2013年美国草药类膳食补充剂市场分析

闫庆松，于志斌

(1.北京京卫信康医药科技发展有限公司，北京 100085；2.中国医药保健品进出口商会，北京 100010)

中药商业

2013年美国草药类膳食补充剂市场分析

闫庆松1，于志斌2

(1.北京京卫信康医药科技发展有限公司，北京 100085；2.中国医药保健品进出口商会，北京 100010)

通过对2013年美国草药类膳食补充剂市场销售情况的回顾、分析，以探查各市场渠道发展的新特点以及畅销品种情况。本文主要采用回顾分析、数据分析、逻辑推理等方法，并结合NBJ等分析公司的统计数据，对2013年美国草药类膳食补充剂市场整体及分渠道销售情况进行分析。整体来看，2013年美国草药类膳食补充剂市场继续保持稳定增长态势，部分产品增势迅猛，市场前景可期。对于草药类膳食补充剂市场及热销品种的关注，可为我国中药产品国际化带来新的发展思路。

美国；草药膳食补充剂

在美国膳食补充剂市场中，草药类膳食补充剂占比较大，近年来一直维持在20%左右，是我国中药等植物产品出口的重要市场，对拉动我国中药产品出口贸易具有重要意义。

近年来，美国草药类膳食补充剂市场增长较为稳定，增长趋势明显。据美国知名市场分析杂志Nutrition Business Journal(以下简称“NBJ”)统计，2013年美国草药类膳食补充剂市场的总销售额为60.32亿美元，增幅约为7.9%，为20世纪90年代末以来的最大增幅[1]。

1 草药补充剂市场持续增长

整体来看，2000-2013年间，美国草药类膳食补充剂市场规模总体保持稳定增长，发展态势良好。据NBJ数据统计，美国草药类膳食补充剂市场销售额已从2000年的42.30亿美元，增长至2013年的60.32亿美元，年均增长率为3.0%。与2012年5.5%的市场增幅相比，2013美国草药类膳食补充剂市场呈现出了更快的增长势头，是市场规模连续增长的第十个年头[1](见表1)。

需要注意的是，与往年数据一样，以上数据不包括草药茶类，天然化妆品(包括“药妆”产品)，以及政府批准的非处方药品(OTC)。

表1 2000-2013年美国草药类膳食补充剂市场销售情况统计

数据来源：Nutrition Business Journal

在美国，草药类膳食补充剂的销售可以通过多种不同的市场渠道来完成，主要包括：食品、药品及大众市场(Food，drug，and mass market，简称“FDM”)；天然保健品市场；直接销售渠道等。

从市场份额来看，直销渠道占据了美国草药类膳食补充剂市场的半壁江山，销售额达29.40亿美元，占比约48.7%，其次是天然保健品市场(20.28亿美元，占比33.6%)以及FDM市场(10.63亿美元，占比17.6%)。与往年情况类似，不同市场渠道的草药类膳食补充剂销售额增长情况有所不同。据NBJ数据统计，2013年草药类膳食补充剂的不同市场渠道中，天然保健品市场销售额增幅最大，约为8.8%，其次为FDM和直销渠道，销售额增幅分别为7.7%和7.3%[1](见表2)。

数据来源：Nutrition Business Journal图1 2000-2013年美国草药类膳食补充剂市场销售情况统计

2012年销售额(亿美元)2013年销售额(亿美元)同比(%)2013年市场份额(%)大众市场(FDM)9.8710.637.717.6天然保健品市场18.6420.288.833.6直接销售27.4029.407.348.7总计55.9260.327.9100.0

数据来源：Nutrition Business Journal

根据膳食补充剂处方组成不同，大体可将补充剂分为单味草药补充剂和复方草药补充剂两类。2013年美国单味草药膳食补充剂产品的销售额同比增长了5.1%，与2011年增幅2.7%相比，增幅有较大提升(见表3)。复方草药膳食补充剂产品，通常用于特定功能或益处的支持，例如，维持正常胆固醇水平、正常血糖水平，以及尿道或前列腺健康等领域，其销售额同比增长了12.7%，继续延续了2011年(+6.6%)以来的增长态势，这也是自2007年以来的最大增幅[2]。

从市场份额来看，2011年复方草药类补充剂在草药类膳食补充剂总销售额中的占比为34.5%，2012年该占比增长至36.2%，2013年该比例已提升至37.8%。复方草药类膳食补充剂市场的增长数据表明，消费者对于特定功效的草药类膳食补充剂的需求正在持续增加，值得关注。

表3 2011-2013年单味及复方草药类膳食补充剂产品销售额统计

数据来源：Nutrition Business Journal

2 FDM主流市场增势稳定

FDM市场是美国草药类膳食补充剂主流的零售市场。据美国知名的市场分析公司SPINS和IRI公司数据[3]统计，2013年通过FDM渠道销售的草药类膳食补充剂销售额高达9.94亿美元，同比增幅达9.4%(见表4)。需要指出的是，SPINS和IRI公司统计的数据范围仅覆盖FDM市场(包括超市，药店和大众市场的零售商)，军队物资供应商，商场以及一般的零售终端，但未统计便利店的销售额。而NBJ公司在草药类膳食补充剂市场总销售额数据中统计了该项数据，这也是SPINS/IRI公司与NBJ公司统计数据存在差异的原因。

