2013年全球卫星通信产业发展综述

· 文|北京空间科技信息研究所 王余涛

2013年全球卫星通信产业发展综述

· 文|北京空间科技信息研究所 王余涛

2013年可谓是全球卫星通信产业发展的“转型之年”。前身为政府合作组织的国际通信卫星（Intelsat）公司完成首次公开募股，正式转型为上市公司。多个卫星系统的升级换代取得显著进展，第二代“全球星”星座顺利完成部署，第五代国际移动卫星（Inmarsat-5）和O3b星座成功完成首次发射。几大业务领域平稳中求变革，孕育着新一轮的竞争高潮。各类运营商以创新求发展，暗自酝酿全新的业务转型和市场拓展计划。

一、卫星发射与合同签订情况

2013年，全球共发射了25颗商业通信卫星（如表1所示），其中有24颗卫星成功入轨。2013年2月1日发射的国际通信卫星-27（Intelsat-27）在发射故障中损毁。

从业务领域上看，共发射14颗固定通信卫星（包括发射失败的Intelsat-27卫星），占56%。卫星固定通信领域的四大全球运营商——国际通信卫星公司、SES公司、欧洲通信卫星（Eutelsat）公司和电信卫星（Telesat）公司均在2013年发射了新的卫星。O3b公司也于2013年6月成功发射了O3b中地球轨道（MEO）星座的首批4颗卫星。移动通信卫星共发射10颗，占40%。全球星（Globalstar）公司以“一箭六星”的方式发射了其第二代星座的第四批卫星。国际移动卫星（Inmarsat）公司则先后发射了“阿尔法卫星”（Alphasat，现已更名为Inmarsat-4A F4）和首颗第五代国际移动卫星。音频广播卫星仅发射了1颗，即天狼星XM（SiriusXM）公司的天狼星FM-6（Sirius FM-6）卫星，占4%。

表1 2013年发射的商业通信卫星

续表1 2013年发射的商业通信卫星

另据不完全统计，2013年全球共签订了23颗商用通信卫星的制造合同（如表2）。其中，波音公司共获得8颗卫星的制造合同，在多家卫星制造商中排名第一。劳拉空间系统（Space Systems/Loral）公司获得了6颗卫星的制造合同，其中包括为完美天空日星（Sky Perfect JSat）公司制造的日本通信卫星-14（JCSat-14），打破了后者一直向洛克希德-马丁公司采购卫星的传统。此外，轨道科学公司和阿斯特里姆（Astrium）公司也各获得了4颗卫星的制造合同。泰雷兹-阿莱尼亚空间（TAS）公司虽未能收获整星研制合同，但也将配合阿斯特里姆公司，为阿拉伯卫星通信组织（Arabsat）的巴达尔-7（Badr-7）卫星提供有效载荷。

值得一提的是，2013年11月中国航天科技集团公司与香港亚太通信卫星（APT Satellite）公司签署了亚太九号（APStar-9）卫星项目合同，标志着东方红四号通信卫星平台成功进军国际成熟运营商市场。

表2 2013年签订的商业通信卫星制造合同

二、卫星固定通信业务

1.卫星固定通信领域再掀并购风潮

自从北美市场的频繁并购暂告结束以来，卫星固定通信领域已连续多年未出现大型并购行为。2013年，希腊卫星（Hellas-Sat）公司和墨西哥卫星（Satmex）公司相继被收购，打破了近年来卫星固定通信运营商主要依靠内部增长的单一发展模式。

2013年2月，阿拉伯卫星公司宣布出资2.08亿欧元（约2.81亿美元）收购希腊卫星公司99.05%的股权。希腊卫星公司现有一颗希腊卫星-2（Hellas-Sat 2）在轨，并持有东经39°轨位及全部相关频谱资源的独家使用权，因此曾一度成为SES公司和欧洲通信卫星公司的收购目标。阿拉伯卫星公司此次对希腊卫星公司的收购不仅吹响了西亚运营商反攻欧洲市场的号角，同时也以实际行动践行了其在2012年提出的“2020年前成为第五大全球运营商”的宏伟战略部署。

