当传统色料遇到陶瓷墨水，行业升级转型进行时(续一)

陶瓷色釉料，作为陶瓷生产过程中不可或缺的原辅材料，起到保护强化坯体、装饰美化瓷砖的作用。无论是建筑陶瓷，卫生陶瓷，日用陶瓷等行业都离不开色釉料，在国内产能高居不下的大背景下，消耗的色釉料用量非常巨大。但随着陶瓷喷墨印花工艺在国内逐渐推广，喷墨印花设备国产化技术的不断成熟与完善，在引领各产区陶瓷企业争先引进喷墨印花设备的风潮的同时，也带动了陶瓷墨水的需求量不断地增加，已有开始逐渐替代色釉料的发展趋势，对传统的色料行业产生巨大冲击。

近年来受国内外经济大环境的影响，加之色釉料行业的无序、低价竞争严重，以及陶瓷墨水行业的冲击，导致传统的色料行业发展前景堪忧，产业亟需提升和转型。

1 色釉料行业分布状况、产品结构

1.1 行业概况

我国陶瓷(陶瓷砖、卫生陶瓷、日用陶瓷)已成为全球最大的生产、消费及出口国。我国陶瓷色釉料行业经过20多年的发展，已经取得了长足的进步，也已成为世界产量、消费量和出口量最大的国家。目前除喷墨印花的墨水还主要依赖进口外，其他陶瓷色釉料产品都已全部实现了国产化，并大量出口到世界各地。国内陶瓷色釉料领域涌现出一批优秀企业，但整个行业进入门槛低(投资、技术、环保等)，企业规模小、多而分散，目前年销售5亿元的色釉料企业甚少，销售3亿元的色釉料企业就是大企业。这种行业状况与欧美发达国家的陶瓷色釉料行业相比相差甚远。

据统计，2013年我国陶瓷色釉料行业国内市场份额达350亿元，同比2010年增长80亿元，其中出口量增长212 584 t，出口金额增长29 251万美元，同比2010年增长80.71%。未来几年随着国产墨水出口大幅增加，我国陶瓷色釉料产值也将同步增长。

1.2 规模以上色釉料企业分布情况

目前，我国拥有各种色釉料生产制造企业2 000多家，其中规模以上的企业约500多家，主要分布在广东佛山、潮州，山东淄博等地。其中广东、山东两省的陶瓷色釉料企业占全国色釉料企业总数的60%以上。在出口方面，广东和山东两省占色釉料出口总额的70%以上。

广东、山东、华东地区集中了国内比较知名的色釉料企业，如广东的台资企业大鸿制釉、万兴颜料、本地企业大宇制釉、金鹰颜料，华东地区的拜富科技、山东的淄博赛德克等企业。在应用方面，广东佛山具有很大的优势，它是重要的陶瓷集散中心，不仅有一大批陶瓷生产企业，而且刚研发的新产品马上就能得到应用并在市场中得到快速反馈。以我国每年50亿m2的陶瓷产品来计算，每年釉料总量需求为250～385万t，而色料需求约为15～30万t。

色釉料行业规模以上企业主要分布在全国的3大陶瓷产区：广东佛山产区有118家，广东潮州产区有74家，山东淄博产区有125家，三大产区共有色釉料企业317家，占全国规模以上色釉料企业的60%以上。还有福建省有31家，江西省19家，湖南省有34家，江苏省有18家，河北省有14家，其余省份共有51家。

1.3 陶瓷色釉料产品结构及组成

陶瓷色釉料由用于陶瓷的色料与釉料组成。色料主要包括：坯用色料、釉用色料、包裹色料等；釉料主要包括：生料釉、熔块釉、底釉、花釉、全抛釉、金属釉、闪光釉等；熔块主要包括：透明熔块、乳浊熔块、微晶熔块等；另外，硅酸锆、干粒(干粉釉)、喷墨印花墨水、印油等通常也都划入陶瓷色釉料行业。

成釉，也叫成品釉，也就是已经完成了配方与调试的釉成品或釉产品，陶瓷企业购入之后，加水化浆或适当研磨即可使用的釉料，可以是生料釉、熔块釉、全抛釉，也可以是底釉、面釉等。成釉是色釉料行业用量最大的一类产品，在釉料应用中的比例在不断增加。釉料生产制造专业化的发展带动着釉料产品标准化、系列化的进步。目前陶瓷色釉料行业中道氏制釉、大鸿制釉、大宇制釉、科海制釉、塘虹釉料、拜富科技等属于较大的成釉生产制造企业。