从统计数据来看，许多草药产品的畅销程度未出现大的变化，相对比较稳定。但是，2013年SPINS与IRI公司数据的合并，也导致了数据统计方面的细微差异，从而使部分品种在与2012年数据进行对比时存在一定的限制。例如，2012年时番泻叶尚未进入畅销药排名前20位名单中，但是2013年其已是名列第五位的畅销药；番泻叶以润肠通便功效而闻名，其在久坐人群及老年患者中较受欢迎，可影响患者的排便规律。此外，该药品还被用于减肥、消化道支持，以及肠道清洁和排毒等用途。

与往年数据对比发现，一些传统产品，例如，黑升麻、大蒜、生姜、银杏叶、人参、水飞蓟、锯叶棕、贯叶连翘等，在主流市场继续受到追捧。此外，该渠道还有一些引人注意的草药及植物成分，包括椰子油、葫芦巴、匙羹藤、玛卡和蒺藜等。其中，椰子油是一种健康脂肪酸和中链甘油三酯的来源，其在原始饮食法(Paleo diet)支持者中颇受欢迎；传统认为，匙羹藤可用于糖和胰岛素的调节，适用于Ⅱ型糖尿病等疾病；玛卡是一种产自南美洲的具有多种功能的植物块茎，它是一种传统的食物，使用历史较为悠久，其可用于能量补充、生殖健康、增强性功能、调节更年期和经期综合症等；此外，蒺藜则是可用于健美和增强性功能的补充剂。

表4 2013年美国FDM渠道销售的40种最畅销草药类膳食补充剂

数据来源：SPINS/IRI

在FDM市场销售额排名居前20位的畅销药品中，一些产品增速显著，尤其是紫锥菊，增幅高达94.7%，此外，还有黑升麻(+12.6%)、肉桂(+12.2%)、蔓越橘(+14.0%)、苦薄荷(润喉糖中的主要成分，+10.9%)、水飞蓟(+10.6%)、锯叶棕(+10.2%)和育亨宾(+19.2%)等，增幅较为明显。

在排名21～40位的药物中，增速较快的品种包括奇亚籽/油(一种短链Omega-3脂肪酸的蔬菜来源；+46.6%)、椰子油(+4271.2%)、接骨木(+123.7%)、葫芦巴(+137.7%)、玛卡(+153.9%)和蒺藜(+60.5%)，此外，需要提及的是姜黄，2013年其销售额增幅为83.0%，位列第30位，这也是姜黄首次在FDM畅销药物排名中出现。

另外，需要注意的是，在2013年FDM市场统计中，一些草药类膳食补充剂出现了销售额的大幅下滑，例如，巴西莓(-38.5%)、朝鲜蓟(-22.1%)、凤梨酵素(一种菠萝蛋白酶，-21.4%)、茴香(-26.8%)和问荆(-42.7%)等。

考虑到主流零售市场分析的复杂性，NBJ对草药膳食补充剂在FDM市场的销售额进行了梳理，其中，包括对消费者俱乐部和Wal-Mart、Sam’s Club，Costco等便利店销售额的统计。NBJ统计分析结果显示，2013年美国草药类膳食补充剂在FDM市场的销售额为10.63亿美元，增幅为7.7%，其与SPINS/IRI公司的统计数据趋势一致。

3 天然保健品市场增长稳健

据SPINS统计，2013年草药类膳食补充剂在天然产品市场的销售额为3.21亿美元，同比增幅为9.9%，与2012年14.7%的增幅相比，增幅有所下滑。然而，然而，SPINS的统计数据，并未将美国最大的天然食品零售商Whole Foods的销售数据统计在内[4]。

据SPINS统计数据显示，在2013年天然保健品销售额排名中，姜黄荣升榜首，销售额达2 132.16万美元，同比增长约26.2%(见表5)。这里所述的姜黄，也包括含姜黄提取物的各种补充剂，其主要成分为姜黄素，即来源于姜黄根和根茎部位的多种生物活性化合物。此外，在一些畅销的复方制剂中也含有姜黄素，例如，Zyflamend(该产品中含有迷迭香、姜黄、姜、圣罗勒、绿茶等提取物)，该产品销售额也已成为姜黄销售额数据来源的一部分，这也使姜黄于2011-2013年连续三年跻身于天然保健品市场排名的前三位。从生产商对外的宣传来看，姜黄以及含姜黄素的草药膳食补充剂具有多种保健功效，包括对关节、肝脏和心血管系统的保健功能，以及对疼痛、炎症和过敏症状的缓解等。