面对区域运营商的挑战，全球运营商也正积极尝试通过并购手段巩固市场主导地位。2013年7月31日，欧洲通信卫星公司宣布斥资11.42亿美元收购墨西哥卫星公司。墨西哥卫星公司共有3颗在轨卫星和2颗在研卫星，在拉丁美洲占有11%的市场份额。作为欧洲通信卫星公司深入推行全球化战略的重要举措之一，此次收购使得该公司一举成为拉丁美洲市场最主要的卫星运营商之一。就在宣布收购墨西哥卫星公司的前一天，欧洲通信卫星公司刚刚公布了欧洲通信卫星-65WA（Eutelsat 65 West A）的研制合同。该卫星发射后将运行于西经65°轨位，主要为拉丁美洲市场提供服务。

此外，新加坡电信（SingTel）公司也曾于2013年5月表示，希望以20亿澳元（约19亿美元）的价格，出售旗下的澳大利亚奥普图斯卫星（Optus Satellite）公司。该消息公布之后，迅速引发了包括欧洲通信卫星公司在内的多家运营商和投资机构的高度关注，但不久之后却以新加坡电信公司决定继续保留奥普图斯卫星公司而告终。

未来，随着更多运营商扩充资源和拓展市场的需求不断增长，大规模的并购风潮可能将再次席卷卫星固定通信领域。

2. 国际通信卫星公司完成首次公开募股

近年来，国际通信卫星公司一直在积极筹划首次公开募股（IPO）的相关事宜。2013年4月18日，国际通信卫星公司正式在美国纽约证券交易所挂牌上市，标志着全球最大的卫星固定通信运营商已成功转型为上市企业。

然而，国际通信卫星公司此次IPO的结果却不容乐观。尽管该公司已于2013年3月将IPO总额由原定的17.5亿美元，大幅下调至7.5亿美元，但其实际结果仍然低于预期。面对美国证券投资环境整体不景气的残酷现实，国际通信卫星公司被迫将普通股股价下调22%，仅以每股18美元的价格出售。最终，国际通信卫星公司共售出1932万股普通股和300万股优先股（每股50美元），在减去相关成本之后，此次IPO仅为其筹集到约4.72亿美元的资金。

除投资环境方面的影响之外，国际通信卫星公司自身收入增长放缓和债务总额过高等因素，也是导致其IPO总额偏低的重要原因。2012年，国际通信卫星公司的总收入为26亿美元，仅与2011年基本持平。同时，该公司截至2012年底的债务总额已达到159亿美元，公司每年为这些债务支付的利息就高达12.5亿美元。

因此，国际通信卫星公司已将降低债务总额作为近期的首要任务，此次IPO所筹集到的资金和近期两次发射失利所获得的保险金，都将主要用于偿还债务。国际通信卫星公司称，近期的债务偿还工作已使公司每年须支付的债务利息降低了3亿美元。

三、卫星移动通信业务

1.“全球星”公司进军地面无线宽带领域

2013年8月，已经发射的24颗第二代“全球星”卫星全部投入运行，使得“全球星”公司成为全球首个完成下一代星座部署工作的低轨移动星座运营商。在第二代星座的支持下，“全球星”公司因第一代星座故障而严重受限的移动话音业务全线恢复，用户数量稳步攀升。

与此同时，“全球星”公司旗下专攻个人消费市场的子公司——SPOT公司业务规模持续增长，并于2013年内先后推出“SPOT全球电话”（SPOT Global Phone）卫星移动电话、“第三代SPOT”（SPOT Gen3）个人跟踪定位设备和“SPOT追踪”（SPOT Trace）车辆跟踪防盗设备等三款全新产品，业务领域得到进一步扩展。

更为值得高度关注的是，“全球星”公司提出的利用S频段卫星移动通信频谱，部署地面低功率无线宽带网络的计划已取得重大进展。2013年11月，美国联邦通信委员会（FCC）正式批复了“全球星”公司的申请。与光平方（LightSquared）公司计划部署的L频段天地融合无线宽带网络不同的是，“全球星”公司的无线宽带网络虽然将使用分配给卫星移动通信的S频段频谱，但仅计划部署地面网络而无需使用卫星。另外，尽管FCC提出“全球星”公司的无线宽带网络可能会对部分蓝牙无线设备造成影响，但由于S频段与GPS所使用的频段相隔较远，因此并不会干扰GPS信号的正常接收。