金属釉，是近几年才出现的一种特殊的艺术釉，主要用于仿古砖上，使产品呈现出金属质感的光泽。目前陶瓷色釉料行业中道氏制釉与华山色料几乎占有了金属釉80%以上的份额。

闪光釉，是一种新型的艺术釉，也是一种特殊的结晶釉，具有金属镜面般的感官效果。主要生产企业有：华山色料、佛山泰耀陶原、淄博金光制釉等企业。

全抛釉，是一种可以在釉面进行抛光工序的一种特殊配方釉，一般用于仿古砖的透明面釉或透明凸状花釉，多用于仿大理石瓷砖，再经抛光(半抛或柔抛)而成。施以全抛釉的全抛釉砖集抛光砖与仿古砖优点于一体。当前陶瓷色釉料行业已有不少企业生产制造全抛釉，其中规模较大的企业有：瑭虹釉料、道氏制釉、佛山远泰制釉等；而且全抛釉产品的市场份额一直在不断增长。

熔块，是一定原料配方的物料经高温融熔骤冷而成的玻璃物质，一般分为透明熔块釉、乳白熔块釉、含铅熔块釉及无铅熔块等，是多种釉料的重要组成部分。主要生产企业有：拜富科技、精博精材、大鸿制釉、大宇制釉、瑭虹釉料、科海制釉、正大制釉、科捷制釉等企业。

微晶熔块，是微晶玻璃陶瓷复合砖的重要组成部分，这是我国具有自主知识产权的高档微晶玻璃陶瓷复合砖的一种重要原料，也是熔块的一个新品种。目前在二次烧微晶熔块产品的基础上又推出了一次烧微晶熔块产品，使最终产品生产更节能，产品耐磨性、结合性更好。当今行业内也只有为数不多的陶企生产制造微晶玻璃陶瓷复合砖与为数不多的色釉料企业生产微晶熔块，主要生产企业有：精博精材、远泰制釉、道氏制釉、瑭虹釉料等企业。

坯用色料，是用于坯体着色的色料。主要生产企业有：华宝色料、上海华陶、河南金格、大千色料、大宇制釉、泉州力科等企业。

包裹色料，具有优良的高温稳定性，它不仅能扩展出新的调和色，而且可以用来改善被包裹色料的原有多方面性能。主要生产企业有：大千色料、湖南金环、万兴无机、湖南科兴、潮州丰业等企业。

釉用色料，是用于釉料着色或印花装饰的色料，知名生产企业有：康立泰釉料、金鹰无机、大鸿制釉、万兴无机、大宇制釉、正大制釉、潮州丰业、中冠釉料、华山色料、禾合高新等企业。

硅酸锆，是陶瓷行业不可缺少的原料之一，其主要作用是乳浊增白，在陶瓷行业被广泛应用于釉料和坯料中。主要生产企业有：拜富科技、大鸿制釉、福建安泰锆业、江苏安达科陶瓷、长沙远大超细粉等企业。

2 色釉料行业现状

经过2011～2013年3年的发展，我国陶瓷行业在陶瓷产品产量、产品结构、喷墨技术应用等方面发生了巨大变化，同时陶瓷色釉料产品出口也大幅增加，这些都导致我国陶瓷色釉料行业发生了很多新变化。主要呈现出以下几方面：

2.1 瓷砖产量增长

2010年我国建筑陶瓷砖的产量为75.756 6亿m2;卫生陶瓷产量为1.778 4亿件;日用陶瓷产量为270亿件(其中艺术陶瓷产量50多亿件)。2013年瓷砖产量为96.90亿m2，3年来瓷砖产量与2010年相比增长21.24 m2，增长27.9%。

2010年我国建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷的色釉料用量共计490.86万t，其中：成釉397.32万t、全抛釉(含印刷釉)14.09万t、坯用色料73.29万t、釉用色料6.16万t；出口量为20.6万t；合计2010年陶瓷色釉料产量为511.46万t。按2010年我国色釉料产品出口的平均单价每吨5 300元计算(2013年我国色釉料出口的平均单价超过8 000元/t)，我国2010年陶瓷色釉料的产值为271.07亿元人民币，色釉料511.46万t，其中瓷砖用色釉料产量为438.38万t。若瓷砖色釉料的使用量与瓷砖产量是同步同比例增长，则2013年建筑陶瓷用色釉料产量同步增长了27.9%，即产量增长了122.31万t，总产量已达到560.69万t。

