稳中求进 深化改革促进山西省化工产业持续健康发展

张莉萍

（山西省化学工业行业管理办公室主任，山西省煤化工协会常务副会长兼秘书长，山西 太原 030001）

2013年，是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是在增长阶段转换背景下加快发展方式转变的关键之年。面对复杂严峻的国内外经济形势，我们贯彻落实党的十八大精神，全行业按照省委、省政府的工作部署，深入实施项目推动战略，奋力抓好投资拉动、职工改善等重点工作，有效引导市场预期，经济运行企稳向好，山西化工行业经济运行实现与全国、全省走势基本一致，主要指标呈现稳中有升、稳中向好的特征。

1 2013年山西化工经济运行情况

2013年，我省化工受多重因素影响以及外部不确定因素和内部转型压力同时存在的影响，增长速度下行，工业增加值、总产值、利润、出口、产品产量、固定资产投资六大主要经济指标均呈下滑态势，总体形势相当严峻。受外部需求不足及产能过剩的影响，企业生产经营困难有所加重。全省化工经济运行呈现以下主要特点。

1.1 产业稳步运行

山西省化工行业管理办公室行管部提供的主要经济指标数据显示，截止2013年底，全行业规模以上企业264户，资产总计1 489亿元，同比增长6.9%。全行业实现主营业务收入906亿元，同比下降1.7%。亏损企业亏损额37.8亿元，同比增加92.1%，盈亏相抵后，实现利润544万元。焦炭工业亏损企业亏损额为71.4亿元，占全省工业亏损企业亏损额比重为20%。图1为山西省化工行业主营业务收入月度分布图。从图1中逐月来看，行业经济呈现震荡中逐步上行的发展态势。特别是2013年6月以来，受甲醇等产品需求旺盛等影响，经济回暖步伐明显加快，月主营业务收入稳定在80亿元上下，行业亏损面逐步收窄，亏损额持续下降。从产品产量看，2013年以来，国内外市场需求乏力，化工产品受到冲击，基础化学原料市场低迷，合成材料市场低位徘徊，对外贸易持续回落。在此背景下，山西化工主要产品产量一直延续低位运行态势。主要产品中，除化肥和甲醇产量略有增长外，电石、合成橡胶、轮胎、烧碱、纯苯等整体需求低迷不振，产量不断下滑。

图1 山西省化工行业主营业务收入月度分布图

1.2 项目推动成效明显

2013年，是山西省委、省政府确定的“项目推进年”，我省化工行业抢抓机遇，发挥市场倒逼机制作用，将经济下行的压力转化为调整产业结构、实现转型升级的动力，全行业项目建设取得重大进展。潞安集团高硫煤清洁高效利用油化电热一体化示范项目、阳煤清徐新材料园区项目、山西焦煤集团60万t／a MTO项目、晋煤集团百万吨清洁燃料项目等一批列入我省转型标杆的项目顺利推进；同煤集团40亿m3／a煤制天然气项目获得国家发改委批准，开展前期工作。截止2013年12月底，全行业完成固定资产投资482亿元，同比增长46.7%；在建项目319个，同比增长10.8%；竣工项目199个，同比增长11.2%。2012年，山西出台了《山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验2013年行动计划》，在确定推进的30个重点项目中有8个是现代煤化工项目。全省11个地市的《行动计划》也确定了30多个化工项目，总投资达到300多亿元。此外，2013年以来，山西省政府已经备案支持焦化行业建设一批大型焦炉煤气综合利用、大型焦油加工和粗苯精制项目。这些转型项目的落地、开工、建设、投产、投资拉动对山西化工经济增长和完成年初确定的目标任务具有火车头作用。

