可缺少的重要组成部分，项目风险管理在国际上正成为普遍实践。

我国的国际石油工程项目风险管理尚处于起步阶段。在计划经济时期，由于工程项目的投资是以国家为主，企业也以国有单位为主体，一旦出现问题，风险主要是由国家承担，与企业的直接利益关系不大，因而国际石油工程项目风险管理意识极为淡薄。随着经济体制改革的不断深入和现代企业制度的建立和不断完善，我国的国际石油工程项目投资己呈多元化，石油企业的所有制结构也发生了巨大变化，国际石油工程项目风险管理己逐渐引起工程项目各参与方的重视。石油工程项目具有投资大、工期长、不确定性强等特点，而且极易受到国际政治经济形势的影响。近年来国际石油项目风险管理受到越来越多的重视，许多学者就如何充分识别、评估工程中的风险，进行了大量的研究工作。但从总体上来看，我国现阶段的国际工程风险管理的研究还处于学习、探讨阶段，无论是对国际石油工程项目的理论研究还是应用与西方发达国家相比，都有较大差距与不足。

2 国际石油工程项目风险类别分析

由于国际石油工程项目自身及外部环境的复杂性，为管理者全面、系统地识别项目风险带来困难。这就要求风险管理者需要做很多细致的工作，要对各种可能导致风险的因素去伪存真，反复比较；要对各种倾向、趋势进行推测，做出判断；要对特定工程的各种内外因素及其变量进行评估。目前国际石油工程项目风险主要包括：政治风险、经济政策风险、地质风险、施工风险、市场风险等。

2.1 政治风险

是指未能预期的政治事件导致石油工程项目所在国项目环境变化，进而阻碍石油工程项目顺利完成的风险。由于国际石油项目施工时间长，难免要经历东道国的不同执政时期。政局的动荡，将会使承包商置身于投资无法收回的窘境之中。这种风险主要由政局的稳定程度、政策变动因素、社会稳定度以及国际信誉所决定。

2.2 经济政策风险

经济政策风险是指人们在从事经济活动中，由于经营管理不善、市场预测失误、贸易条件变化、价格波动、供求关系转变、通货膨胀、汇率、利率变动等原因所导致的经济随时风险，是一个国家在经济实力、经济形势及解决经济问题的能力等方面潜在不确定因素构成的经济领域的可能后果。包括很多方面，如资源国对外合作管理体制对外国公司运作造成的困难，资源国经济的不稳定，资源国的税制、税法的改变，资源国对利润汇出及外汇兑换的管制，资源国的某些政党或民族对外国投资的反对或敌视，环境保护分子对油气勘探开发的抵制，探区后勤保障或原油出路的困难，国内的民族分裂活动，资源国财政年度的改变或强制性修改合同以减少原合同条款规定的公司所得比例，资源国进行限产、限制或禁止工作量投入等等。

2.3 地质风险

国际石油工程项目是在复杂的自然和社会环境中进行的，其规模庞大、技术复杂、建设周期长、工程风险大、受到时间和资金的限制以及特殊的组织和法律条件等特点，实施过程中又存在着很多的不确定因素。以上特点决定了国际石油工程项目必然会受到地质等因素的影响，从而使参与国际石油工程项目建设方不可避免地面临地质风险，易造成投资损失进而带来以后的施工风险。

地质风险主要是指由于地下储量情况不明确而导致的价值判断错误、或者储量品位和丰度低而带来的资本损失。主要表现在以下两个方面：一方面发现油气流的钻研成功概率另一方面要对油藏储量及其经济性进行分析，即分析有没有油、有多少有以及其可能遇到的开发难度。它的主要影响因素有：（1）地质信息的获得程度；（2）探井成功率及其风险损失大小；（3）勘探开发技术水平；（4）碳氢化合物的类型；（5）发现的可采储量规模；（6）储量评估时的产品定价；（7）探区范围；（8）权益的可转让性。

2.4 施工风险

施工风险是指由于工程地质和水文条件复杂、勘察设计资料有限以及简化计算等导致的的设计计算误差，另外还包括施工操作程序和制度安排等一系列因素制约而造成的风险。施工风险在项目施工过程中发生的较为频繁且复杂。主要涉及劳动力、项目完工期、合同违约、项目所需原材料供应、市场情况等。在国际石油工程项目实施过程中，无论自然界的风暴、地震、滑坡，还是与人们紧密相关的施工技术、施工方案等不当造成的风险损失，都是不以人们意志为转移的客观现实，其存在与发生就总体而言是一种必然现象，根据研究的需要，从不同的角度，风险可分为不同的类别。对于国际石油工程项目施工过程中存在的风险，其第一级风险基本可分技术风险、机械设备风险、材料风险、人员风险等四大类。

