2012年客车市场回顾与展望

■文/佘振清

根据中国客车统计信息网发布的数据，2012年，客车总销量为255027 辆，同比增长5.35%，其中5 米以上客车销量219857 辆，同比增长5.17%，增幅只有2011年的一半。尽管如此，宇通的表现依然突出，全年销量达到51688 辆，同比增量5000 辆，增幅10.71%，销量和增量都列行业第一，增幅是行业平均增幅的两倍，连续3年实现两位数以上的增幅。2012年12月，其月度销量创纪录地达到了7360辆，高于大多数企业的年度销量。

分析2012年客车市场的发展形势，主要有3 大特点：

客车市场结构出现了巨大变化

2012年的客车市场可以称为“校车元年”。虽然校车早在五六年前就已经出现，但真正在市场上占据一席之地始于2012年。中国客车统计信息网的50 家企业中，有31 家涉及校车，2012年5 米以上的校车共计销售25695 辆，占5 米以上客车总销量的11.69%，客车市场结构的这种巨大变化，几十年也难得有一次。

2012年的校车市场格局可划分为三个层次。一是宇通、长安、中通三家企业位居三甲，市场份额共计50.52%，销量都在2000 辆以上。其中宇通销售5 米以上的校车7846 辆，市场份额高达30.54%；保定长安销量2732 辆，市场份额10.60%；中通客车销量2410 辆，市场份额9.38%。二是销量在1000—2000 辆之间的企业，分别是东风襄樊、东风客车、苏州金龙、烟台舒驰、东风特汽、安徽安凯和河南少林等7 家，市场份额共计32.94%。三是其他21 家企业，销量在1000 辆以下，市场份额仅

16.54%。

校车是新兴市场，无论是产品还是客户资源，都与客车企业的前期积累有些脱节，因此，市场秩序需要重新定位。就现状来看，宇通的领先优势依然十分明显，无论是对校车政策的研究，还是产品开发、品牌传播、营销策划，宇通都能够卓有成效地抓住重点并成为行业标杆。因此，宇通在校车市场上的收获是与其资源的投入相匹配的。

燃气客车、新能源客车大幅增长

首先，燃气客车受政策支持逐渐成为市场热点。2011年6月20日，财政部、交通运输部以财建〔2011〕374 号印发《交通运输节能减排专项资金管理暂行办法》，对燃气公交客车和燃气公路客车的发展具有显著的推动作用。在政策的扶持之下，燃气客车市场已逐渐成熟。2012年，燃气客车共计销售33527 辆，同比增幅高达77.98%，是行业平均增幅的15 倍，燃气客车占总销量的比例由上年的7.78%上升到13.15% ；50 家企业中，已有31 家企业涉足燃气客车；特别值得说明的是，燃气公路客车已成为市场热点，2012年共计销售9050 辆，占燃气客车的比重为26.99%。

燃气客车的市场格局已具雏形。31 家企业中，销量超过2000 辆的有6 家，6 家企业的市场集中度共计58.79%，其中宇通6313 辆，占18.83% ；中通客车3025 辆，占9.02%，成都客车2920 辆，占8.71%，苏州金龙2782 辆，占8.30% ；重庆恒通2628 辆，占7.84% ；厦门金旅2042 辆，占6.09%。宇通优势明显并抢占了市场先机，其销量结构中，不仅有公路客车、公交客车，还有105 辆校车，随着校车政策的进一步细化，燃气客车还有很大的上升空间，宇通已占先手之利。

其次，新能源（含混合动力）客车已初具市场规模。2012年8月6日，财政部、科技部、工信部、发改委下发《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》，决定将混合动力公交客车（包括插电式混合动力客车）推广范围从目前的25个示范城市扩大到全国所有城市。中国客车统计信息网的50 家企业中有21 家涉及新能源，2012年，新能源（含混合动力）客车销量已从上年的2044 辆增长到6614 辆，新能源客车已初具市场规模。其中，宇通的销量达到了1840 辆，列行业第一位。

