河南钢铁工业结构调整升级方向研究

◇王世炎 方国根 王学青 张奕琳

河南钢铁工业结构调整升级方向研究

◇王世炎 方国根 王学青 张奕琳

10.13190/j.cnki.scyj.2014.10.021

钢铁工业是国民经济基础性产业和河南省的传统支柱产业,涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展及稳定就业等方面发挥着重要作用。2013年，河南省政府《关于加快推进产业结构战略性调整的指导意见》（豫政〔2013〕65号）提出，要以提高钢铁区域市场占有率为重点，突出发展高强机械和建筑用钢，扩大特色产品和深加工产品规模，建设安阳、济源、平顶山、南阳等优特钢产业基地。分析河南钢铁工业发展现状，找准钢铁工业发展中存在的问题，提出结构调整升级的思路与方向，对促进河南钢铁工业振兴发展具有重要意义。

一、河南钢铁工业发展现状

1.行业规模进一步扩大

河南钢铁行业经过几十年的发展，行业规模逐渐扩大，形成了目前以安钢、济钢、亚新等一批大型企业为首的钢铁生产基地。金融危机后，随着战危机保增长一系列政策措施的实施，钢铁行业规模进一步扩张。

企业单位数大幅增加。2013年，河南钢铁行业企业646家，较2008年增加368家，增长132.4%。其中炼铁企业16家，炼钢企业13家，钢压延加工企业223家，黑色金属铸造企业332家,铁合金冶炼企业62家。

总量规模不断扩大。2013年，钢铁行业实现增加值767.11亿元，较2008年增长50.1%，占全省的比重为5.5%，对全省工业增长的贡献率为7.8%。实现主营业务收入3312.19亿元，较2008年增长93.9%，占全省的5.6%，对全省主营业务收入增长的贡献率为5.3%。2013年吸纳从业人员期末人数20.7万人，较2008年提高56.3%。

产品产量大幅提升。2013年，全省生铁和粗钢产量分别为2551.9万吨和2784.1万吨，分别是2008年的1.5倍和1.3倍，均占全国同类产品产量的3.6%，均居全国各省第7位。钢材产量4255.2万吨，是2008年的1.7倍，占全国钢材产量的4.0%，居全国各省第7位；其中特厚板、厚钢板、冷轧窄钢带分别占全国产量的13.4%、14.2%和13.8%，居全国各省第4位、1位和2位。

企业实力不断壮大。2013年，全省百强企业中，有龙成集团、凤宝特钢、济源钢铁、青山金汇、亚新钢铁、安阳钢铁、舞阳钢铁、沙钢永兴等8家钢铁企业，其中安阳钢铁、青山金汇、龙成集团、济源钢铁和亚新钢铁2013年主营业务收入均在100亿元以上，安阳钢铁达到350亿元以上。

2.产业构成向深加工方向发展

金融危机以来，随着钢铁行业的不断发展，我省初级加工炼钢和炼铁在钢铁行业中所占比重越来越小，占钢铁行业的比重由2008年的27.1%下降为2013年9.0%。但在钢铁行业深加工产品中，棒材、钢筋、线条等普通建材类产品占钢材产量的六成以上，高附加值和高技术难度品种相对较少。

钢压延加工是带动行业增长的主要力量。从钢铁行业内部结构看，钢压延加工和铁合金冶炼增长较快，增速分别高于全省平均水平3.7和5.5个百分点。其中钢压延加工占行业增加值的比重最大，达到58.2%，对行业增长的贡献率为66.1%，是拉动钢铁行业增长的主要力量。铁合金冶炼占比5.5%，对行业增长的贡献率为8.7%。

炼钢、炼铁和黑色金属铸造三个行业中类增速均低于行业平均水平，其中黑色金属铸造增长9.1%，增速低于钢铁行业平均水平5.7个百分点，对行业增长的贡献率为18.6%；炼钢和炼铁占行业增加值的比重为9.1%，对行业增长的贡献率仅为6.7%。