目前，美国用于地面WiFi无线宽带网络的频谱资源已极为紧张。得到FCC的认可之后，“全球星”公司持有的S频段频谱已成为炙手可热的珍稀资源，这也使得该公司有可能成为大型电信运营商和媒体公司的收购目标。有分析人士指出：单凭“全球星”公司的实力并不足以完成大型地面无线宽带网络的部署，因此该公司必须考虑与其他企业合作，或者接收其他企业的并购。电子商务巨头亚马逊（Amazon）公司曾于2013年利用“全球星”公司的频谱进行过无线网络的测试，因此也被视为“全球星”公司的潜在合作伙伴之一。

2 .国际移动卫星公司发射第五代卫星

2013年12月8日，国际移动卫星公司第五代星座的首颗卫星——Inmarsat-5 F1成功发射（图1），为该公司“全球快讯”（Global Xpress）Ka频段移动宽带业务的登场拉开了序幕。Inmarsat-5星座从2010年正式公布到发射首颗卫星，仅用了3年多的时间，是国际移动卫星公司有史以来部署进度最快的卫星系统。Inmarsat-5 F1卫星预计可于2014年1月到达预定轨位并接受在轨测试，测试完成后将用于为欧洲、中东、非洲和亚洲地区提供服务。

>> 图1 Inmarsat-5卫星外形图

根据目前计划，国际移动卫星公司将在2014年继续发射另外2颗Inmarsat-5卫星。因此，“全球快讯”有望在2014年底前，成为首个可以无缝覆盖全球大部分地区的Ka频段移动宽带业务。2013年10月，国际移动卫星公司又与波音公司签订了第四颗Inmarsat-5卫星的制造合同。该卫星计划于2016年发射，除为国际移动卫星公司补充Ka频段容量之外，也可作为其他3颗Inmarsat-5卫星的在轨备份星，进一步保证“全球快讯”业务的全球连续覆盖。

随着最新卫星制造合同的签订，国际移动卫星公司对“全球快讯”业务的投资总额已达到16亿美元。“全球快讯”业务正式推出之后，可提供最高50Mbit/s的下载速率和最高5Mbit/s的上传速率。国际移动卫星公司因传统L频段业务的带宽相对有限，而在与“动中通”VSAT业务的竞争中逐渐丧失市场份额。“全球快讯”将彻底扭转这种被动局面。同时，“全球快讯”业务还将凭借广覆盖、高带宽的优势，推动国际移动卫星公司的业务领域进一步向航空卫星宽带，以及高清视频、话音和数据通信等企业应用延伸。此外，Inmarsat-5卫星还可兼容美国空军的“宽带全球卫星通信”（WGS）系统，从而有效推动国际移动卫星公司政府用户收入的持续增长。国际移动卫星公司预计：从2014年起，公司总收入将在“全球快讯”业务的推动下，连续三年实现年增长率为8%～12%的快速增长。

四、卫星广播业务

1.主流运营商争相演示超高清电视广播

日本政府已于2013年1月宣布：在2014年7月正式启播4K超高清电视频道，以刺激超高清电视机的销量。因此，各主要卫星运营商纷纷开展4K超高清电视广播技术的演示验证，以求在未来的市场竞争中抢占先机。

2013年1月，欧洲通信卫星公司率先试播了全球首个4K超高清测试频道。4月，SES公司在试播4K超高清测试频道的同时，推出“SES超高清电视体验”计划，号召内容提供商和广播公司共同参与发展超高清电视业务（见图2）。而于2013年9月在荷兰举行的国际广播大会（IBC）更成为了卫星运营商展示超高清电视广播技术实力的最佳舞台：SES公司和国际通信卫星公司分别为本届IBC大会提供了2个4K超高清测试频道和橄榄球比赛的4K超高清实况转播，欧洲通信卫星公司则更为高调地宣布将为俄罗斯NTV+公司提供索契冬奥会的4K超高清转播业务。