宇通已经开始在新能源客车领域发力。人们常说，机会总是留给有准备的企业，宇通新能源客车在2012年之所以有水到渠成之效，与其前期的技术储备、产品储备、产能储备密不可分。2012年，宇通承担国家863计划的《宇通插电式混合动力城市客车产业化技术攻关》课题顺利通过了中期验收，验收组专家经讨论一致认为：宇通在整车控制技术、节能技术、专用发动机技术、轻量化技术等方面研究取得突破，节能和节油效果显著，核心指标已优于“任务合同书”规定的考核指标。另外，2012年11月，随着首台新能源客车正式下线，标志着宇通新能源工厂正式投产，该厂于2011年7月奠基，当时计划投资24亿，规划产能为1 万台，而目前投资额已经追加至38.6 亿，规划产能也增至3万台。

公交客车的支持政策与市场形势

2012年，与公交市场密切相关的国家政策多达7 项：《交通运输节能减排专项资金管理暂行办法》，有效地推动了燃气公交客车的增长；《关于积极推进城乡道路客运一体化发展的意见》，要求形成城际、城市、城乡、镇村四级客运网络，其中城市、城乡、镇村三项与公交客车有关；《关于开展国家公交都市建设示范工程有关事项的通知》，要求今年年底前全部启动30个城市的公交都市示范工程试点工作；以及《2012年老旧汽车报废更新补贴车辆范围及补贴标准》《关于城市公交企业购置公共汽电车辆免征车辆购置税的通知》《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》。另外，2012年10月10日，国务院常务会议研究部署在城市优先发展公共交通工作，明确了8 大任务。政策出台如此密集，前所未有，市场的启动仿佛在等待一个契机：十八大之后，从中央到地方各级新班子就位，将拉开新一轮的公交发展序幕。

2012年公交客车销量共计70383辆，同比增长1.67%，只有2011年的一个零头。但值得关注的是，当年12月全国公交客车销量成功突破万辆，达到10964辆，同比增长24.41%，创造了新的公交客车月度销量纪录。由于2012年12月份的强势表现，一举扭转了前11个月累计销量同比下降1.64%的局面。新的销量记录诞生，一方面受公交客车市场一般规律的影响（一般而言，第四季度是公交客车市场的需求旺季），另一方面，新销量纪录的跨度远超以往，标志着十八大以后公交客车市场已经开始加速，2013年值得期待。

2012年，宇通在公交客车领域的领先优势越来越大。长期以来，公交客车生产企业实力相当，市场占有率很难拉开档次，但近几年宇通已经脱颖而出。2012年，宇通销售各类公交客车12501 辆，同比增长17.28%，市场占有率达到了17.76%，是行业内唯一超过10%的企业，而且与紧随其后企业的距离越来越大。2011年宇通公交客车的市场占有率是15.40%，列第二位的企业是8.93%；2012年，宇通上升到17.76%，而列第二位的企业则下降到7.95%，宇通越跑越快。

2013年客车市场形势展望

低迷的2012年，使2013年的客车市场获得了更大的上升空间。校车、燃气客车、新能源客车、公交客车都有比较确定的发展机遇。首先，2013年校车销量的增幅有望达到40%以上。校车的总规模预计在50—60 万辆，每年新车销售规模应该在7—8万辆，在达到这个指标之前，年度平均增幅应该在50%左右。按照逐步释放的原则，2013年校车需求总量有望达到3.8 万辆，增量1.2 万辆左右，增幅约46%。其次，燃气客车和新能源客车都不会辜负目前的形势，总体增幅将超过50%。再次，公交客车销量将超过8 万辆，同比增幅将达到14%左右。我判断2013年的客车市场的总体增幅将在8%—10%之间。由于国际经济形势存在诸多不确定性， 2013年客车市场的发展将仍以国内支撑为主。