全球煤炭供需格局简析

谢锋斌

(中国地质大学(北京)，北京 100083)

21世纪以来，发展中国家的迅速发展带动了能源需求的逐年攀升。随着世界石油生产在2025～2030年可能会达到峰值，届时全球石油产量将会呈现缓慢下降态势[1]；与此同时，可再生能源无法大规模应用，未来全球能源供应形势严峻。煤炭作为最重要的能源之一，是工业发展的基础，未来在能源中的地位愈发重要，因此对全球煤炭格局的研究至关重要。

1 全球煤炭资源的分布

煤炭是地球上蕴藏量最丰富、分布最广泛的化石能源，但全球的煤炭资源在区域的分布具有不平衡性[1]。全球拥有煤炭资源的国家约有80个以上，共有大小煤田2300多个。就资源分布区域而言，主要分布在北半球。全球共有两大煤炭分布带[2]，一条横贯亚欧大陆，从西欧经北亚，一直延伸到我国华北地区；另一条呈东西向贯穿于北美洲中部，包括了美国和加拿大的大多数煤田。南半球的煤炭资源多分布在温带地区，如澳大利亚、南美洲的博茨瓦纳和非洲南部。

2012年，全球煤炭储量为8609万t[3]。储量在10亿t以上的国家共有22个，占全球煤炭资源的96.2%；其中储量在百亿t以上的国家有9个，即美国、俄罗斯、中国、澳大利亚、印度、德国、乌克兰、哈萨克斯坦和南非，煤炭储量合计占全球的91.1%(表1)。总体而言，全球煤炭资源分布集中。

2 全球煤炭格局现状

2.1 煤炭供需格局

2.1.1 煤炭开发利用历史

关于煤的记录最早出现于中国，2500年前春秋战国时期的古书中就有关于煤炭开采的记录。进入17世纪以后，手工业快速发展，此时煤炭取代了木柴，成为主要能源。19世纪60年代的工业革命，更加巩固了煤炭在能源中的地位，煤炭产业快速发展。此后煤炭工业的发展可大致分为以下几个阶段。

表1 2012年主要国家煤炭储量及占比

1)19世纪60年代～20世纪初(第一次世界大战前)。这一时期欧美资本主义国家经济发展迅速，煤炭成为工业发展的主要动力，煤炭的生产也得到了快速的增长。1960年，全球煤炭产量还不到2亿t，而到了1913年，全球煤炭产量为13.2亿t，占当时全球一次能源总产量的90%以上。

2)20世纪初(第一次世界大战)～20世纪80年代。第一次世界大战后是石油工业在世界范围内蓬勃发展的时期[4]，煤炭的地位下降。一些传统的煤炭生产国也减少了煤炭的开采，煤炭生产进入萧条期[5]，其重要性逐步被石油所取代。

3)20世纪80年代～20世纪末。1974年石油危机后，人们重新认识到煤炭的重要性，此时微电子技术迅速渗透到煤炭领域，使得这一古老的产业展现出新的面貌。煤炭工业又迎来新的增长阶段，但增长相对缓慢。

4)21世纪以后。进入21世纪后，全球经济的持续发展，石油资源的枯竭及油气价格的逐步攀升，导致了很多国家纷纷制定本国的能源策略，重新重视生产煤炭，煤炭的生产进入持续上升阶段。

2.1.2 2012年煤炭供需格局分析

2012年，全球煤炭产量为78.6亿t[3]，比2011年增长了2%。主要的煤炭生产国为中国、美国、印度、澳大利亚、俄罗斯、印度尼西亚和南非，煤炭产量合计占全球的84%，集中程度较高(图1)。其中中国产量高达36.5亿t，占总产量的一半。就区域划分布言，亚洲东南部、俄罗斯、非洲南部、大洋洲是全球煤炭的主要供应地。

据BP资料，20世纪80年代以来，全球煤炭的消费量增加较为平缓。2012年，全球煤炭的消费量为76.3亿t，比2011年增加了2.5%，与产量的增量相比较小。煤炭的主要消费地区为亚太地区、北美和欧洲等，而非洲、拉丁美洲等欠发达地区的煤炭消费量非常低。主要的煤炭消费国有中国、美国、印度、日本和南非，仅这五个国家就占了全球煤炭消费总量的四分之三以上，集中程度非常高。2012年中国的消费量为38.3亿t，占了全球总消费量的近一半，是全球第一消费大国，超过了第二位的美国(9亿t)四倍以上(图1)。

图1 2012年全球煤炭生产及消费情况

2.2 全球煤炭贸易格局

由于煤炭在全球分布的不均匀，导致了全球煤炭的供需分离[6]，煤炭贸易主要依靠海运进行。海运成本是影响煤炭贸易的关键因素之一，而运费与运输距离有直接的关系。因此，全球煤炭市场受地理位置、运输成本等因素影响自然形成了两大贸易圈，即太平洋贸易圈和大西洋贸易圈[7](图2)。

