泰国市场货运车辆产品特点浅析

中集车辆（泰国）有限公司 叶振祥

泰国是一个崇尚自由、追求个性、宗教神秘的国家，拥有海岛、美食和独特的文化，是一个天生的旅游国度，旅游业是泰国主要的经济收入来源之一。其交通以公路和航空运输为主，公路里程约18万km，公路网覆盖全国城乡,四通八达。道路上常见的典型货运车辆有：厢式车、仓栅车、侧帘车、冷藏车、自卸车、集平车（集装箱平板运输车、集装箱骨架运输车之统称）、罐式车、轿运车等。一个国家的公路货运车辆特征，总是跟这个国家的货物、运输模式、道路法规、人文地理、文化习俗等息息相关，其公路货运车辆也对应体现出如下特征。

1. 多品种

泰国公路货运车辆主要有三大类：半挂类、全挂类和二类底盘改装类。虽然市场容量相对较小，但是各类货运车辆多达数千种，其不同用途的专用汽车品种的功能越来越专业化和细分化。因此，每年新增的公路货运车辆为10000～12000辆，其中，挂车类产品占货运车辆总量的很大比例，全挂类和半挂类各占半壁江山。泰国中集每年销售的产品，可以体现出泰国货运车辆市场的品种呈多样性。泰国中集自2008年建厂并当年实现产品销售，旗下近20多款不同种类的专用车型，通过泰国中集工厂生产及组装后销往泰国各地，产品均按客户要求进行个性化定制。下面列出的泰国中集在泰国销售的典型车型基本上可概括出泰国市场多样性的需求。

厢式车产品：厢体左右两侧及后部均为无中间立柱结构的对开门，侧门采用内置锁杆，使厢体在不超出法规宽度限值的情况下，追求内容积最大化、装卸货物高效化（如图1、图2）。

粉罐车产品：常用三轴半挂粉罐车，罐体容积为32 m3，后轴带提升桥，追求产品轻量化、卸货时间短（＜40min）、残留量少(＜50 kg)，如图3所示。

搅拌车产品：常用6×4底盘改装（如图4），罐体容积6 m3，追求产品轻量化、操作便捷、卸货均匀、残留量少(＜10 kg)。

轿运车产品：常用长轴距4×2底盘改装前车，并接长底盘大梁后端，同时增加一个后提升桥，以达到车辆运输数量的最大化，同时产品追求轻量化、操作便捷、一车多能、轻巧美观（如图5）。

自卸车产品：主要有两类，三轴半挂车自卸车（含车头），最大总质量50.5 t；全挂车自卸车（含车头），最大总质量58 t。全挂自卸车具有载质量大的优势，已成为主流自卸车型（如图6）。

罐式车产品：产品轻巧美观，以碳钢罐、铝合金罐和不锈钢罐为主流产品，满足不同用途和层次的需求。典型产品如图7、图8所示。

厢式半挂车产品：泰国雨水多，日晒强，厢体要求耐老化强，密封性高，同时追求自重轻、容积大、易操作和内平外平等要求，具备外观流畅美观，整体广告性好，能体现出企业品牌和品质。典型产品如图9、图10所示。

CNG运输车产品：在泰国湾和内陆都有天然气资源，泰国天然气的最大储量为5465亿m3，是泰国主要使用的能源之一，同时政府鼓励轿车使用天然气，并建设有大量气站，这样压缩天然气的运输就成为一个规模化的产业。泰国中集每年都批量销售CNG运输系列车型，典型产品如图11所示。

集平车产品：为常用标准车型，产品功能、结构标准统一。典型产品如图12、图13所示。

2. 小批量

泰国本地的许多专用车厂家虽然规模不大，但其产品技术都师从日本或欧洲。与日本和欧洲批量生产方式不同（日本和欧洲拥有的是一定规模的现代化物流公司客户，所购置的车辆要求能满足批量化、规模化且外观统一，非常注重产品质量和操作细节），泰国本地的专用车厂家是较难满足批量化和规模化的生产需求的，这主要是泰国货运市场没有一家独大的运输公司，也没有一家垄断的车辆制作厂家（如表1）。泰国按区域划分可分为5个主要地区，即北部、东北部、东部、中部和南部地区，每个区域都有专用车辆厂，路边店更是星罗棋布。不同的厂家，占有不同的市场销售区域和不同的客户群，并对应销售自己的主打产品，如：SMM工厂的自卸车、PANUS工厂的轿运车、CHANNAKORN工厂的粉罐车、CIMC工厂的集平车及CNG系列运输车、CTV工厂的厢式车、SUTEE工厂的罐车、RCK工厂的集平车，等等。由于每年的市场容量有限（10000～12000辆），分布到每家的订单数量便很有限，加上诸多的路边店，正规的、有一定规模的专用车厂家，每家每月能产出100～300辆；小厂及路边店，每月能产出10～30辆；厂家制作及订单销售，大都走多品种、小批量路线。

