陕西地区水泥及混凝土市场调研与分析

孟刚，张凯峰，姚源，刘江非，焦国锋，戈贝毅

（中建商品混凝土西安有限公司，陕西 西安 710116）

陕西地区水泥及混凝土市场调研与分析

孟刚，张凯峰，姚源，刘江非，焦国锋，戈贝毅

（中建商品混凝土西安有限公司，陕西 西安 710116）

本文以陕西地区水泥及混凝土市场调研入手，分析了混凝土行业的发展趋势，指出了行业存在的问题，并对陕西省混凝土的发展给出相应的建议。

混凝土行业；发展趋势；问题及建议

0 前言

水泥作为现代工业的支柱，在国家基础建设中发挥着重要作用，而混凝土作为现代水泥产业的关键延伸点，成为支撑城市化发展的依托。随着我国对基础建设重视程度的加深，使得我国混凝土产量在过去的数年中连续增长，并不断刷新纪录。各年具体数据见图1。

图1 历年规模以上工业企业商品混凝土产量

目前，虽然我国水泥和混凝土的年产量居世界首位，但行业的整体技术水平和管理理念均与世界先进水平存在较大差距，具体表现在：行业集中度较低、区域发展不平衡、产能过剩、环保理念较差。近年来，随着国家对建筑业环保工作重视程度的日益加深，出台了一系列针对水泥和混凝土行业的调控政策，在一定程度上促进了行业并购重组的步伐。并购重组的企业在寻求产量增长和结构转型之间寻求平衡点，形成了我国建设环境友好型和资源节约型社会的中坚力量。陕西作为西部地区的枢纽，地区基础设施建设和节能减排工作任务同样任重而道远。因此，规范产业结构，促进产业发展，真正实践具有科学发展理念的水泥与混凝土产业，具有重要的战略实践意义。

1 陕西省水泥及混凝土行业市场现状

商品混凝土的价格，由于受地区发展现状和国家政策支持的影响较大，整体价格呈现出较大的差异。表1 列举了我国主要城市 2014 年 5 月混凝土市场价格。

表1 全国主要城市 2014 年 5 月商品混凝土市场价格

我国不同地区之间混凝土产量差别较大。经济较发达的华东、华北地区的混凝土产量占到全国总产量的一半以上，市场份额较大，西北地区所占比重较小。但是从增长速度来看，西北地区的增长幅度差异较大。表2 是 2014 年 1～4 月西北地区的混凝土的产量及与去年同期相比的增长情况。

表2 2014 年 1～4 月西北地区混凝土市场发展趋势

从表2 中可以看出，除新疆以外，西北地区的混凝土产量都有所增长，青海地区产量增速最快达到 98.22%。主要由于青海省基础建设项目开始启动，拉动了对建材行业特别是对混凝土的需求。

而作为西北地区排头兵的陕西省，截至 2013 年，水泥年产能已突破一亿吨，占全国水泥总产量 3.54%，排名第 13位，目前已有获证水泥生产企业 140 家，规模以上企业 119家。2013 年全年混凝土产量为 5192 万方，同比增长 34.9%。有信誉评级资质的商品混凝土企业超过 100 家，生产线百余条，产能充沛。与此形成强烈反差的是设备的利用率，据统计，混凝土企业的设备利用率只有 45% 左右。此外，地区市场供需关系严重失衡，水泥价格一路下滑，逐步进入一个残酷的竞争时期，部分企业举步维艰。因此，地区急需在政府协助下，培养水泥和混凝土行业龙头企业，对区域市场资源进行整合，达到规范行业标准和确保行业有序竞争的目的。

