全球聚焦中国化肥出口市场凸显产能过剩压力

□《中国农资》记者 张番 郑晓 陈熙

全球聚焦中国化肥出口市场凸显产能过剩压力

□《中国农资》记者 张番 郑晓 陈熙

2014年阿格斯FMB亚洲化肥会议在北京召开

4月10-11日，2014年阿格斯FMB亚洲化肥会议在北京王府半岛酒店召开，会议吸引了来自国内外化肥行业的400余位代表参会交流。会上，中化化肥副总经理陆坊斌、中农控股氮肥部经理丛林涛、中国氮肥工业协会信息和市场部主任高力、烟台港集团总裁纪少波、金正大运营中心总监翟际栋以及来自印度化肥协会、乌拉尔钾肥公司等协会与企业的代表做了主题报告，就今年国内化肥出口政策放宽、关税下调对农资产业的影响，以及我国在新出口政策和产能过剩大背景下农资行业各个环节的应对措施与展望等话题做出积极的讨论。

据记者了解，目前全球化肥市场竞争激烈，业内人士分析，中国化肥出口政策放宽，预计今年化肥出口量还将增加。但随之而来的是国际化肥市场上供应量将继续增加，将很大程度上影响国际化肥市场走势。在这样的形势下，国内外供应商普遍表示国际尿素、二铵价格较低，生产成本和产品质量成为生产厂家的竞争点。

国内声音:产能增加出口需建立合作机制

中化化肥有限公司副总经理 陆坊斌：

国内硫磺生产与消费量依然稳增

在2010-2013年间，国内硫磺的消费量增长30%。其中，2012年硫磺消费量达到了500万吨，预测国内的硫磺生产量和消费量将始终保持增长势头。在生产方面，预计截至2014年底，国内的硫磺生产量将达到570万吨产量，较去年同比将增加7%。进口方面，我国硫磺进口量将保持在800-1000万吨之间。长远来看，我国未来仍然拥有大量的硫磺需求。硫酸方面，国内硫酸每年生产增速在8%左右，生产结构比较稳定，因此进一步支撑了硫酸产业的发展。此外，国内磷肥产能过剩情况仍在不断扩大，而且以出口方式消耗产能的空间还比较有限，在过去几年中，磷肥价格波动性比较大，使得整个行业面临着巨大的困难。

去年，硫磺市场产生巨大变化，其影响超出预期，今年3月份的硫磺市场应该有比较大的变化。依照销售结构可以看出，中东地区的库存数量并不多，且当地没有气候影响，因此我们可以理解为该地区的库存量比较少。中东地区按照长期协议每月议价的方式，3月份成交价在FOB170美元/吨左右，预计未来可能会下跌到FOB150美元/吨左右。建立库存的目的可能为缓冲销售压力，以平衡市场。

中国-阿拉伯化肥有限公司信息中心主任 窦京平：

今年国内化肥出口水平或高于去年

去年尿素的出口时间比较集中，淡旺季关税较高，不利于氮肥企业的均衡生产。此外，去年国内的出口政策也为国际许多地区的市场投机商创造不少机会，对中国氮肥生产商极为不利。就影响而言，去年国内尿素出口量为827万吨，其中，上半年尿素出口量为100余万吨，而下半年尿素出口量却达到600余万吨。国内固定的价格窗口期，拉低了氮肥的出口贸易价格。去年二铵出口量达到382万吨，占世界贸易总量的1/4。其中，在出口窗口期开始时，二铵FOB500美元/吨左右，出口窗口期结束时，价格下降了FOB100美元/吨左右。可以看出，我国化肥出口在价格、贸易量方面，都与国际的化肥贸易情况联系得非常紧密。

由于化肥主要与农业相关联，因此我国化肥销售需要国内的农业种植和经营情况保持稳定，而2014年的出口政策中对降低关税和扩大出口的支持，在短期之内起到宏观调控的作用。十八大三中全会提出深化改革，其中明确改革市场化在资源配置中的关键作用，从政策表述看，未来国内化肥出口政策可能相对宽松，今年预计尿素的出口水平将高于去年。

中国氮肥工业协会信息和市场部主任 高力：

预测2014年国内尿素供应量减少

2013年氮肥产量成匀速增长趋势，其中，主要的原料还是以煤炭为主。以天然气为原料制肥的比例在逐渐下降，原因是天然气价格一直居高不下，中石化等因此削减了用石油、天然气制肥的大部分产能。2013年氮肥品种变化的特点是尿素和硫酸铵的比重呈扩大趋势，分别较2012年提高2.3和0.2个百分点，另外硫酸氢铵、氯化铵和硝酸铵的比重下降，分别较2012年下降了1.8、0.5和0.4个百分点。尿素在工业中消费呈上涨趋势，2013年消费量为1350万吨。

