中国柑桔主要出口市场需求变化简析（二）

文/张 放

【导读】2002年以来中国柑桔出口量有较大幅度增长，但出口市场仍以传统市场为主，出口量仍然集中在10多个传统的出口市场，且增速明显放缓。因此，在努力开拓新的出口市场的同时，分析和研究传统出口市场柑桔进口需求变化特点，进一步增加对传统出口市场的出口量，是扩大中国柑桔出口的有效途径之一。本期对荷兰、中国香港、加拿大、新加坡等4个2013年中国柑桔出口量排名7～10位的目标市场以及吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和孟加拉国等近年出口量增加较多的目标市场柑桔鲜果进口需求变化作一个简单的统计分析。

上期简单统计分析了2013年中国柑桔出口量排前6位的目标市场近十多年柑桔进口需求变化，本期继续对2013年中国柑桔出口量排前10位的其他目标市场及近几年出口量较大的其他一些新兴市场进行简单分析，供读者参考。

七、荷兰

中国出口荷兰的柑桔类水果主要是柚类，绝大多数年份占99%以上，近年出口量在3.91万～5.61万t间波动。2006年以来荷兰一直就是中国柚类最大的出口市场；个别年份中国对荷兰有少量的甜橙和宽皮柑桔出口，出口量为数十吨至数百吨不等。

荷兰是全球近年柑桔进口量在100万t以上的4个国家之一，2013年进口量排名全球第3位。从荷兰的进口数据看，近几年荷兰进口柑桔总量在100万t左右小幅波动，其中，进口量最多的是甜橙，近几年稳定在50万t左右，占荷兰进口柑桔总量的 47.90%～55.23%；其次是宽皮柑桔，近年进口量稳定在20万t左右，约占荷兰进口柑桔总量的1/5；进口柚类的数量相对稳定，在17万t左右，占荷兰进口柑桔总量的16%～18%；进口柠檬来檬的数量近十年总体呈增长态势，但近几年稳定在15万 t左右（见图 6）。

近年荷兰进口甜橙来自全球30多个国家和地区，主要来自阿根廷、埃及、德国、摩洛哥、南非、西班牙、英国、乌拉圭和津巴布韦等9个国家，合计进口量占荷兰进口甜橙总量的比重近十年由过去的82%左右提高到90%以上，2013年达94.39%，创历史新高；其中，又主要来自南非和西班牙两个国家，近年进口量均在10万t以上，合计进口量占荷兰进口甜橙的比重也由过去的1/3左右提高到50%左右。从进口价格看，近年荷兰进口甜橙均价在0.80美元/kg左右波动，从阿根廷、南非、德国、西班牙和津巴布韦进口的价格略低于进口均价，有一定的价格优势；从乌拉圭、摩洛哥、埃及和英国进口的价格大都高于进口均价，尤其是从英国进口的价格较高，是进口均价的1.15～1.94倍，价格劣势明显。从进口额（因没有月进口量数量，因此以进口额数据分析。下同）的月份分布看（以2013年为例），荷兰每个月都有金额不等的甜橙进口，其中，主要集中在7—10月，合计进口额占年进口额的60%以上；相反，11—12月进口额最少，合计占年进口额的比重不足5%。

近年荷兰进口宽皮柑桔也来自全球30多个国家和地区，进口量分布相对分散，从西班牙、南非、摩洛哥、秘鲁、德国、阿根廷、以色列、美国、乌拉圭、比利时、法国、土耳其和英国等13个国家进口量相对较多，合计进口量占荷兰进口宽皮柑桔总量的96%以上；其中，近年来又主要从西班牙、南非、秘鲁、摩洛哥和德国等5个国家进口，合计进口量占荷兰进口宽皮柑桔总量的65%～82%。从进口价格看，近年荷兰进口宽皮柑桔平均价格已逐步攀升至1.24美元/kg，其中，从乌拉圭、土耳其、西班牙、阿根廷和英国等国进口的价格大都低于进口均价，从比利时、法国、以色列、摩洛哥、秘鲁和南非等国进口的价格与进口均价相差不大，从美国和德国进口的价格大都高于进口均价，是进口均价的1.18～1.46倍。从进口额的月份分布看（以2013年为例），每个月荷兰均有金额不等的宽皮柑桔进口，而且金额分布相对均衡，仅1—2月和12月进口额相对多一点，合计约占年进口额的1/3。

