内忧外患致产业前景扑朔迷离自有标准产业化亟待加速

本刊记者 | 赵光磊

2012年10月，国务院正式发文批复同意组建中国广播电视网络有限公司（下称“中国广电”），由财政部出资广电总局负责组建和代管，注册资本45亿元（人民币，下同）。历尽坎坷，中国广电终于获得国家层面许可，构建第四大运营实体，与三大电信运营商分庭抗礼。

随着三网融合战略的进一步实施，试点城市范围已经持续扩大，广电与电信运营商都欲在试点期内强化网络基础，提升各自综合实力。2012年，三大电信运营商加大了在FTTH建设上的投入，掀起了全国范围内的普及建设浪潮，用户家中的宽带接入速率获得大幅提升；广电系则是深入贯彻NGB网络建设，加强双向网改推进力度，提高网络对于高清、标清类业务的承载能力。据了解，2012年，全国各地市广电公司都进行了较大规模的双向网改建设，不局限于各三网融合试点城市。

双向网改的实施过程也是广电系发展的一个缩影，虽然产业规模在迅速扩大，然而产业体系中暴露出来的一些深层次的矛盾也日渐凸出。

产业仍处高速发展期

中广研究发布的数据显示，2012年，包括HFC、EPON+EoC等数字化、双向网络设备改造市场以及CMEoC终端模块市场的规模超过20亿元，同时2013年市场规模预计将达到45亿元，双向网改市场继续保持高速发展态势。有线数字电视用户今年底已接近1.4亿户，新增2000多万户，数字化率达到75%，预计明年有线数字电视用户将超过1.6亿户。另外在业务层面，今年广电重点发展高标清业务，多个电视频道的高清频道相继开通，提升了有线电视的市场竞争力，然而在不发达地区的用户拓展仍有不足。中广研究预测2013年有线高清数字电视用户将新增1000万户以上，占新增数字电视用户的40%左右。

相比电信运营商带宽的高速提升，广电运营商的用户数也保持稳步上升态势，虽增长有限，但市场前景仍被看好，尤其是在电信市场逐步饱和的情况下，广电市场未来的发展空间引起了广泛关注。近两年来，华为、中兴、烽火等传统电信设备商纷纷大举进驻广电市场，欲占领三网融合的发展先机，与广电系本身的设备商形成竞争态势，如烽火通信在今年将旗下行业、企业和商业客户市场业务整合，控股子公司烽火网络成为其行业网市场专业化销售和运营实体，2012年在广电市场迅速成长。短期内虽难以打破原有格局，但市场增长幅度依然非常明显。

对于国内有线市场的竞争，广电行业专家吴纯勇表示，华为、中兴、思科、博通等厂商都有进入，整体而言广电市场仍是以国内厂商为主体，如CA盒子都是国内厂商垄断，在一些前端设备层面，国外厂商虽欲进入中国市场，但是相比同洲电子、数码视讯这样的国内企业而言，市场份额仍然很小。在国内厂商纷纷涌入广电市场的同时，广电市场的产业发展矛盾所带来的阻碍作用也愈发显著。

双向网改乱象丛生

从各地市在实施双向网改的过程来看，地方广电各自独立部署、厂商市场呈现地区割据态势，各自的势力范畴泾渭分明。

长期以来，各地方广电都是独立发展，同时很多地方广电都已成功上市，地方广电自主发展，一直处于相对独立的状态。虽然近两年来，广电总局要求尽快实现一省一网的整合，进而实现全国统筹部署，然而多数省网公司是有形无实。烽火网络广电产品线总监余畅告诉记者，从今年的双向网络部署进展来看,全国各省都在积极推进双向网络的覆盖推进工作,但各省之间的双向化进程还是存在差异,这个差异主要是受当地宏观政策、经济水平、业务模式的影响较大。

另一方面，从广电系供货商的阵营来看，由于各地广电均为独立集采，合作厂商开始固定选择某几家，供货商在这些地区形成垄断地位，其他供货商很难进入当地的集采序列。值得一提的是，不同广电供货商之间设备的兼容性较差，尤其是采用标准的多样化，进一步拉大了设备间互联互通的难度。

另外，广电总局也在加大NGB网络的试点工作，在上海等多地进行试点，以期后续实现全面推广。然而一位广电系业内专家坦言，上海的NGB建设仍难以推广至其他省份，同时单就上海的NGB部署来看，上海的接入技术也涵盖了CMTS和HomePlug AV两种方式，自身标准就存在差异化。虽然上海文广也提供宽带服务，但是从用户的实际反映来看，多数用户不愿选择广电宽带网络。

45亿

2012年，包括HFC、EPON+EoC等数字化、双向网络设备改造市场以及CMEoC终端模块市场的规模超过20亿元，同时2013年市场规模预计将达到45亿元，双向网改市场继续保持高速发展态势。

