2014年美国机床行业展望和行销

盖特纳商业媒体集团 斯蒂夫·克莱茵

一、2014年全球机床消费状况简述

图表1显示了以美元计的实际全球机床实际消费状况，即考虑通货膨胀影响，包括金属切削和成形机床。各年度数据来源于当年全球25个机床消费大国。在任何一个统计年中，该25个国机床消费总量至少占了全球消费95%。另一点需指出的是我几乎调低中国机床消费总量67%后计取。因为中国67%的机床消费量为非数控机床。这样计取才有更好的可比性。因为全球其他各国和地区所消费的非数控机床微乎其微。

2011年，全球机床消费总量约在630亿美元。正如所见，全球机床消费在2012年和2013年分别下降了6.2%和7.6%。而同期的亚洲机床消费萎缩高于全球水平。而欧洲机床消费萎缩在2012年快于全球平均值，但在2013年与全球均值持平。当全球除北美外在2012年经历收缩时，北美机床消费却以高达18.4%增长。2013年，北美机床消费同全球其他市场一样也经历收缩，但程度低于其他国家和地区。我预测2014年全球机床消费将以5.9%速度增长反弹至580亿美元，而各国和地区都有增长，北美和欧洲则高于全球平均值增长。

表1

图表2显示2013年前五名机床消费大国消费状况。五国机床消费总量几乎占全球消费量一半。不计入中国非数控机床消费量，自2009年以来，中国一直是全球最大数控机床消费国。即使中国是全球最大市场，2013年，其仅占全球总量的21%。由于中国在2013年出口仅占全球机床出口量的6%，就大多数中国机床制造商而言，其产品还未销往80%的全球市场。这极大限制了中国机床制造商潜能的发挥。

随着中国国内机床市场2012年和2013持续萎缩，加强对其他消费大国机床市场关注或许能使中国机床制造商减小市场周期的影响。而五大市场中，美国市场对中国制造商而言因数个理由具备独特吸引力。首先，在2014年，美国市场在25个消费大国中，增长速度将名列第五，而在前五个消费大国中，可名列首位。其次，美国拥有全球最高机床进口与消费比市场。就2013年而言，66%的美国机床消费来自进口。而其余四国中，德国为41%，中国32%，韩国31%和日本19%。第三理由不仅美国市场严重依赖进口，而且美国制造商相对而言不太关注机床来自何处。美国制造商最关注的是机床的性能和提高其生产能力和盈利的能力。

表2

二、美国切削机床消费市场特点

从表3我们看到美国切削机床自1937年以来的消费状况。上面的曲线为以美元计的名义消费值，下面的曲线为美元计的实际消费值（扣除通胀对货币影响），而虚线为在1937年以来的实际消费平均值。美国市场自2000年以来始终强劲。基于我们对美国制造商调查所得趋势，我们预测2014年美国切削市场可达74亿美元之巨，比2013年同期增长16%。同样，过去76年的市场平均值逾60亿美元，所以，可以预计，当今美国市场几乎高过历史平均值25%。其消费特点主要表现为以下几个方面：

表3

1.货币供应主导机床销售

我分析三个主要指标来预测美国及其他国家机床消费，即：货币供应量、产能利用率和工业产值。预测时，我特意比对三个指标中某个指标变化率与机床销售变化率。而当研究指标数值变化率而不仅仅观察原始单一数据时，两类指标关联性尤其明显。

图表4显示过去40年货币供应量变化率和单台机床销售额的变化。其揭示了货币供应量变化率在一至两年会主导机床销售量快慢。当货币供应量增长快速，其将促使利率下降。而当利率下降，融资则变得容易。对制造商而言，融资低成本可让机床用户更能或更愿采购。所以，货币供应量增加后，机床销售就会呈现增长趋势。根据图表显示趋势，我可以预言2014年全球单台机床销售额不会有大的增长，且美国机床销售随着货币供应量充足而有明显增长。