近年荷兰进口柚类来自全球30多个国家和地区 （2013年为 29个），从美国、南非、墨西哥、以色列和中国等国家和地区进口的数量一直较大，合计进口量占荷兰进口柚类总量的比重还有逐年提高的趋势，已从十多年前的60%左右提高到2013年的92.60%。其中，从美国进口的数量相对稳定，近年在2.37万～3.75万t间波动；从南非进口的数量总体呈增加态势，近年在4.32万～6.20万t间波动；从墨西哥进口的数量和从以色列进口的数量相当，不过，从墨西哥进口的数量总体呈稳步增加态势，从以色列进口的数量近年在1万t左右波动；从中国进口的数量总体呈增长态势，仅2011年有较大幅度下滑，但近两年又呈恢复性增长，并于2013年达5.28万t，创历史新高（见图7）。从进口价格看，荷兰从中国进口柚类的价格大都低于进口均价，也大都低于从美国、南非和以色列进口的价格，但差价不太大，在20%以内；近年与从墨西哥进口的价格相当，有些年份甚至高于从墨西哥进口的价格。从进口额的月份分布看（以2013年为例），每个月荷兰都有金额不等的柚类进口，以5—7月和10—11月进口较多，合计进口额约占年进口额的65%。从美国进口集中在1—5月和10—12月，以1—3月和11—12月进口额较大，合计进口额约占荷兰从美国进口柚类总额的90%；从南非进口集中在5—11月，以5—7月进口额较大，合计约占荷兰从南非进口柚类总额的85%；从墨西哥进口集中在4—5月和7—12月，以9—10月进口额较大，合计约占荷兰从南非进口柚类总额的92%；从以色列进口集中在 1—6月和9—12月，以 1—4月和10—12月进口额相对较大，合计约占荷兰从以色列进口柚类总额的92%；从中国进口集中在1—4月和8—12月，以1月和10—12月进口额较大，合计约占荷兰从中国进口柚类总额的97%，尤以11月进口额最大，约占41%。

图7 2002—2013年荷兰从美国、南非、墨西哥、以色列和中国进口柚类数量变化

近年荷兰进口的柠檬来檬来自全球40多个国家和地区，其中，主要来自西班牙、南非、墨西哥、巴西和阿根廷等5个国家，合计进口量占荷兰进口柠檬来檬总量的86%～93%。其中，从西班牙进口的数量稳定在2万t左右；从南非进口的数量近年呈减少态势，但仍在1万t以上；从墨西哥进口的数量稳步增加，已接近2万t；从巴西进口的数量近两年有较大幅度增加，已接近4万t；从阿根廷进口的数量起伏较大，近两年在4.60万t左右波动。从进口价格看，近年荷兰进口柠檬来檬均价在1.14～1.38美元/kg间波动，其中，从西班牙进口的价格低于进口均价；从南非、巴西和阿根廷进口的价格相当，与进口均价差距不大；从墨西哥进口的价格最高，是进口均价的1.27～1.69倍。从进口额的月份分布看（以2013年为例），每个月荷兰均要进口金额不等的柠檬来檬，以5—9月进口额相对较多，合计进口额占全年进口额的73%以上；其余月份进口额占年进口额的2.32%～5.64%。

图8 2002—2012年中国香港进口柑桔数量变化

图9 2002—2012年香港从中国大陆、澳大利亚、南非和美国进口甜橙数量变化

八、中国香港

香港也是中国大陆柑桔重要的出口市场，出口量在中国大陆柑桔所有出口市场中曾排名前3位，近年随着中国柑桔出口总量的增加和对香港出口量的下降，中国大陆柑桔出口香港的数量在出口市场中的排名也降至第8～9位。中国大陆出口香港的柑桔主要是甜橙和宽皮柑桔，约占总量的80%。其中，甜橙出口量在中国甜橙出口市场中排名第3位，柠檬来檬出口量排名第2位，柚类出口量排名第4位。

从香港的进口数据看，近十多年香港进口柑桔数量相对稳定，在20万～28万t间波动，近几年保持在26万t左右。进口量最多的是甜橙，在16.41万～21.08万t间波动，占进口柑桔总量的71.27%～77.30%；其次是柠檬来檬，进口量稳定在2.50万t左右，占进口柑桔总量的9.21%～11.94%；近几年进口宽皮柑桔稳定在2万t余，占进口柑桔总量的7.72%～8.30%；进口柚类保持在1万t多（见图8）。其中，2012年甜橙进口量在全球所有进口甜橙的国家和地区中排名第8位 （联合国商品贸易数据库中还没有2013年香港进口的数据）。

