2014年光伏行业上半年发展情况及市场预测

/中国机电产品进出口商会 张森/

2014年光伏行业上半年发展情况及市场预测

/中国机电产品进出口商会 张森/

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一、2013年全球光伏产业发展状况

2013年全球光伏应用市场加速增长，光伏主要产品价格下滑趋势得到遏制，龙头企业纷纷扭亏为盈，全球光伏产业逐步回暖。产品价格方面，全球多晶硅、硅片、电池片、组件等各类产品价格相比2012年不同程度上涨；应用市场方面，2013年新增光伏装机量超过38.4GW，同比增长20.0%，增速较2012年提高了近14个百分点，其中我国首次成为全球第一大新增光伏装机市场，全年新增装机量12.9GW，同比增长187%；出口额方面，2013年我国出口光伏电池片及组件金额累计达到122.9亿美元，已成为全球出口光伏最大市场；制造业方面，2013年全球多晶硅产量24.6万吨，比上年略有增长；全球电池组件产量41.6GW，同比增长11.3%，增速比2012年提升8.5个百分点，我国依然是太阳能电池组件的最大生产国，产量达到27.1GW。

二、全球光伏市场变化情况

随着中、日光伏应用市场爆发式增长，2013年全球光伏装机市场重心加快向亚洲转移。在利好政策的刺激下，2013年中国新增光伏装机量达到12.9GW，成为全球第一大光伏应用市场；日本全年新增光伏装机量达到6.8GW，同比增长300%。与此同时，美国仍保持较快增长势头，2013年新增光伏装机量达到再创记录的4.8GW，同比增长27%，继续位居世界第三。与之相反，由于欧洲经济复苏艰难，包括德国、意大利等在内的主要光伏装机大国纷纷削减光伏补贴，欧洲新增光伏装机量在2013年大幅下滑至10.5GW，同比下降40%，其中德国新增光伏装机量为3.3GW，同比减少56%。从全球看，2013年新增光伏装机量超过38.4GW，同比增长20.0%，增速比上年提高13.8个百分点。其中亚洲新增光伏装机量在全球的占比大幅增长至56%，比2012年提高了21个百分点，而欧洲新增光伏装机量在全球的占比大幅下降至27%，占比比2012年下降了近30个百分点。

三、我国光伏出口市场布局

2013年，我国太阳能光伏电池片及组件进出口总额158.8亿美元（见表1），同比下降28.15%。其中出口额122.9亿美元，同比下降18.03%，出口数量同比增长17.73%，出口价格同比下降30.38%。我国是出口光伏电池全球第一大国，出口份额占全球出口该产品的30%左右。

表1 2013年我国电池片及组件出口市场分布

2014年1-4月份，我国光伏电池及组件出口额49.25亿美元，同比小幅增长8.8%（见表2）。

表2 2014年1-4月份我国电池片及组件出口市场分布

2014年1-4月，我国太阳能光伏电池对欧洲出口额为9.37亿美元，同比大幅下降56.18%，下降幅度较2013年仍有所加剧，出口占比仅为19.03%，其中对欧盟出口占比18.59%；我国对亚洲出口额占比最大，占比53.25，出口额达到26.22亿美元，同比增长58.52%；我国对拉丁美洲新兴市场出口0.84亿美元，同比增长330.57%，增长幅度最大。由于美国对华光伏第二次“双反”案件影响，为避免征收追溯期惩罚关税，我国光伏电池出口北美市场短期激增，同比增长159.67%，达到9.64亿美元。日本仍是我国出口光伏电池及组件最大市场，出口额达到17.21亿美元，同比增长113.63，占我国出口份额34.95%。美国、荷兰、英国和印度分列我国出口市场第二到五位，出口额分别为8.67亿美元、3.82亿美元、2.49亿美元和1.88亿美元。从我国出口省市来看，江苏仍是我国出口光伏电池及组件最大省，出口额达24.38亿美元，同比增长18.32%，占我国出口份额一半左右，浙江、上海、河北和江西分列第二到五位，出口占比分别为8.97%、7.99%、7.57%和5.78%。

