铁路运价上调对化肥市场影响分析

分析预测

铁路运价上调对化肥市场影响分析

化肥铁路运价再次上调

中国铁路总公司2月14日下发文件,为促进铁路健康运营和可持续发展,国家发展改革委下发了《关于调整铁路货物运价有关问题的通知》(发改价格〔2014〕210号),决定自2014年2月15日起,调整铁路货物运价,铁路货物运价由政府定价改为政府指导价。货物平均运价水平每吨公里提高1.5分,与上一次上调幅度相同,去年2月20日货物平均运价水平也是每吨公里提高1.5分。

农用化肥执行的是2号运价,按照调价方案,基价1由原来的7.9元调整为9.1元,上调1.2元,相当于提高了15.19%。基价2由原来的0.0651元/吨公里调整为0.080元/吨公里,上调0.0149元/吨公里,相当于提高了22.89%。

铁路的运价公式为:货物每吨运价=基价1 +基价2×运价公里,按运距1000公里计算,相当于农用化肥运价上调了:1.2元+0.0149元/吨公里×1000公里=16.1元,上调比例为22.05%。

另外,《通知》中的第六条是专门针对化肥的:按铁道部《关于明确农用化肥铁路运价优惠政策有关事项的通知》(铁运函〔2004〕364号)第二条“各类线路化肥运价”执行的化肥运价率每吨公里由“0.0976元”调整为“0.113元”;其他国铁营业线和国铁控股合资铁路化肥运价,现执行每吨公里0.0976元的,调整为0.113元。这条指的是不享受优惠铁路运价的化肥运价的调整情况,因为按照国家有关规定,只有农用化肥才能享受铁路优惠运价,出口化肥及用于工业生产的化工品(不含用于混配复合肥生产的化肥)不享受农用化肥运价优惠政策,按普通货物处理。对于这类化肥,这次的调整幅度是每吨公里上调1.54分钱,和平均运价上调水平基本一致。

自2006年以来,我国共上调了9次化肥铁路运价,这次是上调幅度最大的一次,1000公里运价上调幅度达到16.1元,此前最高纪录是去年2月20日的上调,幅度为15元,其他几次幅度都在10元以下,最小的一次为2011年4月1日的上调,只上调了1.4元。

总体来看,这次运价调整对化肥优惠既没有增加,也没有减少,采取与其他产品同步调整的方式,特别是仍对农用化肥运输免征铁路建设基金,是对化肥行业的最大支持。目前的铁路建设基金一般为0.033元/吨公里,如果对化肥也征收铁路运建设基金,每千公里运费要再增加33元。

2014年2月铁路运价调整前后对比表

运费计算办法:整车货物每吨运价=基价1+基价2×运价公里零担货物每10千克运价=基价1+基价2×运价公里集装箱货物每箱运价=基价1+基价2×运价公里

对化肥市场影响分析

这次铁路运价上调幅度大,对化肥市场影响较大,特别是以下几种情形影响更大:

1、运距远的区域。运费与运距直接相关,运距越远,运费越高,每次铁路运价调整,总是对新疆、黑龙江、福建、广东、广西、云南等边远地区的影响最大。从新疆运尿素到华东或华南地区销售,运距有4000多公里,这次运价上调后,每吨要多增加运费60多元,从内地往新疆运送化肥也存在同样的情况。另外,云贵川地区磷酸二铵发往东北,运距也较远,运价上涨幅度也在40元/吨以上。

2、低价格化肥品种。由于含量及品种差异,现在化肥价格相差比较大,高的如磷酸二铵、硫酸钾等,价格超过了3000元/吨,低的如普钙、钙镁磷肥、碳铵、氯化铵、硫酸铵等,价格只有几百元。对于高价格的化肥品种而言,由于运费在这些品种价格中所占的比例相对较小,所以运价调整影响相对较小,而低价格化肥品种,由于运费在价格中所占比例较高,有些超过了20%甚至更高,运价调整对低价格化肥品种的影响相对较大。

3、钾肥。由于我国钾肥绝大部分产自青海和新疆,发往内地运距远,运费增加较多。但钾肥价格较难跟随上涨,主要原因是我国钾肥价格受进口钾肥价格影响很大,而进口钾肥主要通过船运到我国,受铁路运价影响不大,运费上涨,将更多的由国产钾肥生产企业承担,这样将导致其利润降低。

4、复合肥。复合肥属于二次加工产品,除少数有自有原料的企业外,绝大多数复合肥厂原料氮磷钾肥均需从外面购进,然后加工成产品再出售。运价调整对复合肥影响是双向的,原材料采购要受影响,产品销售也要受影响,两方面都要增加。所以相对而言,复合肥对运价调整的敏感度比单质肥更高,影响更大。