中集车辆泰国公司作为外来的投资厂商，初始销售目标客户群定位于有一定规模的运输公司，兼做部分散户订单。目前接到的订单依然多是小批量订单。多品种和小批量的市场特色，不便于生产厂家组织规模化生产，产品制作效率低，人工成本相对较高。

3. 多公告

产品的多品种、小批量、个性化订制的需求，带来了产品公告的繁荣。泰国运输部门的公告文件堆积如山，很多文件来不及处理而堆放在走廊两侧，比如泰国中集递交上去的公告文件，多次被政府部门遗失在文件堆里而无法找到，只能重新制作和再次递交（泰国75个府的所有车辆生产厂家的公告文件，都需递交到曼谷泰国运输部集中处理）。

表1 泰国主要货运车辆生产厂家一览表

泰国中集每年销售各类货运车辆1500～2000辆，累计公告数量已达93个，这还不算大客户自己上报的公告数量，之所以公告数量繁多，主要是泰国的产品多样化、客户个性化、公告法规特殊要求导致。

泰国运输部对公告申报制定了相应的法规及特殊规定，现归纳如下。

（1）OEM件申报数量的要求：申报公告时，必须把车辆OEM件的品牌、规格信息也一并申报，且同一零部件最多上报的OEM件规格数量不可超过7个项目，若后续客户订单要求的OEM，超出了所报的公告车型中已经申报OEM件的上限，就需要重新申报车型公告，或追加更新申报车型OEM件的种类。

（2）钢结构截面尺寸的要求：申报公告时，必须递交车辆的大梁图纸，并在公告文件中明确大梁的截面尺寸，公告横梁截面尺寸，大梁下翼板加强板的长度定位尺寸，材质信息等，若后续由于客户有对车辆重载或轻量化的个性化要求，类比先前公告有需要在以上零部件进行任何尺寸、材质的调整，都必须重新申报新的公告。

（3）公告数量的要求[1]：申报产品公告时，必须同时申报公告车型所需的数量（数量等级可分为：1辆，10辆，50辆，100辆，10000辆），公告数量等级不同，公告申报费用及申报周期不同；是否需要订做样车，实查样车的要求也不同；当一款产品公告数量用完后，则需要重新申报或追加申报产品公告。

（4）公告费用的要求：上报公告时，申报公告的厂家除了交付申报公告的固定手续费用外，都要给泰国运输部主管公告的负责人额外的费用；而对于新产品需要申报公告时，每次还要给运输部检查公告和查验样车的工程师不低的好处费。如此多的利益链，也促生了泰国运输部法规的多变性，每一次法规的变动，必然会滋生出一批新的公告，故而经济利益驱使了公告申报的虚假繁荣。

产品小批量、多品种、多公告的局面，必然带来了产品的复杂性，工厂很难做到产品统一和标准化。因此，生产线必须高度柔性设计，使得多品种、多样化产品的并线制作在所难免。

4. 区域化

泰国为发展工业、振兴国家经济，现设有5类主要工业区，分别是电子工业区、汽车工业区、食品工业区、能源和石化工业区、橡胶工业区等。除了泰南的橡胶工业区和泰北的农作物、煤炭能源区等，大部分工业园区，都围绕在以曼谷为中心的周边区域，泰国中集的主要客户，也均分布在这个区域。

由于产业分区，每一个产业对应的产品运输模式不同，对应的车辆也体现出区域化的特征，如有些区域以仓栅车运输农作物为主；有些区域以集平车运输集装箱为主；有些区域以厢式车和罐式车运输塑料颗粒为主；有些区域以栏板车运输木头、木屑为主；有些区域用平板车和侧帘车运输钢卷、纸卷、饮料为主；有些区域以管束集装箱运输CNG气体为主；产品操作上也呈现着差异化，如有托盘运输的、散货运输的、人工操作或机械操作的。以上这些需求的差异，导致了产品结构存在区域化和差异化，车辆产品区域化特征细节信息汇总如表2所示。

5. 多功能

泰国客户的运输模式、货源周期等，多为短期并有反复更换行为，难有一个标准和整体统一，主要追求的是一车多能和适量超载；规模化的公司还有对甩挂运输的需求，以节省操作时间，提升装卸和运输效率。这就要求企业在前期设计半挂车时，必须跟客户沟通协调，考虑好预留尺寸的限度，以尽量满足客户拖头互换、甩挂操作。

