2013年西班牙风电发展情况及挑战

文 | Ignacio Cruz, Luis Arribas编译 | 苏晓

2013年西班牙风电发展情况及挑战

文 | Ignacio Cruz, Luis Arribas
编译 | 苏晓

西班牙缺乏化石能源，石油和天然气也基本依赖进口。因此，西班牙政府一直以来都推崇新能源产业的发展，而风电作为目前技术最为成熟的可再生能源之一，也成为西班牙主推的能源发展模式。

成绩

根据西班牙风能协会风电观测站的数据显示，截至2013年年底，西班牙风电累计装机容量达到了22959兆瓦，而2013年风电新增装机容量只有175兆瓦，创1996年以来的最低点。与2012年新增装机容量1112兆瓦的成绩相比，过去一年西班牙风电市场装机容量下滑了84%。

据负责西班牙全境电站发电收购、输送和分配的西班牙电网公司（Red Eléctrica de España）统计显示，相比2012年，西班牙的电力需求量下降了2.3%，减至2461.6亿千瓦时。风电所发电量大约为543亿千瓦时，相当于该国当年电力需求的20.9%，2013年也是西班牙有史以来风电首次成为全年主要电源的一年。其他的主要电源包括核电（20.9%）、煤电（14.3%）、水电（12.9%）和天然气联合循环发电（9.3%）。

图1 2013年西班牙电力供应占比图

表1 2013年西班牙风电发展关键统计数据

图2 西班牙历年风电新增和累计装机量（MW）

2013年，西班牙大陆领域整个电力装机容量增加了556兆瓦，总装机量达到102281兆瓦。其中，太阳能光伏发电装机增长了140兆瓦，可再生能源热电增长了300兆瓦。如图2所示，西班牙风电累计装机容量已经接近23000兆瓦，共有20252台风电机组处于运转状态，这些机组分别安装在1072个不同的风电场中，机组平均功率是1.1兆瓦。2013年西班牙新建风电场的平均装机规模为10兆瓦，而所有装机风电场的平均规模为21兆瓦。

西班牙的风电机组运行呈现出非常明显的季节性特征。2013年，西班牙所有风电场机组的等效利用小时数约为2350小时，这也说明该年的风能资源非常不错，2013年有多个时段的风电日发电量都达到历史最高值。一般而言，每年1月、2月、3月和11月，西班牙的风电在所有现存电源中的贡献率都是最高的。

在西班牙的17个自治区中，有15个发展有风电产业。然而，2013年只有7个自治区的风电得到了增长，其中，安达卢西亚地区的风电新增装机容量最多，为74.5兆瓦，总装机容量达到3337兆瓦，位列西班牙第三，仅次于卡斯蒂利亚－莱昂和卡斯蒂利亚－拉曼恰地区，卡斯蒂利亚－莱昂是西班牙风电累计装机容量最多的地区，2013年新增风电装机容量为49.4兆瓦，总装机容量5560兆瓦，卡斯蒂利亚－拉曼恰的风电累计装机容量位居全国第二，为3806兆瓦，但是2013年没有装机成绩。此外，过去一年，西班牙还有5个自治区的风电装机有所增长，但是量都非常小，基本都在10兆瓦以下，分别是加泰罗尼亚、阿斯图里亚斯、加那利群岛、阿拉贡和加利西亚。在西班牙，目前仅有两个自治区没有任何风电装机，分别是埃斯特雷马杜拉和马德里。

从风电产业情况来看，全球主要的风电机组制造商都在西班牙市场有一席之地，但是2013年有装机成绩的非常少，其中新增装机最多的几家风电机组制造商是Gamesa、Acciona、MTOI、EOZEN、Alstom和Vestas，2013年新增装机容量分别为85.5兆瓦、70.5兆瓦、9.9兆瓦、4.5兆瓦、2.55兆瓦和2兆瓦，有些公司仅仅是在西班牙安装了相应的机组样机。

西班牙的本土风电机组制造商Gemasa依然占据着市场第一的位置，其2013年累计装机容量为12008兆瓦，占整个风电市场的52.3%。排在第二位的是Vestas，累计装机容量为4076.99兆瓦，占整个市场的17.8%，Alstom以1739兆瓦的成绩排在第三位，市场占比是7.6%，同样是西班牙本土企业的Acciona以1728兆瓦的成绩排在第四位，市场占比为7.5%。