另外，尽管 2011 年全国各大城市实行限购令以来，建筑行业的发展在一定程度上受到抑制，导致了需求量的萎缩。但从长期来看，地区水泥与混凝土行业的市场潜力巨大、前景广阔。第一，陕西是西北地区经济的排头兵，同时也是全国著名的旅游地区，其环境优美，宜居，房地产刚性需求量较大。第二，政府已出台一系列政策，保证保障房的建设和分配。据悉，2013 年陕西省共开工建设各类保障性安居工程36.6 万套，在全国各省份中位居第三；基本建成各类保障性安居工程 32.4 万套，位居全国第二。这是国家大规模建设保障性住房以来，陕西连续第三年保障房建设各项指标位居全国前列。第三，从“十二五”规划来看，陕西省政府将城乡结构优化发展和城乡基础建设放在很重要的位置，可以预见，随着“十二五”后期房地产、市政工程和城市基础设施建设的不断深入，将会迎来新一轮的水泥和混凝土需求量的增长。

2 西安地区水泥及混凝土行业发展趋势

2.1 行业结构化调整，提高集中度

从世界水泥与混凝土行业的规律来看，成熟度越高的市场，行业巨头所占的市场份额越大。据悉，美国前 6 大混凝土市场份额约 20%；德国前 5 大企业市场份额约为 50%。与发达国家相比，2010 年我国的混凝土产量十强合计产量约为4000 万m3，销售量仅占全国混凝土销量的 6%，行业规模集中度极低。纵观西安地区水泥与混凝土企业的分布情况不难发现，其市场分布较为分散。

对于水泥行业来说，在“十二五”期间，综合运用技术、市场、经济等手段，支持企业加快技术改造，支持建材等行业扩能升级，促进产业和技术的集中，显示出了积极的效应。例如，2010 年，获得许可证的水泥企业大约有 140家，经过两年多的并购重组，企业总量少于 100 家，并且数量还在减少。以上调查说明，部分地区龙头企业开始出现趁机并购，水泥市场的行业化调整已初见成效。

而据发达国家的经验，通过企业重组和并购，龙头企业的出现能优化行业结构，提高整体集约化和规模化水平，提高行业内部的凝聚力，形成联合体，争取行业话语权。因此，整个水泥和混凝土行业都存在较大的市场发展空间，这个空间的改善需要行业整体运营和竞争环境的改善，形成具有龙头企业的成熟的竞争格局，提高水泥和混凝土行业盈利空间。

2.2 水泥与混凝土的一体化经营趋势

根据国外水泥与混凝土企业的发展经验，行业成熟程度决定水泥与混凝土企业的主要发展方向。据悉，世界前十的混凝土公司中，有九家都是水泥巨头。一般，水泥与混凝土产业一体化历程主要分为以下几个阶段：第一阶段，水泥产业快速发展，行业进入成熟期，逐渐形成龙头企业。第二阶段，单一的水泥产业发展已经不能满足龙头公司发展的需求，行业的主要增长点变为商品混凝土与骨料产业的发展。第三阶段，水泥与混凝土行业进入成熟期，整个行业主要发展方式变为对高附加值的水泥与混凝土产品的研究开发与规模化生产。陕西目前正处于第一阶段，并逐渐向第二阶段过渡。

从水泥行业视角来看，陕西已经有部分水泥企业，如冀东和尧柏水泥厂进入到混凝土市场，虽然这些新兴的混凝土企业处于行业发展初期，规模较小，但由于水泥与混凝土一体化，形成了稳定的水泥销售渠道，减少水泥运输成本，混凝土行业发展成新的利润支撑点，其长期发展被看好。

从混凝土产业视角来看：首先，混凝土生产中水泥的需求得到了充分的满足，供应链条较为稳定，减少产业分工带来的多余费用。因此，水泥混凝土一体化生产将会大大地缓解混凝土企业资金周转的压力。其次，一体化生产消除了由于水泥质量的差异给混凝土质量造成的损失，能更清楚地了解水泥性能，能够保证混凝土质量的稳定。

由此可见，水泥与混凝土的一体化经营模式对于行业的发展具有长远的促进作用。省政府和各大企业应该顺应潮流，促使行业内形成较大规模的具有区域影响力的企业，改善水泥与混凝土整体经营格局，促进行业经济更快更好的发展。