泰国常用的可拆解仓栅半挂车，在农产品运输旺季时，会把仓栅上装安装在车架上，以运输农产品；在农产品运输淡季时，又会拆解仓栅上装运输集装箱、托盘类货物或其他散货，使一车多能发挥到极致，典型产品见图14、图15。

表2 车辆区域化信息汇总表

6. 个性化、色彩化

泰国属热带国家，当地民众热情奔放，喜欢五颜六色的图案。同时泰国也是一个极富宗教神秘色彩的国家，人们喜欢把宗教中复杂图腾式的色彩图案显现在自己的车辆上。部分业主会找高僧测算他幸运的颜色及图案，然后喷绘到车身上面，以彰显对信仰的虔诚。单一颜色的车辆极少，纯白或纯黑的车辆，几乎不在个体客户的考虑范围，只有集团规模化的公司，才会接受这种单色的车辆；或者是厂家生产的某款产品在市场中口碑极佳而都愿订购这款接近完美的车辆，才有可能由制作厂家根据自己的工艺，选定几款纯色，供客户挑选（还不能排除客户购车后找人重新改制油漆和贴标）。所以，在泰国一路看到的车辆，都有靓丽的色彩。

笔者在泰国工作这3年多的时间里，竟没有做过完全相同的订单产品，也就是每一个客户，都有自己的一套个性化要求或细节操作要求，尤其是油漆颜色，在整个卖车的过程，就是一个“卖色”的过程。如图16所示的仓栅车，箱体五颜六色，花花绿绿，连拖头和改装车底盘也不放过，很多客户都会要求专用车生产厂家把拖头和底盘一并换成油漆色彩一致的图案。图17所示的全挂车，车身上的颜色和图腾形状的图案，极富神秘色彩，这些都是有技能的画工（泰国的油漆工）即兴创作而成，油漆绘制耗时很长，并不适合大批量生产，其复杂的图案，多出自小厂的个性化订制；图18显示的厢体车身，采用的是油漆绘制的图案与车身饰品的完美结合，其极尽个性化、多彩化的类同宗教寺庙的神秘图案装饰，彰显出车主皈依信仰的赤诚，同时也使车身外观显得非常漂亮。与泰国本地厂家制作的车身相比，泰国中集提供的是相对简单的颜色和图案（如图19），但同比于中国国内的单一油漆，也显得复杂多了。故此，泰国客户普遍追求的是产品外观个性化，以车辆颜色作为公司的标志，且不同客户要求要有特定的油漆颜色，更要求油漆分色，分条纹，加图案等极具个性化的要求，非常难以统一定制。而规模化的生产厂家的车辆产品只有在得到客户普遍认可的前提下，才能慢慢引导客户，尽可能地规范油漆颜色。

7. 全挂、半挂各占挂车类的半壁江山

由于受道路法规及客户装卸地域的条件限制（泰国全挂车同比半挂车的总质量要高于3～8 t，载质量同比也相应增大），当前泰国挂车市场的全挂车产品和半挂车产品各占半壁江山。而曼谷以外的大部分地区使用较多的是全挂车，如：全挂仓栅车、全挂厢式车、全挂自卸车、全挂骨架车（20英尺）、全挂平板车、全挂油罐车、全挂粉罐车、全挂轿运车等，全挂车总需求量有超过半挂车需求量的趋势。泰国三轴半挂车和三轴全挂车载质量参数如表3所示。

8. 低成本、低投入

泰国道路运输行业和专用车制造行业均属于充分竞争的行业，进入道路运输业和专用车制造业的法律“门槛”都很低，导致从业者水平参差不齐，从而有了诸多的路边店。同时，运输公司和货物业主的合约也多为短期，一般为1～3年，最长的有5年，这就造成运输公司追求最低成本投入，有些运输公司下面挂靠的个人车辆，更是追求一次性低投入。在挂车采购上，价格是第一考虑因素，而挂车业的剧烈竞争也给了运输公司和路边店的生存空间。

表3 泰国三轴半挂车和三轴全挂车载质量参数对比一览表

每一个国家都有自己的传统习俗、独特文化和生活方式。同样的，不同国家对车辆产品也有自己的喜好和需求，若想把产品打入其市场，在了解和满足道路法规的前提下，就要尽可能地适应客户及产品个性化、区域化的需求，才能赢得客户和市场。产品若想在泰国立足，除了产品质量、细节操作和外观性好、性价比高外，还需要制造厂家调整产品设计、制作、包装和运输方式等思路，多品种、多样化的高度柔性并线生产，才能充分满足泰国客户的各类需求。

[1]中集开启泰国轿运车市场的成功之门[J].专用汽车,2013.10:87-91.