2014年 《卫星产业状况报告》

2014年 《卫星产业状况报告》

2014年5月，美国卫星产业协会（SIA）公布了第17版卫星产业状况年度报告。报告对截至2013年底的全球卫星产业数据进行了统计分析，涵盖了卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四个领域。

该报告由卫星产业协会委托美国Tauri咨询公司完成，调研了全球数十家主要公司，并以上市公司市场分析和财务报告的公开信息为补充，得出产业收入和统计结果。所有收入数据以2013年底汇率换算为美元计算。

一、卫星产业领域划分

卫星产业划分为卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四大领域。

（1）卫星服务业

卫星服务业包括大众消费通信服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务、遥感服务和航天飞行管理服务。其中，大众消费通信服务包括卫星电视业务、卫星音频广播业务和卫星宽带业务；卫星固定通信服务包括转发器租赁协议和管理网络服务；卫星移动通信服务包括移动数据业务和移动话音业务。

（2）卫星制造业

卫星制造业包括卫星制造以及部组件和分系统制造。

（3）发射服务业

发射服务业包括发射服务和运载火箭服务。

（4）地面设备制造业

地面设备制造业包括网络设备和大众消费设备。其中，网络设备主要包括信关站、控制站和甚小孔径终端（VSAT）；大众消费设备主要包括卫星直播业务（DBS）接收天线、卫星移动终端（包括卫星电话）、数字音频广播服务（DARS）设备和GPS终端设备的芯片及其组合件。

二、 全球卫星产业概况

卫星产业同时是电信和航天产业的子集。三者之间的关系，以及2013年全球卫星产业、航天产业和电信产业的规模如图1所示。

图1 2013年全球卫星产业、航天产业和电信产业收入

1）2013年全球电信产业和航天产业收入分别为50000亿和3200亿美元， 卫星产业的总收入约为1952亿美元，占其全球航天产业收入的60％，占全球电信产业总收入的4％。

2）非卫星产业的航天收入包括载人航天飞行收入、非轨道航天器收入和政府预算。

3）2013年全球电信产业总收入同比增长7％，高于全球航天产业收入5％的年增长率，而卫星产业收入年增长率为3％。

图2给出了截至2013年底全球所有在轨运行卫星任务分布情况。从图中可以看出，在轨的1167颗卫星之中，通信卫星的数量占53％，而其中商业通信卫星就占了40％。

图2 2013年在轨运行卫星任务分布情况

三、 全球卫星产业收入

2004-2013年的10年间，全球卫星产业收入的平均年增长率为11％。图4给出了2004年和2013年全球卫星产业总收入、全球卫星产业四大领域收入及其份额比例的相关情况。自2004年以来全球卫星产业收入增长了近3倍。

图3 2008-2013年全球卫星产业总收入情况

图4 2004年和2013年全球卫星产业四大领域收入情况

结合图3、图4可以得出2013年全球卫星产业呈现如下总体趋势：

1）2013年全球卫星产业收入为1952亿美元，同比增长3％。

2）2013年全球卫星产业收入中：

卫星服务业收入1186亿美元，所占份额为61％，年增长率5％，在卫星产业总收入中的份额最高；

卫星制造业收入157亿美元，所占份额为8％，年增长率为8％；

发射服务业收入54亿美元所占份额只有3％，同比降低了7％，；

地面设备制造业收入555亿美元，所占份额为28％，年增长率为1％。

1. 卫星服务业收入

2008-2013年全球卫星服务业收入情况如表1所示。

表1 2008-2013年全球卫星服务业收入情况1亿美元

从表1可以得出2013年全球卫星服务业呈现如下基本趋势：

1）大众消费通信服务收入在整个卫星服务业收入中占据的比例最大，它包括卫星电视直播、卫星音频广播和卫星宽带业务收入（见图5）。

2）2013年卫星固定通信服务收入与2012年持平。转发器协议收入和管理网络服务收入也与去年相同，分别为118亿美元和46亿美元。

图5 卫星大众消费收入分配图

3）2013年卫星移动通信服务收入的增长率为6％：

移动话音业务的增长率为11％，而2012年与2011年持平；

移动数据业务的增长率为5％，增长幅度与2012年持平。

4）来自卫星遥感图像产品和服务的收入增长了16％，主要源自于美国政府对卫星遥感图像产品和服务需求的增加，以及2013年新的商业遥感公司部署试验卫星和加大资本投入的结果（如天空盒子成像公司和行星实验室公司）。

