2014年上半年中国纸业发展报告(摘要）

据国家统计局数据显示，2014年上半年，中国国内生产总值269044亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。其中，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%,第一产业同比增长3.9%,第二产业增长7.4%（其中工业为7.2%),第三产业增长8.0%。国家统计局在7月16日的新闻发布会上用简单的12个字“总体平稳，稳中有进，稳中有升”概括了2014年上半年的经济运行总体趋势。在这种背景下，制浆造纸及纸制品业2014年上半年依然是处于行业的深度调整阶段，在转型升级中艰难前行。

1 概述

从主要经济指标来看，2014年上半年，制浆造纸及纸制品行业总体资产规模、主营业务收入、利润总额仍保持了一定增长，但增长速度比2013年上半年都有所下降，同时工业企业增加值增速继续回落，且低于全国工业企业增加值，产品价格走势也基本延续了2011年年底以来的下行态势。特别值得注意的是，造纸业和纸浆制造业2014年上半年利润总额分别出现了-0.68%和-86.15%的负增长，纸浆制造业上半年全行业利润总额为-6.70亿元，说明造纸和制浆业的盈利情况非常不容乐观。

从产量来看，纸浆产量延续了负增长的态势且幅度有所增大；纸和纸板的产量与2013年的“零增长”相比增速有较明显的回升，整个上半年产量增速3.3%，比2013年上半年增速 (1.1%）上升了2.2个百分点，重新回归到低速平稳增长的状态。纸制品产量2014年上半年一直保持了增速上升的态势，基本上回到了2013年上半年10%以上的增长水平。

从进出口情况来看，纸浆进口量有较明显的增长，并且进口额的增幅要高于进口量的增幅；废纸进口量和进口额都有较往年更明显的降幅；纸和纸板的进口量基本和上年持平，其中进口量微降（0.8%）而进口额微增(0.5%)。纸和纸板的出口量和出口额继续了10%以上的增长，但增幅比2013年上半年有所下降，同时出口额的增幅要低于出口量的增幅。

2 行业经济指标分析

2.1 规模以上工业企业增加值

2014年1-6月，造纸及纸制品业规模以上工业企业增加值同比实际增长7.3%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速同比回落0.4个百分点，低于全国工业企业增加值增速（8.8%)。其中2014年6月，造纸及纸制品业工业企业增加值增速为7.8%，与上年同期相比增长1.5个百分点，低于同期全国工业企业增加值增速(9.2%)。

2.2 固定资产投资

2014年1-6月，造纸行业累计实现固定资产投资1272.1亿元，同比增长13.8%,增速比2013年上半年增速（12.6%)上升了1.2个百分点，同时比1-6月制造业投资增速(14.8%）低1.0个百分点。

2.3 工业品出厂价格PPI

2014年6月，造纸及纸制品业工业品出厂价格指数PPI同比降低0.9%，已经连续28个月同比负增长。见图1,

2.4 资产规模

2014年6月底，我国纸及纸制品业资产总计为12982.01亿元，同比增长9.91%；其中，造纸业、纸浆制造业、纸制品制造业资产分别为9033.59亿元、493.48亿元、3454.93亿元，同比增长分别为8.10%,11.92%,14.62%，占行业比重分别为69.6%,3.8%,26.6%。见图2,

2.5 企业数量

截止2014年6月底，制浆造纸和纸制品业企业数量为6977个。其中，造纸业、纸浆制造业、纸制品制造业别为2864个、54个、4059个，占全行业的比重分别为41.0%,0.8%,58.2%。见图3。

2.6 主营业务收入

截止2014年6月底，制浆造纸和纸制品业实现主营业务收人6639.62亿元，同比增长8.30%；其中，造纸业、纸浆制造业、纸制品制造业主营业务收人分别为3746.80亿元、92.05亿元、2800.78亿元，同比分别增长6.63%,25.85%,10.10%，占全行业的比重分别为56.4%,1.4%,42.2%。见图4。

图1 造纸和纸制品业出厂价格PPI

图2 2014年6月底纸和纸制品业资产构成

图3 2014年6月底纸和纸制品企业数量构成

图4 2014年6月底纸和纸制品业产品销售收入构成

图5 2014年6月底纸和纸制品业利润构成

2.7 利润总额

截止2014年6月底，全国制浆造纸和纸制品业利润总额为305.24亿元，比上年同期增长5.95%。其中，造纸业、纸浆制造业、纸制品制造业利润总额分别为145.47亿元、-6.70亿元、166.47亿元，分别比上年同期增长-0.68%、-86.15%,14.63%，占行业比重分别为47.7%、-2.2%,54.5%。见图5。

