资本之手推高全球粮价

蔡恩泽

粮食作为全球大宗商品，其价格本应是遵循基本市场供求关系。可是近年来，在世界气候基本稳定的情况下，全球粮食价格却一路上扬，真有点唐突。

（一）资本之手作祟

根据联合国粮农组织最新公布的谷物价格指数，3月份平均为205.8点，与2月份相比上涨多达10个点，是自2013年8月以来的最高点，创近8个月来全球粮价新高。

同样是来自联合国粮农组织发布的消息，2013年世界粮食产量创历史新高，总产量达24.79亿吨，比2012年增加7%。

近年来，全球并无大的自然灾害、战争和瘟疫，粮食产量又是在增加，粮价应回落，这是正常的经济规律。可是粮价却背道而行，差强人意。仔细推敲一下，发觉其中的“猫腻”，是资本之手在暗中推高粮价。

首先，国际粮食投机家借局部地区自然灾害和不安定因素做空粮食市场。投机者利用人们对影响美国冬小麦的干燥天气条件、巴西的不利天气以及黑海地区的紧张局势的担忧，大肆渲染，制造紧张空气，营造出“供给可能不足”的预期，然后乘势调整仓位和操作方向，导致粮食价格飙升，进口强劲。

在过去10年中，投机者还占领大片廉价的农业用地，国际粮价成倍上涨，各国的粮食储备大幅下降。有学者预计未来20年基本粮食产品的价格将上涨一倍。

其次，全球流动性充裕。主要发达国家货币政策放宽，全球资金总体宽裕，特别是美国行将收缩QE3，大量资金流出新兴市场，热钱瞄准粮食这个大宗投资品，再作一搏，改变了投资者运用资金的预期，进而推高粮价。同时还在股市、债市和黄金市场兴风作浪。

热钱一天没有好去处，国际粮食市场就一天不得消停。在国际粮食期货市场，投机资金是主力，热钱会对粮价的暴涨暴跌起推波助澜的作用。

再次，美国在玩粮食美元的把戏。目前，石油美元的战略地位受到国际社会的严峻挑战，美国转而推行粮食美元的战略，利用其现代农业系统建立在人少地多、资本充裕的资源条件上，依靠国家战略支持，在产业资本和垄断寡头联手推动之下，通过生产规模化、经营产业化和贸易自由化的高度组织化操作，再通过商品化和政治化“包装”，形成了一个从生产到出口的集中、高效、低价的粮食体系，在关键农产品领域（如大豆、玉米、饲料、小麦和油籽）占据全球主导地位，逼迫粮食进口国以美元结算。

美国就曾借2012年夏季大旱粮食减产大做文章，夸大其危害性，制造全球粮食恐慌，将缺粮国家死死地套在粮食美元的绞索上。

还有，ABCD四大国际粮商操纵粮价。自古以来，粮食等主要农产品都是商人囤积居奇的投机品。垄断粮食等农产品，既可以牟取暴利，也可以控制政治局势。所以，基辛格说：“谁控制了粮食，就控制了世界上所有的人。”这就是粮食武器化最经典的表述。

当今掌握全球粮食运销的是4家跨国公司，即美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚，业内称之为ABCD四大粮商。四大粮商控制着全世界80%的粮食交易量，呼风唤雨，掌握着全球粮食的定价权。同时也在现货和期货交易等金融领域双管齐下，两边下注，在传统意义上垄断全球粮食市场的同时，还与控制定价权的金融力量暗中勾结，甚至直接成立具有影响力的基金公司，联手参与金融交易。

（二）”粮食金融化“酿成危机

在以上这四股资本力量的操纵之下，全球粮食市场难得安生，粮食的属性正在发生嬗变，离基本的食用属性渐行渐远，粮价自然也就愈发背离基本供求关系。在资本市场，粮食早已超越了食物的内涵，成为大宗商品交易的重要内容。

一位对冲基金经理指出，即使在美国的监管交易所，粮食监管也只占业务的一小部分，所有小麦合同的64%在投机者手里，他们对实际的小麦没有任何兴趣。他们拥有小麦合同纯粹是为了抬高价格，再出售合同。

