世界国防科技工业发展预测

世界国防工业经过冷战时期的扩张及其之后近20年的调整，现在仍保持着相当大的规模，不仅分布于世界近百个国家和地区，而且覆盖了核、航天与导弹、航空、兵器、舰船、电子等多个行业，产品范围极其广泛。目前，美国、俄罗斯、英国、法国、德国、意大利、瑞典、以色列、印度等9个主要国家直接参与国防工业的从业人员超过400万人。

按防务收入计算，2010年，排名世界前100名的军工企业（未统计中国企业）的防务收入总值约4188亿美元。在上述世界军工百强企业中，美国、俄罗斯、英国、法国、意大利、德国、日本、以色列等8个重要国家的80多家最大的军工企业在防务领域2010年的总收入达4017亿美元，约为这些国家国内生产总值（GDP）总和的1.26%。在世界各国中，以美国的国防工业规模最大，其40多家军工企业在防务领域的年销售收入超过2700亿美元，约占美国GDP的1.85%。其次是英国，英国军品生产年销售收入超过500亿美元，占英国GDP的2.17%；英国在其国防工业收入中，超过150亿美元的收入来自英国BAE系统公司的美国分公司。法国最大的5家军工企业的武器装备研制生产年销售收入超过190亿美元，加上其在欧洲航空防务航天公司(EADS)和MBDA公司等合资企业中所占的军品生产收入份额，其军品生产年收入远远超过280亿美元。俄罗斯8家最大的军工企业2010年和2009年防务产品销售收入分别为120亿和97亿美元。俄罗斯也拥有众多的国防工业企业，保持了较大的军品生产规模。日本军工企业的军品生产年收入在70亿～100亿美元之间。国防工业产值占GDP百分比最高的国家是以色列，仅以色列最大的4家防务企业的军品生产年收入就占该国GDP的4%左右。近些年来，美国、俄罗斯、法国、英国、德国等5国的国防研究与开发费的总额超过900亿美元。其中，美国国防研究与开发费大大高于其他国家，2006～2010财年国防研发、试验与评估（RDT&E）经费达720亿～800亿美元/年，占国防预算的13%～15%。欧洲国家国防研究与开发费在80亿～100亿欧元。根据欧洲防务局提供的数据，2007～2009年欧洲防务局26个成员国国防科研费总计分别为95亿、86.4亿和84亿欧元，占各成员国国防采购费总和的20%～25%，占国防经费总和的4.3%～4.8%。2009年，国防采购费最高的3个国家英国、法国、德国的国防科研费合计为75.62亿欧元，占26个成员国国防科研费总和的90%。日本、印度、韩国的国防研究与开发费保持在10亿～20亿美元/年，其中增长最快的是韩国，近几年从9亿美元增长到近15亿美元。需要指出的是，虽然经过20世纪90年代以来的重组、收缩，但主要国家现有的国防工业生产规模仍然大大超出了满足各自武器装备采购的需求，美国、俄罗斯以及英国、法国、德国、意大利等欧洲主要国家国防工业产值远远高于本国武器装备的采购经费，因此依靠本国武器装备市场根本无法支持国防工业的发展，各国国防工业都以相当大的规模和能力生产出口军用产品，通过大力争取国际军贸市场份额，保持本国国防工业的不断发展并为本国的经济竞争力做出贡献。

进入21世纪后，世界形势正在发生深刻变化，新军事变革的步伐加快。各国在进行军事战略调整的同时，也积极制定新的国防工业政策和发展计划、规划，继续推进国防工业的转型和良性发展。可以预期，国防工业的战略地位和作用会继续加强，产业结构和产品结构的调整将持续进行。最近10年，主要国家武器装备的生产可望继续增长，国防科技的创新能力将不断增强。