从尿素产能来看，2013年产能约8070万吨，新增产能886万吨，2014年尿素新增产能约280万吨。截止到今年3月份，全国尿素生产企业日产量为18.2万吨，按照全国尿素装机能力25.33万吨来说，开工率约为71.8%，比去年有所下降。根据这个数据可以预测，今年的尿素总产量比去年将会下滑。再看出口情况，2013年1-4月尿素出口量为60万吨，今年同期出口量为130万吨，这也是受到国家新关税政策的影响。由于尿素需求没有明显变化，国内总体产量下滑，出口量又呈现增长趋势，所以可以预测今年国内尿素供应量将有所减少。氮肥协会也呼吁政府严格控制产能扩张，并加快淘汰落后产能，随着国家倡导节能环保力度的加大，我们应该遵循市场规律为主，辅以行政手段淘汰落后产能。

烟台港集团有限公司总裁 纪少波：

合作共赢增强化肥出口竞争力

2013年，我国合成氨产能达到7396万吨，比2012年增加产能546万吨，尿素产能达到8070万吨，比2012年增加产能787万吨。2013年全球尿素出口增量部分几乎全为中国货源，市场份额为19%。烟台港联合港埠公司作为从事化肥进出口的专业码头操作公司，与出口企业的关系是互利共存的，2013年烟台港出口尿素381万吨，占到全国出口总额的46%，成为了中国第一大化肥出口港。作为港口物流的第一关，烟台港建议工厂、出口商、港口应该建立高效的信息反馈机制，做到从出口源头严把质量关。港口采用现代信息技术加强理货，保证装船数量的准确性。工厂今后的集港方式也要变袋装为散装，公路、铁路、海运三路并举，降低物流成本，增强中国化肥出口的核心竞争力。

金正大生态工程股份有限公司 国际事务部 翟际栋：

新型肥料发展彰显优势

我国占到全球耕地的9%，且人口为全球的22%，我国的化肥生产能力逐步提升，为全球提供了40%左右的化肥供给。随着中国农村收入的提升，农民对肥料的购买力增长了近10%，随着人均耕地面积的缩小，农民对高效、环保、高产肥料的需求日益迫切。

据相关统计，化肥投入约占农民进行种植业生产总投入的50%左右，化肥在粮食增产中发挥了重要作用。但目前我国当季氮肥利用率仅为30%-35%，磷肥的利用率仅为15%-20%，钾肥的利用率为仅35%-40%，远低于世界发达国家利用水平。当前粮食增产主要建立在农业资源高投入、高消耗的基础上，我国化肥施用量高和利用率低的矛盾日益突出，大量投入肥料对环境造成的压力，已经成为一个亟待解决的问题。截止到2020年，我国将限制化肥最高产量为6000万吨，所以未来化肥产能的变化是呈逐年放缓的趋势。在这样的背景下，新型肥料的优势逐渐凸现出来。新型肥料目前主要包括四种，分别为包膜缓控释肥、水溶肥、生物肥、有机肥。包膜缓控释肥与传统肥料相比，能够提高肥料利用率从35%到70%左右，降低土壤污染和残留。在水溶肥领域，随着我国农业的集约化、规模化种植，大棚农业的迅速发展，越来越多的政府部门、专家学者、技术推广、农业从业者认识到水溶性肥料和水溶性肥料产业的重要性。水溶肥的发展势头较快，从2010年产量60万吨到2013年产量达到260万吨。金正大公司作为新型肥料的领军企业，将把节能高效的产品落到实处，让农民见到效益，同时产品出口日本、韩国、东南亚国家。

中农控股氮肥部经理丛 林涛:

出口机遇与挑战并存

据数据显示，近年来，伴随着全球经济一体化和中国氮肥工业发展，我国氮肥在国际市场上竞争力显著增强，出口数量呈现上涨的趋势。目前，我国氮肥出口国家由2003年的东南亚、东亚为主，逐步扩大到南美洲、印度等市场。2013年，我国合成氨产能达到7396万吨，比2012年增加产能546万吨，尿素产能达到8070万吨，比2012年增加产能787万吨。今年国内的关税政策放宽，成为国内氮肥产业向市场化迈进的一个标志。当前，中国的氮肥出口量已经排名全球第一，成为全球最大的氮肥生产国和消费国，这影响着全球的氮肥贸易。应该看到，未来包括美国页岩气革命、中东廉价页岩气出口和中国氮肥市场产能消费量和出口量的变化在内，将成为影响全球氮肥发展的三个关键因素，并对市场产生深远的影响。氮肥产业向市场化迈进是一件好事，也是所有企业的必由之路，需要具体看企业的角色定位。中农控股对国内化肥出口政策提出过一些建议，未来，中农将及时顺应市场和政策的变化作出相应调整，并且期待未来的关税政策会更加合理。

在中国氮肥的贸易和分销方面，总体而言，2013年我国一跃成为全球最大的尿素生产国和消费国。但未来在物流、出口、储存等各个方面，可能会同时面临机遇和挑战，出口政策将不断得到规范。在质量控制方面，中农控股已经让旗下的大颗粒尿素生产商关注提高产品质量，包括尿素的力度、硬度，产品在1-2个月的出口运输途中，应该得到良好保管。

