云生态系统市场发展及监管探讨

内容摘要：云生态系统随着技术、市场的快速演变而高度动态化发展。传统IT、云和混合生态系统各具优势，目前用户多倾向于采用混合生态系统这一中间模式；云计算（CC）行业监管、安全和隐私是影响CC产业全面发展的重要因素。监管机构应推行与CC产业更为适应的“生产者—消费者保护监管”方式，并在国家和国际层面着力解决监管和安全问题，营造CC行业持续发展的优良环境。

关键词：云计算 云生态系统 竞争 垄断 监管

在宽带技术广泛应用的背景下，CC产业蓬勃发展，从政府到企业、个人用户，从IT行业向农业、工业和现代服务业，服务领域不断延伸，云经济雏形已现。Lerner（2012）研究指出，CC产业缺乏明晰的监管，是抑制该产业创新投资和发展的重要因素。行业监管的一个重要内容是对市场力量或垄断行为的监管。目前，CC行业面临快速成长的新兴市场，但同时CC行业并购风潮兴起，主要厂商的市场控制力不断增强，该行业是否存在垄断力量滥用的问题？这就需要对CC生态系统发展及市场特征进行分析，以确定适当的监管方式。

云生态系统发展

CC技术的应用，能够推动信息技术应用、加快科技业务创新、支撑新兴产业发展、促进企业快速发展、助力节能减排，已经引起政府和产业界的一致认同。全球CC产业2010年收入超过121亿美元，据KPMG预测，未来5年增幅将在13%左右。CC产业主要由少数美国知名企业控制，亚马逊、微软、谷歌三足鼎立，AT&T、EMC、HP、IBM等传统提供商也实力雄厚， RightScale，GoGrid，SalesForce， NetSuite等高度专业企业市场表现不俗。云计算可划分为软件服务（SaaS）、基础设施服务（IaaS）和平台服务（PaaS）三个细分市场。2010年，SaaS占行业总收入的近70%，IaaS接近30%，PaaS份额非常有限。此外，鉴于CC产业的市场潜力，预计未来会吸引大量新进入者，竞争更为激烈，在进入稳定期之前会有许多并购发生。

有别于传统IT生态系统，云服务提供商采取“一对多”的服务方式，服务内容由需求决定，仅需用户对专用硬件和软件进行投资，因此云生态系统更具便携性、可移植性、用户容量大等灵活性特点。云生态系统构建的金钱成本、时间成本以及定制化成本均要低于传统IT生态系统，使企业可以释放更多资源投资其他更具价值的领域。混合型CC生态系统结合了传统IT和CC生态系统的优势，是目前市场上最受欢迎的模式，不仅满足用户的灵活性需求，而且避免了用户原有的IT巨额投资的浪费，更易被用户所接受。

云计算产业并购行为和垄断力量

在快速增长的CC市场中，并购是领先企业的重要先发战略选择。大型软件及互联网企业纷纷布局云计算领域，并购对象不仅包括技术专精、有前景的小型新创企业，还包括一些拥有核心技术的大中型企业。鉴于CC市场的庞大潜力，以及新兴产业的生命周期发展考虑，预计该趋势将继续加强，行业会得以整合并趋于成熟。PwC（2013）回顾了2012年该行业全球重大并购案，其中Cisco以50亿美元收购NDS为最高，前五大并购案金额均超过20亿美元。通过纵向并购，企业能提供全域云服务、实现范围经济；通过横向并购，企业能快速实现规模经济。Microsoft分析了主机、客户机/服务器和CC对企业平均成本的影响效果，发现CC技术更具规模成本优势。但不可避免的，并购会赋予提供商垄断优势，威胁市场充分竞争性。概括起来，CC产业垄断力量源于以下方面：可用带宽稀缺性：云服务消耗大量网络带宽，可靠的、低成本的、易于获取的带宽资源，是云计算产业发展的前提。各国政府和监管机构都在积极鼓励通讯行业投资宽带，但带宽不足、流量成本高制约云计算发展的问题依然突出。规模和范围经济导致的进入壁垒：领先企业先入主市场，通过大规模基础设施投资，构建进入壁垒，阻止了新进入者，虽然可能提升资源配置效率，但也易形成垄断力量。旨在控制CC平台的并购战略：提供商可以通过并购战略对平台（及标准）形成控制权，造成市场垄断，对客户进行价格歧视。

云生态系统监管

（一）云监管及其对创新投资的影响

CC产业发展需要政府机构对其进行监管，以解决CC产业的竞争充分性和数据安全性问题。虽然各国政府和监管机构均认可了监管的必要性，但鲜有付诸实践来填补制度和现实产业发展间的差距。监管的内容十分广泛，包括诸如促进竞争法和反垄断法的事前监管，诸如针对服务成本的事后监管。安全和隐私贯穿CC产业发展的全过程，可以针对性的特定监管，以激励产业强化知识产权保护，增强技术安全性。监管必然会对CC产业的创新投资行为产生影响。Lerner（2012）比较分析了美国和欧洲版权政策变动对CC产业风险投资的影响，结果表明，两个区域之间的版权监管政策差异对CC产业的创新和发展水平有显著影响。美国在2008年8月关于Cartoon Network对Cablevision的诉讼后，相关法律制度更为清晰和透明，两年时间里，CC产业风险投资总量从7.28亿美元大幅增长到13亿美元，也拉开了与欧洲CC产业发展水平的差距。

