开放 结盟 创新

郑嘉舟+吴海宁

【摘 要】

盘点2013年移动通信业的六个主要事件，通过大事回顾及举例分析，对行业发展做出判断。指出一系列行业趋势，包括：融合组网将成必然趋势、智能终端向穿戴化发展、运营商需与OTT企业结盟、云计算或成运营商转型杀手锏、电信市场走向合作开放、银行互联网企业运营商需三方共赢等，开放、结盟和创新将是2014年移动通信业发展的主旋律。

【关键词】

4G 智能终端 OTT 大数据 虚拟运营 合作共赢

中图分类号：F623 文献标识码：A 文章编号：1006-1010（2014）-01-0033-04

2013年，中国移动通信业再掀波澜，伴随4G牌照的下发、移动智能终端的多样化发展、OTT业务的异军突起、大数据成为管理时尚、虚拟运营商的出现以及互联网金融扰动金融市场，移动通信业不仅自身发生巨变，而且以前所未有的力度推动着国民消费行为、企业商业模式、政府行政管理的变革与创新。对于移动运营商而言，如何以开放态度，通过与行业外的竞争对手结盟，实现移动通信业务的创新，融入国民生活、企业管理和政府工作，将决定现有竞争格局和未来发展的走向。

1 TD-LTE本土先行

融合组网成必然趋势

随着3G技术的日益成熟，4G（第4代移动通信技术）的发展已经成为了移动通信市场的必然趋势。截至2013年12月，全球143个国家和地区已部署244张LTE商用网络，其中219张FDD-LTE商用网络，25张TD-LTE商用网络，FDD-LTE模式成为了世界运营商的主流模式。2013年12月4日，我国4G牌照下发，三家运营商各获一张TD-LTE牌照，TD-LTE成为本土4G的先发模式。与FDD模式相比，TDD的优势主要在于非对称业务，由于TDD不需要成对的频率，通信网络可根据实际情况变换信道上下行的切换点，频谱利用率高于FDD，同时其运营成本较FDD模式低约20%；而对于对称业务，FDD则较有优势，其系统移动速度大大高于TDD模式。因此，对于2G、3G和4G共存的后发国家来说，由于其频谱资源比较紧张，先行发展频谱利用率较高且运营成本较低的TDD模式将是一个比较合理的选择。

我国采用单一牌照，其目的在于优先发展TD-LTE，但是从长远来看，TD-LTE与FDD-LTE的融合组网模式将成为必然趋势。尽管目前国际上以FDD为主流模式，但是随着频谱资源的稀缺，TDD模式将会与FDD融合组网、优势互补；而对于TDD先行的我国而言，发展FDD同样有重要的意义，因为这将使得LTE全球漫游成为可能，而这也是全球通信的发展方向。目前，除中国移动没有明确表态以外，中国联通及中国电信均表示将采用双网融合的模式。中国电信于2013年9月上报4G建网方案，启动LTE建设，其中FDD-LTE占七成；10月，中国联通首次集采计划采购LTE基站5.2万个，其中FDD-LTE基站3.4万个，FDD-LTE室内站8 000个。由此可见，融合组网已是板上钉钉。融合组网模式带来的机遇是使运营商在有效利用自己频谱资源的同时，兼顾对称业务与非对称业务；而其挑战则是如何突破技术上的难题解决碎片化问题，真正实现TDD与FDD的无缝转换。

2 移动互联推智能终端

普及 终端穿戴化引关注

2013年被称为中国移动互联网产业爆发的元年，根据市场研究机构IDC日前发布的数据，到2020年，中国移动互联网用户，总数将达8.4亿，普及率也将超过60%。移动网络的高普及率使得智能终端市场在过去的一年里蓬勃发展。2013年9月，苹果发布iPhone 5S，首次将指纹识别纳入自己的产品，预示着生物科技在智能终端领域的运用将步入正轨，生物智能手机市场也将成为下一阶段各个厂商的主战场。不仅如此，移动终端的研发与推广也已经涉及相关行业，以提升现有企业的工作效率。2013年8月，三星电子举办Mobile B2B医疗行业移动信息化研讨会，以推动医疗产业移动化、智能化信息建设。智能终端将不仅仅服务于大众生活，还将深入包括医疗在内的多个行业，进入相关企业，吸纳战略投资，从而创造出新智能化生存形态，因此智能终端市场也会显示出多元化多方向发展的特点。