3 陕西水泥与混凝土行业发展不容忽视的问题

根据对水泥与混凝土行业的调研发现，有以下几个原因导致行业生存环境恶化，无序化竞争现象明显。

3.1 行业无序化竞争

水泥与混凝土产能严重过剩，逐渐形成买方市场，容易引发恶性价格竞争，许多资质较低的企业为了生存，不惜通过降价等手段争抢有限的市场份额。一旦下游企业出现拖欠工程款的现象，资金链容易断裂，企业濒临倒闭。例如，混凝土企业面临原料价格上涨，单方混凝土价格下降的挑战。陕西省砂石的供应稍显不足，特别是能满足较高生产需求的砂石产量较少、价格较高，水泥行业试图通过行业集中化发展，形成统一的市场联盟，提高销售价格。与此形成鲜明对比的是，混凝土的价格却逐渐下降，进入微利时代。混凝土行业在夹缝中生存，举步维艰。

3.2 产业结构不合理

由于水泥与混凝土加工方式相对简单、投资较小、市场准入门槛较低，加之前几年行业较高的投资利润率，导致大量的企业在生产技术和资金都较匮乏的情况下贸然进入，破坏了行业的市场秩序，也给工程的质量埋下了隐患。另外这些企业的资质和资源都相对匮乏，既没有与重要的资源型供应商形成良好的合作关系，也没有专属的建筑施工供货渠道，企业结构过于单一。当行业受到冲击时，这些企业抵抗风险的能力较差，容易在商场化竞争中被淘汰。

3.3 管理机制不健全

企业管理是集约了生产管理、质量管理、成本管理、销售管理、信息管理等的综合性统筹方式。企业的现代化管理水平是企业核心竞争力之一。目前，陕西省水泥与混凝土企业信息化管理相对滞后，整体管理水平有待提高。

以陕西省内的混凝土企业为例，现代混凝土工业可以说是装在轮子上的工业，企业生产的目标即是在保证资金正常周转的前提下，生产出满足现场浇筑强度、耐久性、和易性要求、质量波动较小的混凝土。为了在生产过程中实现生产管理数据的共享，引入现代化管理方式和物流管理设备。混凝土现代化物流装备衔接了原料从散装水泥进站、混凝土搅拌车限时输出、最后泵车浇筑的整体产销一体化环节的各个环节。以现代化的卫星定位系统为核心的车辆管理体系会提高企业的营运效率，使企业逐步走上精细化、集约化发展的新道路。据了解，陕西省内引入该系统的企业寥寥无几，信息化管理水平亟需提高。

另外，省内水泥与混凝土企业的整体水平参差不齐，企业整体管理水平有待提高。某些企业的管理水平还停留在效率较低的家族式管理和无序化管理之中。现代化管理方式和运行控制系统普及率较低，做管理大多仅凭经验、凭感觉，缺乏整体性认知。这种落后的管理系统严重制约了企业的发展。

3.4 人力资源匮乏

随着行业的快速发展，人才资源的匮乏已经成为制约经济增长的关键性因素。水泥与混凝土行业流动性较大，而随着新产业的成立，对于管理人才和技术人才的需求量也逐渐增大，人才的增长速度已经远远跟不上行业的扩张速度。而根据对技术管理人员的调研发现：企业中具有中高级职称管理人员的比例较小，很多企业中重要的技术管理岗位由刚刚参加工作不久具有初级技术职称或没有职称的人担任；而原有的企业管理人员对新技术、新观念的接受能力较弱，已经难以适应现代化混凝土管理的要求；有经验的技术工人、实验员的严重匮乏也成为混凝土企业发展的瓶颈。

3.5 破坏环境

在对水泥与混凝土企业调研时还发现，有些企业违反城市规划规定，非法占地，环保措施不到位，大量排放废气、废渣，给环境造成了很大的伤害。也造成了陕西省水泥与混凝土行业整体环保水平较低的现状。尽管今年以来，政府加强了对不符合环保要求企业的惩治力度，但若想彻底扭转现状，水泥与混凝土行业的环保之路可谓任重而道远。