近年香港进口甜橙来自全球20个左右的国家和地区，其中，从美国、南非、澳大利亚和中国大陆进口的数量排名前4位，也均在1万t以上，合计进口量占香港进口甜橙总量的73.64%～91.26%。从美国进口的数量最多（见图9），其次是从南非和澳大利亚进口，从中国大陆进口的数量排名第4位。从进口价格看，近几年香港进口甜橙均价稳步上升，已接近1美元/kg；其中，从大陆进口的价格保持在0.31～0.49美元/kg的较低价位，是进口均价的37%～68%，是从美国进口价格的30%～60%，是从南非进口价格的38%～80%，是从澳大利亚进口价格的42%～77%。因此，香港从中国大陆进口甜橙具有明显的价格优势。从进口量的月份分布看 （以2012年为例），香港每个月均有数量不等的甜橙进口，以5—10月进口相对较多，合计进口量占全年进口量的65%以上；其中，从美国进口集中在1—7月，合计占香港从美国进口甜橙总量的86%以上，尤以5月进口最多，占1/5以上；从南非进口主要集中在7—10月，合计进口量约占香港从南非进口甜橙总量的94%；从澳大利亚进口主要集中在7—12月，合计进口量约占香港从澳大利亚进口甜橙总量的91%，又以9—10月进口较多，所占比重均在20%以上；从中国大陆进口以3月、11—12月的进口量相对较多，合计进口量约占香港从中国大陆进口甜橙总量的43%，又以12月进口最多，所占比重在1/5以上，其余月份进口量相对均衡，所占比重大都保持在6%左右。

近年香港进口宽皮柑桔来自全球近20个国家和地区，以从南非、澳大利亚和中国大陆进口的数量相对较多，合计进口量占香港进口宽皮柑桔总量的52.39%～87.34%。其中，从中国大陆进口最多，但近几年有所减少，2013年仅0.56万t，为近十多年的最低水平；从南非和澳大利亚进口的数量年度间也有一定起伏，其中，从澳大利亚进口的数量近两年稳定在0.4万t多，从南非进口的数量则在0.49万～0.64万t间波动（见图10）。从进口价格看，香港从中国大陆进口宽皮柑桔的价格相对较低，仅为进口均价的41%～71%，是从南非进口价格的26%～73%，是从澳大利亚进口价格的25%～50%，因此，香港从中国大陆进口宽皮柑桔的价格优势最为明显。从进口量的月份分布看（以2012年为例），香港每个月均要进口数量不等的宽皮柑桔，以1—2月和6—9月进口量相对较多，合计进口量占全年进口量的81%左右，其余月份进口量所占比重在2%～6%之间。其中，从南非进口集中在4—10月，又主要集中在6—7月，合计进口量约占香港从南非进口宽皮柑桔总量的87%；从澳大利亚进口集中5—12月，主要集中在8—9月，合计约占香港从澳大利亚进口宽皮柑桔总量的85%；从中国大陆每个月均有进口，但1—4月进口较多，合计约占香港从中国大陆进口宽皮柑桔总量的3/4，其余月份进口量所占比重在1%～6%之间。

图10 2002—2012年香港从澳大利亚、南非和中国大陆进口宽皮柑桔数量变化

近年香港进口柚类来自全球近20个国家和地区，其中，从泰国、南非和中国大陆进口的数量较大，合计进口量占香港进口柚类总量的64%以上，而且所占比重有不断提高的趋势，2013年已达85.69%。其中，从泰国进口的数量起伏较大；从南非进口的数量总体呈增长态势；从中国大陆进口的数量前几年一直呈减少态势，但2012年猛增至1.19万t，创历史最高纪录（见图11）。从进口价格看，香港从中国大陆进口柚类的价格基本上都低于进口均价，是从泰国和南非进口的价格的一半左右，价格优势明显。从进口量的月份分布看（以2012年为例），香港每月均要进口数量不等的柚类水果，但以2—7月和9月进口量相对较多，合计进口量约占全年进口量的84%；其余月份进口量所占比重在2.12%～5.32%之间。其中，从泰国每月均有进口，但以6—9月进口较多，合计进口量占香港从泰国进口柚类水果总量的83%以上，又以9月进口最多，占香港从泰国进口柚类水果总量的40%以上；从南非进口集中在2—10月，以5—9月进口相对较多，合计进口量占香港从南非进口柚类水果总量的91%以上，尤以5月进口最多，占香港从南非进口柚类水果总量的28%左右；除8月以外，其余各月香港均有从中国大陆进口柚类水果，但以2—7月进口相对较多，合计进口量占香港从中国大陆进口柚类水果总量的95%以上，又以5月进口最多，占香港从中国大陆进口柚类水果总量的1/5以上。