图2 全球煤炭贸易格局示意图

在太平洋贸易圈，主要的煤炭出口国有澳大利亚、印度尼西亚、越南等。澳大利亚是老牌的煤炭供应国，国内煤炭需求量较小，所产的煤炭多用于出口；印度尼西亚和越南则是由于近十年来国内煤炭产量的大量增加而逐步成为太平洋贸易圈的主要供应国。太平洋贸易圈中主要的煤炭进口国有中国、日本、韩国、印度和中国台湾。其中，日本和韩国属于经济发展迅速但资源极度匮乏的国家，各种矿产均需大量进口，煤炭也不例外。值得一提的是中国和印度，这两个国家之前均是主要的煤炭供应国，向其它国家出口煤炭；但由于两个国家经济的崛起拉动了国内消费量的快速增长，均转变成为煤炭的进口国。不同的是，中国的进口量很大，而印度进口还处于较低水平，但随着经济的发展，印度未来将成为太平洋贸易圈的主要进口国之一。

在大西洋贸易圈，主要的煤炭出口国有南非、哥伦比亚、波兰、俄罗斯和加拿大等。这些国家的煤炭均具有储量和产量较大，而国内需求量不多的特点。煤炭进口国主要是西欧各国，其中英国、德国、法国、西班牙、葡萄牙等进口量较大。

3 未来的全球煤炭格局展望

3.1 煤炭将是未来的主要能源

首先，进入21世纪以后，随着亚洲发展中国家经济的起飞，必然带动能源的需求快速攀升。其次，新能源虽然绿色环保，但毕竟技术尚未完善，开发使用成本过高，短期内无法大量投入使用。第三，全球煤炭资源充足，尤其是经济发展较快的亚太地区。而全球石油和天然气资源相对匮乏，仅够开采几十年，难以满足长期的需求。而煤炭资源丰富，预计可开采几百年。因此，从长期来看，煤炭在全球能源供应中的比例必将不断增加。

3.2 煤炭贸易全球化是未来的必然趋势。

当前由于地理位置及海运成本的影响，全球煤炭市场分为两大贸易圈——太平洋贸易圈和大西洋贸易圈，但在将来两大贸易圈走向全球化是必然的发展趋势[2]。首先，以中国、印度为代表的发展中国家的经济正在迅速增长，必然带动未来几十年内全球的煤炭贸易量飞速上升，仅仅太平洋贸易圈难以满足未来两大煤炭消费国的需求。其次，石油价格长期维持在一个较高水平上，而煤炭价格相对便宜，运输成本相对也较低[8]，在未来极有可能实现煤炭的长距离运输。因此，煤炭贸易的全球化是大势所趋。

3.3 印度将会成为全球煤炭需求大国

2012年中国煤炭消费量38.3亿t，已是全球第一大煤炭消费国，独占全球煤炭消费量的半壁江山。而印度虽然消费量与中国差距较大(2012年印度的煤炭消费量是6.1亿t)，但是近些年来印度经济的快速发展有目共睹，未来几十年内各种矿产资源尤其能源的消费量会增长迅速，将成为全球最主要的煤炭需求国。

因此，对于中国而言，了解未来能源格局的变化，早日加强煤炭的海外投资，控制海外资源是保障我国能源安全的重要途径。

4 结论

全球煤炭资源分布集中，资源最丰富的美国、俄罗斯、中国、印度和南非等国家，也是全球最主要的煤炭生产国和消费国。其中，作为世界煤炭第一生产大国的中国，自2009年首次成为煤炭净进口国后，已跃升至全球第一进口国。目前，受区域位置等因素影响，全球煤炭贸易可分为太平洋贸易圈和大西洋贸易圈。未来，受油气资源消耗、新能源尚未大规模运用的条件束缚，煤炭在全球能源供应中的比例将不断增加，煤炭贸易全球化是必然趋势。

[1]王安建，王高尚.能源与国家经济发展[M].北京：地质出版社，2008.

[2]杜雪明，陈其慎，李建武.全球煤炭供需格局[J].中国矿业，2011，20(4)：5-8.

[3]BP.Statistical review of world energy full report[R].2012.

[4]冯连勇，陈大恩.国际石油经济学[M].北京：石油工业出版社，2009：7-19.

[5]能源史话：煤化工发展史[J].中外能源，2008(13)： 78-84.

[6]张同功.新形势下煤炭市场国际贸易格局的变动及其影响研究[J].中国能源，2010(1)：14-18.

[7]Urszula Lorenz,ZbigniewGrudzinski.Hard coal for energetic purpose[J].Applied Energy,2003:271-279.

[8]叶明.世界煤炭运输市场分析与预测[J].大连海事大学学报，2008(6)：111-113.