从非织造布发展看卫生用品市场趋势

沈志明 山东俊富非织造材料有限公司

从非织造布发展看卫生用品市场趋势

沈志明 山东俊富非织造材料有限公司

Disposable Hygiene Products Market Trends from the View of Nonwovens Development

非织造布起源于上世纪40年代，至今已有70年的历史。在这70年的发展历程中，其技术不断进步、装备不断创新、产品水平不断提高、应用领域也越拓越广。非织造布从廉价代用品已发展成为传统产品难以取代的具有高技术含量和独特功能的新型材料。经过70年的发展，非织造布工艺及产品结构经历了不断变化、调整和创新，始终呈现出巨大的发展潜力和欣欣向荣的发展势头。可以说，非织造布技术的发展推动了市场向更高层次的发展和普及，应用领域的拓宽也促进了非织造布在技术水平和消费量上的不断提高。非织造布展现出持续乐观的发展前景。

1 全球非织造布市场发展格局变化

1.1 产量

在20世纪90年代末之前，北美、欧洲和日本是全球非织造布的三个主导市场，其合计产量占全球非织造布总量的85%以上。到2001年，亚洲所占比例才有较大上升，大约占到了全球产量的1/3，除日本以外的亚洲产量约占22%，而欧美日的合计产量占比下降到约65%。到2012年，全球产量增至781万t，亚洲比例已上升到41%，除日本外的产量占比达到近37%，而欧美日合计占比进一步缩减到约 53%。

表1 2012年和2001年全球非织造布产量格局对比

1.2 需求量

根据Freedonia集团公司2013年出版的World Nonwovens报告，全球非织造布需求将以年均5.4%的速度增长，到2017年全球非织造布的年消费量大约可达910万t，2022年可达1,180万t。增长率最快的将是亚太地区、拉丁美洲、东欧、中东和非洲地区，预计北美和西欧的平均年增长率分别为2.6%和2.3%。与包括北美、西欧和日本在内的发达国家年均增长率2.4%相比，全球发展中地区的增长更快，预计年均增长率将达到7.2%（表2）。

表2 2007—2017年全球各地区非织造布需求量

由上述数据可知，全球非织造布在地区产量和消费量上的格局正在发生巨大变化。尤其亚太地区（含日本），其非织造布产量在2012年已经占到全球产量的41%，到2017年将会上升到45%，这与亚太人口占全球人口的比例是大体相对应的。而据Freedonia预测，到2017年中国将会拥有全球非织造布价值总量46%的份额。

2 非织造布工艺的变化

非织造布工艺及其产品的变化，很大程度上取决于最终用途的需求变化和性能要求变化。无论是起步最早的欧美国家，还是起步相对较晚的中国，在非织造布整个发展历程中，都是先由梳理成网、湿法成网开始的，纺丝成网（纺粘、熔喷等）是相对较新的工艺技术，随着技术的成熟和市场的需求，逐步发展成为迄今为止产量最大的工艺。例如在美国，2006年纺丝成网类非织造布占其非织造布总量的比例已经超过53%，预计到2016年将达到57%。中国在1988年之前梳理成网几乎占据着98%以上的份额，而纺粘法为零；1990年中国纺粘法非织造布产量仅为1,270t，占国内非织造布总量的

2%～3%；而2012年的统计结果显示，其占比已经超过48%。

2.1 全球

综观各种纤网成形工艺的非织造布市场，Freedonia估测，2012年全球对纺熔法非织造布的需求约占48%，梳理成网非织造布约占38%，气流成网非织造布占8%，而湿法成网非织造布约占 6%。由于婴儿纸尿裤和其他卫生用品市场的增长，今后5～10年增长最快的非织造布仍将是纺熔法产品，到2017年其占比将达到51%，2022年将达到54%。梳理成网非织造布将失去一定份额，到2022年占比将下降到32%，而气流成网非织造布的份额会稍有上升、湿法非织造布则将会出现适度下降。到2022年全球非织造布市场增长总量的63%将是纺熔法产品。

2.2 亚洲

从亚洲各国的情况看，除中国台湾外，各国家和地区的纺丝成网法非织造布占比都在30%以上，其中日本占30.5%、韩国占39.1%、中国占48.5%、印度占54%（印度的工艺结构不全面）。亚洲各国家和地区2012年各工艺非织造布产量情况如表3所示。