钢材增速较快，建材类产品占比六成以上。从产品结构来看，钢材产量增长速度快于生铁和粗钢。2013年，钢材较2008年增长65.5%，分别高于生铁和粗钢17.5和38.2个百分点。钢材产品中，建材类产品产量2667万吨，占钢材总产量的62.7%，板材、带材和管材产量分别为707.5万吨、484.7万吨和363.5万吨，占全省钢材产量的16.6%、11.4%和8.5%。

半数钢材类产品产量占全国的比重位次靠前。在统计的18种钢材产品中，棒材、线材、特厚板、厚钢板等10种产品产量在全国各省区位居前十位。建材类产品中棒材、钢筋、线材2013年产量较2008年分别增长213.9%、59.9%和94.3%，棒材、线材产量均居全国第4位。板材类产品厚钢板产量较2008年增长67.7%，居全国第1位，特厚板和中板分别居全国第4和第10位；带材类产品热轧薄板和冷轧薄板产量比2008年增长400%以上，分别位居全国第9位和第6位。带材类产品中冷轧窄钢带产量较2008年增长37.7%，居全国第2位。管材类产品中无缝钢管产量较2008年增长308.4%，居全国第4位。

图1 2013年河南全省钢材产品结构图（%）

表1 2008年、2013年河南钢材产品占全国的比重和位次情况

3.节能减排取得明显进展

在钢铁行业利润率不断下降的情况下，河南省钢铁企业普遍加大了节能、环保及综合利用方面的投资，节能减排投入占固定资产投资的比重超过了15%。2013年，钢铁行业综合能源消费量1711.84万吨标准煤，较2008年增长8.8%，高于全省平均水平1.1个百分点。重点钢铁企业吨钢综合能耗达到497.51千克标准煤，低于国内行业平均水平15.9%，较2008年下降2.0%；吨钢耗新水3.37吨，低于全国行业平均水平3.7%，较2008年下降30.5%。

二、河南钢铁工业存在的主要问题

2008年下半年，受国际金融危机等多重因素影响，钢铁价格大幅下跌，行业全面亏损，钢铁行业生产经营面临巨大压力。这既与国际钢材市场需求萎缩和我国钢铁产能过剩有关，也充分暴露出河南省钢铁行业多年积累的深层次问题。

1.生产低位波动、效益水平低下

生产增速低位波动。2008年，钢铁行业结束了金融危机前的高速增长，增加值增速由2007年的40%回落到2008年的6.0%，2009年以来，钢铁行业一直在恢复、调整、波动中发展，生产增速处于10-15%之间，2010～2012年连续三年增速低于全省工业增速平均水平。

图2 2008年以来河南省规上工业和钢铁行业增速情况（%）

产品价格逐年下滑。钢铁行业工业品出厂价格指数（PPI）自2008年以来总体呈回落态势，由2008年的同比增长26.2%回落到2013年的同比下降6.9%，回落33.1个百分点。在我省近三年来工业企业月度趋势调查重点监测的钢铁产品价格中，棒材、钢筋、线材、中板和厚钢板等5种产品的价格均呈逐年回落趋势，2013年产品价格较2011年回落幅度均在15%以上，其中棒材、线材和钢筋价格回落20%以上，分别为29.5%、21.9%和20.4%。

表2 部分钢铁产品近三年来价格变动情况

经济效益水平较低。2013年，全省钢铁行业实现主营业务收入同比增长13.2%，较2008年回落26.7个百分点，整体呈下滑态势。实现利润同比增长22.0%，销售利润率5.4%，处于工业行业较低水平。钢铁行业总资产贡献率和成本费用利润率远低于全省平均水平。总资产贡献率呈波动下降趋势，由2008年的22.5%下降至2013年的13.9%；成本费用利润率在波动中略有回升，2013年达到最高点5.9%，但仍处于较低水平。据国税统计，近几年来，除2011年钢铁行业税收同比增长11.7%外，其余年份总体呈现下降态势。2013年，钢铁行业完成工业税收38.7亿元，同比下降3.0%，仅相当于2008年的41.6%。

