民营油服谋“转身”

徐沛宇

在国内油服市场被三大公司瓜分的当下，民营油服企业试图在上游有所作为，并在非常规领域打开缺口。

李军（化名）是一家民营油服企业里投资部门的员工，在最近半年多的时间里，他的主要工作就是到处找融资、看合适的上游项目。

“现在国内油气行业大环境比较萧条，中石油的上游作业减少了，我们的业务也随着减少了，所以我们不得不多考虑一些油服以外的业务，希望能保证公司的业绩不跌太多。”李军对《能源》记者说，“不过好在我们现在可以进入的领域更多了，市场也更加公开了。”

李军所在的公司几乎可以代表目前国内民营油服企业的普遍状况。对民营油服企业来说，这是一个最好的时代也是一个最坏的时代：好在以页岩气为突破口的行业垄断正在打破重组，民企机会更多；坏在以中石油为首的反腐风暴正在席卷全行业，整体的作业量减少。

如果能在这场反腐风浪之后完好存活下来，那么等待民营油服企业的将是一个更有潜力的油服行业，当然也将是一个竞争更激励、波澜更多的市场。眼下对于民营油服行业里的弄潮儿来说，或许一个转身就能获得更广阔的天空，亦或许一个转身就陷入了不复的深渊。

《能源》记者采访的多位业内人士都认为，国内民营油服行业正在出现两极分化，过去靠关系就能得到订单的模式已经渐行渐远，更加专业的油服企业将能够更好地立足于行业；同时，国内油气行业的改革也给这些民营油服企业带来了更多元的机会，谁能抓住机会谁就能赢得未来。

行业转折点

国内民营油服企业的历史都不长，他们大多诞生于上世纪90年代末，21世纪的第一个十年是他们急速生长的时期。他们大多有一个共同点，即创始人或者企业的中高层管理人员基本都是从中石油、中石化等国有石油企业中走出去的。

过去十年里，随着国内油气产量的增加，民营油服企业的队伍也相应扩大，一些从设备制造起家的企业，如今还已经将业务扩张至附加值更高的综合服务领域。然而，有公开资料显示，中石油、中石化内部自己的油服队伍就占据了市场85%—90%的份额，剩余一成多的市场才由国际和国内的民营油服公司分食。

如果能够破除油服行业里无形的壁垒，民营油服企业将获得更广阔的市场。从2012年页岩气探矿权公开招标之后，被设为独立矿种的页岩气似乎一下子点燃了国内民营企业的消除壁垒希望，民营油服公司纷纷开始布局页岩气，有的着眼于为新进入页岩气领域的企业提供服务，有的开始着手研发、生产更多的页岩气开发设备，还有的直接投资进入了页岩气的勘探开发。

在页岩气开发的狂潮让民企春心荡漾之际，一场席卷中国最大油企的反腐风暴猝不及防地打乱了民营油服跑步向前的步伐。

中石油集团这家中国最大的油气开发企业腐败窝案爆发之后，页岩气开发所带来的红利似乎一下子被阴霾覆盖，更让民营油服公司不安的是，中石油系统内的动荡久久难以平复，其相关的工作量也大幅缩减。

陕西长庆、新疆塔里木等多个中石油的上游主产区今年以来的钻井等工作量都远低于去年同期，一些小的钻井队由于一直没能得到工作而开始彻底转行，一些上市的民营油服公司尽管在业绩报告上尚未体现出较大的落差，但是多位公司内部人士私下都对记者表示，公司从去年下半年以后接到的订单量就开始减少了。

一位石油领域资深人士日前对《能源》记者透露说，今年以来，新疆的部分油田服务公司三分之一的人和机器都歇着，长庆那边的情况更严重，有的地方一多半的设备都空置，没活儿干。

有分析人士对民营油服企业的这一轮衰退十分悲观。申银万国7月9日发布的油服行业报告称，该行业正在进入一个下行周期，而行业的下滑主要是石油公司资本开支下滑和反腐的叠加效应造成的，行业利润率会出现下滑，行业估值重心下移，并将其从标配下调行业评级至低配。

不过，日子还要继续过，民营油服企业们并没有对行业完全失望。业内人士认为，目前只是油服行业的转折点，而转折的弯道也即将过去，因为国内正在进行的油气行业市场化改革将有利于民营油服企业获得新的市场机遇，并且中石油的反腐也即将结束。

据国土部矿产资源储量评审中心主任张大伟透露，我国将在新疆率先进行油气体制改革，特别是要在矿权上有重大突破，有关部委，包括国土资源部都在制定有关方案，等国务院批准后正式实施，新疆对全国的油气体制改革会起到示范作用。

宏华集团总裁助理、总裁办主任邓学军对《能源》记者表示，国内的这场油气领域的改革对民营企业会有较大的影响，开放幅度越大、越透明、竞争越公平，对民营企业就越有利。宏华成立的油气工程服务公司就是希望能在国内油气领域改革中凭借自己的技术实力和服务优势来获取更多的市场。

平安证券也对民营油服行业持乐观态度，其日前发布的研报称，中长期来看，石油行业国企改革和页岩气的发展将推动我国油服行业发展。改革之后民营公司能够直接与国企油服公司公平竞标，作业灵活、追求效率的民营油服公司将更具有竞争优势。

非常规机遇

尽管油服行业目前还笼罩着业绩下降的愁云，但面对以页岩气、致密气为主的非常规油气开发的市场机遇，民营油服企业都已经纷纷行动了起来。

张大伟表示，中国的油气资源经过几十年的勘探开发，难度越来越大，在常规油气领域，面临着超深、高压、高温等技术难题，非常规天然气虽然已经进入了实际的勘探开发阶段，但是还有很多的技术难题需要去解决，也需要很多的工程服务市场。