表4

2.产能利用率主导机床销售

货币供应量或许是主导机床销售最重要的指标之一。而同样重要的指标是制造商的产能利用率。是产能利用率，而非货币供应是制造商在决定购买新机床时的考虑因素。产能利用率与单台机床销售的关联关系显示：当产能利用率快速增长时，单台机床销售在其后6至18个月内必然增长迅速。

美国机床产能利用率持续升高，以达到2007年来的新高，而近几个月利用率有所下降。但基于产能利用率重要指标判断，2014年美国产能利用率将会快速增长，极有可能达到80%，那将是2000年以来的新高。如同货币供应一样，产能利用率将会主导机床销售。

另一种观察产能利用率与机床销售关联关系得方法是我们的机床需求曲线。平轴为产能利用率和竖轴机床消费图表标出各数值点（见表5）。根据这些数值点我们可以画出一条均衡曲线，即图表上的红色曲线。此线代表最佳理论机床需求值。当然，实际销售数值点较难落在曲线上，因为制造商不可能完全按照需求分毫不差购买机床，他们大都超过需求超买产能，一般都会产能过剩。

制造商一般都超过当前实际需求超买机床产能，然后随着业务发展而消化过剩的产能。所以，制造商在5至7年一个周期中，围绕需求曲线上下“超买”或“低买”机床。2014年将是当前购买周期中的第五年。所以，可以预计2014年机床消费将处于需求曲线的上方。当然，处于过度消费的第五年也就意味着我们已在美国机床消费扩张期最后一两年。

表5

3.耐用品生产总值主导机床销售

我的第三个机床销售重要指标是耐用品生产总值。

历史数值表明，耐用品生产总值变化可12个至18个月后影响机床销售变化。耐用品生产总值现仍处于历史上最快的增长期，当然自2011年年初以来，耐用品生产总值增长率已持续变缓。这就表明2014年单台机床销售将处于缓慢增长。但2014年年初，其他重要指标都表明耐用品生产总值将快速增长。所以，可以预计在下几个月内，耐用品生产总值增长而带动2014年机床销售增长。

4.金属加工行业指数

我们每个月根据美国耐用品制造商的反馈编制发布行业指数。该指数与中国采购经理人指数、汇丰中国制造业采购经理人指数和 美国ISM制造业指数一样，50为荣枯线，高于50为发展而低于50和萎缩。我们指数优于美国ISM制造业指数之处在于我们指数采集集中在机床公司的制造商客户而不是所有的制造商。所以，我们的指数更专注于你们的潜在客户。

我们金属加工行业指数在过去的4个月中的三个月持续增高，美国金属加工行业一月份经历了自2012年4月份以来最快增长速率。金属加工行业指数中有若干细分指数。自2013年9月份以来新订单和生产状况均有极大改善。订单积压趋势或待履约订单数均肯定产能利用率将会有很大增长。自2012年11月份，未来行业预期急剧向好，达到自2012年三月份以来最高值。所有指标表明2014年美国机床销售将十分强劲。

5.购买机床的动因

我们的数据来自我们每年7月所做的年度资本支出调查报告，调查报告询问美国金属加工厂家在未来一年中在各类机床技术改造中将做多大支出。同时，还询问各企业采购机床的原因。

居于企业采购机床前两位的原因是提高生产能力和降低成本。经济形势决定两者中何者居首。经济形势良好，首位动因是增加产能。而经济形势恶化，首位则让给降低成本。有趣现象是当采购机床增加产能是首要原因时，以此为动因的公司的百分比就会下降，在其后的一两年后，机床消费将达到周期的顶点。所以，这个数据表明2014年货2015年将是本次机床消费周期峰值年。

自2011年以来提高加工柔性一直是越来越重要的机床采购动因，尽管2013年以此为动因有所下降，这就提高了在一个自动化系统中机床的重要性。美国制造商要么雇不到熟练员工去操作设备要么因高昂人力成本不愿雇佣员工。所以，所有美国制造商都愿意尽可能自动化他们生产加工线。