手持终端在提升性能、拓展功能的同时也逐步陷入单一化趋势，统一的触屏操作和大同小异的外形正在使其走向衰败期。在过去的一年里，一批新型智能终端正蓄势待发，结束了研发环节，被推向市场：6月，百度联合咕咚网推出“咕咚手环”智能可穿戴式设备，可以监测使用者的睡眠情况；9月，三星发布Galaxy Gear，这是一款智能佩戴设备，配有蓝牙及摄像头，具备通话及游戏功能；10月，耐克发布了Nike+ FuelBand SE，搭载了蓝牙4.0，可追踪活动类型并实时查看数据；10月，阿迪达斯也发布第一款智能手表miCoach SMART RUN，搭载GPS定位系统并可以通过脉搏追踪心率；万众瞩目的谷歌眼镜，也将在升级之后于2014年投入市场。智能手机将面临重大挑战，移动终端手持化将向着穿戴化发展，移动通信技术将进一步融入人们的日常生活。

3 OTT蚕食运营商利润

合作结盟成唯一出路

2013年，以微信为代表的OTT应用发展迅速，已经严重威胁到传统运营商的利益。所谓的OTT业务，是指互联网公司越过运营商，发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务，用以孤立运营商，使其无法触及到客户的实际需求而被迫提供单一化服务获取有限价值。国内的微信、国外的Skype均是典型代表。由于我国电信业转型尚处于早期，运营商仍依赖于话音业务的收入，因此OTT应用对其收益率的冲击很大，而且蚕食利润的速度正在加快，随着越来越多外部竞争者的进入，传统运营商的地位岌岌可危，中国移动甚至出现了上市以来的首次利润下滑。与此同时，OTT业务却仍处于良性发展阶段，微信甚至加入了移动支付等功能，进一步推进了平台创新。这也标志着运营商的获利空间越来越狭小，市场垄断的格局一去不复返，转型迫在眉睫。endprint

对于这一局面，2013年各个运营商也以各自的方式予以回击：6月，中国移动推出即时通讯应用Jego，类似于“运营商版Skype”；8月，中国电信与网易成立合资公司，推出双方联手打造的即时通信工具“易信”（一款与微信类似的OTT产品）；10月，天津联通推出IPTV+OTT业务，以“沃TV”命名。可见目前运营商的主要应对方式是自营OTT业务，逐步争夺失去的市场。

但是对于用户基数庞大的微信等现有OTT应用来说，这样的策略是远远不够的，运营商需要提升自身的正面竞争力。首先，运营商要加快与创新型互联网企业的合作，形成战略联盟，一方面拉动小企业发展，另一方面则吸纳相关技术，弥补自身短板。其次，运营商要优化自己的获利结构，逐步提升增值业务的比例，逐步转变以话音业务为主导的粗放型获利模式，从内部抵御OTT应用带来的威胁。最重要的是，运营商不能压制创新，而要借此机会加速企业转型，逐步缩小与国际一流运营商的差距。

4 大数据价值显现

云计算有望成为杀手锏

数据为企业挖掘市场需求提供了依据，因此成为了一种无形资产，其隐含价值十分巨大。在移动互联网高度发达的今天，数据传输量及传输速度大幅提升，数以亿计的信息交流汇集成了“大数据”。市场已经充分意识到数据的价值，据2013互联网大会估计，大数据的价值在2017年将会达到530亿美元的市场规模。对于电信运营商而言，其优势可谓得天独厚，作为传输数据的管道，运营商手中握有的数据是企业最希望得到的宝贵资源。对此，以Verizon及SAP为代表的国际一线运营商已经尝试将获得的人群分组信息提供给营销公司，从中获取利润。在运营商被逐渐压迫为纯通信管道的今天，如何挖掘管道内部数据的价值已经成为全球运营商的研究课题，与数据处理公司的合作将是大势所趋，以挖掘数据价值来实现“去电信化”可能是未来运营商的发展方向。

不过，出售数据固然有利可图，使自己具备相关数据分析处理能力则是更为直接的选择。这个选择无疑对运营商的数据处理能力提出了要求，而云计算正是这个背景下的产物。通过云计算处理得到的一手数据，运营商可以直接将结果送抵终端，获得信息加工过程中的附加价值，而不只是扮演“原材料提供者”。这样做的好处自然是增加了获利空间，也完成了企业转型，不必继续依赖于利润率有限的传统话音业务；挑战则是提升了运营成本，因为信息的存储费用大大提升。而云技术同时可以有效减轻数据存储压力，避免数据的重复建设，提高服务效率。