各国将继续推动国防工业转型

进入21世纪，为满足新环境下军事变革对国防工业的需求，各主要军事国家分别调整国家军事战略和国防工业发展战略及相关政策，改革管理模式，加大国防研发的投入，评估新的国防工业政策所产生的效果和效益。美国颁布了《国防工业基础转型路线图》，提出按照“基于能力”的战略构想发展国防工业基础，并开展国防工业基础能力的研究和评估，以推动国防工业转型；修订了5000 系列采办文件，提出采用“螺旋式发展”和“递增式发展”概念，充实“渐进式采办”策略；鼓励和吸引更多的中小型企业进入国防工业领域，促进传统的国防承包商进入新领域、开发新产品，以增强国防工业的创新活力，从而推动了国防工业从“武器系统提供者”向“所需作战效果提供者”的转变，这些政策对国防工业的发展产生了重要影响。英国国防部颁布的《国家安全战略》（2010年）、《国防工业战略》（2005年版、2010年新版）、《面向21世纪的国防技术战略》（2006年）、国防部《国防计划2009～2013年》等战略性文件和重要计划，使工业界对军事变革环境下国防部未来武器装备的需求有更深入的了解，并以技术路线图为基础，为工业界和学术界对国防科技的投资提供导向，从而保证军方对先进武器装备的需要和国防工业的健康发展。法国2008年公布了《国家防务与安全白皮书》，明确了2025年前国防工业与技术优先发展重点，提出了2025年法国工业的技术优先目标；同时,法国对国防工业企业进行持续调整和重组，积极参与和推进欧洲国防工业的发展，以满足21世纪军队对武器装备的需求。除此之外，西方许多国家也都卷入了为适应军事变革的需要而进行的国防工业的战略转型和结构调整。目前，这场由军事变革引起的国防工业转型还在进行之中，未来主要军事国家的国防工业转型将继续深化，并对国防工业的发展产生深远的影响。

企业并购整合与结构调整将继续深化

冷战后，世界国防工业进行了全球范围的兼并重组，21世纪初基本形成了相对稳定的格局，但国防工业企业的并购整合与产业结构调整从未停止，未来将继续深化并呈现新的特点，主要体现在：新军事战略成为影响企业调整与发展战略的重要因素，主要军事国家大型军工企业内部结构的调整和优化，将顺应军事转型和联合作战能力建设的需求。大型军品制造商将继续推进优势互补策略，包括采取强强合并，共建专业化合资企业，大型企业之间收购对方的子公司或部分业务等举措。

军品制造商将继续深化内部结构，剥离部分非核心业务，增强在主要优势领域的核心竞争力。大型军工企业注重对信息技术领域公司的并购，以适应企业从“武器系统集成商”向“武器体系集成商”发展的需要。大型系统集成商对分系统或专用部件供应商垂直收购，增加主要业务领域的竞争力。部分武器系统的平台供应商自身定位为系统集成商，其核心能力集中于研发、设计及总装和集成，下属的制造部门被逐步剥离。分系统或主要部件供应商通过并购扩大规模、扩展业务，呼应主承包商层次的变动；一些分系统承包商和零部件供应商在专业化重组的同时，通过并购向集团化方向发展。更多的中小转包商和供应商则突出专业化，向“专、精、特、新”的方向发展。

从“武器系统集成商”向“武器体系集成商”发展

第二次世界大战以后逐渐建立起来的世界各国国防工业基础的基本结构是“行业”式构型，政府管理、研发采办活动、公司业务与运行等，都呈现出航天与导弹、航空、舰船、兵器、电子、核工业等不同的行业特色，无论是苏联/俄罗斯还是美国和西欧各国，均不例外。这是作战能力与相应装备需求按军兵种设定的必然结果。20世纪90年代以来特别是进入21 世纪，围绕联合作战能力建设，美国等主要军事国家已经开始从按军兵种需求转变为按联合作战需求来规划和发展未来能力。美国将国防工业按照作战功能概念，分为“战场感知”、“指挥与控制”、“兵力运用”、“防护”、“集中后勤”等5个作战功能领域，这一战略构想改革了按照产品属性或行业划分国防工业领域的传统做法。美国大型军工企业为适应联合作战对武器装备的需求，尤其是从“以平台为中心”转向“以网络为中心”的作战需求，开始从制造舰艇、导弹、飞机和坦克等武器系统进一步转向研制生产武器与网络及信息技术结合的武器网络体系，从“武器系统集成商”向“武器体系集成商”发展，打破了国防工业以平台为中心的行业划分局面。未来，美国和欧洲等国国防工业的发展和转变将继续顺应联合作战能力建设需求，大型军工企业进一步转变成面向多个军兵种需求、横跨多个工业领域，提供平台、系统、武器的装备和服务的系统集成商，国防工业的行业界线将逐渐模糊。

民用现成技术的军事应用和创新型中小企业的重要作用

主要军事国家在推动新军事变革、建设新的军事能力体系的过程中，要求技术更快地成熟，要求武器装备研制生产建立在更成熟技术的基础上，这就需要跨越国防工业传统的圈子，在整个国家的工业基础中，发现和发展创新成果与创新力量。民用现成技术（即所谓的COTS技术）的军事应用和掌握创新性技术的中小企业成为新的依靠对象。利用民用现成技术，尤其是信息系统技术、材料与器件等基础产品，不仅可以大量节约武器装备研制费用，而且由于有众多用户购买力的支撑和使用考核，相关产品价格低，技术成熟度高。