表3 2008年以来钢铁行业经济效益主要相对指标对比表

亏损面高于全省平均水平。2013年，河南钢铁行业亏损企业个数为35家，亏损面为5.4%，高出全省平均水平1.1个百分点；亏损企业亏损额共计3.97亿元，其中，炼钢环节亏损额达1.43亿元，钢压延加工亏损额达1.67亿元，占全部钢铁行业亏损企业亏损额的78.1%。

表4 2013年钢铁行业亏损情况

2.转型升级步伐缓慢

多年来，钢铁产业发展以规模扩张为主，而产品结构不合理和技术研发创新能力弱等问题长期存在。我省在推动钢铁工业优化产业布局、推进企业联合重组、引导产品升级等方面做了大量的工作，取得了一定的成效，但转型升级步伐依然缓慢。产能过剩问题依然突出。2013年，钢铁行业存货同比增长22.3%，为近三年来的较高水平，分别较2012年和2011年提高26.4和16.1个百分点。2012年，全省生铁、粗钢、钢材产能利用率分别为79.2%、61.7%和65.0%，均为近五年来的较低水平。钢铁深加工环节贡献率下降。2013年，全省钢铁深加工环节压延加工占钢铁行业增加值的比重为58.2%，较2008年下降6.1个百分点，对行业增长的贡献率为66.1%，较2008年下降15.4个百分点。钢铁产品结构性过剩。目前我省钢材品种以建材和板材类产品为主，这些产品技术含量相对较低，中小企业容易进入，多数产品处于产能过剩状态，而中高端产品产量较小。棒材、钢筋、盘条、厚钢板、无缝钢管、焊接钢管等产品均较2008年增长了50%以上，但市场销路好、附加值相对高的铁道用钢材、大型型钢、中小型型钢、特厚板、中板、热轧窄钢带等产量较2008年下降，大型型钢产量较2008年下降41.2%，小型型钢下降8.7%，特厚板产量下降39.9%，中板下降54.7%，热轧窄钢带下降98.5%。

表5 近年来钢铁行业主要产品产能利用率情况（%）

3.行业集中度较低

受金融危机影响较严重的2008年和2009年，钢铁行业利润增长同比均为负增长，而随着全国经济的恢复性发展以及固定资产投资对钢铁市场的巨大需求，2010年和2011年钢铁行业利润增长均在30%左右，市场的需求提升了众多钢铁企业的生产能力，许多中小钢铁企业应运而生。2012年全省钢铁行业企业个数大幅增加，达到585家，较2008年增长110.4%，加剧了钢铁行业的产能重复建设，致使行业集中度降低。中小型企业数量多。2013年全省钢铁行业大型企业25家，较2008年增加14家，中小型企业621家，较2008年增加354家，占钢铁行业新增单位数的96.2%。大型企业集中度不高，竞争力不强。2011年，安钢集团与省内的凤宝特钢、亚新钢铁、新普钢铁三家企业进行了兼并重组，沙钢集团安阳永兴钢铁与华诚特钢、汇丰管业、利源焦化共同组建成立了河南沙钢联合钢铁集团，实现了产能扩张，有效提高了市场竞争力。但从全省来看，2013年，主营业务收入前十名的钢铁企业占该行业主营业务收入的比重为37.2%，较2008年下降23.4个百分点；全部大型钢铁企业主营业务收入占该行业的45.4%，较2008年下降8.8个百分点。冶金工业规划研究院发布的2013中国钢铁企业综合竞争力测评结果显示，我省安阳钢铁在全国70家重点统计钢铁企业综合测评中排名第40位。钢铁行业经过近五年的发展，行业集中度不升反降，市场竞争进一步加剧。

三、河南钢铁工业结构调整升级方向

当前，国内外市场需求不足状况并未发生明显好转，钢铁行业运行态势持续低迷。全国《节能减排“十二五”规划》提出钢铁行业二氧化硫排放量要由2010年的248万吨下降到2015年的180万吨；吨钢综合能耗要由2010年的605千克标准煤下降至580千克标准煤；“十二五”期间，将要淘汰炼铁产能4800万吨、炼钢产能4800万吨。随着国家化解过剩产能和节能减排任务的进度不断加快，钢铁企业发展面临的内外部环境仍然十分严峻。冶金工业规划研究院预测，今后三年钢铁行业的产量整体上将保持在4%左右的增速。从需求结构看，我国将继续积极稳妥推进城镇化，大力建设保障房，对钢材未来五年内形成需求支撑，另外工业特别是装备制造业总体水平和竞争力明显提高，将在很大程度上拉动相应钢材品种的需求。为此，我省钢铁企业必须强化技术进步和差异化发展，开发新产品，开拓新领域，突出降本增效，适应不断变化的市场需求。