此外，市场中主要草药类膳食补充剂产品的销售情况，也从侧面反映了天然保健品市场的蓬勃发展势头。多种绿色产品，包括小麦/大麦(+17.3)、螺旋藻(+15.1%)、接骨木(+31.0%)、紫锥菊(+18.9%)、玛卡(+36.1%)、牛至油(+36.6%)和奇亚籽/油(+35.2%)等，均表现出了强劲的增长势头。

表5 2012年美国天然保健食品市场中畅销的20种植物膳食补充剂

数据来源：SPINS

如上所述，SPINS公司的统计数据，并未将美国最大的天然食品零售商Whole Foods的销售数据统计在内。但是，NBJ统计了Whole Foods的销售数据，这也使NBJ统计的2013年天然保健品市场中草药类膳食补充剂的销售数据增幅(8.8%)略低于SPINS公司统计得出的数据(9.9%)。

4 直销市场稳步增长

草药类膳食补充剂在直销渠道的市场数据统计范围，包括多层次营销公司(例如，Advocare，Herbalife，Nature’s Sunshine，Amway’s Nutrilite，Shaklee，USANA，Pharmanex/NuSkin等)、邮购和互联网销售公司(例如，iHerb，Indiana Botanic Gardens，Swanson’s等)，以及卫生从业者等[5]。

从NBJ统计数据不难看出，2013年美国草药类膳食补充剂市场呈现出快速增长态势，在直销渠道更是保持稳健增长，销售额已从2012年的27.40亿美元增长至2013年的29.40亿美元，同比增幅达7.3%，这也是自2009年以来增幅最大的一次。一直以来，直接销售渠道，都占据了美国草药类膳食补充剂市场的半壁江山。随着科学技术和网络购物等便利措施的发展，该市场势必会有更大的发展空间。

美国是全球最大的健康产品(包括膳食补充剂、天然&有机食品、功能性食品和个人&家庭护理产品)市场，其中，草药类膳食补充剂占据着重要的地位，以草药或植物成分为原料的膳食补充剂本身所特有的天然健康和安全性，也是该类产品得以持续增长的重要原因。

2013年草药类膳食补充剂在各市场的数据表明，美国消费者将植物成分融入其健康维护和自我保健的需求是十分迫切的。从产品特性来看，在天然保健品市场和FDM主流零售市场，用于能量补充、免疫支持和压力调节(又称“调理素”)的草药类补充剂，以及印度的Ayurvedic草药产品均呈现出较为强劲的增长态势。而电视节目宣传对草药类膳食补充剂畅销程度的正向影响作用，在2013年天然保健品市场渠道中也得到了进一步的延续。

此外，也应看到民众不同健康理念的选择倾向对不同细分市场所产生的微妙影响。一些市场分析专家将天然保健品市场的消费者视为“核心消费者”，即这些消费者更倾向于选择自然的生活方式、天然的食品以及天然的保健方式；与之相比，“普通消费者”则对天然食品和自然健康理念的选择意愿较低，他们更倾向于在FDM主流零售市场购买所需的膳食补充剂。

整体来看，2013年美国草药类膳食补充剂市场继续保持着稳定的增长态势，市场前景可期。对于美国草药类膳食补充剂市场的深入研究与分析，也必将为我国中药企业的国际化贸易带来更多的发展机会。

[1] Nutrition Business Journal，NBJ’s Supplement Business Report 2014. http：//newhope360.com/nutrition-business-journal.

[2] Lindstrom A，Ooyen C，Lynch ME，Blumenthal M.Herb Supplement Sales of Herbal Dietary Supplements Increase by 7.9% in 2013.HerbalGram.2014；103：52-56.

[3] SPINSscan Natural and IRI，52 weeks ending December 29，2013.

[4] SPINSscan Natural，52 weeks ending December 29，2013.

[5] Lindstrom A，Ooyen C，Lynch ME，Blumenthal M.Herb Supplement Sales Increase 5.5% in 2012.HerbalGram.2013；99：60-65.

TheAnalysisofUSAHerbalDietarySupplementsMarketin2013

YAN Qingsong1，YU Zhibin2

(1.Beijing Jingweixinkang Pharmaceutical Technology Development Co.，Ltd.，Beijing 100085，China；2. China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health products，Beijing 100010，China)

According to aggregated market statistics calculated by NBJ and other consulting companies，this paper analyzed the characteristics of the different market channels and the top-selling products of USA herbal dietary supplements market in 2013 by using retrospective analysis，data analysis and logical analysis. Through the analysis，we found that the total sales of herbal dietary supplements in 2013 still keep steady growth，and the great market prospects can also be expected. In conclusion，the in-depth analysis of the top-selling herbal supplements is necessary for Traditonal Chinese Medicine enterprises in China to understand the USA herbal dietary supplements market，and it would bring much more chances for them to promote and participate in international trade activities.

USA；Herbal dietary supplements

10.13313/j.issn.1673-4890.2014.10.014

2014-09-25)