印尼红土镍矿禁止出口对我国镍产业及航运需求的影响

魏小兰

[摘要]我国对于镍资源的需求量突飞猛进，对进口依存度逐年增加，最终进口红土镍矿冶炼镍铁成为满足这一需求的有效途径，然而第一大货源国印尼的原矿出口禁令政策如期施行。本文从我国镍资源消耗量、进口状况入手，分析了印尼这一政策对中国镍产业以及航运需求的影响，并提出了应对措施。

[关键词]红土镍矿；出口禁令；超灵便型；进口量；航运需求

[中图分类号]F252[文献标识码]A[文章编号]1005-6432（2014）40-0103-02

1世界镍资源开发重点转向红土镍矿

作为工业原料的镍矿大致可分为镍精矿（硫化镍原矿经过选矿工艺处理而成）、红土镍矿两种。最初镍产量主要来源于硫化镍。但基于以下三方面原因世界镍资源开发重点转向红土镍矿。

（1）世界可供开发的硫化镍矿矿山，寥寥无几。传统的硫化镍矿矿山的开采深度日益增加，开采难度逐渐加。

（2）红土镍矿资源丰富，占世界陆基镍资源的70%。

（3）近30年来，钢铁冶炼技术进步，原来采用纯镍类原料生产不锈钢和合金钢厂家，从经济效益考虑，已改用纯镍类与非纯镍类配比使用。

2我国矿山镍产量和镍资源消耗量

中国矿山镍产量以每年10%以上的速度增加，2011年矿山镍产量8.98万吨，但仅占当年世界总产量的5.3%。

从2005年开始，中国取代日本成为世界镍消耗量第一大国。2008年到2011年，年均增长率22%，年消耗量从33万吨增加到60万吨，世界总消耗量占比从25.4%增加到38.1%。[1]

中国矿山镍产量保持了较高的增长速度，但与日益增长的镍消耗量相比，自产镍资源的短缺非常明显。为满足国内不断增长的镍需求，用进口红土镍矿冶炼镍铁成为满足国内镍需求的有效途径[2]。

3我国红土镍矿进口贸易情况

我国从2005年开始采用进口红土镍矿生产镍铁，进口量快速增长，其中2006年、2007年、2008年和2009年分别为378万吨、1556万吨、1231万吨和1642万吨；2010年、2011年、2012年呈现快速增长状态，分别为2501万吨、4806万吨、6446.3万吨，2013年为7124万吨。中国从印尼进口的红土镍矿占镍矿进口总量一半以上，可见中国对于印尼红土镍矿依赖度非常高。

4红土镍矿贸易形成的航运需求

从港口吞吐量来看，红土镍矿90%以上的进口量集中在北方港口，红土镍矿在天津、日照、连云港等港口吞吐量占比为5%以上，在连云港吞吐量占比甚至达到15%。

从运力方面来看，印尼、菲律宾到中国北方港口散货船航程一般在一周左右，由于红土镍矿水分含量高（35%左右）、货物黏性大、装卸时间长、货物价值低等原因，超灵便型船是最经济、安全的运输船型，该船型成了印尼、菲律宾到中国红土镍矿的主力运输船，由于印尼、菲律宾运输业较落后，中国船东在红土镍矿运输中占了较大市场份额。红土镍矿成为铁矿、煤炭之后第三大矿石类货源。

5印尼禁止红土镍矿出口对我国的影响

5.1短期影响

自2014年3月底4月初以来，镍矿价格暴涨，持续到5月末镍矿价格进入持稳期，价格翻了一番，镍铁价格也水涨船高，10%～15%含量镍铁价格4月之前的主流成交价970元/1%镍，6月宝钢的招标价为1440元。

印尼红土镍矿禁止出口是导致目前镍矿和镍铁价格快速上涨的主要原因。理由有三：第一，菲律宾的红土镍矿在一定程度上可以替代印尼，但由于其可装船时间较短、矿石品位低以及国家政策原因，继续增加产量的可能性不大，无法大幅度增加出口量。[3] 来自海关的数据印证了这一观点的正确性。海关数据显示，2014年5月我国共进口镍矿407万吨，与4月进口量222.45相比增加184.55万吨，环比增加82.96%；与2013年5月636万吨相比，减少229万吨，同比减少36%。其中菲律賓镍矿进口量为398万吨，环比4月进口量183.52增加116.9%，与2013年5月279.57万吨相比，环比增加42%[4]。第二，下游不锈钢需求呈现刚性。根据数据显示，2013年中国不锈钢粗钢产量为1921万吨，同比增长19%，占全球产量比例53%。2014年一季度，我国不锈钢产量507万吨，同比增长10.2%；净出口21.19万吨，同比增长35%。第三，虽然禁矿以及印尼原地冶炼镍铁的经济性等因素加大了在印尼建厂的步伐，但是由于基础建设较差，建设周期较长[5]，国内首家在印尼建厂的企业，投产最早预计在2015年2月，可谓远水解不了近渴。