2.2 瓷砖产品结构变化

瓷砖产品结构近3年最大的变化是大量全抛釉、微晶石产品涌向市场。尤其是瓷砖新品大理石瓷砖的出现，受到生产制造商、消费者的青睐。全抛釉产品成倍增长，若将其计入仿古砖类，几乎占到仿古砖类产品的半壁江山，微晶石产品也同样有大幅增长。这两款产品的增长对色釉料行业的直接推动就是全抛釉釉料、微晶熔块、喷墨印花的应用大量增加，同时也增加了色釉料的专业化生产。

2.3 陶瓷喷墨打印大量应用，陶瓷墨水国产化进程加快

2011年年底我国瓷砖行业在线的陶瓷喷墨花机约有130台，2013年底我国瓷砖行业在线喷墨花机已达到2 000台，预测2014年底将达到3 000台。2011年国产墨水的应用不足5%，而2013年国产墨水已经占有30%的份额，而且这一份额还在不断地扩大，预计到2014年年底国产墨水将超过50%的份额。如果按每台喷墨花机平均每年使用墨水10 t计算，则2013年我国陶瓷墨水的市场是2万t，国产墨水30%的份额，即6 000 t，每吨以10万元人民币计算，2013年我国陶瓷墨水的市场份额大约6亿元人民币。若按2014年底国内瓷砖行业喷墨印花机3 000台计算，即国内陶瓷墨水的市场将达到3万t，国产墨水将占50%份额，将达到1.5万t，市值将达到12～15亿元人民币。

2.4 卫生陶瓷产量增加

2010年我国卫生陶瓷产量为17 784万件，2013年卫生陶瓷产量为20 621万件，比2010年增长2 837万件，相对增长15.95%。2010年我国卫生陶瓷用色釉料产量为7.11万t，如果与产量同步同比例增长，则2013年卫生陶瓷用色釉料产量增长1.13万t，按每吨5 300元计算，即增长了5 989万元。

2.5 色釉料出口增加

2010年我国陶瓷色釉料出口量为206 467 t，出口金额为16 187万美元。2013年我国陶瓷色釉料出口量为212 584 t，出口金额为29 251万美元，增长了13 064万美元，增长幅度为80.71%，这部分增长额达到7.84亿元人民币(按1美元=6元人民币计)。2013年我国陶瓷色釉料行业国内的市场份额达到350亿元人民币(相比2010年增长了80亿元人民币)。所有这些表明，陶瓷色釉料行业将进一步增长，尤其是陶瓷墨水的广泛应用和其国产化的程度越来越高，大大推动了陶瓷行业的发展。同时陶瓷色釉料行业在这个发展过程中，企业规模不断壮大，品牌知名不断提高，高端产品集中度增加。

3 色釉料行业面临的困境

陶瓷色釉料行业是一个高投入、高能耗、高污染、低产出的“三高一低”传统产业。近年来，受到国际原油及矿产价格上涨，以及国内原材料、能源、环保、人力资源、运输等运营成本飙升等因素影响，企业运营成本越来越高，经营越来越困难。企业规模虽然越做越大，但是，利润却直线下降，不少企业运营举步维艰。不仅受到陶瓷墨水的冲击，还受到行业大型企业的影响。而大型色釉料企业，在规模化生产下，单位生产成本更低，产品品质和产品供应更加稳定，优势明显。由于单位生产成本过高，且色料市场的需求量将减少，小型企业没有价格优势，要转型生产陶瓷墨水实力与资金均不足，因此将会有一批小型色釉料企业倒闭。色釉料行业目前面临的困境主要有以下几方面：

3.1 专业化程度低

陶瓷色釉料从陶瓷生产企业中分离出来成为一个陶瓷生产制造的上游行业仅20多年历史，实际上这种分离到目前为止仍然是不完全的，特别是成釉与熔块，目前仍然有不少陶瓷企业自己生产制造大量的成釉与熔块，如：广东宏宇、新中源、新明珠等大型企业。据估计，约70%的成釉、40%的熔块、以及少量的色料仍还是陶瓷企业自己生产制造自给自足。尽管如此，陶瓷色釉料产品专业化生产制造的比例一直在逐年发展增加，陶瓷生产制造大而全、小而全的模式正在为大多数企业所放弃。