2013年以来，面对复杂严峻的国内外经济环境，山西化学工业以转型综改试验区建设为统领，牢牢把握稳中求进的工作总基调，在资源型经济转型“先行先试”的道路中，煤化工是山西选择的一个主要突破口。山西提出适度发展煤基替代燃料，以劣质煤、“三高”煤清洁高效综合利用为重点，发展具有世界领先技术的煤制油产业；利用焦炉煤气含量高的特点，充分回收焦炉煤气，建设焦炉煤气制甲醇和二甲醚项目。在山西省明确的首批省级转型综改标杆项目的9个省属国有大型企业项目中，有6个煤化工项目，投资总额高达1 157亿元，这些项目包括：投资85亿元的山西焦煤集团60万t／a焦炉煤气制烯烃项目、投资310亿元的山西潞安集团百万吨级煤基多联产资源综合利用项目、投资300亿元的山西晋煤集团100亿m3煤层气抽采和利用项目、投资143亿元的阳煤集团新型煤化工项目、投资248亿元的山西同煤集团煤制天然气项目、投资71亿元的山西国际能源集团“气化山西”项目。

1.3 产品产量稳中有升

2013年，我省化肥、甲醇、聚氯乙烯等主要产品产量保持较高增速，全年合成氨产量520万t，同比增长0.7%，排全国第2位；尿素（折含氮100%）产量405万t，同比增长15.6%，排全国第2位；甲醇产量217万t，同比增长35.7%，排全国第5位；聚氯乙烯（PVC）产量47.4万t，同比增长13.3%，排全国第10位。但是，电石、烧碱、子午线轮胎等产品产量均出现不同程度的下滑。表1为2013年山西省主要化工产品产量情况。

1.4 煤化工投资不断优化

坚持把投资增长作为首要任务，精心谋项目，全力争项目，加速建项目，投资保持快速增长。2013年以来，山西省政府大力开展项目推进年活动，出台了转型综改标杆项目的双十条优惠政策及配套实施细则，煤化工行业投资不断优化，一批以煤焦化、煤气化、煤液化为特征的循环经济项目和六大现代煤化工转型标杆项目全面推进，山西化工固定资产投资继续保持上年以来的稳步增长势头。资金具体投向上，在新型煤化工增幅较大、整体效益显示下滑的情况下，产业加大了结构调整力度，投资结构方面继续优化。2013年以来，行业投资增长大体平稳，基本符合预期，全行业固定资产投资同比增长35.6%。

表1 2013年山西省主要化工产品产量

比较典型的项目是山西美锦集团与湖北宜化集团战略合作签约，双方依托各自的优势，在化工产业基地建设、填补区域市场空白、提高市场份额、拓展经营品种等方面展开合作，并共同出资成立山西宜化美锦化工股份有限公司，分5年时间建设焦炉气化工产业链、煤炭资源化产业链、苯加氢产业链三大产业链，具体实施焦炉煤气生产合成氨、尿素、LNG项目，2×3052项目，合成氨制硝酸项目，粉煤灰制砖项目，双氧水项目，环己醇项目，己二酸项目，环己酮项目，己内酰胺项目9大项目，总计投资110亿元。项目建成后，将形成1.34亿 m3／a LNG、30万t／a尿素、2万t／a商品液氨的产品规模。

当然，山西也在努力规避可能因煤耗、能效、水耗3个关键指标带来的煤化工产业规模化发展的闯关风险。如煤制油和煤制气用水量巨大，需要认真平衡区域水资源的承载能力等。

1.5 节能减排深入推进

为加强我省工业企业节能管理、确保行业节能目标的实现，根据《山西省重点耗能企业能效水平对标活动实施方案》，我省化工行业正式启动了行业能效对标活动，确定了合成氨、甲醇、烧碱等作为我省化工行业首批开展能效对标的行业。目前，山西省煤化工协会正在组织专家、企业制订《山西化工行业能效对标活动实施方案》，编制《山西化工行业能效对标指南》。能效对标活动将于2014年在全行业全面推广。

山西省质量技术监督局与山西省经济和信息化委员会于2013年7月正式发布了《山西省煤制甲醇单位产品综合能耗限额》等4个原料路线的地方甲醇能耗限额标准。这样，我省化工行业重点耗能产品电石、合成氨、烧碱、甲醇等全部有了地方能耗限额标准，为我省高载能行业产业优化升级、能效对标、节能目标考核评价等相关政策的实施提供了强有力的政策和技术依据。