表3 2012年亚洲5个主要非织造布生产国家和地区分工艺产量 （单位/万t）

2.3 中国

非织造布工艺占比的变化与最终用途产品市场的发展直接相关，其中纺熔法（SMS）是个典型例子，它在近10年来的高速发展直接得益于医疗卫生领域，尤其是一次性个人卫生护理用品的高速发展。2005年以来的七八年间，中国纺粘法和SMS非织造布在卫生用品领域得到广泛应用，其产能增长率一直保持在两位数，最近几年SMS的增长最快。2010年，中国的SMS在线复合非织造布生产能力仅为9万t/a，到2012年已达21.5万t/a，增长率超过30%，在纺粘非织造布总量中的占比从2010年的6.9%增至2012年的13.3%（表4）。

表4 2010—2012年中国纺粘及纺熔法非织造布产量对比

另外，根据亚洲非织造材料协会的统计，在中国非织造布8个主要应用市场中，医疗卫生用品市场是其最大的市场，2012年该市场非织造布消费量占总量约36.4%，与2011年同期相比增长11.2%，这一领域的巨大需求和高速发展，也反映出了对纺粘、水刺和热粘合非织造布需求的高速增长。中国医疗卫生用品市场的发展是非织造布工艺变化和产品增量的重要驱动力。

3 从 2013年Since展看非织造布市场发展

从2013年上海国际非织造材料展览会（Since）的参展情况大体也可以看出非织造布各工艺发展的趋势和针对最终用途市场的倾向性。在参展商中，涉及到纺粘法的各类企业65家；水刺法48家；熔喷法46家；热粘合法38家；针刺法29家。其他参展商还包括干法造纸、湿法成网非织造布以及缝编法、化学粘合法等工艺的卷材生产商，但数量较少。

其中国内外知名的纺粘非织造布展商有Toray、Avgol、First Quality、旭化成、广东俊富、佛山必得福等；知名的水刺非织造布展商有台湾南六、浙江和中、诺邦无纺、萧山凤凰、东纶实业、浙江庄洁等；热粘合则以热风非织造布为主，知名企业有台湾南六、康那香、北京大源、宁波奇兴、浙江庄洁、厦门延江工贸等。

在产品用途方面，涉及到了较广泛的领域，包括了卫生、医疗、土工、过滤、农业、电绝缘、建筑、汽车内饰等等。其中展出较多的有医疗防护、个人卫生护理用品、各类过滤材料、隔音保暖材料、包装和擦拭材料等卷材及制品。比如各纺熔非织造布生产企业展出的超薄、柔软、压纹、打孔、复合、可降解等卫生和医疗用材料；各热风粘合非织造布生产企业展出的卫生用品用热风面料、导流层、打孔面层和印花材料等；水刺非织造布展商展出的湿巾、擦拭布、纸尿裤面层、鞋革、球革、过滤材料；熔喷非织造布企业展出的过滤、隔音、保暖、擦拭材料等。

综合2013年Since展会有关纺粘、SMS、热风非织造布和卫生用品市场的信息，评价如下：

· 多头纺熔能力的扩展。我国纺粘法非织造布总体上的增长在放缓，但在SMS和多头纺粘项目上的装备和能力扩展仍较强劲，增长率远高于纺粘行业总体增长率。这主要归因于个人卫生护理用品市场的高速发展。因为中国早期纺粘非织造布生产多采用单模头设备，为满足高速发展的卫生用品市场需求，这几年多模头纺粘和SMS纺熔法非织造布的发展也是正常和基本符合发展规律的。

· 热风工艺的优势及扩展。热风非织造布早于纺粘进入卫生用品领域，其优点是柔软和蓬松性好，尤其在亚洲地区得到青睐，目前一些欧洲公司也在发展热风产品。但随着纺粘非织造布亲水和柔软处理技术的进步，其柔软性和亲水性已经接近或优于热风非织造布，仅蓬松性尚不及热风非织造布。就目前发展趋势看，热风非织造布的蓬松性和添加天然、可降解成分的灵活性仍占优势，但成本因素成为其竞争的制约因素。为了提高生产效率，降低生产成本，近年新增的热风非织造布产能大多倾向于宽幅、高速、节能的生产装备。

· 环境友好是必然趋势。近年来，节能减排、环境友好已成为各国政府及企业的重点话题，并形成一个必然的趋势。展会上美亚、双日会社展出的PLA纺粘和熔喷非织造布样品、Toray展出的植物基PE/PP双组份纺粘非织造布、全棉时代推出的全棉水刺面层材料的卫生巾和婴儿纸尿裤等，都表征了这一趋势。国际上非织造布和卫生用品领域的企业都纷纷采取有效举措来实现这一目标。由此可见，环境友好在产品开发和处理中已成为一个必然的趋势。