5、原材料运距远的企业。我国有相当一部分煤头尿素企业以山西块煤为原料,南方地区的运距较远,运价上调后,将会使原料运价上升,企业成本压力进一步增加。煤炭执行的是4号运价,这次基价1由13.8元/吨上调至15.5元/吨,基价2由0.0753元/吨公里上调至0.089元/吨公里,按1000公里运距,相当于煤炭运费要增加15.4元/吨。另外,我国中东部地区不少磷铵厂家从云贵川鄂采购磷矿石,同样也存在着原村料运价上涨的不利影响。总体来看,运价上涨对那些不在原料地、原材料需长途采购运输的化肥厂家影响更大些。

6、变相增加了进口化肥优势。广东等沿海地区,自产化肥不足,需要大量从外地采购化肥。内地的国产化肥,在铁路运价上调后,送到价格也在提高。而进口化肥大多都是通过轮船海运过来,与铁路运价无关,这就变相提高了进口化肥的优势。沿海地区由于本身就临海,有地理上的便利,如果国际化肥价格较低,可能有更多的化肥进口。

7、西北地区尿素企业优势下降。由于有煤炭资源优势,近些年来,我国在新疆等西北地区新上了不少的尿素项目,生产成本较低,企业竞争优势明显。但铁路运价的不断上调降低了其优势地位,因为当地需求有限,大多数尿素需外发至内地消费区,从新疆运至华东、华南、东北,运距都在4000公里以上,这次运价上调1.5分,相当于其要多增加运输成本60多元/吨。如果今后铁路运价进一步上调,对其优势的削减作用更大。

值得一提的是,这次将铁路货运价格由政府定价改为政府指导价,增加运价弹性,经营者可以根据情况在限制的幅度范围内向上或下浮动价格。但总的来看,这对化肥运价影响不会太大,因为化肥本身就是优惠运价,再指望铁路部门向下浮动、打折,可能性不大,不往上浮就不错了。

化肥企业如何应对

作为化肥企业而言,要减少运价对企业经营的影响,主要从以下三个方面努力:

第一,也是最有效的途径就是大力实施本地化策略,或者是原料本地化,或者是市场本地化,当然原料本地化、市场也本地化是最好的,对两头在外(即原料在外,市场在外)的企业影响是最大的。

第二,随着铁路运价不断上调,与汽运价差在缩小,企业要更加重视汽运市场。过去不适合汽车运输的,也许现在可以选择汽运方式。汽运还有个好处就是,可以点对点,即直接从厂家拉到基层经销商店面,中间不需要转运,而火车往往需要多次转运才能到达基层经销商手中。中煤集团(内蒙古)鄂尔多斯能源化工新建175万吨尿素装置于近期投产,在今年年初确定运输方式时,就发出过汽运招商公告:方圆500公里范围内,汽运占有优势;方圆1000公里范围内,很多时候,汽运也是选项;预计公司全年汽运量在20万-30万吨,为降低运输成本,我们欢迎更多的有资质的、信誉良好的、愿意合作的物流公司、运输车队来洽谈合作事宜。笔者认为,很多化肥企业都可以像该企业一样划定汽运范围。

第三,有条件的厂家要大力发展水运市场,我国河流湖泊众多,湖北、江苏、江西、四川、重庆等临河临江厂家应该更多的走水运,临海厂家有些也可走海运。

第四,不断提高产品的附加值,加大产品的科技含量,让产品卖出高价,抵御铁路运价的上涨,这对复合肥企业及新型肥料企业尤为重要。

另外,企业在制订企业营销策略、进行区域规划、确立目标市场、特别是投资兴建新化肥厂时,必须考虑到化肥铁路运价问题。化肥作为大宗物资,特别是现在化肥企业普遍都在向大型化方向发展,产能动辄就是几十万吨、一百万吨,运费问题对企业的影响还是比较大的。总体看,铁路运价不断上调是必然趋势,随着以后运价的进一步上涨,距离近、运距短所占的优势将会进一步增加。

有媒体报道说,今年可能还有一次铁路运价上调,铁路货运价格改革方案的合理目标为铁路-公路货运价格对比为30%至40%。目前公路平均0.5元/吨公里,铁路货运合理价格为0.16元,相比现在0.145元还有0.015元的上调空间。更有媒体报道说:“2014年货运还将继续提价,时间点大概会在春运结束之后,不会太久。”如果真是这样,对化肥市场的影响将会更大,其进展情况值得密切关注。

(原野)