近年香港进口的柠檬来檬类水果来自全球的20多个国家和地区，其中，从美国、南非、阿根廷和中国大陆进口的数量较多，合计进口量占香港进口柠檬来檬总量的73%以上，而且这一比重呈逐年提高的趋势，2008年以来已稳定在90%以上。其中，从南非进口的数量在0.70万～1.10万t间波动；从美国进口的数量在0.66万～1.02万t间波动（仅2007年低于0.23万t），近几年呈不断减少态势；从阿根廷进口的数量在0.37万～0.57万t间波动（仅2010年低至0.17万t）；从中国大陆进口的数量相对较少，而且波动性较大，年进口量在数十吨数百吨以至千余吨间起伏（见图12）。从进口价格看，香港从中国大陆进口柠檬来檬的价格大都低于进口均价，低于从美国、南非和阿根廷进口的价格，但2012年进口价格大幅上涨 （与2011年相比上涨了83.78%），达1.36美元/kg，分别是从南非和阿根廷进口价格的1.41倍和1.59倍，是从美国进口价格的94.97%。因此，香港从中国大陆进口柠檬来檬的价格优势正逐渐消失。从进口量的月份分布看（以2012年为例），每月香港均要进口数量不等的柠檬来檬类水果，但以5—9月进口量较大，合计进口量占年进口量的67%以上，其余月份进口量所占比重在3.91%～5.48%间；每月均有从美国进口，且数量相对均衡，仅5月和12月进口量相较对多，合计进口量占香港从美国进口柠檬来檬类水果总量的30%以上；2—12月均有从南非进口，但以5—10月进口较多，合计进口量占香港从南非进口柠檬来檬总量的96%以上，尤其是8月进口量最多，占香港从南非进口柠檬来檬类水果总量的1/3以上，其余月份进口量所占比重均在3%以下；从阿根廷进口集中在1月和4—10月，以6—10月进口量较多，合计进口量约占香港从阿根廷进口柠檬来檬类水果总量的98%，又以8月进口最多，占1/3以上；每月均有从中国大陆进口，但以1—4月和11—12月进口较多，合计进口量约占香港从中国大陆进口柠檬来檬总量的80%。

图11 2002—2012年香港从泰国、南非和中国大陆进口柚类数量的变化

图12 2002—2012年香港从中国大陆、阿根廷、美国和南非进口柠檬来檬数量变化

九、加拿大

加拿大是中国柑桔出口量排名前10位的目标市场之一，近几年中国柑桔出口加拿大的数量稳定在2万t多，其中，宽皮柑桔的出口数量最多，占中国柑桔出口加拿大总量的83%～90%；其次是柚类，大多数年份出口量保持在0.20万～0.30万t间。

从加拿大的进口数据看，近十年加拿大进口柑桔数量在38.19万～47.35万t间波动，总体呈稳中有增态势。其中，进口甜橙数量最多，在20万t左右波动，占加拿大进口柑桔总量的41.80%～51.30%；进口宽皮柑桔数量稳定在12万t多，占加拿大进口柑桔总量的1/4以上；进口柠檬来檬数量近年呈增长态势，2013年达10.20万t，创历史新高，占加拿大进口柑桔总量的1/5多；进口柚类的数量大部分年份保持在4万t多，占加拿大进口柑桔总量的10%左右。

近年加拿大进口甜橙来自全球30多个国家和地区，其中，从美国进口的数量最多，大多数年份保持在14万～17万t间，占加拿大进口甜橙总量的3/4左右；其次是从西班牙、智利和澳大利亚进口的数量相对较多，大多数年份保持在数千吨，合计占加拿大进口甜橙总量的5%左右；从中国进口的数量大多数年份仅有几百吨，占加拿大进口甜橙总量的比重不足0.30%。从进口均价看，加拿大从中国进口甜橙的价格与进口均价相当，也与从西班牙和美国进口的价格差不多，但低于从智利和澳大利亚进口的价格，仅为从智利和澳大利亚进口甜橙价格的70%左右，具有一定的价格优势。从进口量的月份分布看（以2012年为例），加拿大每个月都要进口数量不等的甜橙，其中，8月进口量极少，不足1吨；1—5月和7月进口量相对较多，合计约占全年进口量的67%。从美国每月均有进口，但以1—5月和12月进口较多，合计约占加拿大从美国进口甜橙总量的80%；从西班牙进口集中在 1—6月和 10—12月， 以 2—3月和12月进口较多，合计约占加拿大从西班牙进口甜橙总量的68%；从澳大利亚进口集中在6—7月和9—10月，以7月和9—10月进口较多，合计占加拿大从澳大利亚进口甜橙总量的86%以上；从智利进口集中在1—4月、7月和9—12月，以7月和9—10月进口较多，合计占加拿大从智利进口甜橙总量的97%以上；从中国进口，除6月和8月以外，其余月份均有进口，但主要集中在1月和11—12月，合计进口量约占加拿大从中国进口甜橙总量的98%。