由于资本绑架粮价，“粮食金融化”的趋势越来越清晰，涉粮金融衍生品也风生水起，其疯狂炒作已构成国际粮价持续走高的主要因素。粮价在资本狂潮的裹挟下，正游离其正常的价值规律之外，成为“金融创新”的一道风景。那些巧立名目的“迷宫式”投资组合令人眼花缭乱，一头雾水，稍有不慎，即被其“套牢”。而擅长玩弄金融把戏的对冲基金等机构，长袖善舞，已经成为国际粮食市场的主要参与者和定价者。2012年，全球投资巨擘高盛公司通过投资粮食，赚取了4亿多美元，推动高盛全年利润增长。这一笔收入，也激起人们关于银行从全球粮食危机获利的争论。

一个值得关注的动向是，无论国际粮价如何涨跌起伏，投机者总是赚得盆满钵盈。而本应占据市场主体地位的生产者和消费者却成弱势群体，任凭资本宰割渔利。粮价上涨时，迫切需要粮食进口的国家用最高价才能购得有限的粮食；粮价下跌时，谷贱伤农，生产者“多收了三五斗”，增产却不能增收，还要承担价格下跌的损失，无形中侵蚀了全球粮食安全的根基。

粮价在资本操控之下，小事件能酿成大波动，区域性波动又能引发全球性震荡，蝴蝶效应毕现。比如2013年大米贸易引发泰国政治危机，又波及中国高铁出口。大米是泰国对外贸易最重要的标志物。泰国经济最重要的命脉，不是旅游，而是大米，泰国是全球最大的大米出口国。然而，英拉政府的大米垄断政策，却将泰国的农业经济引入了困惑和恐慌。有时投机抓住的不一定是机会，企图控制市场往往会招致市场的报复。城门失火，殃及池鱼，因泰国大米危机，中国高铁出口项目被迫中断。

（三）粮食安全要靠自己

要想阻遏资本之手推高粮价，像中国这样的粮食消费大国一定要树立自力更生的思想，粮食安全要靠自己，饭碗不能放在别人的灶台上。特别要敲响警钟，警惕外资危及中国粮食安全，要采取果断措施，及早应对，保证中国粮食安全。

加大行业重组力度。要像钢铁行业那样，加强本土粮食行业重组力度，要有自己的特混舰队，与国际粮食巨头抗衡。目前中国粮食企业以中粮、中储粮两大集团为龙头，在国内市场占据有利形势，但在国际市场缺乏竞争力，既然人家把“抢粮战火”烧到自家院内，中国本土粮食企业也应当打出去，到对手后院去搏一把。

创立中国品牌。外资抢夺中国粮食资源，除了靠强大的资金和技术外，还仰仗其创立的品牌渗透中国市场，比如在中国家庭的灶台前、餐桌上晃悠的“金龙鱼”、“胡姬花”、“元宝”、“鲤鱼”、“香满园”这些外国品牌，很受中国消费者欢迎。中国粮食企业也应当下大力气创立自己的品牌，与国际品牌竞争。

招商引资要把关。新修改的《外商投资产业指导目录》对外资在农业领域的投资进行了调整：要求在作物品种、粮食生产、转基因、棉花、重大的高科技及生物安全方面一定要由中方控股；同时加强了对粮食相关领域的控制力，包括化肥、农药、粮食的零售、批发及物流领域等外资只能参股。但在实际操作过程中，许多地方政府在招商引资的时候饥不择食，出于政绩冲动，将一些防线给主动撤掉，给外资低成本进入创造了极大的便利。因此，要强调招商引资必须兼顾国家粮食安全，严禁随意开绿灯放宽外资进入粮食市场的门槛。

粮食要谨慎出口。中国有13亿人口，粮食是关乎国家安全的第一要素。眼下，俄罗斯等产粮国家都实行粮食禁止出口的政策，以保护本国的粮食安全。中国为了与有关国家搞好贸易往来，适量出口粮食是必要的。但国家一定要实行有控制的粮食出口政策，扎紧粮食出口关，不让外资在粮食出口上“兴风作浪”。endprint