2 行业经济运行存在的主要问题

2013年，虽然行业经济运行整体呈现积极向好的态势，但行业效益向好的局面还面临着挑战，经济增长仍然存在下行风险。究其原因，外部来看，主要存在化工市场有效需求仍较疲弱、产能过剩等问题；内部来看，我省化工行业产业结构初级化、资源化的特征仍未改变，精细化工、化工新材料等高端产业比例偏低，行业发展在安全、环保等方面压力进一步加大。2013年，经济运行中的主要困难是，需求增长急剧趋缓，产品价格持续下行，几乎所有的化工产品均面临产能过剩的情况，人工成本和财务成本上升，货款拖欠严重，出口需求明显萎缩。

2.1 企业经营成本增加

随着环保标准的提高，焦化企业必须加大脱硫、脱硝、除尘处理等环保投入。化肥企业产品销售价格整体低迷，部分行业的利润被进一步压缩。

2.2 部分产品面临产能过剩压力

2013年上半年，纯碱、磷肥等产能过剩行业明显亏损，不少产品处在成本线附近运行，市场竞争加剧。例如，烧碱（片碱）市场均价在2 700元／t～2 800元／t，为两年来最低位；纯碱均价始终在1 400元下方震荡，创三年多新低。

2.3 产能过剩矛盾突出

2013年以来，行业淘汰落后产能虽然取得了一定的进展，投资结构也有所改善，但过剩行业仍在扩大产能，同质化产品市场竞争激烈，尿素、纯碱、电石、甲醇、磷肥等产品价格长期在历史低位徘徊。

2.4 行业创新能力较弱

当前，行业产能过剩问题突出、市场竞争力和抗风险能力不强的主要原因在于行业的创新能力较弱。第一，企业研发投入不足，技术创新能力较弱，成果转化率不高，对产业的支撑与引领作用发挥不够。第二，原始创新和集成创新能力不强，先导性高技术领域科技力量薄弱，战略性新兴产业培育发展较慢，高端产品依赖进口。第三，以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的行业技术创新体系尚未完全建立，创新资源高效配置和综合集成能力较弱，影响科技发展的体制机制障碍依然存在。

2.5 安全环保压力增大

随着人们安全环保意识的提高，特别是生态文明建设的加强，社会对安全环保提出了更高的要求，行业安全环保工作面临着更大的压力。目前，国家已对传统煤化工进行了一定的限制。传统煤化工已经不符合未来煤炭行业发展的要求，许多煤炭企业将发展重心向煤制油、煤制天然气、煤制烯烃等方向靠拢，发展新型煤化工已成为我国煤炭行业今后发展的重点工作。从长远看，行业安全环保管理体系建设和推进责任关怀是加强生态文明建设中必须切实加强的一项重要工作。

3 2014年经济运行预测

2014年，将是全面贯彻落实十八届三中全会精神的开局之年，是完成“十二五”规划的攻坚之年，也是为全面改革开放奠定基础的重要一年，做好经济运行工作意义十分重大。2014年，国内外经济形势依然复杂多变，但有利条件在逐步增加，行业经济运行回升势头将进一步巩固。这一年中国主要处于战略机遇期，预计全年中国GDP增长7.5%左右，将继续保持在经济运行的合理区间。现在中央经济工作会议精神的导向已不再对各个地方要求以GDP排位。

十八届三中全会《关于全面深化改革的决定》对改革发展作出的总体部署表明，经济增速战略放缓和改革进入深水区将是2014年的2大特点，也是山西化工市场面临的大环境。基于政经改革交织、利益矛盾碰撞的考虑，初步预测，2014年，中国经济将随改革推进力度的大小、速度的快慢等呈现出小幅波动、总体平稳的走势。改革开放新举措将促进经济稳定增长。2014年，山西化工供需形势及政策环境预测分析如下：

1）发展速度预测。山西化工已经从高速增长转入中速增长期，承接上年下滑压力，2014年形势依然偏紧，不会明显回暖，宏观经济稳中有落，化工产品产量继续低速增长。进入2014年，随着国家淘汰过剩产能工作的稳步推进，部分中小化工企业生存空间将受到挤压，下游需求难有大幅增长，化工产品价格缺乏上涨动力，会极大地抑制化工企业生产的积极性。初步预计，2014年，大部分化工产品产量短期内仍将处于产能过剩、需求稳中有增的态势。随着宏观经济增长趋缓，化工行业需求增长也将有所放缓，产品产量增长速度将有所回落。预计，化工行业产销增速在10%左右。

