2022年天基对地观测市场的预测与展望

2022年天基对地观测市场的预测与展望

2013年10月，欧洲咨询公司（Euroconsult）发布了最新版《天基对地观测，至2022年市场预测》报告。该报告是该公司天基对地观测市场预测报告的第六版，此前发布的几版报告在对地观测研究领域很有影响，欧洲咨询公司评价该报告为国际上惟一全面涵盖天基对地观测产业预测、商业机遇评估和完整产业链分析的综合性研究报告。

报告指出，未来10年（2013-2022年），各国政府和商业公司将发射约360颗对地观测卫星，超过过去10年对地观测卫星发射总数的两倍，对应的卫星制造业收入将达到358亿美元，与过去10年相比增长88%。越来越多的新兴国家和商业公司将在未来十年内拥有对地观测卫星系统，42个国家将在2022年前发射首颗对地观测卫星。

虽然全球对地观测卫星的制造业收入大幅增长，但是每颗卫星（不含气象卫星）的平均成本却持续走低，这主要是由于新兴国家更注重卫星的成本；同时，随着卫星需求量增大，卫星发射数量增多，也从整体上拉低了全球对地观测卫星的平均成本。在2013-2022年将发射的对地观测卫星中，69%的卫星成本将低于1亿美元（而过去10年发射的卫星中，只有56%的卫星成本低于1亿美元）。

由于美国国防对商业对地观测卫星数据的需求趋于稳定，2012年全球商业对地观测数据收入增幅放缓，达到15亿美元，年增长率为7%。北美地区仍然是全球商业对地观测数据需求量最大的市场，占55%的全球市场份额。2013年，美国国家地理情报局（NGA）削减了对商业对地观测卫星数据的经费投入，直接导致了全球最大的两家商业对地观测公司“数字地球”（DigitalGlobe）公司和“地球眼”（GeoEye）公司的合并。即便如此，NGA仍旧是全球最大的商业对地观测卫星数据用户。

预计到2022年，全球商业对地观测数据的年销售收入将达到35亿美元。北美和欧洲市场的增长速度相对较慢，但是全球其他地区对商业对地观测数据的需求仍将保持2位数的增长率，拉丁美洲、俄罗斯和独联体国家、亚洲以及西亚市场的增长率将超过15%（5年的年均复合增长率）。自然资源监测、工程和基础设施建设以及国防应用领域的需求增长将推动商业对地观测卫星数据收入的快速增长，进而促进全球经济的快速发展。

与之前的第五版报告类似，该报告仍包括四部分内容，即天基对地观测的战略问题与预测、天基对地观测产业、对地观测的应用领域与区域需求，以及对已发射卫星的总结和对未来卫星发射计划的预测（至2022年）。

一、天基对地观测的战略问题与预测

1. 过去10年，全球共发射164颗对地观测卫星

★政府的投入受到发展中和新兴的对地观测计划的推动。

★对地观测产业在本土市场之外寻求增长机会。

★2012年商业对地观测数据销售收入的增长率为7%。

★不同的应用领域对商业销售数据需求各不相同。

★绝大部分的商业数据销售收入来自甚高分辨率光学数据。

★对地观测产业的健康发展是以数据用户的多样化为基础的。

2. 新的国家政策推动天基对地观测产业的发展

★现行政策难以支撑信息需求的急速增长，需要推出新政策，既满足国家安全，又能适应未来对地观测产业发展。

★全球天基对地观测政策仍主要参考美国的关注重点。

★NGA的战略调整仍旧为商业数据提供商保留了机会。

★十余家美国企业与高校拥有私营对地观测卫星系统的运营许可证。（注：截至目前共有15家美国企业与高校持有私营对地观测卫星系统的运营许可证，其中11家已拥有在轨卫星。）