>> 图2 SES公司在2013年IBC大会上展示卫星超高清电视传输

尽管主流卫星运营商已相继掌握卫星超高清电视广播的相关技术，但由于超高清电视广播所需的卫星容量远高于高清电视，卫星容量成本的上升使得各大广播公司仍对超高清电视业务持观望态度。此外，尽管2014年巴西世界杯和2016年里约奥运会等体育盛会可能会对超高清电视业务的普及产生积极作用，但用户对于超高清电视业务的需求程度尚不明确——许多用户更换高清电视设备的时间并不长，导致其不会在短期内再次更换超高清电视设备。对此，各大卫星运营商也纷纷表示：只有用户需求才是最终的决定性因素，否则超高清业务恐将重蹈3D电视业务的覆辙。

2.天狼星XM公司用户总数突破2500万

作为目前全球唯一的大型卫星音频广播运营商，天狼星XM公司2013年继续保持平稳快速增长。在北美地区汽车销量不断增长的推动下，天狼星XM公司的用户总数顺利突破2500万大关，业务收入再创新高。截至9月30日，该公司用户总数已达到约2560万，2013年前三季度收入也达到约28亿美元。目前，天狼星XM公司已将2013年总收入目标上调至37.7亿美元，与2012年总收入相比增长约11%。

不断推出创新产品与服务是天狼星XM公司始终坚持的运营理念之一。2013年4月，天狼星XM公司推出“我的天狼星XM”（MySXM）互联网广播定制业务，并向其所有互联网广播用户免费提供。通过该项服务，用户可根据自身的偏好筛选符合特定条件的广播频道进行收听，每位用户可保存超过100个广播频道播放列表。2013年11月，天狼星XM公司推出“黑曜石Plus”（Onyx Plus）卫星广播接收机（图3）。这种新型接收机配有一块彩色显示屏，可作为车载接收机或家用接收机使用，并在原有广播频道的基础上，增加了对西班牙语广播频道的支持。

>> 图3 天狼星XM“黑曜石Plus”卫星广播接收机

在继续发展音频广播业务的同时，天狼星XM公司正凭借其与众多汽车制造商的紧密合作关系以及规模庞大的汽车用户群体，积极开拓“车辆连接”（Connected Vehicle）领域市场。作为该战略的重要组成部分，天狼星XM公司于2013年8月宣布斥资5.3亿美元收购阿赫罗（Agero）公司的“车辆连接”业务。阿赫罗公司是一家知名的车载信息系统（telematics）服务提供商，曾为7500万汽车用户提供路边援助、车辆导航及自动报警等各类服务。目前，此次收购已经顺利完成，天狼星XM公司正积极开发全新的“车辆连接”服务平台。

五、卫星宽带接入业务

1.卫星宽带接入业务迎来关键转折点

随着以卫讯-1（ViaSat-1）和回声星-17（EchoStar-17，又名Jupiter-1）为代表的Ka频段“高吞吐量卫星”（HTS）全面投入运行，全球卫星宽带接入业务用户数量屡创新高，即将迎来关键转折点。

北美方面，休斯（Hughes）公司和卫讯（ViaSat）公司的卫星宽带接入用户增长显著，并双双于2013年订购了新的Ka频段卫星。截至2013年9月30日，休斯公司的“第四代休斯网”（HughesNet Gen4）业务用户总数已达到80.7万，与2012年底相比，增幅超过22%。其中约44.1万用户均由2012年发射的EchoStar-17卫星提供服务。2013年3月，休斯公司向劳拉空间系统公司订购了EchoStar-19（又名Jupiter-2）卫星。该卫星将采用下一代系统架构，可形成超过120个点波束，整星吞吐量将达到150Gbit/s，目前计划于2016年发射。截至2013年10月4日，卫讯公司的“艾克希德”（Exede）业务用户总数达到59.1万，与2012年底相比增长近27%。2013年5月，卫讯公司宣布与波音公司签订ViaSat-2卫星的制造合同（图4）。与ViaSat-1卫星相比，ViaSat-2卫星的带宽成本将下降一半，同时覆盖范围将达到前者的7倍（图5）。卫讯公司称，ViaSat-2卫星计划于2016年发射，届时它也将成为全球容量最大的通信卫星。