四、2014年光伏行业发展趋势预测

2 0 1 3年全球光伏组件产量将达40GW，同比增长9%，其中全球主要组件生产国如欧洲、日本和美国的组件产量分别为3.5、2.8和1.2GW，我国光伏组件产量约为26GW，同比增长13%，连续7年位居全球首位。行业发展环境不断改善，主要电池组件企业在三四季度也相继扭亏为盈，整体发展情况向好。在出口方面，我国光伏组件出口量约为16GW，出口额约100亿美元，同比下降27%。其中对欧出口份额由去年的近65%下降至2013年的30%，而日本跃居首位，成为最大的出口国，出口额约为22亿美元，占总出口额的22%。对美国、印度和南非的出口额分别占10%、5.2%和4.5%，出口呈多元化发展态势。在进口方面，受美国“双反”影响，大陆企业多采用台湾地区电池片规避贸易壁垒，全年从台湾地区进口额超过10亿美元，约占我国太阳能电池总进口额的60%。

展望2014年，随着行业的整体好转以及由于组件价格下降使得光伏发电成本不断逼近甚至达到平价上网，预计全球组件产量继续呈现增长势头，全年将达到43GW。我国光伏组件有望超过28GW，产业集中度进一步提高。虽然国外市场陆续对华太阳能光伏产品开展反倾销和反补贴调查等贸易摩擦，但随着行业触底反弹，全年光伏电池片及组件出口有望小幅增长10%～15%。

五、太阳能光伏行业发展建议

（1）通过贸易救济、开拓新兴市场等方式保持出口稳定增长。按照我国规划，预计我国仍有大量光伏产品出口国际市场，因此稳定出口是重中之重。一是统一积极应对国外贸易救济调查。充分发挥商务部、地方商务主管部门、商协会及应诉企业的“四体联动”机制，通过法律抗辩、政府交涉、业界合作等方法，继续积极应对国外贸易救济调查。二是支持企业开拓新兴市场。随着新兴国家的迅速跟进，新能源市场已呈现多元化趋势。建议通过对外援助项目，支持我国光伏企业拓展新兴市场；我国驻外使领馆、商协会等应密切关注国外政策和市场竞争环境动向，挖掘新兴市场发展机遇；有关机构积极为企业开拓国际市场提供金融、信保等多方面支持。

（2）制定符合WTO规则的光伏产品出口自律管理办法。2011年我国光伏行业就业人数约30万人，其中仅产能1GW以上的企业（14家）的就业人数就占一半以上，约16万人，行业规模集中度较高，2012年光伏出口企业为537家。建议通过出口资质、强制认证和行业自律相结合的办法，推动优胜劣汰，净化市场环境，规范出口秩序，减少出口企业数量。可以引导行业向技术先进、品牌建设、综合管理水平高的方向发展，进一步巩固和开拓国际市场，确保产业健康发展。

（3）设立国家级光伏检验检测实验室和光伏认证中心，推动出口产品强制认证和国际互认，引导出口产品进一步提高技术和研发水平。建议由中国机电产品进出口商会设立专门的光伏产业贸易促进中心。推动出口光伏产品研发，提升产品技术水平；重视对光伏行业进口关键装备、专用材料的分析和研制研发，提升我光伏行业的自主权和竞争力；组织会员企业建立独立的国家级光伏检验检测实验室和光伏认证中心，提供国际一流检测水平和相关绿色认证，配合商务部规范出口秩序管理，推动我国光伏绿色认证国际化，促进产业结构调整和技术创新。

（4）落实国家相关政策与措施，积极启动国内市场。2012年，国家发布了《太阳能发电发展“十二五”规划》，规划将 2015年光伏装机目标定为20GW；工信部、能源局、国家电网等多部门正联动研究制定促进我国光伏市场发展的相关措施。相关政府、商协会应该抓紧落实国家出台的相关措施，启动国内市场，以弥补海外市场需求萎缩带来的需求不足。此外，还需要为企业寻找国内合作项目，如在流通业领域建立分布式光伏发电项目等，帮助企业开拓国内市场。