私有化、私营化继续进行

在国防工业以国有制为主的俄罗斯、以色列和印度等国，将逐步推进国防工业的产权私有化和国有企业的私营化进程。法国将在股份制大型国防工业企业中逐步降低国有股的比例。出于对私有化利弊的不同考虑，这些国家进一步实施国防工业私有化的态度相对谨慎，因而私有化的进程还将持续一段时间。预计各国国防工业的私有化将从两个方面继续进行：一是国有制的国防工业企业实行私有或私营，如法国在混合所有制的国防大型工业企业中逐步减少国有股份的比例；二是允许国防工业以外的私有企业和部门进入国防工业。

军民两用产品和民用产品生产保持高比例

由于军民两用技术、两用产品经过多年的持续发展，国防工业在国家经济和科技发展中的作用不断增强。2006～2008年，世界军工百强企业的军品收入占这些企业总收入的比例分别为37.72%、33.43%和37.76%。预计未来国防工业企业的军民两用产品和民品的比例仍然较高，尤其在民用飞机、商业卫星及其他民用航天系统、民用核工业以及电子产品等领域将继续占有广大市场，保持大规模的生产和高额销售收入。

国际化发展将进一步加强

为了扩大融资渠道、降低风险、增强竞争力，各国国防工业国际化的发展将进一步加强，尤其是国防工业的跨大西洋合作、欧盟内部或欧洲防务局成员国的跨国合作、俄印合作等将持续进行或不断加强，成为未来国防工业国际化发展的必然趋势。国防工业国际化发展主要体现在：

大型军工企业将继续推进跨国并购。进入21世纪，大型军工企业跨国并购日益增多，典型的跨国并购案如英国BAE系统公司收购美国联合防务公司、意大利芬梅卡尼卡集团收购美国DRS技术公司、德国蒂森·克虏伯船舶系统公司兼并瑞典考库姆公司等，未来将继续保持这一趋势。

一些国家在武器装备的研制生产领域继续推进和扩大双边或多边合作，不同国家防务企业大量合作进行武器装备项目的开发、研制和生产，特别在美欧之间、美日之间、欧盟各国之间、俄印之间，这种合作将持续发展和加强。

大型军工企业跨国设立的子公司日益增多。许多大型军工企业经过多年并购和对外投资，在国外都拥有若干子公司，从而实现全球范围内资源的优化配置，增强国际竞争力。随着国防工业国际化的发展，越来越多的大中型军工企业将扩展海外业务，跨国设立的子公司日益增多。

产权为多国投资者所有的国防工业企业逐渐增多。国防工业的国际化正在模糊以往对其产权所有国构成的界定，例如欧洲航空防务和航天公司、MBDA公司、欧洲战斗机公司、海上发射公司等均为多国企业所有。随着国防工业的国际化发展，产权为多国投资者所有的国防工业企业还有可能增多。与此同时，一些国家制定了有利于将外资吸引到本国国防工业的政策，以便在技术创新、知识产权和就业机会等方面为本国带来效益，这也将促进国防工业企业产权国际化的发展。例如，英国政府在保留每个国外股东持股比例不得高于15%的前提下，取消了外资所持英国国防工业企业股份不得超过50%的限制。印度政府决定以合资公司的方式允许外国企业直接投资印度国防工业，并限制外资控股的比例不得超过26%。

需要指出的是，国防工业事关国家安全，其国际化发展有明显的界限，并且这一领域的所有国际合作都需要合作国之间建立相互信赖的政治基础。法国明确表示，涉及国家主权和根本利益的核武器及其相关技术装备，必须保持完全独立自主的研究、研制、生产和开发能力；在某些涉及决策和作战指挥的具有战略意义的敏感技术领域，适当地考虑与盟国合作，但必须保持独立研制和发展的能力和技术优势；其他主要的常规武器装备均可以考虑同欧洲盟国分享技术成果和共同研制；普通的常规武器装备则充分实行来源多元化。

表1 俄罗斯近期武器装备发展的重点领域

表2 美国近期武器装备发展的重点领域

主要国家的武器装备发展

主要军事国家在武器装备研制和国防技术开发方面，均制定了发展战略或相关的规划计划，确定了重点发展领域和技术。网络中心战系统、精确打击系统、C4ISR系统、全球力量投送平台和作战平台、无人系统、电子战装备、战场感知系统、空间对抗系统、核威慑力量、防御核生化武器等成为各国近期重点发展的领域。表1和表2对美国和俄罗斯武器装备或国防技术的近期发展进行了归纳和介绍。