2013年4月，中国国际云计算技术和应用展览会在北京举办；9月15—17日全球云计算大会中国站在上海举行；10月24—26日，2013国际云计算博览会在重庆南坪国际会展中心举行。2013年云计算已经成为焦点，有望在下阶段成为电信运营商转型的杀手锏。

5 虚拟运营开放

合作共赢是主题

2013年末，由于虚拟运营商牌照的下发，我国电信业市场结构出现了变化。12月26日下午，工信部正式发放中国了首批虚拟运营商牌照，获得牌照的企业共有十一家，包括天音通信、浙江连连科技、乐语、华翔联信、京东、北纬通信、万网志成、迪信通、分享在线网络技术、话机世界数码连锁集团、巴士在线控股有限公司。另根据工信部发布的《移动通信转售业务试点方案（征求意见稿）》，基础电信商将在试点期间至少与2家转售企业合作。这一系列政策的出台表示我国电信市场正走向开放，市场的垄断格局正在被逐渐打破，民营企业终于获得了机会，民间资本开始涌入电信市场。引入虚拟运营商，将有效地改善市场竞争环境，为消费者提供更为合适的服务，以满足不同群体的需求。

对于虚拟运营商的进入，业务格局及用户格局的改变值得探讨。首先是业务格局，根据相关法律，虚拟运营商将承包大量的增值业务和功能化业务，而基础运营商将把精力集中于核心网络的建设与维护。对于基础运营商而言，这是一个整理自身业务渠道的好机会；而对于虚拟运营商而言，基础运营商所外包给自己的业务又正是自己的强项。因此，合作共赢实际才是这次政策出台所蕴含的意义。

根据相关政策，这些民营企业拥有制定业务零售价格的权力，可开发内部平台，发展增值服务，如语音邮件、短信业务等。因此，虚拟运营商之间的竞争，要远大于其与基础运营商的竞争。对于客户格局，由于我国电信业三分天下已多年，三家运营商的客户黏性较高，单凭虚拟运营商的介入只能改变部分细分市场的格局，而不会对大局形成影响。尽管如此，虚拟运营商出现并非毫无意义，因为客户的自主选择权变大了，虚拟运营商之间的竞争也会使得电信市场的发展走向多元化。

6 互联网冲击传统金融运营商必将左右逢源

2013年，互联网企业的异军突起标志着传统金融业垄断的打破，因而互联网企业、银行、运营商三者之间的合作将会影响到未来金融发展的平衡。去年6月，天弘基金与支付宝联合推出余额宝，上线短短5个月资金规模即超过了1 000亿元，标志着互联网企业的崛起，以银行为代表的金融行业正面临空前的挑战。对此，首先这些传统金融行业正致力于克服自身的短板，与运营商合作发展移动支付业务，提升服务灵活性与便利性。其次，互联网企业的运作同样离不开与运营商的合作。事实上互联网企业的出现应当是完善金融体系，并非颠覆金融体系，而传统金融行业垄断格局的打破亦有利于金融市场的健康发展。如何将两两合作的局面转变为三方合作共赢的局面，将是这个体系能否达到平衡的关键。对于运营商而言，既要推进互联网企业的创新，又要帮助传统金融行业进行服务升级。

如何利用与两方合作的机遇，在平衡的前提下左右逢源将是运营商需要思考的问题。2013年，运营商与银行的合作十分成功，借由移动支付业务达成双赢局面：9月26日，中国联通与光大银行联手发布NFC手机钱包业务，有意使NFC成为标配；11月28日，中国电信与中国农业银行、中国银行、中国建设银行等十多家金融机构在北京联合发布“天翼手机钱包”；12月19日，在中国移动透露，已依托NFC技术开发“和包”产品。据悉，“和包”涵盖银联、银行、公交、旅游等行业领域，中国移动目前已与100多家全国及地方性银行建立合作。

可以预见，运营商与互联网企业的合作将成为2014年的重要主题。一方面，互联网企业增加了数据流量，为运营商带来了利润；另一方面，运营商也可以乘此机会借由专业的互联网企业完善自己的OTT业务，逐步实现“去电信化”，以缓和因OTT应用冲击而带来的话音业务收入的下降。

参考文献：

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作者简介

郑嘉舟：学士就读于上海大学悉尼工商学院。

吴海宁：博士，现任上海大学悉尼工商学院讲师，研究方向：战略管理。endprint