图13 2002—2013年加拿大从摩洛哥、中国、美国、秘鲁和西班牙进口宽皮柑桔数量变化

加拿大进口宽皮柑桔来自摩洛哥、中国、美国、秘鲁、西班牙、南非、以色列、阿根廷、日本和智利等30多个国家和地区，其中，近年从摩洛哥、中国、美国、秘鲁和西班牙等5个国家进口量较大，合计进口量占加拿大进口宽皮柑桔总量的75.95%～85.99%。近年从摩洛哥进口的数量最多，但自2009年以来有逐年减少趋势（见图13），目前进口量仍保持在3万t以上，占加拿大进口宽皮柑桔总量的1/4以上；近年加拿大从中国进口宽皮柑桔的数量排名第2位，在1.82万～3.39万t间波动，多数年份保持在3万t左右，占加拿大进口宽皮柑桔总量的1/5～1/4；从美国进口的数量近年在2万t左右波动，占加拿大进口宽皮柑桔总量的15%左右；从西班牙进口变化较大，在0.23万～1.45万t间波动，2005年以来多数年份进口量均不足1万t（仅2012年在1万t多），占加拿大进口宽皮柑桔总量的1.84%～8.98%；从秘鲁进口的数量总体呈增长态势，由十多年前的不足1 000 t增加到近两年的1万t余，占加拿大进口宽皮柑桔总量的比重也由不足1%提高到8%左右。从进口价格看，加拿大从中国进口宽皮柑桔的价格较低，是进口均价的50%～78%，是从美国进口价格的4 3%～84%，是从西班牙进口价格的42%～71%，是从秘鲁进口价格的55%～91%，是从摩洛哥进口价格的39%～63%，因此，加拿大从中国进口宽皮柑桔具有突出的价格优势。从进口量的月份分布看 （以2012年为例），加拿大每个月都要进口数量不等的宽皮柑桔，以1月和11—12月进口量较多，合计进口量约占全年进口量的60%；除8月进口量极少外，其余月份进口量占年进口量的比重在3.32%～7.84%间。从美国进口，除8月以外，每月均有进口，但主要集中在1—4月和11—12月，合计进口量占加拿大从美国进口宽皮柑桔总量的97%以上；从西班牙进口集中在1—3月和10—12月，但以1月和11—12月进口量较多，合计进口量约占加拿大从西班牙进口宽皮柑桔总量的85%；从秘鲁进口集中在1月、4—7月及9—11月，但主要集中在4—7月及9月，合计进口量占加拿大从秘鲁进口宽皮柑桔总量的99%以上；从摩洛哥进口集中在1—4月和10—12月，但以1—2月和11—12月进口量较多，合计进口量占加拿大从摩洛哥进口宽皮柑桔总量的93%左右；从中国进口集中在1—6月和9—12月，但以10—12月进口量较多，合计进口量占加拿大从中国进口宽皮柑桔总量的92%以上。