5.2长期影响

短期内的冲击是不可避免的，但从长远来看国市场镍价格不会受到印尼禁止红土镍矿出口的明显影响。原因如下：

一是心理成熟。2009年，印尼禁止原矿出口的法律就已经公布，到2014年已经历时多年。此间，中国镍业和有关专业机构已经获得充分的时间研究该法律，心理准备充分、成熟[6]。同时，中国积极引导镍生产企业实施“走出去”战略，2009年以来我国在海外共投资开发几十个镍矿项目，其中印度尼西亚、澳大利亚和加拿大是主要投资地区，投资金额共占我国海外镍矿投资金额的90%以上。

二是做了充分的储备。正如前文所述，2010年到2012年红土镍矿的进口呈现快速增长状态，年均增长率为59.5%，这种大进口量一直持续到2013年的7124万吨，这种快速的增长很大程度上是储备的需要。

三是中国国内不锈钢消费增长有限。在我国镍消耗中，80%以上用于不锈钢生产，而我国镍需求的增加几乎全部来自不锈钢需求增加。2013年我国不锈钢产量约1920万吨，产能利用率趋于行业领先水平，而当年不锈钢表观消耗量为1500万吨，产能过剩明显。即使战略储备迹象明显，2011年以后镍消耗量的增长速度仍然是明显放缓，可见镍需求量趋于饱和，将逐渐进入平稳甚至需求减少时期。

四是国内镍产量增长空间较大。2013年全国镍累计总产量278515吨，同比增长43.87%。加大国内镍产量增产幅度，可有效降低进口货源缺失带来的影响。

五是红土镍矿禁止出口的施行势必将加快中国及其他国家相关企业在印尼建厂的步伐[7]，预计印尼有9家新建镍铁厂几年陆续完工投产，中国已有近十家企业表达了在印尼建厂的意向，据国内外消息在苏拉威西中—印经济合作区青山园区、万达英工业园内已经有五家中国企业投资超60亿美元建镍铁冶炼厂，预计2015年相继投产，因印尼境内生产的镍铁运输到国内后的价格有相当的竞争优势，届时这些中国厂家在印尼建厂生产的镍铁几乎100%将出口到中国。

六是全球镍资源丰富，全球供应过剩格局依旧。据国际镍业研究组织预测，2013年全球市场镍供应过剩约9.38万吨。供应过剩对镍价的高位运行势必起到抑制作用。

6印尼红土镍矿禁止出口对航运需求的影响

我国正在开辟一条直接加工和调运的创新进口渠道结构，这一趋势如若长期布置下去，势必减少该类货种的实际海运数量。加工后调运的镍铁由于价格高，对于周轉周期、安全等各方面的运输要求也高，将改由全部集装箱进口。对于港口来说最终一方面红土镍矿的散货吞吐量将逐渐减少到之前一半左右，另一方面增加300万吨即约11.5万标箱以上集装箱的吞吐量，国内港口规模及条件对于这一变化能轻松应对，印尼方面来说港口条件比较欠缺，对港口业来说是一个机遇，消息称有国内企业意向在印尼工业园区内投资码头建设。若是开辟某种远距的进口渠道，由于其他任何一个货源地与印尼、菲律宾相比，运输距离都在二倍以上，从时效和经济性来说，势必对更大船型巴拿马船型和超灵便型船形成一定的支撑。

7应对措施

面对印尼红土镍矿禁止出口的挑战，我国目前需要做到就是加快境外基地建设，全面带动产业内部资源优化效率，进而合理提升镍骨干生产企业管理实力，稳固镍金属供应的自给效率；必要时可适当增加菲律宾国家镍矿的进口数量，政府需要大力支持金属产业规范活动，稳固创新资源原料的稳定供应；再就是全面推进产业结构优化调整速率，吸纳渠道的扩充潜力，保证我国镍矿产业转型升级步伐。现下我国镍产业的结构性矛盾问题比较突出，不少利用进口红土镍矿生产镍铁的企业技术落后、能源消耗高、环境污染严重。印尼禁止镍矿出口策略虽然对我国造成了不利影响，但也是淘汰落后生产能力、优化产业结构的有利时机。建议国家有关部门推进对镍铁生产企业的环保核查，坚决淘汰一批技术落后的镍铁生产部门。而航运业方面应密切关注行业动态，积极应对。

8结论

我国内部矿产资源储量丰富，但对于镍矿的控制力度有所不足，为了积极供应多元产业的跨越发展动力，涉及细化的海运商道开辟与瓶颈限制危机规避策略要足够优越，最好结合先进科技项目进行产业转型升级，进而全面抵御印尼镍资源的出口禁令限制危机，最终巩固我国多元产业的可持续发展等级优势。

参考文献：

[1][2]商务部.镍矿进口贸易指南[Z].2012.

[3][5]红土镍矿缺口5年内难补 下游不锈钢需求呈刚性[EB/OL].上海金属网.2014-06-16.

[4]5月镍矿进口量简析[EB/OL].中国铁合金在线.2014-06-24.

[6]印尼禁止红土镍矿出口对华影响有限[J/OL].中国新闻周刊网.http：//finance.inewsweek.cn/20140212，79539.html，2014-02-12.

[7]印尼禁止出口红土镍矿的影响[EB/OL].中国联合钢铁网.2013-12-13.