嘉兴市纺织业的空间集聚与产业升级

王旭斌，吴 开，张 婷

（上海理工大学 管理学院，上海 200093）

一、引言

一个地区或国家经济的起飞，往往是从以纺织业为代表的轻工业开始，继而重工业化。而最先开始发展的纺织业也往往最先遇到发展瓶颈，最先面对痛苦的行业洗牌和产业升级。根据作者在《基于主成分分析法的嘉兴市主导产业选择》一文中得出的结论，大纺织业（包括纺织业、纺织服装、鞋、帽制造业、皮革毛皮羽绒及其制品业和化学纤维制造业四大产业）仍然是嘉兴市目前的主导产业，其产值占工业总产值的35.5%，作为劳动密集型产业，对当地就业的拉动也是不可小觑。所以对嘉兴市纺织业如何发展与升级的研究，不仅对当地经济的可持续发展具有重要意义，而且对长三角其他地市的主导产业升级具有借鉴意义。

二、嘉兴纺织业的现状

嘉兴市在长三角地区的地理区位优势十分明显，而纺织业作为传统优势产业，经过多年发展，也积累了生产技术、资本、优秀产业工人、先进机器设备等众多优势。但随着工业化和城镇化的不断推进，受到劳动力成本上升、土地能源的限制、研发能力薄弱和人民币升值等因素制约，嘉兴纺织行业的出口竞争力在逐步下降。再加上2007年以来的全球性金融危机带来的外需持续疲弱，已经使一批纺织企业倒闭关门。从图1中可以看出 （由于2010年之后对规模企业的定义从产值500万以上企业变为1000万以上企业，所以本文的数据都截取到2010年为止），嘉兴纺织业的利润率一直处于低位，外贸依存度虽已经明显下降，但仍比较高，受外需影响较大，而利润却只能拿到产值中很小部分，同时还要承担汇率波动的风险。现在已经到了不得不向产业链上游进行升级的地步。虽然嘉兴纺织业面临着众多困境，但也不能忽视目前具有的优势。

图1 2001-2010年嘉兴市纺织行业三个经济指标的比较

三、嘉兴纺织业的优势

1、制造方面的优势

国内纺织服装产业已经具有良好的工艺基础。目前国内已经形成了配合产业发展的集群及基础设施配套，五大集群集中在东部沿海经济发达地区，在生产规模、上下游产业链一体化及熟练工人储备上均具优势，其中尤其以长三角地区的优势最为突出。目前，虽然部分东南亚国家工资水平低于中国，但受限于这些国家偏弱的基础设施、国内市场、产业集群等制约因素，整体生产效率仍显著低于国内，如图2所示。中国2010年人均工业增加值为1750美元显著高于印尼、越南、印度等国。而嘉兴位于长江三角洲杭嘉湖平原腹心地带，与上海、杭州、苏州、湖州等城市的距离都不超过100公里，区位优势明显，纺织业成为当地的传统强势产业。

图2 2010年东南亚各国与中国的人均工业增加值比较（美元）

2、产业空间集聚的优势

根据全国各省市2010年的统计年鉴数据，提取工业总产值（当年现价）、纺织业的工业总产值、纺织服装、鞋、帽制造业、皮革毛皮羽绒及其制品业和化学纤维制造业的工业总产值五类数据。后四者合并为纺织行业的工业总产值，并计算出各省市的纺织行业产值比重。然后根据各省市纺织行业的工业总产值与纺织行业产值比重分别用STATA软件绘制纺织行业的空间分布图。颜色越深的区域表示该地区纺织行业的工业总产值越高或产值比重越高。

从图3、图4可以看出，纺织行业主要集中在东南沿海，尤其是江苏、浙江、山东三省。为了更好的观察嘉兴作为一个地级市及其周边地区的纺织产业分布，根据上海市统计年鉴以及江浙两省各地级市2010年统计年鉴的数据，按照同样的方法计算绘制出如下长三角地区纺织行业分布图，颜色越深的区域，该地区的纺织行业工业总产值越大或占工业总产值比重越大。图中基本反映出了长三角地区纺织行业的主要分布格局。

图3 全国各省纺织行业总产值九分位图

图4 全国各省纺织行业产值比重九分位图

从图5、图6中可以明显地看出，嘉兴市的纺织服装业无论是产值还是比重都在长三角地区具有较为明显的优势，也就是嘉兴具有较高的纺织产业集中度，有利于提升整体的竞争力，进行产业升级，形成地区特色产业，从而产生持久的产业生命力。同时，在嘉兴辖区内的各县市，也在各自不同的细分领域具有相对明显的分工和优势，见表1。