华油能源集团（下称华油集团）副总裁兼董事会执行董事金树茂对《能源》记者介绍说，华油集团很重视页岩气的战略发展，专门成立了非常规项目部，他说：“我们和哈里伯顿合作，已经在四川为中石油压裂了第一口水平井，并获得了高产，我们已成为民营企业最早参与四川盆地页压裂和油基泥浆业务的企业。”

同时，华油集团还抓住新疆油气体制改革的契机，与哈里伯顿合资设立了压裂增产服务公司——新疆华顿同达油田技术服务有限公司（下称华顿同达）。华顿同达落户在新疆国家级库尔勒经济技术开发区，目标客户以新疆地区各油气田为主。合资公司计划投资总额1亿美元，其中注册资本为3400万美元，华油集团出资比例51%，哈里伯顿出资比例49%。

华油集团董事长兼总裁王国强接受《能源》记者采访时表示，目前新疆的油气开发面临非常大的技术挑战，高温、高压、高腐蚀性等世界级难题，华油在新疆开展业务20多年，对当地的油藏、地质条件是非常了解，所以“我们把合资公司设立到了新疆——这个我们熟悉的区域，并且也是需要先进技术的地区。”

华油和哈里伯顿在新疆的这一波布局背后还有更多的原因。一位不愿具名的行业分析人士称，中石油长庆油田的钻井作业量短期内难以恢复到此前的高峰了，而新疆的油田将是中石油国内油气产量增产的主要地区，但是新疆油气田的增产难度比较大，有很多可能都是非常规油气，这就需要更多的工程服务，华油此时在新疆成立压裂增产公司就是看准了这个机遇。

从全国范围来看，页岩气开发给油服企业开发所带来的作业量巨大。据张大伟此前测算，如果我国要完成600亿-1000亿立方米/年页岩气产量的目标，最少要打2万口生产井，而且这2万口生产井还必须有一定的产量，否则还需要打更多的井。

中石化对页岩气的开发就十分看重。中石化重庆涪陵页岩气项目已成为国内页岩气开发的标杆性项目，根据中石化提供的资料，在涪陵页岩气工区里，共有施工队伍138支，其中，中石化81支，中石油7支，私营企业44支，外资企业6支。民营和外资企业占到了近40%。

据记者不完全统计，从页岩气开发领域已经分得一杯羹的民企有包括华油集团、宏华集团、安东油服、杰瑞股份、吉艾科技、恒泰艾普等等十多家公司。

邓学军介绍说，宏华集团从几个角度都可以进入页岩气开采领域：首先是与页岩气相关的产品，如6000马力压裂泵、柔性水罐、燃气电机、连续油管钻机等；其次，宏华的油气工程服务公司可以提供页岩气钻井服务；第三，宏华可以提出页岩气整体解决方案，即对一片区域进行整体开发，而不仅仅是提供单个钻井服务。

下一站：甲方？

尽管油服市场长期来看不会一直衰退下去，但是对民营油服企业来说，来自中石油、中石化系统内的油服队伍的竞争也会越来越大。

傅成玉已经将中石化下属的各油田公司、石油管理局的油服业务整合重组，并于2012年12月成立了“中石化石油工程技术服务有限公司”，该公司成为中石化唯一对外从事石油工程业务、参与全球竞争的综合一体化承包商和技术服务商。

同时中石油内部也正在进行一场市场化的改革，力促其自己的油服队伍更具有市场竞争力。上述行业分析人士说，虽然民营油服企业从页岩气等非常规油气开发领域获得了不少订单，但比起“两桶油”自己的油服来说，他们仍然还是靠边站，所以对民企来说，更好的出路还是转型做一些上游项目，尤其是国外的市场。

的确，在油气开发领域甲方比乙方赚得多得多，有实力的民营油服企业或许多少都有进入甲方市场的意愿。

有的民营油服企业已经在海外收购了区块，比如杰瑞股份前年就以880万加元（折合人民币5712万元）购买了加拿大的一些页岩气区块。杰瑞股份副总裁姜晓宝坦言，拿下加拿大区块并不意味着杰瑞要做上游，也不意味着我们在国内也要买区块，但是毫无疑问，有这个区块杰瑞就可以更好地了解掌握和页岩气相关的技术，以迎接国内页岩气开采的机遇。

在国内，民营油服企业目前只有在页岩气区块有进入上游开发成为甲方的机会。邓学军表示，宏华是否参与下一轮页岩气招投标取决于两个因素：1. 所招投标的区块是否优质；2. 如果是优质区块，获得成本是否过高，投入产出是否合理。如果达到这两个条件，宏华则有可能参与竞标。

油服企业转做甲方公司在国际上是否有先例？金树茂说，在国际石油行业，一般有一个约定，即每家公司都有自己的核心商务，如果你是油公司，那么你就把自己的油公司做好，如果你是技术服务公司的话，那么就把你自己的技术做好，当然也有特例，因为这个没有黑和白之分，在美国当年刚开始开发页岩气的时候也曾出现过油服公司和油公司融合的案例。

“中国的石油工业正处于变革的过程中，任何可能都有可能发生，比如我们的设备制造公司也搞起了服务，那么一些服务公司也有可能去搞一些油公司的业务。”金树茂说，“所以总的来说，核心商务应该遵守，但是特例也会有，在特定的大的背景中，任何事情都有可能发生，没有黑白之分。”

不过，也有业内人士对民营油服企业转做甲方的做法并不看好。上述石油领域资深人士认为，甲方比乙方的确赚得更多，但甲方在资金规模、管理运作等等各方面的要求比乙方要高出许多倍，如果乙方市场做不好了而转做甲方，那结局肯定更不会好。