5）高清电视（HDTV）业务继续推动卫星产业收入增长，主要体现在以下三个方面：

额外服务收入驱动卫星付费电视收入的增长；

与标清电视频道相比，HDTV频道的传输需要更多的卫星带宽，从而推动了卫星固定通信协议收入增长；

新增卫星电视用户带动了卫星电视地面设备采购量的增长。

6）全球高清电视频道数量较上年同期增长了14％（图6）。约59％的高清电视频道服务于美洲地区，其余高清电视频道主要服务于欧洲和亚太地区。

图6 2008年5月至2014年5月全球高清电视频道数量增长情况

2. 卫星制造业收入

2008-2013年全球卫星制造业收入情况如图7所示。该统计的全球卫星制造业收入不包括政府、大学和科研机构制造卫星产生的收入。

图7 2008-2013年全球卫星制造业收入情况

2013年全球卫星制造业呈现出如下基本趋势：

图8 2013年发射的卫星及其收入情况

1）2013年全球发射卫星数量为107颗，比2012年的81颗有所增长（图8）。2013年全球卫星制造业收入为157亿美元, 比2012年增长了8％，其中美国的卫星制造业收入占全球的70％；

2013年全球通信卫星制造业收入占卫星制造业总收入的47％；

2013年全球军事侦察监视卫星占卫星制造业总收入的30％；

2013年全球发射的技术试验卫星中绝大部分为立方体卫星（Cubesat），但是其占据技术试验卫星收入的比例却不到1％。

2）2013年美国卫星制造业收入增长了33％，其中约75％的收入来自美国政府合同。在2013年全球发射的卫星之中，由美国公司制造的卫星数量约占27％，但其产生的收入约占全球卫星制造总收入的70％（图9）。

图9 2013年各国卫星制造商发射卫星收入比例

3）2013年全球地球静止轨道（GEO）商业卫星订单情况如下：

共签订了23颗GEO商业卫星制造订单，与2012年的18颗卫星相比增加了5颗（图10）；

图10 2007-2013年全球GEO卫星订单数量变化

美国卫星制造商2013年共获得15份GEO商业卫星制造订单；订单份额为65％，与2012年67％的份额峰值基本持平。

4）高吞吐量卫星（HTS）采用频率复用、点波束和星上处理等技术大幅提高了卫星的工作效率。目前全球已有27颗HTS卫星在轨运行，已订购或在研的HTS卫星数量为24颗。虽然大多数的HTS卫星都是地球静止轨道卫星，但是2013年有4颗HTS卫星发射到中地球轨道（MEO），它们是O3b宽带卫星星座的首批4颗卫星，另有8颗O3b卫星正在准备发射或者正在建造中。（2014年7月11日，欧洲阿丽亚娜航天公司的“联盟”运载火箭从法属圭亚那航天中心成功发射了4颗O3b卫星—编者注）

5）全电推进技术可以大幅减轻卫星质量，但是其最终到达GEO轨道所需要的时间更长。2012年全球首次签订了全电推进GEO商业通信卫星订单。2013年，美国政府也授出了首份全电推进卫星订单。目前全球大部分的卫星制造商都可以向用户提供全电推进技术。