>> 图4 ViaSat-2卫星外形图

>> 图5 ViaSat-2卫星覆盖图

欧洲方面，欧洲通信卫星公司的“双向”（Tooway）业务和SES公司的“SES宽带”（SES Broadband）业务的最高下载速率均达到20Mbit/s，暂时领先于两家美国卫星宽带运营商。截至2013年6月30日，欧洲通信卫星公司的“双向”业务用户已达到9.1万，与2012年底的7.2万用户相比，增长约26%。而SES公司则于2013年9月发射了阿斯特拉-2E（Astra-2E）卫星，星上携带的Ka频段有效载荷将推动“SES宽带”业务用户实现新的增长。

2.首款Ka频段航空卫星宽带业务问世

随着各种智能电子设备和各类社交网络应用的蓬勃发展，人类对宽带网络的依赖程度已达到前所未有的高度。随时随地接入宽带互联网的需求使得航空卫星宽带业务逐渐成为各大航空公司招揽乘客的有效方式之一。特别是在美国联邦航空管理局（FAA）批准乘客在飞行全过程中，自由使用个人电子设备访问WiFi网络的规定出台之后，航空卫星宽带业务已经迎来最佳的发展机遇期。

目前，航空卫星宽带业务仍主要使用Ku频段卫星，但随着卫讯公司Ka频段航空宽带业务的加入，Ku频段业务的主导地位正面临全新的挑战。2013年7月，卫讯公司正式获得了FCC颁发的Ka频段航空卫星终端的运营许可证，为其发展Ka频段航空卫星宽带业务铺平了道路。2013年12月，美国捷蓝航空公司（JetBlue Airways）与卫讯公司合作推出全球首款Ka频段航空卫星宽带业务——Fly-Fi，该业务可为每次航班上的50～70位乘客同时提供最高12Mbit/s的下载速率，比其他美国航空公司提供的航空宽带业务快8倍。

此外，卫讯公司还于2013年6月与波音公司签订了Ka频段航空卫星宽带终端的预装协议。在征得用户同意后，波音公司可在飞机出厂前完成航空卫星宽带终端的安装工作，从而避免用户因加装宽带终端而影响航班的正常飞行。

除卫讯公司之外，欧洲通信卫星公司也正计划推出名为“空中接入”（Air Access）的Ka频段航空卫星宽带业务。该业务将使用“Ka频段卫星”（Ka-Sat，现已更名为Eutelsat Ka-Sat 9A卫星），并主要为欧洲及地中海地区提供服务，预计可为每次航班提供最高100Mbit/s的网络带宽。

“上海卫星应用智能交通应急通信技术国际研讨会”征文通知

为贯彻我国卫星应用发展战略，经工业和信息化部批准（工信部外函【2013】526号），中国卫星通信广播电视用户协会定于2014年在上海举办“上海卫星应用智能交通应急通信技术国际研讨会”，面向各界公开征集论文，现将有关事项通知如下（欲知详情请致电联系人）：

征文范围（包括但不限于）：①卫星应用新技术与综合运用。②全球卫星导航系统建设和应用。③创新性和综合性的时空信息服务。④卫星网络的综合运用和卫星应急应用。⑤其他与卫星应用相关的内容。

来稿要求：①内容新颖具体，突出作者的创新与成果。文稿应通过保密安全审查，文责自负。②应征论文应在3000～6000字，以文字内容为主，可附图表，要求主题明确、文字通顺。③论文投稿为中文全文投稿方式，投稿稿件请用Word排版，大标题为2号字，小标题为4号字，正文为5号字，提交电子文档（文字、图片）。④论文需按如下顺序撰写：题目；作者姓名；作者所在单位、城市、邮编；摘要；关键词；正文；参考文献；作者简介(姓名、性别、职称、职务、照片、研究领域，50字以内)。⑤所有论文必须提供至少一个可靠的E-mail地址，并在稿件最后注明联系人详细的联系方式，包括详细的通信地址、邮编、联系电话、手机、电子信箱等。⑥除特邀稿外，登载论文据实收取版面费。

评奖活动：凡入选作者均获大会组委会颁发证书，大会组委会将对入选论文进行评选，授予优秀论文以特等奖和一、二、三等奖。会议文集入藏国家图书馆。

截稿日期：论文截稿日期为2014年4月30日。入选论文将载入《上海卫星应用智能交通应急通信技术国际研讨会》 会议文集。

联系人：邸素琨 13621211656 65067437 email: office@cuasat.org.cn庞之浩 13641358099 68379440 email: gjtk@263.net