自2012年以来适应不断提高质量标准成为美国制造商采购重要动因。你们机床产品达到高质量那是必须的。

自2011年以来，因自制零件而代替采购零件采购机床已成越来越弱的动因。这表明代替代加工而建立供应链而设加工工场的工作在不断的下降中。

6.主要金属切削设备的种类

从2009年度至2013年度，根据实际金属加工消费和其当年资本支出调查报告的结果，我们估算了各年度各类金属加工设备的投资额。2014年各类设备的投资额则基于我们年度资本支出调查报告推算所得。

2014年美国制造商采购机床趋势除车床外各类机床可以归纳为卧式比立式好，大型的比小型的好。而2014年的车床是例外，无论其购买总量或增长量均与上述相反，即立式和小型为好。

加工中心在2014年需求依然强劲，或许能以最强增长。而2014年相比13年车床市场需求相对平缓，但比2009年获2010年相比可谓明显增长。2014年磨床增长显著。磨床占整个机床销售虽微小，但从2008年3.8%增长能在2014年跃居7.4%。同样，螺丝车床14年也有明显增长。

7.金属切削投资——主要产（行）业

2009年至2013年各行业机床投资总量与前所述均已调整以便可比。2014年数值则根据我们调查反馈而预测。加工工场在2014年是其他行业投资至少三倍以上。美国的加工工场在2014年投资几乎占了整个机床投资的三分之一。根据我们数据，60%加工工场为汽车产业而生产，52%为航空产业。所以，尽管为汽车和航空产业而配套机床投资可能会下降，但考虑巨大机床投资在加工工场，我们完全可以预计为这两产业而配套的机加工必然强劲。而从另一角度而言，代工生产将会进一步压缩。

装备制造业在2014年机床投资将有显著发展。增量来自于金属切削机床和刀具投资。本年度将是电子工业将是自2008年以来在机床投入最大一年。其是制造业回流美国所致。引用富士康总裁近日所言，美国是制造业必争之地。能源工业因增天然气输送需求，增加在泵、阀门和管道投入。而油气田和矿产业随着居高不下油价推动生产必然投资大增。最后，医疗和仪表产业在2014年也会增加在机床投资。

三、在美国市场销售机床的几大要素

我们已讨论了美国制造商采购机床的理由。然而一旦美国制造商决策采购机床，他们如何选择何款机床则是另一个问题。所有的我所查阅的数据表明美国制造商均以品牌和服务为考量来选择。

1.品牌的力量

品牌美誉度是美国制造商选择机床首要因素。所以塑造良好的企业形象，确立机床品牌地位以及提高品牌相应的档次十分关键。如果美国制造商对你品牌一无所知，那么你就不可能出现在拟采购清单上。建立品牌需要你通过广告、参展参会、客户推广和其他营销方法来致力在市场中具有持久全面影响。如果你不具有这样持久全面影响，美国制造商必将对你企业或机床产品失去信任或信心。

2.服务的重要性

美国制造商在选择机床时，服务仅次于品牌第二要素。所有制造商都明知无论何种品牌的机床总有故障不能运转而需修理。所以，美国制造商总是从那些能提供可靠服务企业采购从而最大可能减少故障停运的时间。

美国市场对中国机床企业而言较为陌生，所以美国制造商会对中国机床企业提供有质量的服务能力极为挑剔。如果你进入美国市场一刻起，仍无法提供有质量的服务，这将对你的日后销售努力大打折扣。低劣服务会引发反感。

3.合格的分销商

由于服务在机床采购决策中如此重要，在美国建立一个良好的分销网络至关重要。畅达分销网络是确保提供有质量服务体系的关键环节。由于美国幅员辽阔，各分销商服务辐射面有限。所以，你需数个遍布在全美的分销商。

盖特纳商业媒体集团编制分销商配对系统，这能帮助你建立起分销网络。我们调查了全美的所有分销商，并以其代理产品而归类。所以我们可以为你们和美国分销商建立初步对接洽谈。