1.加快淘汰行业过剩产能

化解钢铁行业产能过剩是目前推进钢铁工业结构调整，提高钢铁产业竞争力，加快转变发展方式的主攻方向和实现路径。我省钢材类产品产能利用率还不足70%，产能过剩现象不容忽视。2013年，国务院发布了《国务院化解产能严重过剩矛盾指导意见》，并在2014年政府工作报告中明确提出了今年要淘汰钢铁过剩产能2700万吨。在全国化解过剩产能的大背景下，我省钢铁行业必须严格执行行业准入制度，充分发挥市场的决定性作用，使不符合国家产业政策和行业技术标准、工艺装备落后、能源环保不达标的钢铁企业退出市场。严格控制产能盲目扩张，尤其是同质化的产能尽量避免新建。加大相关政策倾斜支持。对淘汰压缩落后产能任务较重且完成较好的地区和企业，在安排技术改造资金、节能减排资金、投资项目核准备案、土地开发利用、融资支持等方面给予倾斜，促进其加快产业转型升级；对符合条件的钢铁企业自主创新、人才引进及培养、信息化建设和管理创新等项目，相关财政资金给予优先支持。

2.加快钢铁产品结构调整

按照专业化和区域分工协调发展的要求，实施差异化和专业化的产品发展战略，支持钢铁企业延伸产业链条，加快发展钢材深加工产品，提高产品附加值，推动产品向“高、精、专、深、特”调整。围绕提高本地市场占有率，加大对高强度建筑用钢、高强度机械用钢、高性能零部件用钢、棒线材制品等深加工产品的开发力度，满足我省市场增长较快的轻工、装备制造、建筑业等行业发展需要，提升产品创效能力。支持重点企业积极适应市场需求，通过实施生产专业化、产品差异化的发展战略，主动调整产品结构，建设安阳、济源、平顶山、南阳等优特钢产业基地，形成区域竞争优势。

3.大力推进钢铁企业兼并重组

充分利用国家优化钢铁产业布局和推进企业战略重组的政策,争取我省钢铁企业融入国内特大型钢铁企业发展战略，推动跨地区、跨所有制、跨行业的战略重组。支持省内钢铁企业与具有技术、市场和资源优势的国内特大型钢铁企业集团进行战略重组，比如借河北等省份产能外移之机，承接部分外移产能，利用其原料供应、产品销售渠道和资本技术优势，解决我省钢铁企业发展的瓶颈制约，增强发展活力和核心竞争力。支持省内生产规模相对较大的优势民营钢铁企业，通过联合、兼并、相互持股等方式对区域内的民营钢铁企业进行重组，促进资源共享、优势互补。加快推进前向联合，鼓励钢铁企业与拥有铁矿资源的企业联合，与煤炭、焦化等能源企业加强战略协作，建立稳定的原料供应基地；积极推动后向联合，鼓励钢铁企业与省内用钢大户加强合作，形成长期的战略合作关系。通过兼并重组，推进钢铁企业成立包含上下游行业的产业联盟，更好地抗御来自上游或下游产业的风险，提高钢铁企业应对风险的能力。

4.促进钢铁产业协调发展

贯彻落实装备、汽车、家电等相关产业发展政策,带动钢铁产品消费和产业升级。加大税收和金融方面的扶持力度，对困难企业实行减免税政策，为钢铁企业提供完善的投融资服务。落实国家淘汰落后产能的优惠政策,严格实行节能减排、淘汰落后问责制。支持钢铁行业新技术、新产品研发,促进企业围绕产品升级、重点工业技术改善、节能减排和资源开发利用等领域加强技术改造力度，推进钢铁工业节能减排和结构调整。

（作者单位：河南省统计局工业处）