2）供给形势预测。预计2014年，煤炭价格有望止跌回升，这将加重部分化工企业的生产成本，降低企业利润，压抑化工企业产能释放。产能过剩、供需失衡仍是化工市场的主要矛盾。目前，在下游市场需求增速放缓的背景下，产能过剩、供需失衡、市场竞争异常激烈是导致化工行业难以实现持续健康良性运行的主要矛盾。不少产品市场一旦稍有起色、价格略有上升，大量富余产能将随即快速释放，价格再次调整下跌，市场往往表现为先扬后抑，陷入恶性循环。预计，短期内化工产品需求不会有大幅度提高，采购成本缓慢上升，财务成本压力趋缓，人工成本继续稳步增长，尿素、甲醇等流通环节库存较大。产能过渡扩张是最大的危险，而解决产能过剩问题仍将是长期难题。

3）内需形势预测。宏观经济可能比2013年略有回暖，但通胀压力将大于上年。2014年，我国政府把扩大内需、培育新的消费增长点作为保持经济平稳运行的最重要举措之一。同时，随着经济领域的财税、金融、资源等方面改革的加快推进，改革红利将逐步释放，房地产、汽车、纺织等下游消费市场总体将保持平稳较快增长。预计，化工行业消费需求增长将有所加快，但增幅有限。具体来看，基础化学原料消费量增速将扭转上年的下滑趋势，稳中有升；合成树脂消费量增速继续稳定增长，合成橡胶、化肥消费量增速将有所回升。

4）投资形势预测。2014年，针对化工领域部分子行业产能过剩现象，工信部将加紧淘汰落后产能工作，化工领域中、小规模项目投资将受到抑制，新型煤化工有望扩展。此外，在2013年国家和省里批复的大量新型煤工项目，将于2014年进入开工、施工高峰期。综合以上因素，2014年，山西化工行业投资增速将有所加快。

5）盈利情况预测。进入2014年，随着煤炭资源税从价征收方案的实行，煤炭价格有望触底回升，再加上不断提高的劳动力成本，化工企业生产成本将会逐步提升。同时，化工下游需求将稳步增长，但增幅将趋缓和。在成本压力上升较快以及产品需求未有显著增长的双重压力下，化工行业利润增速将趋于平稳。预计2014年，化学原料和化学制品制造业利润增幅在5%左右。

总的分析预测，山西传统化工产业多是周期性行业，且多是产能过剩行业，市场的波动难以预测，价格、需求频繁波动会影响化工经济运行，损害长期发展潜力。

但值得一提的是，新一轮国资国企改革大幕已经拉开。国务院国资委提出要逐项研究落实十八届三中全会提出的各项深化国资国企改革的任务，着力在积极发展混合所有制经济、完善现代企业制度、完善国有资产管理体制等事关国资国企改革全局的重大问题上下功夫，提出2014年要着力做好以下几方面工作：一是着力提高发展质量和效益，推动企业运营管理再上新台阶。二是着力增强企业活力、竞争力，推动国资国企改革再上新台阶。准确界定不同国有企业功能，积极发展混合所有制经济，不断深化企业内部改革，进一步完善国有资产管理体制，大力推进解决历史遗留问题。三是着力转方式、调结构，推动科学发展再上新台阶。不断优化布局结构，加快推进转型升级，大力加强科技创新，积极开展国际化经营。四是着力发挥政治优势，推动党建科学化再上新台阶。

4 2014年政策利好环境分析

新的一年，国家和山西省内产业政策对化学工业结构升级相当有利。山西省陆续出台的经济政策效应在2014年将逐步释放，预期景气指数、预期生产指数情况在上半年将有不同程度好转，工业经济稳中求进发展有可能实现。