2.8 亏损情况

截止2014年6月底，全国造纸及纸制品业亏损企业数量为1009个，同比增长4.56%；亏损额为47.02亿元，同比增长14.71%。其中，亏损造纸企业424个，同比增加-3.64%；亏损纸浆企业为24个，同比增加9.09%；亏损纸制品企业561个，同比增加11.53%；亏损总额分别为27.48亿元、9.65亿元、9.90亿元，同比分别增长4.47%,56.00%,16.36%。见图6、图7。

2.9 负债情况

2014年第2季度，全国制浆造纸和纸制品业负债总额为7518.90亿元，同比去年增加8.67%。其中，造纸企业负债5351.03亿元，同比增长6.67%；纸浆企业负债352.98亿元，同比增长11.30%；纸制品企业负债1814.89亿元，同比增长14.45%。

3 主要产品产量

3.1 纸桨产量

2014年1-6月份，全国纸浆累计产量为821.6万吨，同比减少3.1%；2014年6月，全国纸浆产量为134.8万吨，同比减少1.8%。整个上半年，除了5月份纸浆产量增长为正之外 (1.63%)，其他月份纸浆产量都是负增长。

从地区情况看，2014年1-6月纸浆产量位居前6位的山东 (288.3万吨）、河南（132.6万吨）、广西（102.5万吨）、海南 (68.2万吨）、广东（59.8万吨）、湖南（50.7万吨）是六大重点纸浆生产地区（位居第7位的河北纸浆产量为20.4万吨，与湖南有明显差距），合计702.1万吨，占全国总产量的85.5%,集中度较2013年上半年下降了0.4个百分点，见图8。与2013年同期相比，这六大重点地区中，广东2014年上半年纸浆产量出现了较大幅度的减少，同比减少了23.85%，在全国产量排名从第4位退到了第5位，广西和河南的产量同比上年也分别减产了10.86%和1.96%,2014年上半年全国纸浆产量同比增长最大的地区是重庆，产量84438吨，同比增长59.13%；减少最大的地区是云南，产量95120吨，同比减少46.51%,

图6 2014年6月底纸和纸制品业亏损企业数构成

图7 2014年6月底纸和纸制品业亏损总额构成

图8 2014年1-6月我国前10大纸浆产量省份和地区

图9 2014年1-6月我国前10大机制纸和纸板产量省份和地区

图10 2014年1-6月我国前10大纸制品产量省份和地区

3.2 机制纸及纸板产量

2014年1-6月份，全国机制纸和纸板产量累计为5953.2万吨，同比增长3.3%,2014年6月机制纸和纸板产量1038.4万吨，同比增长3.4%。与2013年纸和纸板产量“零增长”相比，2014年纸和纸板产量的增速有较明显的回升，每月的增速均在3.5%左右，整个上半年产量增速比2013年上半年增速(1.1%）上升了2.2个百分点。这表明，全国机制纸和纸板产量在经历了前些年的高增长和去年的零增长之后，重新回归到低速平稳增长的状态，见图9。

从地区情况看，2014年1-6月份全国纸和纸板产量前5位的广东（1008.8万吨）、山东（985.7万吨）、浙江（819.3万吨）、江苏（737.7万吨）和河南（428.3万吨）仍保持了产量大省的领先地位，合计3979.9万吨，占全国总产量的66.9%,集中度较2013年上半年增加了0.6个百分点。其中，广东机制纸和纸板产量增长最为明显，同比增长了22.13%，也因此取代了山东纸和纸板产量全国第一的位次，河南则同比减产了9.76%，与前四大机制纸和纸板产量大省的差距被进一步拉大，见图9。从全国来看，上半年产量增长最快的是吉林，产量和增速分别为32.77万吨和105.62%,增速第二高的地区是重庆（36.31%)，重庆也以146.87万吨的产量跻身全国前10；下降最大的是江西，产量和增速分别为72.46万吨和-30.31%。

2014年1-6月份，几个主要纸种产量分别为：未涂布印刷书写用纸产量累计为383.6万吨，同比减少7.4%；新闻纸产量累计为166.2万吨，同比减少13.6%；卫生用纸原纸产量累计为207.2万吨，同比增长12.1%；箱纸板产量累计为482.1万吨，同比增长4.5%。