四、嘉兴纺织业的升级路径

1、低端产能外移

纺织产业作为传统的劳动密集型产业，在人民币持续升值、沿海地区劳动力成本上升以及东南亚国家低廉劳动力的内外因素冲击下，不得不寻求升级的路径。升级的第一个步骤为主动向成本优势地区转移低端产能，包括中国的中西部以及越南、缅甸等东南亚国家。按照西方发达国家工业化发展的规律，纺织产业作为一个地区工业化初始阶段最先形成的主导产业，随着工业化进程的推进和经济社会的发展，纺织产业也将最先丧失比较优势，不得不进行产业的升级与转移。同时，在临近浙江的安徽和江西两个中部省份，在各自的十二五规划中也都提出，要积极发展纺织服装等劳动密集型产业，以良好的投资环境以及政策环境来吸引和承接东部沿海的纺织产业转移。

图5 长三角地级市纺织行业产值六分位图

图6 长三角地级市纺织行业比重六分位图

表1 2010年嘉兴市分地区、分行业规模以上工业总产值 单位：亿元

2、淘汰落后产能

第二个步骤为淘汰落后产能。由于纺织行业的进入门槛比较低，势必造成机器设备和生产水平的良莠不齐。而在产能的新旧交替过程中，政府的引导、扶持作用举足轻重。借鉴日本纺织业升级的政策，政府可以采取具体举措限制新增低端生产能力。这相当于设立了一个行业准入门槛，人为强制性的提高生产技术水平，但要真正贯彻落实，需要当地政府的有力监督和产业转型的坚定决心。

3、技术创新与产品开发

产业的升级不可避免地要回归到新技术的研发与新产品的开发上，以达到追求高附加值高利润的目标。这需要企业在研发方面进行积极持续的投入，以培育自己的研发团队和持续的创新能力。也许短期内不仅无法提升业绩，而且还增加了成本的支出，但从本质上来说，研发投入更应该是一种知识和技术的投资，并且规模效应递增，长期来看，企业将从中受益匪浅。目前在美国，仅有28%的纤维货运量用于生产服装，而72%都是用于基础产品、家用和产业用纺织。而我国目前服用类纺织品仍占半数以上，近年来家用纺织品和产业用纺织品发展迅速，构成纺织行业中的新增长点。同时，家用纺织品和产业用纺织品的利润率也相对较高。但任何产业的技术革新除了创新的灵感还需要持续的资金投入和前瞻性的方向引导，而创新就不得不要面对成本和失败的风险，所以除了企业自身不断尝试与探索，政府也要推出恰当合理的产业政策进行扶持与引导。

4、供应链精细化，提升企业品牌

针对大众服饰，品牌商可以通过持续推进供应链精细化来提高市场反应效率，并通过减少流通环节费用来实现产品的多样性和价格亲民化，最终形成在日本已经十分成熟的SPA模式。SPA（Specialty retailer of Private label Apparel）模式即自有品牌专业零售商经营模式，一定程度上体现了对供应链精细化的极致追求，是一种从商品策划、制造到零售都整合起来的垂直整合型销售形式，覆盖服装业的所有阶段：从原料采购、生产计划、产品研发、制作到配送到销售到库存管理。通过实现“多品种、小批量、缩短交货期”来及时准确地向市场提供消费者需要的商品，从而减少商品积压，促进服装品牌的个性化和品牌化，实现服装业的健康发展。

5、发挥产业集群优势，发展纺织业区域品牌

在中国纺织工业协会命名的全国175个纺织产业集群试点地区中，海宁市既是中国纺织产业基地市又是中国经编名城，桐乡市是中国纺织产业基地市，平湖市是中国出口服装制造名城，另外还有11个特色名镇，海宁2个，桐乡5个，嘉兴市区3个，嘉善1个。以当地的产业集群和工人的技术熟练度为基础，结合当地纺织业特色以及自然人文因素，以上市公司为龙头，进行产品创新、营销创新和技术创新，提升整体竞争力，强化区域品牌集聚力，大大提升了整体的竞争力和抗风险能力。

四、结论

2010年纺织行业产值占嘉兴市工业总产值的将近四分之一，而且纺织行业是劳动密集型行业，吸纳了大量的劳动力就业，所以纺织行业的兴衰对嘉兴市的经济发展和社会稳定具有重大影响。但转型对企业来说必然是痛苦和漫长的，政府部门不仅要认识到转型的重要性和紧迫性，还应该在上述五个纺织业的转型路径中有针对性的提供一些政策扶植和引导，或者减少放松一些相关的政策和制度方面的限制，提高行政效率，给企业抢出更多转型创新的时间，释放出更多转型创新的空间。

此外，江苏省2010年纺织行业产值虽然仍然位居全国第一，但其纺织行业在工业总产值中的比重已经从2002年的18.8%降低到2010年的11.7%，而浙江省纺织行业的产值比重则只从2002年的26.9%降低到2010年的20.2%，其中嘉兴纺织业比重则是从2002年的37.0%下降到2010年的20.3%。纺织产业比重高不仅说明了纺织业在浙江和嘉兴的集中度比较高，与此同时也反映出其他行业在过去近10年的发展相对缓慢。所以，除了积极推动现有主导产业纺织业的升级，同时也要结合自身的特点与优势，努力培育未来的新兴主导产业，比如电子信息新材料等高新技术产业和金融商业旅游等服务业，为将来的新旧主导产业交替做好准备。

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