1）新型煤化工产业迎来新一轮大发展。国家发改委公布的《煤炭深加工示范项目规划》和《煤炭深加工产业发展政策》等给我国煤化工产业的发展注入了一支强心针。“十二五”期间，我国的经济结构将依然延续重化工业发展的态势，国民经济对能源消费的需求仍将保持平稳增长，预计国内以煤炭为主的能源消费格局短期难以改变，煤炭消费将基本与国民经济保持同步增长。包括内蒙古、新疆等11个省区的15个煤炭深加工示范项目纳入规划之列，加上此前上报的项目，新型煤化工项目将扩容至20个。此外，各地上报到国家发改委的煤化工项目多达104个，煤化工产业已显现出“二次跃进”的态势。

2）山西省经济和信息化委员会制定的《山西省工业园区和新型工业化产业示范基地“十二五”发展规划》（简称《规划》）已经正式发布。现代煤化工成为内容的焦点，凸显其在山西经济发展中的支柱产业地位。《规划》提出了“十二五”期间全省工业园区和新型工业化产业示范基地发展的指导思想。在产业链发展方面，《规划》提出要全面推进传统产业的循环化发展，煤炭行业构建以煤为基，煤电一体化、煤焦化、煤气化、煤液化的多联产循环；煤化工行业要构建煤焦化、煤气化—能源化工、化肥、精细化工的延伸产业链，通过培育精细化工和新材料、煤制油、甲醇制汽油、煤制烯烃、煤制天然气、乙二醇等新兴产业，形成以“苯、油、烯、气、醇”为主链的现代煤化工产业链。

3）山西省经济和信息化委员会编制的《山西省煤化工产业发展“十二五”规划》已经山西省人民政府批准并正式发布。规划明确，山西在国家确定的七大战略性新兴产业的基础上，增加了煤层气产业和现代煤化工产业，形成“7＋2”发展战略。现代煤化工将成为未来山西的支柱产业。规划提出，山西将依托3个大型煤炭基地，在晋东南、晋中、晋北规划建设各具特色的三大现代煤化工产业基地，培育壮大15个具有鲜明循环经济特色的煤化工精品园区，进一步优化产业布局，实现集约发展，把山西建设成为我国重要的现代煤化工基地。在《山西省煤化工产业发展“十二五”规划》等文件指导下，促进行业发展的一系列政策措施密集出台。此外，深化增值税改革也将利好服务业和中小企业。

4）2013年，我国能源行业《煤气化炉制造技术条件第1部分水煤浆气化炉》、《甲醇合成反应器制造技术条件》、《煤气化炉制造技术条件第2部分加压固定床气化炉》3项标准的制定工作启动。由山西省经济和信息化委员会提出并组织制定的13项节能地方标准即将正式发布实施。其中，8项强制性单位产品能耗限额标准中的4项为甲醇地方节能标准，这也是我国首个关于甲醇行业的地方性能耗限额标准。该标准的出台，在为甲醇项目的准入，甲醇装置生产运营、新建和淘汰提供依据的同时，对节能降耗也具有重要的作用。对于那些尚未达到能耗限额标准的企业，由于在规定的期限内要达到能耗限额，其必然会加大节能改造和投入的力度，积极采用节能新技术、新工艺、新设备、新材料，从而达到促进能耗下降、提高企业经济效益的目的。

5）2014年1月6日，山西省经济和信息化委员会《山西省工业生产力布局和承接产业转移指导目录》（简称《目录》）出台。《目录》显示，今后，山西省工业生产力新布局将按照点（主要城市与产业园区）、线（铁路、公路等重要交通轴线）、面（块状经济）的空间格局展开，形成以太原核心区这“一核”为中心，通过“三圈”扩散，形成“五群”的块状经济格局。其中，现代煤化工、装备制造、新能源等14类产业成为山西将来优先布局产业，将重点布局建设9大煤化工产业集群和基地，承接转移的煤化工产业发展园区34个。根据《目录》，今后，山西省优先承接发展的产业包括14个产业。在这14个产业中，煤化工成为山西优先承接的颇为抢眼的产业之一。今后，山西煤化工将按照“一核三圈五群”的布局发展。