（二）云监管的范围

目前，绝大多数学者认同事后监管，如针对服务成本价格的规制可以降低CC产业领先企业滥用市场力量，但在引入事前监督上尚存在分歧。业内领先者会利用自己的市场地位，通过提高产业市场进入壁垒，或提供专用型设备，降低技术的可移植性和可转换性，来减少消费者选择，最终会导致产品或服务售价远高于生产成本、消费者境况恶化，故引入事后监督十分必要。

CC产业中存在着一定的规模和范围经济，但并不意味着有市场垄断力量。CC产业仍然属于一种新兴产业，就其目前发展水平而言，尚未产生绝对市场控制力的企业，且未来发展仍有许多不确定性挑战，可能并不需要针对大型CC提供商进行事前监管。目前CC市场规模尚小，仅占信息产业的很小一部分份额，且其技术发展充满变数，必将产生许多竞争性细分市场，潜在的市场主导地位或滥用市场力量行为实在有限。随着技术的进步，CC产业的安全性、可靠性和高效性得到越来越多客户认可，若干年后市场可能会变得趋于成熟或饱和，届时滥用垄断力量通常可以观察得到，但目前该产业远未达到此阶段，因此引入事前监督为时尚早，采取“等待和观望”做法更为可取。endprint

此外，CC产业的数据安全和隐私监管十分迫切，其设计和应用有助于行业有序发展。不仅要强化对CC相关的系统技术、可扩展的并行计算技术、海量数据的挖掘技术和数据安全技术专利和软件版权保护，而且要对还包括对于CC这种新型服务模式进行法律保护，防止他人恶意破坏或者干扰数据交换服务。此外，通过国际多边协定和建立超国家的监管机构，为云计算构建一项国际治理框架来协调国际CC贸易和合作中的各方利益，减少欺诈行为和政策法律适用的摩擦，将有利于简化多重管辖权的复杂性，构建促进云计算产业健康发展的有利的国际商业环境。这种一并保护生产者和用户的“生产者—消费者保护监管”模式，是可取的能刺激投资和创新的政策选择。

（三） 我国云监管的思考

我国CC产业正在进入全面起飞期。2011年我国CC市场规模达到289亿元，同比增长72.7%，预计2015年，将达到7500亿至1万亿元。行业企业加速产业布局，百度、腾讯、阿里巴巴为代表的互联网服务企业成为云计算服务创新发展的主导力量，华为、中兴、用友等企业重点在云计算相关软硬件研发和云计算系统解决方案提供等方面开展工作，中国银联、华数传媒等行业云快速发展。CC产业并购更为火热，华为并购华赛、联想收购Stoneware、阿里云并购万网，领先企业纷纷在云计算领域投入巨资。

与国外CC领先企业相比，我国企业尚未完全掌握虚拟化、分布式存储、海量资源管理、分布式处理、并行计算等CC核心技术，也缺少像国外亚马逊、微软、谷歌等掌握CC核心技术的企业，且我国信息基础设施薄弱，市场空间巨大，CC市场竞争度、市场成熟度相对国外还有相当大的差距，故针对CC产业的事前和事后监管还为时尚早，当务之急在于加强CC产业的数据安全和隐私监管，采取“生产者—消费者保护监管”方式，完善CC产业发展环境。要加强云安全架构总体研究和CC安全、CC检验检测等关键技术研发，推动CC模式下信息安全标准、规范的制定与落实，加快构建安全保障体系，引导CC安全可控发展和有序发展。结合CC应用的特点，对个人隐私和数据进行保护，进一步完善相关法律法规，从法律上保障云环境下我国信息安全和国家利益。加大对CC产业发展的政策支持力度，加强CC技术和服务标准研究制定、CC公共技术服务平台建设，出台税收、市场准入、专利保护等方面的优惠扶持政策。

结论

云计算作为一个新兴产业，如何发展、壮大、推进云计算产业发展是国家在新兴产业布局中的重要一环。本文借助近期统计资料，概述云生态系统发展情况及趋势，分析产业并购行为和垄断力量来源，探讨引入监管的必要性和注意事项，得到以下结论：云生态系统随着技术、市场的快速演变而高度动态化发展，传统IT、云和混合生态系统各具优势，目前用户更倾向于采用混合生态系统这一中间模式。CC产业的垄断力量源于可用带宽稀缺性、规模和范围经济导致的进入壁垒、旨在控制CC平台的并购战略三方面。监管、安全和隐私是影响CC产业全面发展的最重要因素。各国政府和监管当局应着力在国家和国际层面解决相关监管和安全、隐私保护问题，以确保CC产业的健康有序发展。我国CC业引入“生产者—消费者保护监管”方式，有效保护提供商和用户利益，才能更大程度上激发CC产业投资和创新。

参考文献：

1.Lerner，J.The Impact of Copyright Policy Changes on Venture Capital Investment in Cloud Computing Companies[EB/OL].http：//www.analysisgroup.com/uploadedFiles/Publishing/Articles/Lerner_Fall2011_ Copyright_Policy_VC_Investments.pdf，2012

2.KPMG.The Cloud Changing the Business Ecosystem[EB/OL].http：//www.kpmg.com/IN/en/ IssuesAndInsights/ThoughtLeadership/The_Cloud_Changing_the_Business_Ecosystem.pdf，2011

3.PwC.US technology M&A insights [EB/OL].http：//www.pwc.com/en_US/us/transaction-services/ publications/assets/pwc-2013-us-technology-m-a-insights.pdf，2013

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5.彭云.云计算商业模式专利保护探析[J].中国电子商务，2011（2）

6.赛迪顾问.中国云计算服务创新白皮书[R].2012

作者简介：

胡水晶（1976-），女，湖北松滋人，讲师，管理学博士，研究方向为云计算、离岸外包中的知识产权管理。endprint