国外声音：需求决定国际市场走势

印度肥料协会会长Satish Chander：

印度今年进口量或将减少

印度是一个农业大国、用肥大国。据数据统计，2013年印度使用尿素3000万吨、磷酸二铵为915万吨、复合肥约890万吨，目前新型肥料发展缓慢。预测2014年磷酸二铵与复合肥的用量会减少，尿素的用量将增加125万吨左右。印度2013年本国尿素产能为2300万吨、二铵产能为365万吨、复合肥为621万吨，目前每年尿素进口量大约在800-900万吨之间。

印度在2000年之前本国生产的尿素与二铵量可以自给自足，但由于政策的转变导致未来几年产能大大下降，而中国的肥料占到印度进口总量的45%左右，所以印度是中国非常重要的一个国际市场。印度从2008年-2012年间二铵进口量呈逐年上涨的趋势，但去年由于卢比贬值、国际市场影响，以及本国肥料补贴金额下降，导致进口量减少。印度也在扩大自己本国的化肥产能，投资新建了一些尿素、磷肥生产线预计2014年印度尿素产能会上涨，而磷肥产能还是相对不足，希望国家政策方面给予多一些补贴。每年印度的肥料补贴政策也是一个值得关注的焦点，因为这会影响到进口的数量以及价格。如果没有极端气候出现，国际形势稳定的话，2014年印度尿素进口量将会超过去年800万吨，二铵进口量将保持在400万吨以内，比往年有所下降。进口量的多少直接与国家肥料补贴政策相关，相比较去年，今年印度的进口量总体呈减弱趋势。

Incitec Pivot Fertilizer Limited Janmes Whiteside：

IPF大力培养经销商促进经济可持续

澳大利亚既有本土肥料生产企业，也是一个进口市场。2009年至今，肥料价格一直处于波动的状态，其中2012年至今的价格呈稳步上涨的趋势。澳大利亚的尿素、氮肥产能在增加，而重钙等肥料产能有所减少。目前澳大利亚肥料需求约530万吨，耕地面积占到全国的13.2%，农业用肥占大多数，主要是东部的小麦、大豆、棉花、甘蔗等作物。澳大利亚有大量的尿素从中国进口，原因之一是中国产能较大，肥料出口价格低，受到贸易商的青睐；其二是距离较近，运输成本低。

Incitec Pivot Fertilizer Limited公司（简称IPF），是一个以氨为原料生产氮肥、尿素、磷铵等肥料的公司。肥料除了供给本国市场以外，还出口到中东、印尼等国家。澳大利亚周边的国际环境稳定，有利于发展农业生产，同时，IPF在促进农业经济可持续发展方面，采取了很多举措。他们在各地建立了经销商教育网络，组织经销商进行培训和实地研究项目，通过对农户、经销商进行免费的指导，灌输科学的施肥理念，并与政府一起降低肥料使用量，为保护环境可持续发展做出贡献。

乌拉尔钾肥亚洲-环太平洋销售与市场大区经理Alexander Blinov：

钾肥价格复苏市场需求强劲

近期，钾肥市场呈现出复苏迹象。从去年下半年开始，全球钾肥库存量不断减少，今年年初的库存量总体水平也比较低。乌拉尔钾肥于去年7月份退出BPC之后，全球钾肥价格始终稳定下跌，而钾肥买家，如印度地区的需求却上升明显。去年底至今年初，全球钾肥一直处在“去库存化”阶段，总体需求提升强劲，预计今年将是钾肥产业发展的关键年，总需求可能将达到5600-5800万吨。有迹象显示，钾肥价格开始反弹，巴西地区钾肥价格在350-360美元/吨，与此同时，北美生产企业的配送延迟也增加了钾肥的价格高位，议价高达40美元/吨。2014年，全球大型钾肥生产企业都会面临巨大的市场需求，这意味着近期全球钾肥的开工率将达到87%，与去年同比提高6%。全球钾肥主要进口市场需求均有所增加，其中，中国地区钾肥需求较为强劲，钾肥生产企业普遍稳定出货，预计未来能够达到1200万吨，并且国内钾肥市场比较稳定。印度地区钾肥以322美元/吨的价格进口，未来走势需要进一步展望。由于一些中国的生产企业已经签署相关合同，因此预计中国钾肥市场价格会超过印度。在汇率方面，印度卢比汇率升值对钾肥市场增长也较为有利。泰国地区由于政治波动导致农业生产不稳定，而东南亚其他地区钾肥价格比较稳定。巴西地区在过去几年中受到广泛关注，2014年大豆价格强劲，支撑钾肥销售价格在350-360美元/吨。欧洲地区春播开始，对农民对钾肥的需求量比较大，市场总规模达到1000万吨。北美地区施用钾肥的需求量也在加大，去年美国地区土壤肥力增加，作物单产提高。

近期，全球钾肥产能缓慢下跌，不少钾肥生产企业对新开发的项目投资有所减少。由于前段时间全球钾肥价格走低、总体经济下滑，因此全球钾肥需求保持在3.5%的增速，不少生产企业可能观察到买家对钾肥价格较低的需求，进一步降低产品成本，像乌拉尔钾肥的生产成本就相对较低。