★美国政府的预算压力促使私营公司开始谋划提供气象数据等新服务。

★除美国以外，其他国家也出台了相关政策支持对地观测产业的发展。

★数据政策对天基对地观测产业的影响。

★免费数据对天基对地观测产业的影响。

★不同的数据政策适用于不同的卫星或者不同类型的终端用户。

★欧洲“哥白尼”（Copernicus）计划处于从研制到运营的过渡阶段，但该计划的所属权仍未最终确定。

★美国出口管制政策有所放松。

3. 天基对地观测产业的主要机遇和风险

★全球动荡不安的局面和区域经济的发展是推动商业对地观测数据需求增长的重要因素。

★天基对地观测产业面临的主要风险。

★航空对地观测数据作为卫星解决方案以外的选择，可能会与天基对地观测数据形成竞争。

4. 商业对地观测数据的价格战略

★卫星能力的差距直接影响到数据的价格。

★不同的原因导致了数据价格差异化。

★部分数据被打折出售。

★越来越多的国家政府尝试采购商业对地观测数据。

5. 新兴市场为对地观测卫星制造和商业数据销售提供新机遇

★卫星研制成本呈现“两极化”发展趋势。

★全球发展对地观测卫星的国家数量日益增长。

★天基对地观测数据供应量的不断增长带来新的机遇和挑战。

二、天基对地观测产业

1. 尽管全球经济环境面临挑战，但对地观测卫星制造业仍继续保持增长

★过去10年里，全球对地观测卫星制造业收入增长88%。处于领先地位的卫星主承包商集中于少数航天大国。

★未来10年发射的对地观测卫星数量将增长一倍，预算压力导致低成本和快速响应的对地观测任务更受青睐。

★具备对地观测卫星集成能力的国家数量继续增加，新兴市场为对地观测卫星制造商提供新的机遇。技术转让计划是新兴国家获取对地观测能力的主要手段。新兴对地观测卫星制造商通过与先进制造商的合作，获取对地观测卫星的专业研制技术。新兴对地观测卫星项目为新兴卫星制造商业务的增长提供支持。亚洲卫星制造商获得的对地观测卫星出口合同正逐步增加。独联体国家、韩国、日本和印度市场持续快速增长。未来10年，中国的对地观测卫星发射数量将有所增长。

★气象卫星制造业的收入增长率达到57%。气象卫星制造收入的增长主要依靠现有项目的后续发展。主要气象卫星制造商的收入与本国气象卫星项目紧密相关。

2. 未来10年，对地观测卫星发射收入将增长至87亿美元

未来10年，对地观测卫星发射服务业收入仍然主要受本国需求的推动。新兴和商业对地观测项目可能面临发射能力瓶颈。

3. 2012年，全球商业对地观测数据销售收入共计15亿美元

商业对地观测数据供应不断调整，日趋多样化，终端用户结合自身需要选择不同的数据分发渠道。2012年，美国“数字地球”公司与“地球眼”公司完成合并，成为新的“数字地球”公司，是全球数据销售收入最高的公司。除美国以外，其他国家政府对商业数据的资金投入持续增长。

4. 商业对地观测卫星运营商的财务数据

报告研究包括“数字地球”公司、阿斯特里姆（Astrium）公司、麦克唐纳-德特威尔联合（MDA）公司、成像卫星（ImageSat）公司、“快眼”（RapidEye）公司、德莫斯成像（Deimos Imaging）公司和灾害监测星座国际成像（DMCii）公司等商业对地观测卫星运营商的概况和有关财务数据。

5. 新的卫星运营商对现有商业模式构成挑战

★美国“天空盒子成像”（Skybox Imaging）公司和“行星实验室”（Planet Labs）公司计划部署大规模微小卫星星座，并利用互联网和“大数据”技术，大胆尝试商业模式创新。

★俄罗斯天然气（Gazprom）公司计划发射“审视”（Smotr)星座。

★两家美国公司持有合成孔径雷达（SAR）卫星的运营许可证。

6. 新兴运营商计划提供气象/环境数据

美国GeoMetWatch（GMW）公司、GeoOptics公司和Planet IQ公司提出商业气象/环境数据计划。

7. 增值服务和数据分发之间的界限日益模糊

★不同类型的数据分发协议。

★签署分销协议的多种动机。

★数据分发协议的稳定性。

★商业对地观测卫星运营商重点关注本国市场的业务扩展。

★分销商通常可提供更广泛的地理信息服务。

★在线图像库可直接向商业用户交付数据。

★数据供应链内的不同参与者均可提供增值服务。

8. 各国政府2012年为民用对地观测项目投资77亿美元

★美国继续实施“陆地卫星”（Landsat）任务，未来的替换计划仍不明朗。

★欧洲对民用对地观测项目的投资约合14亿美元。“哥白尼”计划的后续发展需要进一步明确相关各方的义务。欧洲航天局（ESA）仅保留了有限的数据获取能力。

★欧洲各国从不同方向推进本国对地观测项目。法国政府提高民用对地观测预算，以支持“昴宿星”（Pleiades）项目的发展。意大利继续发展旗舰级雷达卫星项目和技术驱动型任务。德国利用发展军事系统的契机，间接推进民用对地观测项目的发展。

★亚洲国家优先发展本国覆盖能力。中国发射新的高分辨率对地观测系统。日本开发全球环境与灾害预防任务。

★俄罗斯虽然一再遭遇发射延期，但仍在积极扩展民用对地观测系统的规模。重启本国天基对地观测计划，重点关注自然资源与灾害监测领域。

★各国民用对地观测计划快速发展，并在满足运行要求的同时，高度关注项目的自主性。韩国航空航天研究院（KARI）发射首颗SAR成像卫星。巴西通过本国计划和国际合作，逐步提升天基对地观测技术水平。阿根廷通过国际合作，扩展民用对地观测计划。

★新兴国家实施对地观测项目，发展对地观测能力。

★更多的国家趋向于通过技术转让，建立本国的对地观测能力。

★军民两用系统使得成本分摊成为可能。意大利准备发展第二代“地中海盆地小卫星星座”（COSMOSkymed）。法国“昴宿星”系统全面投入运行。西班牙首个大型对地观测系统将兼具光学和雷达成像能力。土耳其继续发展对地观测卫星。“雷达卫星星座任务”（RCM）星座将增强加拿大的SAR数据收集能力。