为指导各地区开展以工业园区为载体的承接产业转移活动，《目录》还列出了主要以发展煤化工产业链、乙炔化工产业链和发展精细化工的中部块的阳泉煤化工产业集群以及主要以山西焦化和三维集团为依托发展焦炉煤气经甲醇制烯烃、大型煤制油、粗苯深加工的特色炼焦化产品深加工的南部块的洪洞现代煤化工产业基地等9大重点承接产业基地和集群。

山西煤化工生产力布局调整的特点是突出了以工业园区作为承接发展煤化工产业的载体，全省布局了100个重点工业园区重点承接发展的产业。其中，煤化工产业链园区有34个，每个园区有1个～2个主导产业和重点煤化工项目。如，阳泉化工新材料工业园区、晋城北留周村煤化工园区、忻州煤化工循环经济园区、吕梁三泉焦化工业园区、榆社化工园区、洪洞煤焦化深加工园区、稷山西社新型焦化循环经济示范园区等。

《目录》通过分类指导，推动产业转移与产业升级相结合，着力优化全省工业生产力布局，促进各市积极有序地开展承接产业转移相关工作，对优化工业生产力布局、提升产业竞争力、促进经济平稳较快发展和夯实经济转型跨越发展的产业基础将起到积极的引导和推进作用。

新形势有利于煤化工的发展。但是，为了抑制行业发展的盲目性和过热性，还需制定相关的规定来规范行业发展，这些门槛对于抑制煤化工盲目扩张产能将发挥巨大的作用。煤化工能否实现可持续发展，还取决于多方面的综合考量。

5 建议与措施

当前和未来较长一个时期，山西省仍处于大投入带动大发展的发展区间，仍处于项目集中建设期，稳增长仍然主要依赖投资。我省化工企业要结合实际加快产品升级和产业结构调整，发展壮大新型煤化工产业。按照“引领性、标志性、带动性”的要求，要加快山西省确定的六大现代煤化工标杆重点项目和重点工程建设，发挥好引领带动作用。2014年，还是要更多地发挥投资对经济增长的关键作用。

1）继续深入实施项目推动战略。加快在建项目的实施，落实审批项目的落地，积极搞好项目储备，继续着力谋划实施一批重大基础设施、战略性支柱产业、特色优势产业、民生和社会事业、生态文明建设和自主创新项目，进一步优化项目投资环境，强化项目建设要素保障，解决好土地、资金、能源保障等问题。

2）强化工业主导地位，把发展特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，抓好阳煤清徐新材料产业园区、山西焦化循环经济园区等重大项目建设，升级改造传统优势产业，力争在推动煤制油及煤层气产业发展及积极培育新能源、新材料等新兴产业上有明显进展。

3）继续推动创新驱动发展。加快政府行政管理体制改革，强化行业协会服务职能，提高服务水平。围绕现代煤化工、新能源、新材料等重点产业，加快科技型企业的培育和引进，促进技术改造和优化升级，支撑优势产业发展和重点产品开发。建立科技成果引进、转化、交易、服务平台，促进科技成果转化为现实生产力。

4）加快推进企业信息化建设。以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，坚持以改革开放和科技创新为动力，大力推进信息技术在企业经济运行中的广泛应用，不断提高企业信息化水平。为了应对市场，我省的一些化工企业先后设立了经济信息研究等专门机构。但大部分企业目前仍没有专门的研究机构和专业人才。因此，加大对市场研究的投入，将研究工作提高到新的水平已经刻不容缓。为此建议，规模以下企业可以与专业研究机构结盟，以得到资源共享和利益双赢，切实提高市场应变能力。

按照十八届三中全会精神，中央政府将在马年实施新一轮改革，包括建立新型反腐机制、重新调整分税制、大力度转变政府职能、调整省市权益配置、改变政绩考核方式等，从而使整个马年处于新一轮改革发展大潮之中。化工市场也势必会受到影响。2014年，化工行业将在改革发展的大背景下呈现波澜不惊、波动频率加快、波动幅度较为有限的特点。总体来看，由于，全国经济增长速度放缓等经济环境的改变给山西化工企业的发展带来了更多的不确定性，因此，化工市场仍会处于需求相对不足的状态，山西化工从投资拉动迈向创新驱动，化工经济运行提升质量，还需经历中长期较为艰难的调整。