近年加拿大进口柚类来自全球近20个国家和地区，其中，主要来自美国、南非和中国，合计进口量占加拿大进口柚类总量的89.06%～96.23%。从美国进口的数量一直稳居第一，但自2007年以来有逐年减少态势（见图14），目前已不足3万t，为近十年最低水平，但占加拿大进口柚类总量的比重仍高达68%以上；从南非进口的数量总体呈稳中有增态势，2013年进口量更是高达0.81万t，创历史最高水平，占加拿大进口柚类总量的比重也提高到18.92%；从中国进口的数量自2007年以来相对稳定，稳居第3位，在0.18万～0.29万t间波动，占加拿大进口柚类总量的3.99%～6.59%。另外，近两年加拿大从以色列进口柚类的数量激增，并达到1 600 t左右，占加拿大进口柚类总量的3%以上。从进口价格看，加拿大从中国进口柚类的价格近年与进口均价相当，但略高于从美国进口的价格，略低于从南非和以色列进口的价格。因此，加拿大从中国进口柚类有一定的价格优势，但不突出。从进口量的月份分布看（以2012年为例），加拿大每个月均要进口数量不等的柚类，其中，8月进口量极少 （只有几十千克），1—3月和11月进口量相对较多 （月进口量占年进口量的比重在11%～14%之间），其余月份月进口量占年进口量的4.93%～9.36%。从美国进口，除8月以外其余各月均有进口，但以1—4月和8—12月进口较多，合计进口量约占加拿大从美国进口柚类总量的87%；从南非进口集中在5—7月及9—10月，但主要集中在5—7月，合计进口量约占加拿大从南非进口柚类总量的95%；从以色列进口集中在4—6月和11—12月，但以4—5月进口较多，合计进口量占加拿大从以色列进口柚类总量的88%以上；从中国进口集中在1—5月和9—12月，但以1月和9—12月进口相对较多，合计进口量约占加拿大从中国进口柚类总量的88%。

图14 2002—2013年加拿大从中国、南非和美国进口柚类数量变化

近年加拿大进口柠檬来檬来自全球40多个国家和地区，但以从美国和墨西哥进口的数量较多，合计进口量占加拿大进口柠檬来檬总量的64.71%～84.58%。其中，从美国进口的数量近年稳定在3万t多，但占加拿大进口柠檬来檬总量的比重却由50%左右下降到33%左右；从墨西哥进口的数量稳步增长，尤其是近5年增幅较大，并超过从美国进口的数量，排名第1位，占加拿大进口柠檬来檬的比重也由过去的1/5左右提高到50%左右。从中国进口的数量在几吨至十几吨间波动，近两年在8 t左右。从进口均价看，加拿大从中国进口柠檬来檬的价格大都是进口均价的2倍以上，同时也是从美国和墨西哥进口价格的1.43倍以上，极少低于进口均价和从美国和墨西哥进口的价格，因此，加拿大从中国进口柠檬来檬在价格上并不具备优势。从进口量的月份分布看（以2012年为例），加拿大每个月都有柠檬来檬进口，除了8月进口量极少外，其余月份进口量相对均衡，月进口量占年进口量的比重都在7.91%以上。

图15 2002—2013年新加坡从埃及、中国、澳大利亚、南非和美国进口甜橙数量变化

十、新加坡

中国柑桔出口新加坡的数量起伏较大，近几年在1万t左右波动，也是近十年出口量较少的几年，2003年出口量曾高达2.37万t。中国出口新加坡的柑桔主要是宽皮柑桔（占69%～95%），其次是甜橙（占1.44%～29.32%），合计出口量占中国柑桔出口新加坡总量的94.89%～99.19%。

从新加坡的进口数据看，近几年新加坡进口柑桔数量相对稳定，基本上每年都在7万～8万t间。其中，进口的甜橙数量最多，大都保持在4万t多，占新加坡进口柑桔总量的55%左右；其次是宽皮柑桔，进口量在2万t左右小幅波动，占新加坡进口柑桔总量的25%左右；进口柠檬来檬的数量呈稳中有增的态势，近几年在1万t左右，占新加坡进口柑桔总量的10.95%～15.20%；进口柚类最少，近几年有稳中略增的趋势，进口量保持在0.50万t左右，占新加坡进口柑桔总量的4.89%～6.87%。

近年新加坡进口甜橙来自全球近20个国家和地区，其中，主要来自美国、南非、埃及、中国和澳大利亚等5个国家，合计进口量占新加坡进口甜橙总量的97%以上。从美国进口的数量通常都是最多的，在1.41万～2.17万t间波动，占新加坡进口甜橙总量的1/3以上，仅2007年低至0.57万t；从南非进口的数量位居第2位，在0.55万～1.29万t间波动，占新加坡进口甜橙总量的15%～33%；从澳大利亚进口的数量在0.52万～1.31万t间波动，占新加坡进口甜橙总量的12%～33%；从埃及进口的数量自2008年以来呈稳步增长态势，目前已超过0.30万t，占新加坡进口甜橙总量的5%以上；从中国进口的数量在2008年创历史最高纪录后，近几年呈逐年减少态势，占新加坡进口甜橙总量的10%左右 （见图15）。从进口价格看，近几年新加坡从中国进口甜橙的价格略低于进口均价，是从美国进口价格的68%～87%，是从埃及进口价格的1.11～1.53倍，是从澳大利亚进口价格的70%～88%，与从南非进口价格相当或略高。因此，新加坡从中国进口甜橙具有一定的价格优势，并在数量上超过从埃及进口。从进口量的月份分布看（以2013年为例），新加坡每个月都有甜橙进口，且进口量相对均衡，仅4—5和8月进口量相对多一点，月进口量占年进口量的10.50%～11.87%，其余每月进口量占年进口量的5.70%～8.79%。其中，每月均有从美国进口，但集中在1—6月，合计进口量约占新加坡从美国进口甜橙总量的82%；每月均有从南非进口，但集中在6—11月，合计进口量约占新加坡从南非进口甜橙总量的95%；从埃及进口集中在1—7月和12月，以3—4月进口较多，合计进口量占新加坡从埃及进口甜橙总量的68%以上；每月均有从澳大利亚进口，但以7—11月进口较多，合计进口量占新加坡从澳大利亚进口甜橙总量的80%以上；除5月和7月，其余每月均有从中国进口，但6月和8月进口量极少 （只有几十千克），以1—2月和11—12月进口较多，合计进口量占新加坡从中国进口甜橙总量的97%左右。