3. 发射服务业收入

2008-2013年全球商业采购卫星的发射服务业收入及2013年商业采购卫星轨道类型分布情况，分别如图11和图12所示。

2013年全球发射服务业呈现出以下基本趋势：

1）2013年全球的商业卫星发射数量为62颗，比2012年的59颗略有增长。

2）2013年全球发射服务业收入54亿美元，同比下降了7％，而2012年的增长率为21％。2013年收入的减少源于高成本发射次数的降低，例如：

2013年阿丽亚娜公司商业发射次数比2012年减少了3次；

2013年海射发射公司商业发射次数只有1次，而2012年为3次。

图11 2008-2013年全球发射服务业收入

图12 2013年全球采购的商业卫星轨道分布

3）政府发射需求在2013年仍是收入的主要推动力，占全部发射收入的70％，而2012年政府用户收入占发射总收入的64％。

4）2013年美国商业发射服务业收入在全球发射服务收入中的份额为45％，全球发射收入中仍然占据最大份额，其中70％以上的收入来自美国政府用户。

5）2013年共签订了32颗商业卫星的发射订单，比2012年的25颗有所增长（图13）。其中美国公司的订单数量为6颗，比2012年的8颗有所减少。欧洲卫星发射公司的订单份额在全球商业卫星中占据最大份额，订单数量为18颗。

图13 2013年全球商业卫星发射订单数量

4. 地面设备制造业收入

2013年全球地面设备收入555亿美元（图14），其中美国地面设备收入占全球份额的43％。

图14 2008-2013年全球地面设备收入情况

由图14，2013年全球地面设备制造业呈现出以下基本趋势：

1）2013年全球地面设备制造业总收入增长1％。网络设备销售收入在2013年减少了10％。

2）2013年卫星导航设备收入占全球地面设备制造业总收入近57％，相比2012年的60％有所下降。收入减少3％反映出卫星导航设备正在从独立的设备向嵌入式设备发展。

3）2013年大众消费设备收入增长率为22％（2012年的增长率仅为5％），各类终端（包括卫星电视、音频广播、宽带设备和卫星移动设备终端）在用数量均有所增加。

4）2013年全球卫星导航系统服务（GNSS）设备借助单独的卫星导航设备或者嵌入式芯片提供卫星定位、导航和授时服务：

目前卫星导航设备可以从美国的GPS卫星星座、俄罗斯的GLONASS卫星星座、中国的北斗卫星星座和欧洲的伽利略星座接收信号；

2013年全球GNSS设备的直接销售收入约为700亿美元；

目前全球在用的嵌入式GNSS设备数量约为22亿部，（图15）。2022年前，预计这一数量将增长到约70亿部；

2013年GNSS服务收入中有47％的收入来自嵌入到智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数字照相机和其他移动设备中的卫星导航芯片支持的位置服务（LBS）收入；

目前GNSS的主要市场是农业、汽车、航空、位置服务（LBS）、海事、铁路和勘测领域。

图15 2013年全球在用的GNSS数量及GNSS收入

四、 美国卫星产业员工数量

图16 2008-2013年美国私营企业卫星产业员工数量

1）截至2013年第三季度，美国卫星产业就业岗位数量基本与2012年持平，仅减少了233个（约为0.1％）；

2）2008年到2012年间，美国卫星公司的雇员人数减少了10％，但卫星服务业和发射服务业的员工数量开始回升。

3）2013年，卫星产业中的卫星服务业和发射服务业雇员人数开始增长：

卫星服务业雇员人数增长了3379个，增长率为5％（2012年增长率为4％）；

卫星制造业雇员人数减少了1041个，降低了4％（2012年也降低了4％）；

卫星发射业雇员人数增长了1024个，增长率为2％（2012年降低了2.4％）；

地面设备制造业雇员人数减少了3595个，降低了4％（2012年降低了4％）。

五、 2013年全球卫星产业发展趋势

2013年全球卫星产业的总体发展状况如图17所示：

图17 2013年全球卫星产业收入概览

1）2013年全球卫星产业的总收入为1952亿美元，增长率为3％，低于2012年7％的增长率。

2）2013年除去发射服务业之外，全球卫星服务业、卫星制造业和地面设备制造业收入均有所增长：

2013年全球卫星服务业收入增长5％。卫星服务业仍是目前卫星产业规模最大的领域，大众消费通信服务收入在整个卫星服务业收入中占据的比例最大；

2013年全球卫星制造业收入增长8％，单价更高的GEO商业卫星和政府采购的卫星是促成增长的主要原因；

2013年全球发射服务业收入减少了7％，这是阿丽亚娜公司和海上发射公司发射次数减少所导致的；

2013年全球地面设备制造业收入增长1％，大众消费设备收入同比增长迅速，而网络设备和GNSS设备收入增长缓慢。

·李铁骊_译