4 非织造布在卫生用品领域的应用趋势

4.1 卫生用品市场的发展

医疗与卫生用品领域是增长速度最快的非织造布最终用途市场之一，即使在2008—2011年全球经济衰退的时期，该市场也处于持续增长中。2006—2011年美国的一次性卫生用品市场增长率达2.3%，预计2011—2016年还会有5.4%的增长。北美、欧洲和日本的一次性卫生用品市场均处于基本饱和的状态，今后几年其增长率会相对较低，而亚太、南美等发展中国家在这一领域会有10%以上持续较高的增长率。

在中国，卫生用品是非织造布近年高速发展的最主要驱动力之一，它带动了热风粘合、纺粘、SMS、水刺以及浆粕气流成网（干法纸）等非织造材料的快速发展。中国在上世纪90年代初女性卫生用品的市场渗透率仅为大约5%左右，婴儿纸尿裤市场渗透率更是为零，成人失禁产品只在国外行业报道中才得一见。而到 2012年，中国大陆的卫生巾市场渗透率已经超过91%，婴儿纸尿布的市场渗透率已达45%左右，成人失禁用品产量也已超过20亿片，比2011年增长18.3%。湿巾及擦拭材料也有显著的增长。

4.2 非织造布在卫生用品市场的应用现状

目前，用于一次性个人卫生护理用品的非织造布主要有纺粘、纺熔、梳理成网热风、热轧、水刺非织造布，也有用化学粘合法和浆粕气流成网做导流层和吸收层的材料。

在中国市场，卫生巾等卫生用品较多地采用了热风非织造布，其次是梳理成网热轧和纺粘非织造布等。除了顺应亚洲地区对热风非织造布应用的倾向性因素外，热风非织造布特有的柔软和蓬松性带给使用者的舒适感也是一个重要原因。尤其热风非织造布因蓬松减少了布面与皮肤的接触面积，会给使用者带来更干爽的感觉。此外，利用梳理成网的热风工艺，可以较容易地实现附加棉质概念的产品创新。同时，最近也出现了采用纯棉纤维通过梳理成网水刺工艺制成的卫生巾面料，这也是符合产品向天然和环境友好的方向发展的趋势。

目前用于婴儿纸尿裤面层材料的主要是多层纺粘如SS、SSS非织造布，复合型纺熔法如SMS非织造布和热风非织造布等；防漏隔边几乎均采用SMS；背层同样可采用上述材料与膜复合的材料。从用量上看，用SS、SMS类材料的较多，但也有一定比例的热风非织造布。随着纺粘法和后整理技术的不断发展，现在纺粘非织造布可以处理得比热风非织造布还柔软，且定量更低、效率更高、成本更廉，尤其SMS的防渗漏功能是梳理成网非织造布所不易取代的，因此近年在纸尿裤领域得到更为广泛的应用。

成人失禁用品目前还是采用廉价纺粘布的较多，这里涉及到一个消费观念的问题。成人失禁用品，包括纸尿裤、纸尿片和护理垫，其消费还是以价格为导向，市场需求还局限于经济型、具有基本功能的产品。这涉及到老人患者本人消费观念滞后的因素，也有家人和社会对老人关注度不够的因素。消费者较多地关注单片产品的价格，而非综合性价比，因此，成人失禁用品还处在一个发展初期和较低端的层面上，要开发和推广采用新型原料和技术的具有功能性和人性化的中高端产品，还需对相关消费群进行必要的教育和引导。

4.3 环境友好是卫生用品用非织造布的发展趋势

环境友好，是卫生用品发展的一个必然的，也是应该引起重视的趋势。目前国际上很多企业都从原料入手，开发天然和可生物降解的聚合物、纤维和产品。Fitesa公司最近宣布将在2014年第2季度增加5万t/a的纺熔非织造布生产能力，采用双组份皮芯型生物聚合物生产非织造布，采用生物基聚合物可比石油基原料明显降低二氧化碳排放量；金佰利利用热风工艺加入一定比例的棉纤维生产具有棉质特性的非织造布，用于纸尿裤面层，同时也有利于用后生物降解；全棉时代用水刺的方法制作纯棉网面纸尿裤面料，也已在CIDPEX'2013深圳生活用纸年会上展出。毋须几年，相信接近天然材料触感、可生物降解以及有利于节能减排的新材料应用将会不断得到扩展和普及。