3.2 企业规模小而分散

我国陶瓷色釉料行业进入门槛低(投资、技术、环保等)，整个行业大多数为小企业，小企业多而分散，很多色釉料生产小企业仅靠一两个色釉料品种以及较少的客户而生存；同时由于大多数陶瓷企业货款支付滞后，甚至拖欠货款，信用欠缺，导致色釉料企业资金压力较大。企业在融资渠道不畅的情况下，不仅无法扩大生产规模，还会导致企业研发资金不足，产品质量控制升级及新产品研发得不到保证。陶瓷色釉料企业厂家多、规模小、分散几乎成为这个行业目前的特点。目前年销售5亿元的色釉料企业甚少，销售3亿元的色釉料企业已算是大企业，陶瓷色釉料企业的产值保持在5 000万～1.5亿元人民币。

但是随着陶瓷色釉料行业的发展，陶瓷色釉料企业的经营规模一直在不断增长，一方面陶瓷色釉料专业化生产的比例不断提高；另一方面，不少新兴的色釉料品种(如：金属釉、全抛釉、闪光釉、干釉等)相继出现，这些新品种釉的出现往往使生产制造集中度比较高，而且目前大多陶瓷色釉料企业往往兼营其他陶瓷原辅材料。陶瓷色釉料企业的规模将不断壮大。

3.3 行业无序竞争

陶瓷色釉料行业进入门槛低，因而固定资产投资比例低，全国各地大大小小的色釉料企业据统计已超过2 000多家，主要建设在一些新兴的陶瓷产区。很多小型、微型陶瓷色釉料企业甚至连营业牌照都没有，只要有一两个色釉料配方就投入生产。环保方面通过偷排、税收方面通过漏税来降低成本，产品质量无法得到保证，以短期利益为重。同时技术的知识产权保护不力，技术保密性差，人员流动性高，不注重人才的培养，低价竞争等严重影响了色釉料企业做强做大以及长远的发展。

3.4 服务意识欠缺

陶瓷色釉料企业与陶瓷产品生产制造企业是上下游关系，但上下游企业之间的全面合作、互动与服务意识都非常欠缺。部分陶瓷色釉料企业过于看重短期利益，缺少全面服务意识，而上游陶瓷企业一味追求购买更低价、付款条件更优惠的色釉料及原辅材料，没有真正的将陶瓷色釉料企业视为新产品开发合作伙伴、战略合作伙伴，导致色釉料企业在整个陶瓷行业生产链中仅处于供应商的位置，长期以来处于弱势地位，严重地制约着色釉料生产企业的发展壮大。

国外知名陶瓷色釉料企业则认为色釉料产品、产品开发、技术服务是密不可分的。陶瓷企业与色釉料企业紧密配合、各取所需、共同发展是上下游企业双赢的发展方向。目前随着色釉料产品在陶瓷新产品开发中所起的作用越来越大，我国色釉料企业的技术服务也在不断增加，加强陶瓷企业与色釉料企业之间的合作、服务、共同开发将成为发展方向。

3.5 国外企业纷纷进入

国际上一些著名的陶瓷色釉料生产企业，如：美国的福禄FERRO公司、德国的巴斯夫BASF、西班牙的陶丽西集团、博耐德、奇美瓷、意大利的卡罗罗比集团、美高、爱斯玛格拉斯集团、意达加、庄兴万丰等都在中国设有厂家和分公司，地点多设在位于华东的苏州、昆山和上海一带；还有大鸿制釉、万兴无机、星谊精密陶瓷科技等台资企业。这些世界知名色釉料企业纷纷登陆中国，一方面给我国的陶瓷色釉料企业带来了激烈的竞争；另一方面在竞争中促进了我国色釉料企业提升进步。

3.6 国内产品出口恶性竞争

2010年我国各种陶瓷色釉料出口量为20.6万t，出口金额为1.62亿美元。出口平均单价仅为790美元/t(折合人民币5 290多元/t)；而进口各种陶瓷色釉料1.9万t，进口金额7 899万美元，平均单价4 157美元/t，是陶瓷色釉料出口平均单价的5倍多。这其中的主要原因是国内色釉料企业产品出口的恶性竞争。我国色釉料产品虽然品种齐全，甚至很多产品已经在全球范围内占有主导地位，如：包裹色料、闪光釉等，但由于行业的自律性不强、竞争过度，成为我国色釉料出口价格过低的主要原因。