2.5 市场风险

石油作为保障国家经济安全的重要战略性资源，油价又往往是经常波动、最难于预料的风险因素，因此石油市场价格波动受到世界许多国家的高度重视。石油价格的变化与其他商品相比，有周期长、幅度大、影响范围广、难以预测等特点。这种被定义为战略物资的资源，其价格波动，会对石油市场、商品交易市场及全球经济带来较大的影响。这种价格的动荡会造成国际石油工程项目的利润率的波动，导致石油开发成本回收的风险增大。当油价过低时，勘探开发企业就要亏损，当油价过高时，勘探开发企业就会有较大的盈利。油价波动对企业的影响甚大。endprint

3 风险辨识可靠性低问题原因分析

风险识别从某种角度来说是一种分类过程，在识别过程中，实际上对各种风险因素按概率大小和后果严重程度进行了分类。从风险识别要用到概率量度这一角度来看，它又是信息、搜索、探测和报警理论的一部分。

国际石油工程项目风险管理中的风险辩识是运用一定的方法和技术手段，通过运算及分析找出影响国际石油工程项目质量、进度、投资等目标顺利实现的主要风险，是国际石油工程项目风险管理的第一步，也是最重要的一步，它最终会影响项目风险管理的深度和广度。美国及其他发达国家均有专业的风险研究报告或风险一览表，一些大型国外石油企业在进行海外项目投资时还备有自己的项目风险管理手册，这一切为有效地进行风险识别提供了良好的基础。然而，我国三大石油公司在参与国际化经营过程中一味的只关心股东投资回报率，对于相当一部分国际石油项目前期运行中的风险辨识意识不足。特别是对项目的政治风险和石油市场风险缺少识别能力，往往采取放任的态度，存在侥幸心理，对潜伏的风险缺少前瞻性推测及判断，因而使风险识别的可靠性降低。

另外，由于国际石油工程项目的复杂性，工程项目风险识别的角度有很多种，因此风险识别中要考虑的因素很多，不确定性严重，风险辨识的可靠性较低会使得有些因素很难通过定量的方式进行恰当的概括与描述，使得这一问题解决起来很困难。

4 提高风险识别可靠性研究

国际石油工程项目风险识别是一个反复作业的过程，需要确定可能会影响整个工程目标的风险事件，并对每种风险的特征进行分析和记录以加强风险识别的可靠性。对于国际石油工程项目风险的识别，可按照国别风险和工程风险分类的风险分解结构进行识别。一般而言，风险识别不能一蹴而就，而是一个多步骤的将识别的风险特性文档化的过程。风险识别的参与者可以包括承包商的项目组成员、项目干系人、项目外的风险管理专家等。初步风险清单可由项目组完成，然后加入风险管理组或风险管理专家进一步对风险进行筛选和补充。

针对国际石油工程中所面临的风险因素，按照风险能否进行有效控制的原则，将分析层次构造为四层，即第一层为总风险评价；第二层为工期风险、费用风险、信誉风险；第三层为工程风险分类，一般有政治风险、施工风险、经济政策风险、市场风险、地质风险等；第四层包括各风险类别中具体风险因素。上述层次结构如图2所示。

此外，应通过风险管理的后续教育及风险管理人原应用技能培训等方式来加强风险管理人员的职业素养，大力提高相关人员的业务素质，使风险管理人员的业务素质和道德素质得到提高，并在培训中普及风险识别的方法及应用技能，使科学的风险识别可以真正的应用于国际石油工程项目的风险管理之中。此外，各职能部门应经常与风险管理实践工作人员保持沟通，及时解答他们在风险识别上遇到的现实难题。

基于上述分析如为加强风险识别可靠性使政治风险得到有效的规避，在投资前，我们应充分考虑到政治风险发生的各种可能性，建立风险清单，采取情景分析等方法对跨国经营政治风险进行可靠的辨识，分析判定有关目标国的总体政治形势。同时，石油商品是具有战略意义的高度政治敏感性商品，这就决定了国际政治格局变化对其资源开采、成品运输、利润分成、国际零售市场开拓具有其他商品无法相比的更大风险，在国际石油合作过程中，进入市场的方式主要包括租让协议、产品分成协议、风险服务合同以及联合经营合同等。中国石油企业作为资源性企业在进入海外市场时，可以采用以下方式：以“份额油”或“份额资源”的债务形式投入，而把海外资源企业的股权留给当地政府或民间；“产品分成合同”或“风险服务合同”进入；通过第三方国家公司的直接介入、扩张到他国，可以减少中国政府或企业直接出面的必要性，降低国际政治的敏感性；另外还可以选择通过直接购买海外跨国公司股权的形式，介入海外经营的“曲线救国”，也是一种应该研究考虑的方式。其次，由于石油开发具有投资大、周期长，风险大的特点，企业应协调好技术论证、经济评估和合同研究三者之间关系，应本着循序渐进原则，适度控制项目投资规模，并认真做好项目前期可行性研究，避免盲目投资，化解投资风险，保证原油供应和成品油销售环节的安全。

参考文献

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[3] 吴继侠.国石油企业跨国经营的风险分析[J].徐州师范大学学报，2007（9）：107-110.endprint