在新技术与产品推广方面，2013年，Gamesa在西班牙加那利群岛安装了其第一台G128－5兆瓦海上风电机组样机，该机组是在过去多年陆上风电场被验证和证实的技术基础上研发的，另外也有一些风电机组制造商在研发3kW－100kW的小型并网风电机组。

从开发商角度来看，Iberdrola可再生能源发展公司作为西班牙最大的电力公司，同时拥有西班牙最多的累计风电装机容量，5513兆瓦，市场占比达到24%，不过这个公司在过去一年也没有新增装机项目。Acciona排名第二，累计风电装机容量为4268兆瓦，2013年新增装机39兆瓦。葡萄牙电力公司EDPR的累计风电装机容量为2099兆瓦，2013年新增装机13.23兆瓦。然而，来自意大利的电力公司Enel Green Power在2013年新增风电装机容量最多，为88.27兆瓦，并以累计装机容量1403兆瓦的成绩排名市场第四。

西班牙的风电发展带来了很好的环境效益，据统计，2013年，西班牙因风电利用而减少的碳排放量有2750万吨，而得益于风电和水电的增长，西班牙大陆本土区域的二氧化碳排放量相比2012年减少了23.1%。此外，由于风电的使用，大约有1040万吨的传统燃料节约下来，风电所供电量满足了西班牙超过1740万户居民的生活用电。

发展目标

2011年11月11日，西班牙政府批准通过了关于2011年－2020年的新版可再生能源方案（NREAP2011－2020），这一方案建立了可再生能源领域的发展框架。其出台旨在完成并且超越欧盟关于2020年可再生能源占总电力消费20%的目标任务。之前的可再生能源方案REP2011－2020确定了西班牙可再生能源发展目标并提出了要达到可再生能源电力占比20%目标需要实施的措施，并勾画出了西班牙每一种可再生能源类型的发展图景，西班牙负责实施该方案的组织机构是能源多样化与储存研究所（IDAE）。

对风电而言，西班牙政府确定的2020年发展目标是装机量达到35000兆瓦。目前海上风电发展还处于开始阶段，仅有一些研究性的项目在进行。REP2011－2020预计风电将继续成为西班牙最主要的可再生能源电力，到2020年陆上风电和海上风电装机容量分别将达到35000兆瓦（年发电量715.5亿千瓦时）和750兆瓦（年发电量18.45亿千瓦时）。

可以说，这些目标能否实现很大程度上取决于西班牙已经实施的法规政策，但是眼下的政策形势对新的风电场项目投资者来说未免有些令人沮丧。

迄今为止，西班牙可再生能源发展的主要推力还是稳定的国家政策，几乎所有政党持有的可再生能源发展政策都类似。西班牙国家层面的主要政策手段是新版可再生能源方案NREAP 2011－2020，它包括每项可再生能源技术的中期目标，但是由于新政策的出台，这些目标不一定可以实现。一直以来，西班牙风电场所发电力是根据固定上网电价机制上来定价的。2012年，皇家第1号法案（RDL 1/2012）的出台对新的可再生能源项目装机来说构成了很大的阻力。

挑战

2012年1月，西班牙政府批准通过皇家第1号方案RDL 1/2012，决定中止现存的上网电价支持（FITs）机制，该机制允许风电上网电价在20年的期限内达到每千瓦时0.082或0.087欧元。在颁发这项法令时已经提前注册FIT系统的可再生能源发电站依然可以享受之前的电价优惠并完成已经注册的项目。这些项目大概有1200兆瓦，已经在2012年和2013年陆续完成建设。RDL 1/2012法案的颁布实际上中止了新的可再生能源发电项目接受FITs机制的可能性。

不过RDL 1/2012法案并非西班牙风电产业发展唯一面临的挑战。西班牙政府目前正面临着处理所谓“电价赤字”的重大问题。2013年，根据西班牙官方统计数据，西班牙电价赤字已经累计达到260亿欧元，这也就是电力行业财政收入与最终客户支出和电力系统开发成本之间的差额。为了解决这个问题，现任政府已经采取了多项措施，其中包括对带有追溯性的FIT支持机制的认可度降低，以及将现行发电税率增加7%（Act15/2012）。同样，在2013年2月，西班牙政府颁发了皇家第9号法案RDL 9/2013，决定改变现行的可再生能源FIT支持机制。该法案决定替代对既定电价20年支付的形式，而是在每个项目所谓的“合理利润率”基础上结算电费，这取决于包括期限、成本和项目已经收到补贴数额等多方面的因素。虽然这项方案还有待批准，但是很有可能会进一步削减可再生能源电力企业的收入。电力部门24/2013法案和可再生能源皇家法案草案（还在制定中），也将对风电补贴体系进行调整，调整后西班牙风电投资的补贴比例将从原来的8.3%调整为5.2%，补贴力度大为降低。虽然目前这一政策还未正式实施，相关执行标准也未最后确认，但是还是给投资者的投资热情产生了较大影响。而且很多风电场项目目前尚未还清贷款，如果政府补贴标准发生变化，也将影响这些项目的债务偿还能力。