9. 气象卫星投入由少数国家主导

领先的气象机构实施气象卫星系统的升级换代，提高系统的综合能力。美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的极轨气象卫星数据可能面临断档危机。欧洲气象卫星应用组织（EUMETSAT）继续卫星更新换代工作，并加强与“哥白尼”计划的联系。除美国和欧洲之外，全球还有7个国家正在新建或补充其气象卫星系统。

三、对地观测应用领域与区域需求

（一）各应用领域的需求

在天基对地观测卫星的各个应用领域中，只有国防领域的数据市场份额超过10%。不同类型的用户需要不同的对地观测解决方案。

1. 国防领域

目前，国防应用仍是商业对地观测数据市场最重要的领域。对地观测数据可同时支持图像情报（IMINT）和地理空间情报（GEOINT）应用。国防领域的数据需求主要集中于高分辨率、高精度数据。直接访问卫星的商业模式在国防用户中获得成功。

2. 自然资源监测领域

自然资源监测领域的商业数据需求已达到1.2亿美元。多种自然资源监测应用均以环境变化监测为基础。较低分辨率的数据即可满足多种自然资源监测应用的需求。各级政府民用机构是自然资源监测领域的主要用户。

3. 能源领域

能源领域的对地观测数据需求持续走高，各类能源应用均需要大量的特殊信息支持，使得传统的对地观测市场继续发生演变和技术创新。在商业用户的引领之下，能源领域的对地观测应用不断深化，并可覆盖用户的整个运营生命周期。能源领域用户以私营企业为主。

4. 基础设施和工程领域

2012年，基础设施和工程领域的对地观测数据销售收入达到1.1亿美元。基础设施和工程领域对高分辨率对地观测数据的需求不断增长，中分辨率到高分辨率的光学数据覆盖了基础设施和工程领域的多个应用方向。从事该领域的公共机构和私营用户倾向于合作开展工作。

5. 位置服务领域

对地观测数据在位置服务（LBS）领域的使用量有所提高，位置服务智能应用不断涌现。B2B（商家对商家）和B2C（商家对客户）应用是位置服务领域未来主要的发展方向。

6. 海事领域

利用雷达数据进行海洋监视是商业对地观测数据的重要应用领域，船舶跟踪与监视正形成一项正式业务。政府和民用安全用户占据海洋监视市场。日益增长的全球海运业务推动了对地观测数据在海事领域的广泛应用。

7. 灾害管理领域

灾害管理领域对地观测数据的销售量在商业数据总体销售收入中的比例较低。天基对地观测的辅助作用在灾害管理的全周期内均有所体现，特别是能够及时交付的高分辨率数据对于灾害管理应用至关重要。目前，在相关的国际组织的协调之下，通过专用渠道进行分发的商业对地观测数据已能够满足日益增长的灾害管理要求。

8. 环境监测领域

目前环境监测领域的投资相对不足，但是该领域也是对地观测数据的主要应用领域之一。其主要用户是政府和科研机构。各种不同的遥感器满足了广泛的科学需求。气候变化是促使科研机构进行环境监测的主要因素。

（二）各市场区域的需求

北美和欧洲地区占据全球商业对地观测数据市场的70%，但其他地区的增长速度高于北美和欧洲。

1. 北美

美国削减了商业对地观测数据采购的预算，导致北美地区对地观测数据销售额增长缓慢。预计到2022年，北美地区的商业对地观测数据销售收入将达到13亿美元。

2. 欧洲

欧洲对地观测数据销售收入增长较慢。预计到2022年，欧洲对地观测数据销售收入有望达到5亿美元。

3. 拉丁美洲

在拉丁美洲，资源、基础设施和国防等应用领域的对地观测数据需求不断增长。预计到2022年，拉丁美洲地区的商业对地观测数据销售收入将达到3.9亿美元。

4. 西亚

西亚地区的对地观测数据市场主要受国防和能源领域的发展推动。虽然西亚地区的对地观测数据需求呈多样化发展趋势，但是国防领域占据的市场份额仍然最高。

5. 亚洲其他地区

对地观测数据在各领域的应用推动了亚洲地区的经济发展。与西亚地区类似，虽然亚洲地区的对地观测数据需求呈多样化发展趋势，但是国防领域占据的市场份额仍然最高。

6. 俄罗斯和独联体国家

对地观测数据在各领域的应用推动了俄罗斯和独联体国家的经济发展。俄罗斯和独联体国家工程和基础设施领域的对地观测数据需求有望进一步增长。

7. 东南亚和大洋洲

东南亚和大洋洲地区经济的总体发展带动了对地观测产业的发展。

8. 非洲

为终端用户提供的培训和成本效益推动了非洲地区对地观测产业的发展。2012年，非洲地区的商业对地观测数据销售收入达到0.4亿美元。

四、对已发射卫星的总结和对未来卫星（至2022年）的预测

报告全文中提供了2012年以前发射的对地观测卫星，以及2022年前计划发射的对地观测卫星的相关信息列表，其中包括尚未签订合同的对地观测卫星项目。列表中包括卫星的成像特性、运营商类型、主承包商、发射服务提供商等内容。

· 李铁骊_编译