主流标准仍被国外厂商垄断

余畅透露，从广电的双向网改部署来看，国内厂商逐渐占据主导，目前HomePlug AV技术增长速度较快，但从用户覆盖数量来看，CMTS占比还是最大的，其他一些技术只是在小范围区域存在。吴纯勇则指出，今年广电总局推出了多项标准规范，在此之前，有线行业没有统一的标准规范，各种标准自成体系，且部署规模都相对有限。

目前虽然统一成HomePlug AV、DOCSIS、HiNOC三种模式，然而具体后续能否完全统一到这几种模式中来，仍需要看产业的后续发展。据了解，广电总局之所以选择三种标准，也是迫于现网应用标准较多，无法完全统一的无奈之举。

从这三种标准来看，HomePlug AV、C-DOCSIS是现网应用较广泛的两种标准，DOCSIS的芯片供应由博通垄断，而HomePlug AV的芯片则由高通垄断，其中最大的问题在于这两种垄断之间不存在竞争关系，两种标准相对独立，系统厂商只能选择其中一种标准。吴纯勇也进一步指出，机顶盒芯片市场中，尤其是高清机顶盒芯片也基本被高通、ST所垄断，在标清机顶盒芯片方面，国内华为海思也有相关产品推出。

对于DOCSIS、HomePlug AV两种标准，国内的芯片厂商少有涉足，余畅介绍，芯片由高通、博通完全垄断之下，其他芯片商难以分羹。而HiNOC这一标准是由广电总局自主推出的一项标准规范，现阶段并未实现现网应用，据了解，目前有“海尔IC、海思、高通、M-star”参与HINOC的芯片研发。

国内自主标准发展艰难

目前广电的接入网标准虽已统一为三种，然而广电现网中长期存在的标准繁杂紊乱的问题短期内仍难以解决，在广电系整合尚未完成的背景下，如何全面贯彻也是其不得不面对的问题。吴纯勇表示，就双向网改新确立的几项标准来看，这些标准的普及统一依然是一个漫长的过程，只有产业链内外的厂商全面进驻以后，借助整个产业的全面推动，才有希望真正形成统一的行业标准。

由于接入网的标准长期被海外厂商把持，而国内一直欠缺自主标准规范，今年以来，广电总局也进一步加快了自主标准规范的制定工作。据悉，HiNOC是基于EPON+EoC架构的自主创新方案，经过国内标准组几年埋头苦干，取得多项成果和专利，比如分布式信道均衡技术。海尔研发的芯片在频谱效率上超过了MoCA。但几年来由于产业发展不够开放，广电运营商很少参与，厂商参与也不积极，因此迟迟没有形成标准，也不能产业化。

2012年，HiNOC这一标准的发展也取得了明显进展。5月18日，HiNOC基带+协处理器芯片流片成功；在5月份举行的ITU-TSG9全会上，HiNOC得以成功成立标准化小组，ITU-T旗下SG9已经启动J. HiNOC工作项目，项目名称为“高性能同轴网的需求、架构与机制”；8月3日HiNOC作为行标颁布；第4季度HiNOC工程片推出。

HiNOC这一标准规范虽已定为三种接入网标准之一，然而由于产业跟进速度较慢，后期发展前景仍不明朗，需要产业链更多地参与才能尽快实现产业化，据了解，高通计划于2014年推出HINOC与EPoC的芯片。

政策利好下亟待破局

广电运营商与电信运营商在市场开放度上有明显差异化，同时广电总局的多项政策利好也给国内厂商较大的发展空间。一位广电业内人士透露，广电系的政治敏感度较高，虽然在一些核心技术领域国外厂商一直处于垄断地位，但是广电总局大多不会采纳，而且会直接干涉，所以承担广电相关建设项目的厂商多为国内企业，利于广电总局进行有效管控。这也直接促成了国内企业在广电市场中的的大份额比重。另外广电总局对于主流的标准体系并非完全接受，也结合国内需求做一定的修订，单就接入网的标准而言，广电总局对原有的标准都做了一定的修改，所以出现了C-DOCSIS、C-HomePlug AV、HiNOC等标准规范。

虽然政策利好较多，然而国内厂商割据式发展无法形成有效的产业凝聚力。目前的广电市场仍然较为分散，如何有效推动整个产业的统筹发展，建立统一的标准体系，需要产业链上下游的共同推动。

另一方面，中国广电虽然获批，然而挂牌时间仍未确定，且国网公司能否实现对有线网的全部整合仍是一个未知数，产业政策的明朗化对于整个产业的发展至关重要，如此多的不确定性恐将继续延缓广电实施三网融合的步伐。