西班牙政府关于可再生能源的新规定是可再生能源补偿机制应该在投资市场价格的基础上每3年评估一次，这也是RDL9/2013、24/2013法案和可再生能源皇家法案草案所共同体现的特点。每隔6年，补偿机制参数也要重新评估，包括所谓的合理利润率。这样，投资者对项目20年寿命周期的收益缺乏保障。

正如上文所说的，可再生能源法规方面的修订还不是西班牙电力系统的唯一不安全因素，从2008年开始，西班牙的电力需求就下降了约8%。目前西班牙电力累计装机容量超过了10000万千瓦，而历史上最大的需求量是4500万千瓦，因此目前电力产能过剩，有些现存的天然气联合循环发电站几乎处于闲置状态（大约只有20%的时间在运转），这一点也让西班牙投资者在新能源发展方面的兴趣匮乏。

不管怎样，由于可再生能源政策的不确定性以及经济不景气所导致的风电发展缓慢已经造就了一个不确定的发展环境，不利于新增装机项目的发展。也因为这一点，大约有超过5000兆瓦的相关项目被停止。

2013年，经济持续滑坡依然影响着西班牙的风电产业发展。2013年，西班牙风电产业出现了倒退，有3600多人因此失业，不过，西班牙从业于风电产业的员工目前依然还有约2万多人。

在西班牙这两年不太景气的行业环境下，很多企业都不忘开拓海外市场，譬如，作为全球最大的开发商之一，Iberdrola和Acciona都在国外市场有不错的表现。2013年，Iberdrola完成了英国最大的陆上风电场项目——Whitelec扩展项目，总装机容量为539兆瓦。Iberdrola目前在英国已经开发了1200兆瓦的风电项目，在全球范围内所开发的风电项目达到了14000兆瓦，在筹备中的项目也超过了8000兆瓦。

Acciona在2013年表现也不错，在全球16个国家的295个风电场已经累计装机8631兆瓦，其中有2562兆瓦的风电场是安装在西班牙本土系统外的。值得一提的是，2013年1月，Acciona宣称其在巴西市场获得了93兆瓦的供货订单。

同样，西班牙最主要的风电机组制造商Gamesa同样在拓展海外市场方面也取得了重大进展。在2011年－2013年经历了员工裁减和岗位调整后，Gamesa在2013年的股票市值增长了336%。截至2013年9月，该公司新增装机订单达到1400兆瓦，其中有50%来自拉丁美洲，有29%来自欧洲，公司利润率也相比2012年有非常大的提升。

尽管大家对2014年西班牙的风电发展基本持悲观态势，但2014年中期可能会有所好转。西班牙政府与欧盟签署了22.7%的可再生能源消耗目标，这意味着将有更多的可再生能源新项目要执行。

2014年6月20日，西班牙工业部当天公布了适用于风电、太阳能发电和垃圾焚烧等领域开发商的新准则和规定，包含这些新规定的长达1761页的法律将于6月21日生效。西班牙为那些基于“合理利润率”利用可再生能源、垃圾和热电联产发电的电力供应商设定了新的电价标准，正式结束了从20世纪90年代开始、如今已逐渐失控的补贴制度。

这一电价标准规定，新的收益返还建立在一系列因素的基础之上，包括投资成本和西班牙政府在二级市场的10年期国债收益率。

不管怎么说，目前世界上几乎没有哪个国家像西班牙提供了超过一半以上的清洁能源，而且这些能源主要来自风电和太阳能。作为全球清洁能源发展先驱，在过去25年，西班牙通过拨发超过500亿欧元的补贴用于推动可再生能源项目的发展，其在可再生能源方面的发展经验值得更多的国家学习和借鉴。(本文节选自IEA WIND 2013 Annual Report，有删减。)