近年新加坡进口宽皮柑桔来自全球20多个国家和地区，其中，从中国进口的数量最大且相对稳定，在1.08万～1.46万t间，占新加坡进口宽皮柑桔总量的52.63%～75.41%。另外，从澳大利亚、阿根廷和巴基斯坦进口的数量也相对较多，合计进口量占新加坡进口宽皮柑桔总量的15.55%～40.08%，多数年份在20%左右。其中，从澳大利亚进口的数量年度起伏较大，近3年稳定在0.10万t多；从阿根廷进口的数量总体呈增长态势，近4年稳定在0.10万t以上；从巴基斯坦进口的数量虽然总体呈减少态势，但自2007年以来相对稳定，在0.10万～0.18万t间波动（见图16）。从进口价格看，新加坡从中国进口宽皮柑桔的价格基本上都低于进口均价和从澳大利亚和阿根廷进口的价格，具有一定的价格优势；但是，与从巴基斯坦进口的价格相比，从中国进口的价格是从巴基斯坦进口价格的1.29～1.74倍，因此，新加坡从巴基斯坦进口宽皮柑桔最具价格优势。从进口额的月份分布看（以2013年为例），新加坡每个月均有宽皮柑桔进口，以1月进口金额最大，约占全年进口额的52%；其次是12月，约占11%；其余每月进口额占全年进口额的比重为1.38%～4.47%。其中，从巴基斯坦进口集中在1—3月和12月，月进口额分布较均衡，占新加坡从巴基斯坦进口宽皮柑桔总额的22.18%～27.84%；从澳大利亚进口集中在2月和4—11月，但以5—9月的进口额较多，合计约占新加坡从澳大利亚进口宽皮柑桔总额的89%；从阿根廷进口集中在5—10月，以5—9月进口额较多，合计占新加坡从阿根廷进口宽皮柑桔总额的90%以上；每月均有从中国进口，5月和7—8月进口最少，1月进口最多（进口额约占新加坡从中国进口宽皮柑桔总额的73%），其次是12月（约占14%），其余月份月进口额所占比重均在5%以下。

近几年新加坡从中国进口柚类和柠檬来檬的数量还较少，年进口量只有几吨几十吨或者数百吨，占新加坡进口同类水果总量的比重在10%以下。

图16 2002—2013年新加坡从澳大利亚、阿根廷、巴基斯坦和中国进口宽皮柑桔数量变化

十一、其他新兴市场

吉尔吉斯斯坦是中国近几年宽皮柑桔出口增长较快的市场之一。中国出口吉尔吉斯斯坦的柑桔93%以上是宽皮柑桔。从吉尔吉斯斯坦的进口数据看，近几年吉尔吉斯斯坦进口柑桔数量在0.91万～1.26万t间波动，其中，宽皮柑桔进口量占73%～88%，近两年进口量在1万t多。在进口宽皮柑桔中，从中国进口的数量占进口总量的 64%～98%，其中，2005—2010年由于从巴基斯坦和阿富汗进口的数量较多，从中国进口所占比仅64%～73%；近年吉尔吉斯斯坦从巴基斯坦和阿富汗进口宽皮柑桔的数量大幅减少。从进口价格看，近两年随着价格的上涨，吉尔吉斯斯坦从巴基斯坦进口宽皮柑桔的价格与从中国进口的价格已基本持平，价格优势不再；从阿富汗进口的价格还低于从中国进口的价格，但进口量不稳定，如2012—2013年就没有进口数据。

