云天化与以化开展全面战略合作

云天化与以化开展全面战略合作

本报讯12月17日，云天化发布了非公开发行A股股票预案，同时发布了关于与全球著名化肥生产商以色列化工有限公司（IsraelChemicalsLimited）开展全面战略合作的公告。云天化拟通过非公开发行方式引入战略投资者以化并与其合资建立覆盖磷产业上下游的合资企业以及研发中心，在磷产业形成全面的战略合作伙伴关系，实现优势互补，增强公司的综合竞争力。

根据战略合作公告，云天化和以化将在两个层面开展战略合作：上市公司层面，以化将通过其全资附属公司以化上海以现金认购本次非公开发行的全部股份；在上市公司子公司层面，云天化子公司磷化集团和以化上海拟共同设立合资企业，双方各持有其50%股权，在进一步的重组完成之后，合资公司业务将覆盖磷产业从资源至产品的上下游完整产业链。通过本次战略合作，云天化通过引入以化高附加值磷化工产品的生产运营经验，有助于消化过剩产能，实现公司产品结构的调整以及下游业务的升级，同时提升公司应对市场变化和风险的能力，实现长期可持续发展。本次战略合作将实现双方技术与市场优势的结合，并可创造可观的增量价值，未来双方在多个层面分享协同效应所带来的收益。

根据非公开发行预案，公司拟通过非公开发行方式向以化上海发行19924.91万股A股股份，发行价格为8.24元/股，锁定期3年，募集资金不超过16.42亿元，将全部用于偿还银行贷款。本次非公开发行募集资金用于偿还银行贷款后，公司资产负债结构将更趋合理，偿债能力及盈利能力均将得以提高，为公司持续发展提供保障。随着本次发行募集资金的注入，公司的资本实力及长期竞争力将得以增强，进而为股东创造更大收益。

云天化表示，之所以选择以化作为战略合作方，除了看重以化雄厚的资金实力、全球化覆盖，更重要的是看重其全球领先的精细磷化工产品技术及管理经验。以化选择云天化是看重公司在中国化工市场的丰富经验和经营口碑，并希望通过此次合作加速其在新兴市场的战略布局。

（肖伟华）