3.3 纸制品产量

2014年1-6月份，全国纸制品产量累计为3176.5万吨，同比增长11.9%02014年6月纸制品产量585.8万吨，同比增长8.8%。纸制品产量自2013年11月首次出现月度负增长后，增速有了比较明显的反弹，2014年上半年一直保持了增速上升的态势，基本上回到了2013年上半年的增长水平，2014年上半年产量增速比2013年上半年增速上升了1.6个百分点。

从地区情况看，2014年1-6月，广东（436.1万吨）、浙江 (342.8万吨）、河南（342.4万吨）三省的纸制品产量明显领先于其他地区，三省的合计产量约1121.3万吨，占全国总产量的35.3%。产量排名前十的地区上半年纸制品产量全部实现了增长，其中广东和湖南的增速均超过了20%，河南、江苏、山东的增速也在10%以上，见图10。河南从全国范围来看，贵州纸制品产量增长最快，产量和增速分别为32.29万吨和83.64%,海南则是纸制品产量减少最快的地区，产量和增速分别是0.54万吨和-23.91%,

纸制品中瓦楞纸箱2014年1-6月产量累计为1795.5万吨，同比增长6.1%。

4 进出口统计

4.1 纸桨进口统计

2014年1-6月，中国累计进口纸浆数量达880万吨，比上年同期增长6.7%；同期，累计进口纸浆金额共计60.4亿美元，比上年同期增长9.7%。其中2014年6月，中国进口纸浆数量达151万吨，同比增长17%，环比减少4.1%；进口纸浆金额共计10.0亿美元，同比增长13.5%，环比增长0.5%。

4.2 废纸进口统计

2014年1-6月，中国累计进口废纸数量达1411.0万吨，比上年同期下降5.4%；同期，累计进口废纸金额共计28.2亿美元，比上年同期下降7.9%。其中2014年6月，中国进口废纸数量达229.0万吨，同比增长0.7%，环比减少4.2%；进口废纸金额共计4.4亿美元，同比减少5.0%，环比减少7.0%。

4.3 纸及纸板进出口统计

4.3.1 进口

2014年1-6月，全国纸和纸板（未切成形的）累计进口143.0万吨，比上年同期减少0.8%；进口额18.4亿美元，与上年同期相比增长0.5%。

其中2014年6月，全国进口纸及纸板数量23.0万吨，同比减少1.5%，环比减少8.0%；进口额共3.0亿美元，同比增长1.1%，环比减少5.7%。

4.3.2 出口

2014年1-6月，全国纸和纸板（未切成形的）累计出口305.0万吨，比上年同期增长14.2%；出口额35.5亿美元，与上年同期相比增长12.4%。

其中2014年6月，全国出口纸及纸板数量54.0万吨，同比增长14.2%，与上月持平；出口额共6.4亿美元，同比增长12.5%，环比减少2.3%。

4.4 主要进口来源国家和地区情况分析

2014年1-6月，根据海关总署统计，纤维素浆、废纸、纸和纸板及其制品进口总金额为113.4亿美元。其中，自亚洲国家进口23.9亿美元；自欧洲国家进口26.6亿美元；自拉丁美洲进口16.0亿美元；自北美洲进口42.2亿美元；自非洲进口2.1亿美元；自大洋洲进口2.5亿美元。从进口值看，亚洲占21.0%，欧洲占23.5%，北美洲占37.2%，拉丁美洲占14.1%,非洲占1.9%，大洋洲占2.2%。进口额最大的10个国家分别为美国278869.4万美元、加拿大143437万美元、巴西108498.3万美元、日本76265.2万美元、印度尼西亚67198.5万美元、智利51246.1万美元、芬兰47711.4万美元、俄罗斯46872.3万美元、英国42864.2万美元、瑞典36004.4万美元，占总进口额的79.3%,

4.5 主要出口所到国家和地区情况分析

2014年1-6月，根据海关总署的统计，纤维素浆、废纸、纸和纸板及其制品出口总金额为82.2亿美元。其中，向亚洲国家出口46.9亿美元、向欧洲国家出口13.0亿美元、向拉丁美洲出口1.9亿美元、向北美洲出口15.6亿美元、向大洋洲出口4.0亿美元、向非洲出口0.8亿美元；从出口值看，亚洲占57.1%,欧洲占15.8%、北美洲占19.0%、拉丁美洲占2.3%、非洲占0.9、大洋洲占4.9。见图22。出口额最大的10个国家和地区分别为美国142146.7万美元、中国香港106964.5万美元、日本70416.1万美元、英国36919.2万美元、澳大利亚35696.1万美元、伊朗32083.2万美元、阿拉伯联合酋长国25541.9万美元、马来西亚25383万美元、越南24515万美元、印度23570.7万美元，占总出口额的63.7%.