哈萨克斯坦是近几年中国柑桔出口量增加较多的另外一大目标市场，而中国出口哈萨克斯坦的柑桔70%以上是宽皮柑桔，近几年增加的也主要是宽皮柑桔出口量，2011年以来所占比重已高达97%以上。从哈萨克斯坦的进口数据看，近十多年哈萨克斯坦进口柑桔的数量几乎是稳步增长，进口甜橙数量近几年尽管稳定在1万～2万t间，但所占比重却由以前的50%以上下降到15%左右；与此同时，进口宽皮柑桔的数量持续增加，到2013年已达8.42万t，创历史最高纪录，所占比重也由十多年前的20%多提高到80%左右。近几年哈萨克斯坦进口宽皮柑桔主要来自巴基斯坦、摩洛哥、伊朗和中国等4个国家，合计进口量占哈萨克斯坦进口宽皮柑桔总量的93.57%～97.04%。其中，从巴基斯坦进口的数量总体呈增长态势，近几年在1.36万～3.30万t间波动，占哈萨克斯坦进口宽皮柑桔总量的25%～48%；从摩洛哥进口的数量近几年稳定在0.10万t，占哈萨克斯坦进口宽皮柑桔总量的比重不足5%；从伊朗进口的数量年度间起伏较大，占哈萨克斯坦进口宽皮柑桔总量的比重多数年份不足2%；2008年以来从中国进口的数量呈稳步增长态势，近两年已达4万t以上，所占比重也提高到50%以上。从进口价格看，近几年哈萨克斯坦从中国进口宽皮柑桔的价格大都略高于进口均价，是从巴基斯坦进口价格的1.33～2.03倍，与从摩洛哥进口的价格相当，是从伊朗进口价格的1.67～3.79倍，因此，哈萨克斯坦从中国进口宽皮柑桔的价格优势并不突出。

孟加拉国是2010年中国柑桔出口量保持在1万t以上的一个新的较大出口市场，之前出口量较少且不稳定。其中，出口量最多的是宽皮柑桔，2010年以来出口量在 1.56万～2.21万t间，占中国柑桔出口孟加拉国总量的91.97%～98.65%；其次是甜橙，出口量不稳定，从几百吨到千余吨，占中国柑桔出口孟加拉国总量的1.35%～7.24%。从孟加拉国的进口数据看，2007年孟加拉国进口柑桔数量突破1万t，近几年进口量成倍增长，到2011年已达8.81万t，为2011年之前的最高水平 （联合国商品贸易数据库没有2012—2013年孟加拉国进口数据）。其中，进口量最多的是甜橙，进口量由1.06万t增加至7.31万t，占孟加拉国进口柑桔总量的比重却由93.89%下降到83.00%；其次是宽皮柑桔，进口量由255 t增中到1.47万t，占孟加拉国进口柑桔总量的比重也由2.27%提高到16.69%；进口的柚类和柠檬数量相对较少，且不稳定。近两年孟加拉国进口甜橙主要来自美国、泰国、南非、埃及和中国，合计进口量占孟加拉国进口甜橙总量的 91%～95%，其中，从南非进口最多，占进口总量的35%～44%，从中国进口的数量远大于中国提供的出口数据，但不稳定。近几年孟加拉国进口宽皮柑桔来自中国、泰国、巴基斯坦、阿根廷、埃及、美国、印度和中国香港等国家和地区，其中，每年都要从巴基斯坦和中国两个国家进口，合计进口量占孟加拉国进口宽皮柑桔总量的74%～100%。不过，由于孟加拉国本身进口量的不稳定，因此从中国和巴基斯坦进口的数量也不稳定，年度间起伏较大。

从以上简单统计分析可以看出，在传统出口大市场中，中国柑桔出口优势主要表现在宽皮柑桔和柚类出口上；随着出口价格的上涨，中国柑桔出口的价格优势正逐渐消失，尤其是出口国东南亚、西亚和俄罗斯等邻近国家和地区正面临巴基斯坦、印度、阿富汗等国低价柑桔的竞争；在一些出口市场，中国柑桔即使有一定的价格优势，但由于受品种和成熟期等因素的影响，很难满足进口市场需求，所占市场份额也很难提高，如中国香港、俄罗斯、新加坡等。另外，从各市场的进口情况看，除了价格、品种和熟期等因素外，影响中国柑桔扩大对传统出口市场出口的还有一些非市场性因素，如地缘政治等。