4 陕西水泥及混凝土发展的建议

4.1 积极推进行业改革

针对目前水泥与混凝土企业所面临的危机，应该集结多方力量，积极推进行业改革。

第一，转变经营思路。从过去依靠价格竞争、规模效应的误区中走出来，转型升级为依靠先进的技术、优质的产品和完善的服务为导向的新型水泥与混凝土企业。同时，企业要积极树立品牌形象，重视企业信誉，践行共同竞争、共同繁荣的理性思路，推进行业平稳快速的发展。

第二，推行产业集群化发展。省内企业应根据自身特点，积极推进行业整合，鼓励优势骨干企业对小企业的兼并重组，促进中小企业的产业集聚，坚强行业内部的凝聚力，增强抵御风险的能力，提高整体运营效率，增强盈利能力，推进龙头企业发展，增强混凝土产业的话语权。

第三，推进行业创新。发展的推动力在于创新，创新体系的建立和完善需要建立以企业为主体，结合政、产、学、研、用一体化的整体性思维方式，逐步代替以破坏环境为代价的发展模式，实现行业智能化、信息化的发展目标。

4.2 重视人才效应

人才是一个企业发展的生命线，人才优势更是企业保持长期稳定发展的关键。陕西混凝土企业应该从以下几点出发，积极解决目前人才匮乏的现状。

第一，企业应尽快建立和完善用人机制，重视人才选用和培养，建立规范的考核机制，积极推行岗位内部的职业资格认证体系，到人尽其才、才尽其用。

第二，加强企业培训。随着行业的发展，企业的生产设备现代化水平也会渐渐提高。行业相关部门和企业内部应根据实际需要，组织技术讲座或者专题培训来提高技术人员和管理人员的专业水平。也可以通过技术比武等方式促进技术交流和经验共享。

4.3 加强行业自律

随着市场环境的进一步开放，企业间的竞争将更加激烈，为了维持良好的市场秩序和稳定的市场环境，企业应加强行业自律，促进行业良性发展。

首先，在水泥与混凝土产能严重过剩的大环境下，政府有关部门应该适当缩紧或暂停相关资质的审批资格，提高环保标准，并加强企业的资质管理。建立和健全绿色生产的政策法规，逐步淘汰高能耗、高污染的企业。

其次，应充分挖掘和发挥行业协会的作用。行业协会是连接政府与企业的沟通桥梁，协会坚持市场化发展方向，以更灵活、更务实、更有效的服务手段，开展行业协调和自律。

4.4 大力发展绿色建材

绿色生产是水泥与混凝土企业转型发展的主要方向，也是化解产能过剩的关键手段之一。借鉴发达国家的成功经验，成熟的混凝土行业的发展模式应成为资源综合利用的新型产业。混凝土企业应加强对煤矸石、钢渣等固体废弃物再生利用，以降低生产成本并缓解其对环境产生的危害。另外，混凝土产品的发展导向，应该以耐久性为目标，逐步提升产品质量和功能，生产出符合不同生产需要的高性能混凝土和特种混凝土，转型成为附加值高的产品，实现产业的可持续发展。

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［通讯地址］西安市长安区王寺镇西街中建商品混凝土西安有限公司研发中心（710116）

The research and analysis of cement and concrete market in Shaanxi province

Meng Gang, Zhang Kaifeng,Yao Yuan,Liu Jiangfei, Jiao Guofeng,Ge Beiyi
(China Construction Ready-mixed Concrete Co.,Ltd. of Xi'an, Shaanxi Xi'an 710116, China)

The cement and concrete market was researched in this paper, and the development trend of the concrete industry was analyzed. Some corresponding suggestions on the development of concrete in Shaanxi province was given according the problem.

concrete industry; the development trend; problems and suggestions

孟刚（1970—），男，大学本科，工程师，中建商品混凝土西安有限公司总工程师。